Category: 好币推荐

我们梳理了 2023 年值得关注的空投项目，并且按照不同赛道进行了梳理。

此文是 Biteye 2023 空投系列文章的第一篇，后续我们会持续增加和更新项目信息，请大家关注我们推特 @biteyecn 获取最新资讯，以及添加小助手微信 Biteye 01 加入微信交流群！

01 

公链&L2

1. Arbitrum（推特 @arbitrum）

尚未发放代币的 L2 之一，也是目前 L2 中 TVL 最高的链。在 2022 年的奥德赛活动中，Arbitrum 展示出了对用户的吸引力，与此同时也因为体验不佳而暂停了活动尚未恢复。我们预计 2023 年合适的时候奥德赛活动将会重启，其也有可能成为未来代币发放的重要条件。

2. zkSync（推特 @zksync）

目前市场上主流的 L2 解决方案之一，在即将到来的 2023 年也许会有发币计划。交互方式除了从 ETH 跨链过去 swap 外，还可以尝试 Gitcoin 捐赠、铸造 NFT 发送到主网、在 crew 3 进行答题等。

zkSync 正在有条不紊的推进自己的 2.0 版本，我们相信用户主网的行为也可能被考虑进空投的标准中。

3. Starknet（推特 @StarkWareLtd）

除了 zkSync 之外另一条备受关注的 L2，目前主网生态较少，跨链测试还存在一些问题，交互体验不佳。

但是作为 L2 估值很高，且官方有针对空投作出过说明。用户目前可以将 ETH 链的资金通过 Starkgate 跨链到 Starknet 中，再与几个 DEX 进行交互。

4. Aztec（推特 @aztecnetwork）

A16z 领投融资 1 亿美金的隐私 L2 Aztec。Zk.Money 是 Aztec Network 的第一个应用，用户可以将 ETH 或者 DAI 存入协议，并在隐私层发送和购买理财。

5. Celestia（推特 @CelestiaOrg）

第一个提出模块化区块链的概念，具体可以细分为共识层和数据层，结算层和执行层，通过细致的分工来解决公链不可能三角问题。

Celestia 属于 Cosmos 生态，但实际上可以作为所有公链生态的数据层，目前以太坊主网也正在往这条路发展。

开发者测试网已经开启，想要参与的可以尝试部署轻节点或者 dapp 开发，普通用户可以在 discord 里多多活跃，参加 community call.

6. Scroll（推特 @Scroll_ZKP）

Scroll 是基于 ZK rollup 的以太坊扩容项目，致力于研发 zkEVM，从而让以太坊上的项目更加容易地迁移到 Scroll 链上。

项目融资 3000 W 美金，zkEVM 测试网已经开启，想要参与的用户可以在测试网使用 bridge 和 swap 功能。

7. Fuel（推特 @fuellabs_)

Fuel 正在建立模块化区块链中最快的执行层，同时保证安全性和去中心化。最主要的 三大特点：

• 并行交易
• FuelVM（相比传统虚拟机，FuelVM 能节省更多资源，且对于开发者来说更加灵活开放）
• Sway 语言 和 Forc 开发工具，使开发者可以有更好的体验

融资 8000 W 美元，目前测试网已经开放，想参与的用户可以去体验一下 swap，添加流动性，和钱包转账。

8. Namada（推特 @namadanetwork)

Namada 是 Cosmos 生态的隐私公链，使用 zk-SNARKs 隐私加密技术。融资 3000 W 美金，Polychain Capital 领投，公开测试网已经于 12 月 20 日开启，参与的方式有运行全节点，验证节点，或者隐私转账。

9. Shardeum（推特 @shardeum）

Shardeum 是一条 EVM 兼容的公链，通过动态分片技术实现高吞吐量，简单来说就是节点越多，TPS 越高。

种子轮融资 1820 W 美元，Foresight Ventures 参与。目前测试网已经公开，用户可以通过交互测试网项目进行参与（注意在领水的时候选择 Liberty 1.x)

10. AltLayer（推特 @alt_layer）

AltLayer 是一个全新概念，今年下半年才公开进行宣传，先前 7 月最后一周的周报中也曾介绍过 AltLayer 的 NFT，因此项目处于较早期，机会比较多。

AltLayer 旨在解决 Web3 大规模应用以后单一区块链的承载能力的问题，它被设计成一个模块化和可插拔的闪存层，系统流量大的时候为性能扩容，流量小的时候再自动退出，实现节能与性能之间的自动平衡，完美适应牛熊转换。

02 

DeFi

1. Opyn（推特 @opyn_）

Opyn 是去中心化的期权协议，链上衍生品赛道仍然在早期。Opyn 在 2022 年推出了 Crab Strategy 螃蟹策略和 Zen bull 牛市策略，并进一步支持 ETH 和 USDC 等代币投入。

用户可以将 ETH 或 USDC 存入协议进行交互，但要注意本金可能因为策略的不同和市场行情等因素受到损失。

2. Slingshot（推特 @SlingshotCrypto）Odos（推特 @odosprotocol）Matcha（推特 @matchaxyz）

聚合器是 DeFi 赛道上不可或缺的部分， 2021 年 ParaSwap 的空投也给用户带来惊喜。用户可以在平时养成使用这些聚合器的习惯，既能减少交互费用，也能收获未来的空投预期。

其中 Slingshot 推出了 APP 并空投了一部分 NFT，Odos 推出了一系列 Galxe 的 OAT 任务，Matcha 不时在推特上进行空投暗示。

3. LayerZero（推特 @LayerZero_Labs）

LayerZero 是第一个去信任的全链互操作性协议，机制比较创新，也有较高的安全性，获得了知名机构 1.35 亿美金的融资。

项目有一定的发币预期，据说用户在官方代码中找到了代币名称，交互方法是参与其生态中的项目，比如 Stargate，gh 0 stlygh 0 sts，Rage Trade 等。（注：LayerZero 的领投方包括 FTX Ventures，这个是大家需要了解的一个风险）

4. Rage Trade（推特 @rage_trade）

Rage Trade 是一个建立在 Arbitrum 网络上的全链永续期货协议，通过利用创新的 Uni v3 保险库策略回收未充分利用的 LP 以创造深度流动性，致力于成为市场上流动性及可组合性最佳的永续协议。

同一赛道的 dydx 之前空投不错，Rage Trade 也值得关注和交互，交互 Rage Trade 同时也交互了 Arbitrum 和 LayerZero。

5. Yield（推特 @yield)

Yield Protocol 是一个超额抵押的借贷协议，其特点是用户在一定时间周期内的借贷利率是固定的（周期一般为 3 个月），该协议由 Paradigm 领投 1000 W 美元，目前已经部署到了以太坊主网和 Arbitrum，想要交互的用户可以在主网和 Arbitrum 上提供流动性和借贷。

6. Perennial（推特 @perenniallabs)

Perennial 是一个衍生品市场，Peer-to-Pool AMM 的模式，简单来说就是 Maker 提供流动性获得利息收益，Taker 借用流动性来进行杠杆操作，在 Perennial 上 Maker 也可以进行杠杆操作。

其作为一个衍生品门户，可以为有需要的用户和协议提供对应资产的对冲。种子轮融资 1200 W 美元，Polychain Capital 领投。目前协议已经部署到主网，支持以太坊最高五倍多空，有想参与的用户可以去尝试一下。

7. Mero（推特 @merofinance）Brahma（推特 @BrahmaFi）Pods（推特 @PodsFinance）

我们选择了三个具有良好投资机构、积极进取的开发者、新颖的解决方案的 DeFi 协议推荐给大家进行交互。

Mero 解决了借贷资产清算时来不及添加保证金的问题，资金在没有进行补仓时可以获得挖矿收益，进一步释放了资金的流动性。Mero 获得了由 Advanced Blockchain AG 领投的 356 w 美元融资，其开发者与Curve关系颇深。目前项目进行到第二阶段，用户可以在将Aave上的抵押接入 Mero 开始交互，也可以在 discord 中做贡献。

Brahma 创新性的提出了业力积分来引导用户进入不同风险的机枪池（类似于 degen score），他们获得了由Framework Ventures等投资的 420 w 美元，在今年五月的 UST 脱锚中保全了用户的资产，技术和责任心都较为不错。用户可以根据自身分数选择机枪池，并通过存款和社交媒体活跃来提高分数。

Pods 针对 ETH 的抵押资产创建了期权金库，叠加 stETH 的收益，为用户提供更多回报。Pods 有 IOSG、Tomahawk、Republic、Framework Ventures、 4 RC 等参投的 560 w 美元融资，我们判断随着 ETH 2.0 带来更多抵押资产，这种期权金库会为用户提供更多选择。我们建议用户低滑点购入 stETH 在 Pods 交互，这很适合 ETH 本位玩家。

03 

NFT

1. Blur（推特 @blur_io）

Paradigm 投资的 NFT 聚合协议，以宝箱的形式向符合条件的用户发放了空投，预计在 2023 年第一季度开启宝箱。明确代币为$Blur，用户目前仍然可以通过 Bid 参与第三轮空投。

2. Zora（推特 @ourZORA）

NFT 创作平台，由 A16z 的前投资人 Katie Haun 创建的 Haun Ventures 领投 5000 w 美元，目前用户可以购买创世小球，也可以在 Zora 上创作属于自己的 NFT。

3. Tessera（推特 @tessera）

以前的名字叫 Fractional，是一个为 NFT 提供流动性解决方案的协议，具体做法是将 NFT 进行碎片化处理，并且建立对应的 AMM 池子来为碎片化的代币提供流动性，从而增加 NFT 的流动性。

两轮融资 2800 W 美元，Paradigm 领投。参与方式可以是购买碎片化代币或者自己将所拥有的碎片化代币进行出售。

4. PartyDAO（推特 @prtyDAO）

PartyDAO 是一个众筹购买 NFT 的平台，亮点是获得了 A16Z 领投的 1640 万美元，估值 2 亿美金，是估值最高的社区驱动型 DAO。用户可以在 PartyDAO 的网站 partybid.app 进行创建和参与 Bid。

04 

Web3 钱包

1. Argent（推特 @argentHQ）

Argent 是一个合约钱包，不同于助记词生成的形式，该钱包通过部署合约获得了更高的安全性，同时也免去了助记词丢失或遗忘的烦恼。

钱包作为 Web3 重要的入口，具有巨大的流量，同时用户可以直接在钱包中 swap 和参与 DeFi、购买 NFT，钱包因此能获得可观的手续费，市场上对钱包的估值很高。Argent 目前已经完成了两轮融资，其中 B 轮融资 4000 w 美元。

Fabric Ventures 和 Metaplanet 领投，参投方包括现有投资者 Paradigm、Index Ventures 和 Creandum，以及战略投资者 Starkware、Jump Trading 和 Animoca Brands。

作为用户直接接触的产品，钱包也有去中心化的要求，所以发币预期也很足。建议注册，激活二层，并添加守护者等保护功能，在二层上购买理财或 swap。

2. MetaMask（推特 @MetaMask）

作为 Web3 世界最具知名度的钱包，MetaMask 被认为具有潜在的空投。MetaMask 目前提供了几条主要链的 swap 和跨链，用户可以在 gas 比较低的链上进行交互，也可以定期参与 MetaMask 的会议获取 POAP 等出席证明。

大家在 MetaMask 交互的时候请注意滑点和手续费，这个是交互的额外成本。

05 

Web3 应用

1. Cyberconnect（推特 @CyberConnectHQ）

备受关注的 Web3 社交图谱协议，目前的 Link 3 已经成为绝大多数项目方举办活动的工具。用户可以收集 CyberConnect 相关的 NFT，也可以 mint Link 3 的域名，参与 CyberConnect 的年末活动。

2. Lens（推特 @LensProtocol）

Lens Protocol 是一个基于区块链的开源社交图谱，旨在重塑 Web3 和去中心化时代的社交媒体概念。Lens Protocol 于 2022 年初推出，由于开发其社交产品的是知名借贷协议 Aave，受到市场高度关注。

用户可以通过 Lens 的合作伙伴获得 Lens，也可以直接在 OpenSea 等 NFT 市场上购买，然后体验如 Lenster 等生态内的产品。

3. Golden Protocol（推特 @Golden)

去中心化知识协议，最简单的比喻就是 Web3 的维基百科。Golden Protocol 两轮融资 5450 W 美元，都是由 A16z 领投。

目前可以通过参与的方式有质押测试网积分进行数据验证（Tripple Verification) 或者提交词条的相关信息。

以上是 Biteye 选出的部分空投列表，同时我们还开发了空投交互系统，帮助大家更好的做交互任务，核心功能包括：

• 推选高质量项目
• 帮助用户管理交互任务进度
• 项目介绍和交互任务的详细教程
• 记录交互笔记

请大家关注 @Biteyecn 或者添加小助手微信 Biteye 01 获取早期访问的权限。

作者：星球日报

Aave 拥有超过56亿美元的锁定总价值，是DeFi最主要的参与者之一。它的野心远远超出了借贷的范围，稳定币和社交媒体也在它的视野之内。

可行性见解：

如果你只有几分钟的时间，下面是投资者、经营者和创始人 应该了解的Aave的情况。

• DeFi界的领先贷款人。Aave是去中心化借贷领域事实上的领导者。即使在加密货币低迷的情况下，其完全稀释的市值也在10亿美元以上。Aave拥有56亿美元的总价值锁定（TVL），并有望产生1680万美元的年化收入。
• 由社区提供动力。Aave最值得注意的特征之一是其强大的社区。创始人Stani Kulechov从一开始就把这个问题放在首位，它投入了大量时间来培养基层支持。这一基础帮助Aave从其竞争对手中脱颖而出。
• 一个坚持不懈的创新者。Aave不是一个坐以待毙的项目。自2017年成立以来，它不断增加新的资产、生态系统和产品系列。其结果是一个具有无与伦比的范围和灵活性的综合金融平台。
• 在扩张与专注之间取得平衡。该组织在未来几年的最大挑战可能是弄清楚如何保持专注。今年，Aave已经宣布了在社交媒体和稳定币领域的两项重要的新举措。虽然很有希望，但它们将是资源密集型的，并带来新的风险赛道。

比尔-盖茨曾经说过：“银行业务是必要的，而银行则不是”。Aave的创始人Stani Kulechov可能会同意。他的金融协议也许是加密货币对这种情绪最清晰的表达。自2017年成立以来，Aave已经发展到支持超过56亿美元的总价值锁定（TVL），这是一个类似于管理资产的指标。在去年的牛市中，TVL接近200亿美元（即使还有一些没有纳入母公司的较新项目）。Aave通过构建类似于无银行的银行系统来实现这些数字，这是一个建立在协议上的金融帝国，并由一个热情的社区来推动。

Aave的雄心壮志与它的资产规模相当。在过去的一年里，Kulechov的团队提出了一些倡议，暗示了贷款之外的广阔未来，包括过度抵押的稳定币和去中心化的社交图谱。这些项目，以及未来几年出现的其他项目，将在“Aave公司”的保护伞下，与它最知名的流动性协议一起生存。只有时间会告诉我们，这些企业是分散注意力，还是让Aave成为更伟大的东西：一个微型的Alphabet，一个家庭式的加密货币集团。

在今天的文章中，我们将讨论：

• Aave的演变。从外表上看，Stani Kulechov看起来是一个不太可能的企业家。这位前法律系学生将一个小型点对点贷款机构转变为DeFi的蓝筹项目之一。
• 关键的教训。Aave的成功提供了关于Web3创业、DeFi的制度化和活跃社区的力量的教训。
• 未来会怎样。Aave正进入其第二步。在解决链上借贷问题后，Kulechov将目光投向了加密货币的两个最大问题：建立一个可靠的稳定币和解决去中心化的身份。

演变：Aave的崛起

在其生命的大部分时间里，Aave是在相对默默无闻的情况下运作的。它的成功在很大程度上归功于Kulechov的胆识、项目的创新产品和活跃的支持者基础。

起源

2017年，一名芬兰法律学生决定进行一次实验。几个月前，在学习争议解决和合同法时，Stani Kulechov了解了以太坊。当他发现它有可能创建自我执行和强制执行的合同时，他被其中的含义惊呆了。Kulechov后来回忆说：“这几乎让我大吃一惊”。

Kulechov被以太坊的可能性所吸引，决定成立一个专注于借贷的小型副业项目。这个想法是，借款人可以把加密货币作为抵押品，然后与贷款人配对。这个点对点（P2P）的过程是建立在以太坊上的，利用其智能合约。Kulechov称其为ETHLend。

这并不是Kulechov的第一次创业努力。在十几岁的时候，他就表现出令人钦佩的好学精神，在业余时间打造金融技术应用。最引人注目的是为游戏制作者提供的收入融资产品。开发者无需等待30至45天就能从App Store收到付款，而是可以立即得到付款，使他们能够支付成本并发展自己的业务。虽然这是一个很有前途的概念，但 Kulechov 的这个项目失败了。

他预计ETHLend也会遵循类似的轨迹。他说：“我从来没有想过要成为一个创业公司创始人，或者做类似的东西。当时我还在大学里学习。”

起初，看起来Kulechov会实现他的愿望。在Reddit上分享了这个想法后，Kulechov指出“这个想法本身被完全扼杀了”。很少有人看到像他提出的这种服务的必要性，也没有对它的渴望。然而，不久之后，潮流开始改变。尽管ETHLend努力吸引用户使用其服务，但它开始吸引一个爱好者社区。这主要是由于Kulechov愿意与加密货币新人接触。他说：“出于某种原因，我虽然不知道为什么，但我感觉它会成为一个更大的项目”。到2017年底，ETHLend进行了首次代币发行（ICO），获得了约1620万美元的资金。事后看来，它是在ICO热潮中出现的少数几个项目之一，这显示出了它真正的持久力。

ETHLend的资本注入是在有意义的牵引力之前。鉴于加密货币金融的不成熟性，通过P2P程序匹配贷款人和借款人是一个挑战。一位加密货币投资者总结了当时的状况。“最大的挑战是加密货币用户和DeFi用户太少，真的很难解决这个鸡生蛋蛋生鸡的问题”。ETHLend 并没有因为加密货币冬天的加深而冻结了对该领域的兴趣。

熊市被证明是ETHLend的福音。该项目重新命名为Aave，并从P2P模式转变为集合方式。他们不是直接匹配贷款人和借款人，而是简单地增加或从一个公共池子中添加或提取。Aave在2018年和2019年开发了这一战略，在2020年初推出了这一池子战略的“V1”。

正是在这个时候，Stani Kulechov考虑进行一轮风险投资。虽然ETHLend已经通过ICO筹集了资金，但该项目需要时间来引进正式的合作伙伴。一位投资者回忆说，他对Kulechov和他所创建的组织的创造力印象深刻。他们说：“我对Stani作为一个企业家有信心。很明显，他们正在以真正明确的方式进行创新。”

虽然Aave刚刚开始进入硅谷的生态系统，但其最接近的竞争对手已经锁定了一些最负盛名的名字。2018年，前Postmates产品经理Robert Leshner推出了Compound 。与Aave一样，Leshner的创作为链上借贷提供便利。它在2018年吸引了820万美元的种子资金，并在之后一年获得了2500万美元的A轮融资。Andreessen Horowitz参与了这两轮融资，Polychain和Bain Capital Ventures也有贡献。一位消息人士称，由于这些关系，他们被称为该领域的“800磅大猩猩”。

2020年，Aave发展了它的名册，引入了Standard Crypto、Parafi、Framework、Blockchain Capital和命运多舛的Three Arrows Capital 。这并不是Kulechov当年收到的唯一好消息：12月，Aave被加入Coinbase ，为该项目带来了动力。

在此后的几年里，Aave已经成为DeFi市值领先的借贷项目。它目前的市值在10亿美元以上，尽管它在2021年接近80亿美元。对于一个Kulechov预计不过是一个 “实验”的项目来说，这样的数字代表了一个了不起的结果。

核心产品

在其最基本的层面上，Aave是一个简单的产品。在纠结的功能和怪癖之下，Aave提供了一种简单的借贷方式。它的服务既模仿又颠覆了传统的金融体系。

基本上，它是这样运作的。想象一下，你很幸运地参与了以太坊的ICO，并拥有100个ETH供你支配。现在，你可以决定不理会这些资产，希望ETH的价格随着时间的推移而升值。不过，理想的情况是，你能从这些ETH上赚取利息。

这就是Aave的作用。与其让你的资产闲置，你可以把它们存入Kulechov的平台，让它们赚取利息。Aave通过将你的ETH出借给借款人来产生这些收益。这种利息以“aTokens”的形式发行，如果你存入ETH，你将获得aETH；如果你存入DAI，你将获得aDAI。

借款人方面的情况也同样简单明了。想象一下，你想用你的100ETH作为抵押品来借入资金。你不会把它放到Aave的借贷池中，而是把它作为抵押品提出来。一旦在平台上承诺，你可以随后提取抵押品价值的80%（在这种情况下相当于80ETH）。你可以用这些ETH来买车，支付房屋的首付，或者进行投资，同时保持你原来的100ETH抵押品不动，并随着时间的推移偿还贷款。Aave围绕还款时间表的灵活性提供固定利率和浮动利率贷款。

你可能会想，为什么有人愿意存入更多资金，只是为了借一个较小的金额。为什么要把100个ETH作为抵押品，只为了获得相当于80个ETH的USDC ？其中一个原因是为了保留增长型资产的上升空间。如果你卖掉你的ETH，你就不能从任何价格升值中获益。通过贷款，你可以获得短期的流动性，但仍然可以从上涨中受益。

使用像Aave这样的服务的另一个原因是为了增加自己的杠杆率。投资者可以在抵押品中存入100ETH，收到80ETH，在抵押品中存入80ETH，收到64ETH，在抵押品中存入64ETH…以此类推。其结果将是对ETH价格的超杠杆投注。在暴涨的情况下，投资者将看到丰厚的回报，但下跌将导致严重的痛苦。

试图与传统金融机构进行任何这些互动将是困难的，甚至是不可能的。许多机构不具备接受加密货币资产作为抵押品的条件；少数机构会要求提供更多的前期信息，并提供更严格的贷款产品。Aave让任何拥有资产的人都有能力在世界各地近乎即时地进行借贷。

创新之处

Aave已经成长为DeFi贷款的领导者，这在很大程度上要归功于它的创新能力。一些消息来源强调，这是该项目决定性的特征之一，也是它能够从竞争对手中脱颖而出的关键原因。加密货币投资者Étienne Brunet指出：“Aave以更快的发货速度超越了Compound”。他强调了该项目的创新。

回顾Aave的工作，它显然是通过将现有的解决方案带到新的领域和开发新的产品而获得成功。今天，Aave接受七个生态系统的30种资产，包括Fantom 、Optimism 和Avalanche 。除了典型的代币，Aave还提供与“真实世界资产”（RWA）挂钩的资金池。Aave的RWA市场与Centrifuge （一个将DeFi与传统经济联系起来的参与者）共同开发，提供房地产、货运代理、消费者贷款、库存融资等方面的贷款池。

除了扩大其服务的资产和生态系统的范围，Aave还创造了创新的贷款产品。“闪电贷”也许是最好的例子。通过这个产品，用户可以借到数百万美元的资产，只要他们在同一笔以太坊交易中在几秒钟之内偿还。这听起来可能是一个对客户和供应商都是灾难性的提议，在创纪录的时间内提供灾难，但它有实际用途。一些人依靠闪电贷款来利用交易所之间的代币价格差异赚钱。

其他人则利用在单笔交易中交易抵押品和债务的能力，以避免财务损失或改善贷款条件。例如，设想一个用户存入ETH并提取Tether。如果ETH的价格开始暴跌，他们的头寸就会有清算的风险。使用闪电贷，他们可以将他们的抵押品换成DAI，避免进一步的下跌。同样，如果Tether的利率上升，用户可以将他们的债务转换为DAI，以避免支付更多。Aave既是这种产品的先驱，也已成为这种互动的事实目的地。

Aave Arc是一个较新的举措，为机构客户提供“许可的”流动性资金池。与Aave的主打服务不同，Arc的资金池遵守AML和KYC规则，使其成为大型机构可行的资本目的地。当Arc在今年早些时候宣布时，Aave分享说它已经支持了三十个基金，包括Bluefire Capital、CoinShares、GSR、Hidden Road和Ribbit Capital。

正如我们稍后将讨论的那样，该项目最近的创新已经超越了金融领域，并展示了“Aave 公司”可能成为什么样的一瞥。

牵引力

Aave不仅拥有高额的市值。Kulechov和公司已经建立了一个吸引资本和用户的项目。

如前所述，Aave的总锁定价值被认为是56亿美元（虽然从早期的高点下降，但仍足以使其成为DeFi的第四大项目），按该指标计算。只有Maker、Lido 和Curve 在其智能合约中拥有更多资产。

尽管近几个月TVL有所下降，但Aave继续扩大活跃用户。该协议在8月创下了36000人的历史新高，其每年增长360%。按照Web2的标准，这些都是小数字；很多科技化的贷款机构的客户数量达到了数百万。然而，对于加密货币来说，这表明了有形的用户基础。作为比较，Lido（其管理的资产更多）在过去一年中达到了11400个用户。Aave的代币持有者数量也在稳步攀升，在8月接近12万。一年前，该数字略高于9万。

Aave通过收取贷款费用来赚钱，对使用该项目自身代币的人给予优惠条件。这种商业模式产生了巨大的收入。2021年10月，Aave产生了5940万美元的收入，其中协议拿走了620万美元。总收入包括借款人支付的利息，而协议收入则反映了AAVE代币持有人所获得的金额。随着交易量在这个加密货币的冬天下降，这些数字已经大大下降。8月份，Aave的总收入为1230万美元，协议收入为140万美元，同比下降了62.5%和57.5%。在更广泛的市场背景下，这样的数字并不令人惊讶。

在这些数字的背景下判断Aave的估值是很棘手的。你是关注该项目最初的急剧增长和显著的高峰？还是看它最近的数据？对于一个在2021年1月至10月期间总收入增长超过2600%，年化收入达到7.128亿美元的项目来说，12.3亿美元的全面摊薄市值看起来很有吸引力。对于一个急剧下降，现在跟踪的总收入为1680万美元的项目来说，这听起来很昂贵。

真相介于这两种描述之间，无论人们的最终评价如何，很明显，Aave是一个真正使用的产品，有能力产生八位数的收入。

教训：Aave的重要性

Aave的影响说明了加密货币生态系统的有趣动态。特别是，它显示了企业家在该领域获胜的不同方式，强大社区的超级力量，以及DeFi对消费者和企业的吸引力。

不同的获胜方式

在2020年，很少有人会押注Aave成为DeFi的主要贷款人。Compound被认为是领跑者，它拥有一个更传统的技术领袖掌舵，并拥有一批高知名度的投资者。相比之下，Aave是由一个欧洲团队创立的，其背景没有那么传统，与硅谷VC的联系也很少。

这种并列的情况在整个加密货币生态系统中反复出现。通常情况下，每一个天选之子硅谷玩家，都有一个潦倒的、社区驱动的外来者。Compound和Aave只是这种二元结构的两个例子。Uniswap 和Sushiswap 也很容易算成这些角色。

Aave向我们展示了两者都可以发挥作用。进入硅谷并不是成功的先决条件，即使面对拥有这种关系的竞争者。虽然这反映了技术占领世界的超级趋势，但它也揭示了一些关于加密货币的动态。通过向散户开放投资，并提供参与增长和治理的途径，科技权力中心之外的项目可以产生草根动力。

这并不是说更传统的方法不能发挥作用，Uniswap是加密货币领先的去中心化交易所，尽管Compound在市值和TVL方面落后于Aave，但它无疑是一个成功。它目前完全摊薄的市值为6.25亿美元，TVL为22.5亿美元。总的年化收入被认为是2300万美元。在2021年4月，即它的高点，Compound带来了4680万美元或5.616亿美元的年化收入。虽然它没有跟上Aave的步伐，但它是一个能够提出大数字的项目，并拥有自己的优势。例如，一个消息来源强调，Aave可以从Compound的用户体验中学习。此外，尽管Aave有更多的活跃用户，但Compound有更多的代币持有者，以19.7万比12万击败了Aave。

Kulechov和Leshner都创建了令人印象深刻的项目，应该在DeFi的发展中发挥重要作用。他们的项目采取了不同的路径来达到这一点。

社区的力量

我们已经谈到了Aave的力量是如何来自其社区的，至少是部分。但它是如何发展这种力量的呢？

它似乎在某种程度上源于Kulechov的个性和优先事项。在我们的互动中，Kulechov将自己描述为“热衷于聚集那些想制造对社会产生积极影响的产品的人”。Aave的强大社区似乎源于这种兴趣。在之前的采访中，Kulechov指出，他不断与社区打交道。他说：“我每天花无数个小时与人交谈”。在Aave的早期，他将带领用户了解加密货币的基本知识，解释什么是钱包，如何购买ETH。

这些积累的互动帮助他创造了一个不同寻常的参与和热情的运动。AAVE的治理方法对此有帮助。AAVE代币的持有者有权提交提案并进行投票，为项目的发展做出切实的贡献。

Aave最有趣的社区活动之一是Raave–一系列在世界各地出现的舞蹈派对。上个月，Raavers可能在波哥大集会；下个月，他们会在柏林。许多人将其描述为他们曾经参加过的最令人印象深刻、最令人愉快的狂欢。如果一家科技公司在娱乐方面花费如此巨大，可能会显得很浪费。然而，对于一个依赖社区参与的项目来说，投资于欢乐的时刻是有道理的。

除了拥有一个参与的社区的直接优势，Aave还间接受益，特别是在招聘方面。Brunet形容Kulechov是一个“真正有远见的人，能够雇用有使命感的员工”。他补充说，Aave已经“能够雇用和留住顶级女性人才”——这在加密货币中是罕见的。对于一个追随者不那么热心、足迹较小的项目来说，这种奉献和多样性会更难实现。

与其他领域不同的是，加密货币项目必须播种、发展并不断地吸引社区。如果做得好，它可以成为一种复合的竞争优势。

DeFi的吸引力和发展

虽然DeFi经常与不可持续的产量耕作计划和其他金融诡计联系在一起，但Aave说明了其好处。拥有加密货币资产的消费者可以在任何有互联网连接的地方赚取利息和借钱。

贷款是金融系统中的一个重要组成部分。对于消费者和企业来说，获得贷款使许多人能够承担生产性风险，或进行重要的采购，否则他们可能无法做到。对于投资者来说，Aave创造了一种有吸引力的产品，能提供高收益和可消化的风险。与传统的金融服务相比，Aave的速度更快，难度更小，也更灵活。

Aave Arc和RWA Markets的出现和发展表明，DeFi的步调变化可能来自于此。给予机构投资者所需的保障，将有意义的资源委托给生态系统，可以释放出一波资本，让更保守的市场参与者对加密货币越来越放心。当然，这个机会不会没有人争夺。Compound有一个很好的鲸鱼和机构名册，而像Maple Finance这样较新的产品通过专注于这个客户群而滚雪球。与传统金融一样，这是一个有空间容纳多个大赢家的市场，但Aave将需要确保它保持其存储借贷速度，以避免落后。

像货运融资这样的“现实世界资产”的循环提供了另一个巨大的增长途径。许多这样的贷款机会很难获得，被昏昏欲睡的现有供应商所主导，而且在财务上具有吸引力。Aave在这里的举动说明了该行业可能的发展方向，以及加密货币是如何将自己融入到Web2行业的。

如果Aave能够拥有这些演变（至少在很大程度上）我们完全有理由相信贷款人能够比其最后的高峰期大几个数量级。

未来：一个企业集团的形成

Stani Kulechov并不满足于仅仅建立世界上最好的借贷平台。他最近的举动显示，他渴望解决加密货币最重要的问题，并逐一解决这些问题。这样做正在改变Aave的基本面貌，将其从一套集中的借贷产品转变为更接近于一个企业集团的东西。事实上，当我问Kulechov，外界对Aave的理解往往不到位时，他指出了他的工作范围：

人们往往不知道Aave公司（为Web3开发软件产品的技术公司）和Aave协议之间有什么区别，Aave协议现在已经去中心化，由Aave DAO 管理和维护。

越来越多的人认为，“Aave公司”将成为几个不同计划的母公司。Kulechov的团队已经挑选了两个新的计划来处理：一个是Web3社交图谱，一个是稳定币。

Lens协议

今年2月，一个名为Lens Protocol的新账户在推特上发布了一条信息：“有些东西正在绽放….”

Aave公司“曾称其在下一个大棋”：一个去中心化的社交图。对于一家贷款企业来说，这听起来可能是一个令人惊讶的举动，但那些关注Kulechov兴趣的人并不感到震惊。一段时间以来，这位Aave创始人已经表达了对社交媒体的兴趣。今年早些时候，Kulechov因为在推特上发了一个自称是其新的临时CEO的笑话而被禁止进入推特。事实上，许多加密货币领域的人认为这很有趣，因为它似乎并不太牵强。

虽然其他玩家也试图建立一个去中心化的社交图谱，但Lens是最引人注目的。它在一个加密货币原生框架中复制了现有的传统社交媒体原素和行为。这样一来，新的行为就被解锁了。

Lens Protocol

Lens的运作是围绕着NFT 进行的。当你注册时，你可以创建一个个人资料NFT。事实上，每个钱包地址都可以拥有几个，并能够将个人资料的管理交给一个小组。这对DAO来说特别方便。

Following某人也会产生一个NFT。由于每个NFT都是独一无二的，它们携带着你何时关注某人的信息，为档案奖励早期支持者或通过这一维度调节内容的可见度提供了可能性。

Lens支持发布丰富的媒体，包括文章、照片和视频。用户可以购买这些内容，将其添加到“收藏”中，以展示他们的兴趣。对于创作者来说，这代表了一个新的收入来源。这种赞助和自我表达的形式有多受欢迎，还有待观察。

Lens的转发版本是“ mirror”。这放大了内容，并让放大的账户在其上风口上曝光。那些转发分享另一个账户的帖子的人，在这些帖子被购买时可以获得一定比例的费用。

最后，由于Lens是去中心化的，用户可以将他们的社交图谱从一个应用程序移植到另一个。用户真正拥有自己的社交网络，而不是从那些可能在某一天禁止他们使用或人气下降的平台上借用。

到目前为止，Lens似乎已经有了一个良好的开端。一位Web3的联系人说，它是黑客大会上最广泛使用的协议之一，成为任何需要社交图谱的产品的事实选择。新的应用已经出现，包括Lenster、Refract、Phaver和Alps Finance。最近的一篇文章指出，有65,000份资料和300,000个帖子是用Lens制作的。

Lens也从治理的角度得到了发展。本周早些时候，Kulechov宣布创建CultivatorDAO，一个专注于信任和用户安全的集体。该DAO旨在透明地和有条件地采取行动。用户和开发者可以决定他们是否希望“打开”Cultivator的策划和管理。我们的想法是，激活Cultivator可以改善你的社交体验，去除机器人和垃圾账户。它可以被其他社区分叉 ，并根据其需求进行定制。

虽然这对Lens是一个有趣的补充，但CultivatorDAO提醒我们Aave公司正在接受多么大的挑战。Kulechov不仅希望为社交媒体创建一个新的技术框架，他和他的团队也在建立人力基础设施。他们将如何设法在这两个方面全力以赴地执行？

投资者Étienne Brunet将此作为Aave的风险之一。他指出：“ Aave有一大堆东西要建，而且有点难以看到Aave和Lens之间的联系”。Kulechov将需要确保像Lens这样的“登月计划”不会分散Aave的核心协议提供的机会。

GHO稳定币

GHO与Aave的借贷服务的联系是立即可见的。GHO于今年7月提出，是一种与美元挂钩的过度抵押稳定币，在Aave协议的范围内运作。

一旦实施，用户将能够通过存入抵押品来铸造GHO。与Aave的其他贷款一样，铸造的GHO数量将是所存资产价值的一小部分。当用户收回他们的抵押品或被清算时，他们持有的GHO将被烧毁。

涉足稳定币世界是一个危险的提议。Terra 的倒闭吸引了相当多的监管审查，Aave将希望避免这种情况。这也促使人们对这些资产的设计决策产生了健康的怀疑，这可能需要时间来解决。与Lens公司一样，GHO可能会分散人们的注意力，使Aave偏离更直接的增长。

这似乎是一个值得一试的赌注。就其所有的动荡而言，稳定币代表了一个具有相当大上升空间的巨大资产类别。由于Aave打算将借入GHO所赚取的所有利息导向其DAO库房，它也提供了一个新的收入来源。我们也有理由认为这是一个优雅的选择。毕竟，Aave已经建立了一个巨大的抵押品基础和分布。在这方面，GHO感觉是Aave赢得的力量的自然延伸。在这里获得有意义的份额可以将Kulechov的新兴企业集团推进到一定高度。

十年或二十年后的Aave会是什么样子？一位消息人士表示，Stani Kulechov的最终目标可能是建立一个不亚于加密货币版本Alphabet的庞大公司。

这种比较一开始没有什么意义，但你越想就越觉得有意义。从产品角度来看，Aave和Alphabet没有任何共同之处。他们不仅在不同的市场，而且在不同的范式中运作。然而，重新审视Alphabet的S-1文件，可以发现更多基本的相似之处。

拉里-佩奇和谢尔盖-布林在他们的介绍信中写道：“谷歌不是一家传统的公司。我们不打算成为这样的公司。如果我们在与我们目前的业务相比显得非常投机甚至奇怪的领域下小赌注，请不要惊讶。”

人们可以想象Stani Kulechov做出同样的宣称。像Lens Protocol这样的举措可能与它的核心业务并不完全一致，但愿意试验、冒险和失败是一个富有创造力的组织的标志。

就目前而言，Aave公司离Alphabet的高度还有一段距离。然而，它显示出许多有希望的特征，表明它可能是一个长期的复合型企业。Aave不是一个传统的贷款机构。它也并不打算成为一个这样的公司。

作者：老雅痞

Cardano是一个去中心化的第三代权益证明区块链平台。

虽然它与以太坊等其他区块链平台共享特性和应用程序，但卡尔达诺通过致力于同行评审的科学研究作为平台更新的基石，从而将自己与其他平台区分开来。

Cardano使用名为“ada”的加密货币。卡尔达诺发布了用于身份管理和产品可追溯性的产品。

卡尔达诺使用股份证明算法Ouroboros来创建区块并验证其区块链上发生的交易。

卡尔达诺的发展由三个组织负责：IOHK，卡尔达诺基金会和EMURGO。前两个是非营利性基金会，第三个是营利性实体。

负责构建Cardano的IOHK与分布在世界各地的学者团队合作，在实施之前生成研究和审查平台更新，以确保它们具有可扩展性。

卡尔达诺拥有令人印象深刻的血统和对其区块链和加密货币的长期愿景，但现在还为时尚早。

虽然Cardano的最初用例是作为一种加密货币，但其区块链打算将其范围从硬币扩展到控制层，该控制层将提供当今加密货币生态系统中所缺少的服务。

鉴于现在还为时尚早，很大程度上取决于愿景的执行。

卡尔达诺与比特币和以太坊有何不同？

ADA称自己为第一代第三代加密货币。

旨在解决首先出现在比特币中的规模化和基础设施问题，引入数字硬币概念的第一代加密货币以及以太坊（第二种加密货币，扩展了使用案例） 硬币到智能合约。 

具体来说，Cardano旨在解决与加密货币平台上的可伸缩性，互操作性和可持续性相关的问题。

第一个问题是由于交易量增加导致网络速度变慢和费用高昂，卡尔达诺算法Ouroboros已被提出，可以解决其缩放问题。

Ouroboros利用权益证明(PoS)方法来节省能源成本并加快交易处理速度。

卡尔达诺的区块链没有指定每个节点上的单个区块链的副本（在比特币中很常见），而是通过任命负责验证和验证节点集合中交易的领导者来简化网络中的节点数量。随后，领导节点将事务推送到主网络。

卡尔达诺还采用了RINA（递归网络架构）来扩展其网络。这种网络拓扑最初是由约翰·戴（John Day）开发的，它允许对异构网络进行自定义的增量。

霍斯金森表示，他希望卡尔达诺的协议达到TCP/IP的标准，TCP/IP是互联网上用于交换数据的主要协议。

互操作性与加密货币在其自然生态系统中以及在与现有全球金融生态系统的接口中的可移植性有关。

目前，没有办法在加密货币之间进行跨链交易，也没有办法进行涉及加密货币和全球金融生态系统的无缝交易。

崩溃或收取高额费用的交易所是唯一的中介，与客户和交易身份有关的各种法规进一步拉开了加密货币生态系统与其全球同行的距离。

卡尔达诺旨在通过侧链实现跨链转移，侧链可以在链下两方之间进行交易。

它还在探索机构和个人有选择地泄露与交易和身份相关的元数据的方法，以便能够使用加密货币进行交易和日常交易。

最后，可持续性是关于为矿工和其他利益相关者提供激励的治理结构，以及为加密货币发展自我维持的经济模型。 

除此之外，它还旨在构建其创建者所描述的协议“宪法”，以避免出现混乱的硬分叉（例如发生在比特币和以太坊中的硬分叉）。

将来，协议将被硬编码到Cardano区块链中，并且使用该协议的应用程序（例如在线交易所和钱包）将在构建应用程序时自动检查其合规性。

自动化还可以减少讨论和实施分叉所需的时间。Hoskinson将其称为“社会过程的机械化”。

了解卡尔达诺

“Ada”是卡尔达诺的数字货币，以19世纪的伯爵夫人和英国数学家艾达·洛夫莱斯(Ada Lovelace) 的名字命名，她是公认的第一位计算机程序员。

以太坊的联合创始人查尔斯·霍斯金森 (Charles Hoskinson) 于2015年开始开发卡尔达诺，并于2017年推出该平台。

卡尔达诺将自己定位为以太坊的替代品。这两个平台都用于类似的应用程序，例如智能合约，其目标是建立一个连接的，分散的系统。

卡尔达诺认为自己是以太坊的更新版本，并在以太坊的第二代凭证上将自己涂成了第三代平台。

区块链平台还有一个目标，即为世界上没有银行账户的人提供银行服务。

Cardano 的主要应用是身份管理和可追溯性。前一个应用程序可用于简化需要从多个来源收集数据的流程。

后一个应用程序可用于跟踪和审核产品从原产地到成品的制造过程，并有可能消除假冒商品的市场。

1，卡尔达诺的产品

Cardano背后的组织已经发布了三种产品：Atala PRISM，Atala SCAN和Atala Trace。

第一种产品是作为身份管理工具销售的，可用于提供对服务的访问。 

例如，它可以用于验证凭据以打开银行帐户或获得政府援助的资格。

另外两种产品用于追踪产品在供应链中的旅程。

卡尔达诺还正在开发一个智能合约平台，该平台将用作开发企业级去中心化应用程序的稳定和安全的平台。 

在不久的将来，卡尔达诺团队计划使用一个名为Project Catalyst的民主链上治理系统来管理项目的开发和执行。

他们还将使用 Project Catalyst 改进他们的财务管理系统，为未来的成本提供资金。

2，卡尔达诺的算法

任何区块链平台的核心都是它用来创建区块和验证交易的算法。 

卡尔达诺使用Ouroboros，该算法使用权益证明（PoS）协议来挖掘区块。该协议旨在将区块生产过程中的能源消耗降至最低。 

它通过消除对散列功能或大量计算资源的需求来实现此目的，散列能力或庞大的计算资源是比特币使用的工作量证明（PoW）算法功能的核心。

在Cardano的PoS系统中，抵押决定了节点创建区块的能力。一个节点的股份等于它长期持有的ada（卡尔达诺的加密货币）的数量。

从广义上讲，Ouroboros的工作原理如下。它将物理时间划分为由槽组成的时期，这些时期是固定的时间段。插槽类似于工厂的工作班次。 

当前，一个纪元持续五天，一个时隙持续一秒钟，但是这些数字是可配置的，可以在更新提案后进行更改。时代以循环方式工作：当一个结束时，另一个开始。

每个插槽都有一个由“彩票”系统选择的插槽领导者。在该系统中，赌注越高，赢得彩票的机会就越好。

插槽领导者负责以下任务：

1. 验证交易。
2. 创建交易区块。
3. 向卡尔达诺区块链添加新创建的区块。

Ouroboros需要少数ada持有者在线并保持良好的网络连接。为了进一步减少能耗，该算法包含权益池的概念。

Ada持有者可以将自己组织成权益池，并在协议执行期间选出一些代表权益池，这样即使其中一些人处于离线状态，也可以轻松参与并确保区块创建。

3，卡尔达诺采矿的注意事项

股份池是一个可靠的服务器节点，代表贡献的ada持有者致力于运行24/7协议。

权益池在一个实体中持有各种利益相关者的合并权益，并负责处理交易和生产新区块。

在工作量证明（PoW）系统中，矿工参与网络并创建区块的经济诱因是对加密货币和交易费的奖励。

Ouroboros从一个纪元收集奖励，并将它们分配给权益池和利益相关者。

每个人都将根据其在该时期贡献的股份比例获得奖励，这意味着更高的股份将获得更多奖励。

卡尔达诺的市场是什么？

目前，卡尔达诺的主要用例是作为一种加密货币,ADA是其加密货币，是卡尔达诺结算层的一部分。

卡尔达诺经常被称为“日本以太坊”，去年的报道表明，它已通过ATM和借记卡在日本上市。

卡尔达诺对未来制定了雄心勃勃的计划，并打算从结算层转移到控制层，该层将作为复杂系统（例如赌博和游戏系统）的“可信计算框架”。

其网站上概述的其他应用程序包括身份管理，信用系统和Daedalus，Daedalus是具有自动加密交易功能和加密到法定转换功能的通用加密货币钱包，尚不清楚ADA是否会在计划的系统中扮演重要角色。

如前所述，运行Cardano的非营利基金会已经建立了广泛的合作伙伴机构清单，以完善其算法并开发新的治理结构。 

根据Hoskinson的说法，这种伙伴关系是互惠互利的，因为Cardano的研究项目将学术激励与加密货币行业的期望保持一致。

卡尔达诺目前的估值合理吗？

卡尔达诺（ADA）的血统和雄心壮志令人印象深刻，它与其他加密货币一样具有相同的缺陷。它几乎没有实现方式。

区块链仅在2017年9月发布，其网络中有限数量的节点全部由基金会控制。

Hoskinson 曾表示，其数据扩展工作要到2019年才能取得成果。

该系统的多项创新，例如其标准化协议的目标，仍处于研究阶段，只有随着 Cardano用例的增长才会实施。

在目前的状态下，卡尔达诺的技术也未经证实。

批评者指责以股权证明为模型的方法可能最终成为富豪统治，其中最高股权的节点将运行该节目。 

即使在进行研究以改进其算法时，卡尔达诺基金会的路线图也表明其技术的完整版本将在今年第二季度发布。

只有这样，才能对其前景进行更全面的评估。

在拥挤的生态系统中，加密货币还面临来自其他加密货币的激烈竞争。Litecoin是比特币的分支，正在为日常交易扮演类似的角色。

达什（Dash）启发了卡尔达诺（Cardano）的治理方法，但也有同样的愿望。

瑞波币可能会与卡尔达诺成为现有金融系统和加密货币之间桥梁的雄心壮志形成强大的竞争。

这样看来，卡尔达诺的当前价格是不合理的。

然而，将卡尔达诺的估值视为泡沫可能是不明智的,当前的加密货币价格基于未来市场,这意味着交易者正在根据未来的增长前景获利。

卡尔达诺有什么特别之处？

与以太坊类似，卡尔达诺是一个智能合约平台，然而卡尔达诺通过分层架构提供可扩展性和安全性。 

卡尔达诺的方法是建立在科学哲学和经过同行评审的学术研究之上的，因此在空间本身是独一无二的。

对卡尔达诺的批评

Ouroboros将自己称为“第一个可证明安全的利害关系证明算法”。此声明基于事务分类帐的两个属性：持久性和活跃性。

持久性假设一个事务是“稳定的”，如果一个诚实的节点已经将它作为广播发送给网络的其余部分。此属性使用新的安全参数，该参数是分类帐安全性的度量。

活泼与坚持相辅相成，根据此属性，在算法中经过一定的预定义时间后，广播的诚实事务在网络节点中变得“稳定”。

这篇概述了Ouroboros的论文概述了算法创造者为设计它所做的几个“合理的假设”。

例如，他们假设其网络中的节点不是长时间不存在的。此外，计算中的取消同步节点不被假定包含超过50%的所有事务。

批评人士说，为实现这些特性所作的假设是错误的。例如，他们说这些属性假设在任何给定的时间点账本之间是同步的。

按照他们的说法，这样的期望是“对于全球区块链来说不切实际 ”。

如果某些节点处于脱机状态，或者插槽引线在其时间段内错过了事务，则情况可能并非如此。其他人指出，51%的拒绝服务攻击，这可能导致大多数网络离线，这是另一个方便的假设。

Ouroboros的算法也因未能完全解决双重支出问题而受到批评。

有这样一种危险，即负责批准slot leader事务的输入背书人最终可能会批准来自两个不同slot leader的同一组事务。

有人说，正在以太坊区块链上测试的分片技术要解决这个问题，需要几年时间才能实施。

尾声

BM在他的文章中这么说：“卡尔达诺是一个重达400磅的防弹背心，即便能防弹，又有什么用呢？”，言外之意就是说即便卡尔达诺的设计是无懈可击的，但是在实践面前，太臃肿的设计不见得是好用的。

卡尔达诺是一次典型的由学术派发起的技术革命，项目都是先有论文，再“双盲（匿名提交、匿名评审）”评审，最后才有技术实现，与EOS的实践派形成鲜明对比。

未来到底如何，不敢妄自定论，但可以确信的是，这两个项目一定会推进区块链技术的落地。

By 链金投研

CoinGecko平台数据显示，SHIB市值已超过了股票和加密交易平台 Robinhood，达到369亿美元，而 Robinhood (HOOD) 市值为 300 亿美元，欧洲银行业巨头法国兴业银行和德意志银行市值分别为280 亿美元、260 亿美元。SHIB在 CoinGecko 上成为第九大加密货币，超过了主要竞争对手狗狗币，年初至今涨幅近 40 倍。

与狗狗币的诞生一样，SHIB 的创建本身就是一个笑话，目前的代币供应量高达数百万亿枚，因此每枚代币的价格相对较低。

SHIB 不断创下历史新高，其背后的真正原因是什么？

Shiba Inu价格和交易量飙升的三个原因包括：在多家交易所上市，推出自己的Shiboshi NFT系列，以及 SHIB 在衍生品交易所的未平仓合约激增。

过去一个月帮助 SHIB 价格上涨的最大因素之一是用户对该代币的敞口增加，这得益于它在多个加密货币交易所上市。

第二个原因是Shiba Inu推出了自己的NFT系列，称为Shiboshi’s。现在，所有 Shiboshi 都已铸造并在 OpenSea NFT 市场上市。

SHIB 走强的第三个原因是，OKEx、FTX 和火币等多个交易所的期货未平仓合约 (OI) 激增。

如上图所示，随着 SHIB 的价格飙升至历史新高，SHIB 的 OI 从 10 月 3 日的 1570 万美元飙升至 10 月 27 日的创纪录高位1.7895亿美元。

根据市场分析师 Marcel Pechman 的说法，“未平仓合约似乎跟随价格上涨，而不是实际增加。”

值得注意的是，尽管在牛市行情期间，卖家平仓通常是意料之中的，但在最近的上涨行情中，这种情况并没有发生，这意味着交易员要么通过增加保证金将空头翻倍，要么就是那些做市商进行了充分的对冲，不在乎价格。

Pechman说，“多头利润丰厚，因此他们更容易继续购买现货并推高价格。似乎没有“真正的”卖空者，只有做市商。如果出现巨额清算，未平仓合约就会减少。”

SHIB最近的价格飙升背后有一股新力量。

区块链数据显示，虽然 SHIB 继续吸引全球的散户投资者，但更老练的加密货币交易员正在推动最新的涨势。

Nansen 研究分析师 Daniel Khoo 表示，自本周初以来，被区块链数据公司 Nansen 标记为“聪明钱”的地址开始购买 SHIB。购买主要集中在过去7天，金额约1.6亿美元。

被标记为“聪明钱”的地址包括通过在去中心化金融 (DeFi) 协议中提供流动性和采矿流动性以及投资于加密货币的公共实体而赚取超过 100,000 美元利润的交易者，以及投资于加密货币的公共实体。

Khoo 说：“这让我很震惊。”并补充说，他没想到SHIB会靠“聪明钱”积累起来。

Santiment的数据显示，自10月初以来，价值至少100万美元的SHIB交易开始增加。随着 SHIB 的价格上涨，鲸鱼活动在过去几周内连续多天飙升。

据CoinGecko称，在中心化交易所，SHIB的交易量主要来自Binance、Coinbase和BKEX。

谷歌趋势还揭示了关于Shiba Inu的另一个有趣的事实：尽管中国实施了加密货币交易禁令，但其交易员对SHIB表现出了难以抑制的兴趣，几乎与美国的同行一样高。

在过去一周中，中国搜索查询“SHIB”的值为 98，而美国为 100。100分代表最高人气，在给定时间范围内观察到的一个词的最大搜索量。这意味着越来越多的人在网上浏览关于SHIB的信息。

美国最大的加密货币交易所Coinbase目前正在遭遇宕机，截至发稿时，该网站已离线超过 15 分钟，网站状态页面显示遇到了“连接问题”。业内分析师推测，宕机与SHIB交易热潮有关，仅在 Coinbase 平台，SHIB的交易量就已超过 50 亿美元。

By 比推

在比特币大跌至58000美元附近时，SHIB创下发行1年多以来的历史最高纪录0.000088美元，24小时最高涨幅60%，该加密资产从上周末开始不断突破前高，370亿美元的总市值已经超越了Meme板块诞生最早的资产DOGE，挤到进加密资产市值排行榜的前十名，位列第九。

Meme板块市值前10中有7种资产在周内呈涨势

SHIB逆势上涨也带动了Meme币齐飞。数据网站Coingecko收录了73种Meme币中，有31个在24小时内处于上涨状态，该板块的总市值为744亿美元，占加密资产市场总市值的2.8%。

尽管占比很小，但这个占比是过去24小时内上升了13.8%后的结果，足见Meme币近期对市场资金的新引力。当然，SHIB在其中拔得头筹，成为近日多个交易所中交易量最大的加密资产，甚至超过了比特币和以太坊的交易量。

从今年开始，Meme币成为加密资产市场中的一个热门类别，它们大多基于网络社交环境下的段子、讽刺甚至是因名人效应而创建，比如，狗狗币DOGE就来自于创始人对加密货币的讽刺，而柴犬币SHIB的诞生动因之一是打击「毫无应用价值」的DOGE，一个名为Floki的代币干脆用了特斯拉创始人马斯克的宠物狗名字。

这类Meme币常被加密圈称作「动物币」，其中「狗概念」占据了其中大部分，它们往往以动物的卡通形象作为Logo，发行量如同动物的繁衍能力一样大，相对价值也更低。发行量在1000亿的SHIB，其初始价格一度低至小数点后10位。由于价格低，Meme币受到了资金体量较小的用户欢迎，持有者期待在市场炒作周期中以小博大，投机情绪明显。

今年4月到5月期间，DOGE在马斯克的喊单后不断上涨，带动了各种Meme币对标般的价格竞争，形成了一股「消0游戏风」，散户的市场资金在价格狂欢中涌入。但在「5·12」比特币大崩盘后，它们也快速下跌，不少Meme币90%的跌幅让很多持有者遭遇亏损。加密资产的投资者因此加固了一种规律性印象，过去是山寨币大涨意味市场见顶，如今是Meme币大涨释放见顶信号。

巧合的是，这一次SHIB大涨之时，比特币、以太坊等主流加密资产又进入了下跌通道。

Delphi Digital 的分析师在周一发布的一份市场报告中表示，「狗概念币再次上涨，这在历史上一直是市场过热的一个迹象……狗概念币第一次疯狂是在今年 4 月至 5 月，随着加密货币市场的降温，它迅速下跌。9 月初，这类概念币再次风靡一时，更广泛的加密货币市场出现了相当深度的去杠杆化。」

SHIB这类资产的活动激增表明投机热情可能正在达到临界点，「加密恐惧和贪婪指数回到了我们自 3 月初以来从未见过的高位，正式标志着『极端贪婪』水平。」Delphi Digital后来的市场更新分析中表示。

截至10月28日，比特币的「恐惧与贪婪指数」从上周「极度贪婪」的82下降至今日的73，但仍处于「贪婪」范畴，而Meme币的表现已经诠释了贪婪的一面，投机情绪过热的警报已经拉响。

By 蜂巢财经

特斯拉首席执行官马斯克在推特帖文，再度替柴犬币(SHIB)炒热行情。他在推特上张贴出一张可爱贴图，图案是一只手持火箭模型的兔子。在短短10分钟后，柴犬币大涨14%，等同于单日内的市值膨胀38亿美元。

(来源:推特)

CoinMarketCap数据显示，柴犬币在获得涨幅后持续走高，目前市值已经来到115亿美元，约报0.00002915美元。狗狗币也应声走扬7.4%，多个柴犬货币或具“迷因”(Meme)特质的较小加密货币，也同样应声冲高，像是PrinceFloki、SpaceXFloki、ShibX、DogeCash等。

鉴于马斯克最新推文给各界很大诠释空间，因此火箭兔(Rocket Bunny)、MoonRabbit、Bunny Park等兔子系列的加密货币也联合走涨，与兔子相关的加密货币关键字在谷歌搜寻数也大量增加。

这已是马斯克本月第二度带旺柴犬币，他在10月4日发布有关柴犬的推文，曾刺激柴犬币单日大涨65%，市值突破130亿美元。

无论市场投资者是否喜欢，还是讨厌马斯克，但毋庸置疑的是，他在币圈呼风唤雨的影响力不可否认，几年前狗狗币跃居币圈主流之一，就是马斯克的功劳。

柴犬币诞生于2020年，是狗狗币(DOGE)模仿者，创办人在发行之初，赠与500枚柴犬币给以太坊创办人布特林(Vitalik Buterin)表达支持。

尽管目前比特币正处于看涨阶段，但长期看多虚拟货币的Morgan Creek资产管理公司总裁Mark Yusko已经向市场发出警告，比特币短短15日内飙涨40%，浮现超买迹象，短期可能回吐盘整，建议投资者逢高调节。但他仍深具信心，看好比特币五年内可以涨至25万美元。

比特币本周初大部分价格上涨，归因于美国证券交易委员会(SEC)周五批准的ProShares比特币策略ETF，该ETF将在纽约证券交易所开始交易。由于在比特币期货ETF宣布之前，看涨情绪有所改善，比特币在本月上涨约30%。

By 秉斯克

柴犬币，又叫屎币，SHIBa Inu（SHIB）是它的名字，它是一个基于以太坊的模仿代币，是Dogecoin的替代品。

在以太坊网络上运行的ERC20代币正在迅速兴起，作为Dogecoin的替代投资，您可能会称其为狗狗币的冒牌货，甚至还会大声说这是“屎”币，因为狗狗币中的中的狗狗头像实际上是柴犬品种中的一种，所以SHIB也叫做柴犬币，尽管SHIB具有“超高风险”，但SHIB在今年取得了令人难以置信的收益。

SHIB在2021-02-01诞生了，首日的开盘价格是0.0000000001美元，它最大的特点就是零特别多，所以每一个人都可以购买几百上千万枚SHIB，甚至可以拥有人生中第一个以亿做单位的加密货币。

SHIB的投资回报率为276199倍，这个数值很可怕，要知道SHIB它只用了三个月！

对于这个不知道从哪里冒出来的我来说，这太疯狂了。

狗狗币也是非常疯狂的，虽然狗狗币目前离1000美元的市值很远，但是你要知道在马斯克“带错货”之前，狗狗币无限接近bnb离超越它也只是临门一脚，但是最近我却在SHIB上看到了更疯狂的收益。

02

在哪里可以买到SHIB？

有很多的币圈新人都在问，哪里可以购买SHIB啊，我该怎么买？

在这里做一个简单的回答，SHIB可以通过Coinbase, Binance，Huobi Global和OKEx等交易所购买。

它还可以在去中心化交易所（DEX）上进行交易，例如Uniswap。

由于SHIB上线了三大交易所，这使得它比其他一些加密货币更容易购买，当然的是购买狗狗币也是这么简单，主要怎么买，这里就不多介绍了。

如果不放心中心化的三大交易所，可以上去中心化的交易所购买，那样的化操作将会有些麻烦。

币安的赵长鹏在5月10日发布推文称，该交易所“由于今天的SHIB耗尽了ETH的存款地址”，并且“从未有过其他ERC20代币发生过此事”。

03

SHIB的背后的故事

根据SHIB的官方网站指出，SHIB是一项在分散的自发社区建设中进行的实验。SHIB允许用户持有数十亿甚至上万亿美元。简称为DOGECOIN KILLER，这个ERC-20 Only代币可以维持一分钱，并且在短时间内（相对而言）仍能超过狗狗币。它是第一个在去中心化交易所ShibaSwap上上市和激励的加密货币代币。

团队锁定了Uniswap总供应量的50％，并丢掉了私钥！

SHIB总共铸造了1万亿个，剩余的50％被转到Vitalik Buterin（V神）的钱包中，但是V神依旧可以使用其已收到的持有量，这让市场有些恐慌，尤其是在SHIB的价格上来以后，SHIB是沿着这条道路走的第一个项目，因此每个人都必须在公开市场上购买，以确保开发人员没有可以在社区中丢弃的团队代币的公平，完整的发行。

04

SHIB的价值

SHIB现在看起来似乎并没有什么具体的投资价值，但是它却极具炒作价值。

1、项目方锁定了Uniswap总供应量的50%的SHIB，并丢掉了私钥，还将大量的SHIB转移到V神的地址中，等于说将SHIB的未来完全交给了V神，这一系列的操作极大避免了项目方作恶。

2、散户现在依旧可以购买大量的SHIB，尽管SHIB已经暴涨一轮，但是SHIB的价格却还是 0.00002766美元，极少数量的钱就可以买到许多，极大满足了个人虚荣心。

3、SHIB的庄家持币数量很大，前10名的庄家持币达70%以上，完全的控盘，拉必定是爆拉，跌同样。

结尾

其实在生活中很多事情看起来很荒谬很不可思议，谁能想到狗狗币在2021年会成为一匹黑马，在被马斯克提及之前，狗狗币一直被认为是“笑话”货币。甚至狗狗币在到2021年为止一直在下跌。

现在的SHIB可以遵循狗狗币的轨迹吗？在我看来，SHIB至少在价格上涨方面，已经成为一个传说了。

但是对于那些希望在SHIB上赚到财富自由的人来说，价格上涨得越高，他们越是欢喜。如果现在的SHIB价格再上涨10倍，它的市值将会从130亿美元达到1300亿美元，这将超越狗狗币，甚至将取代排名第三的bnb。

这疯狂吗？币圈一直这么疯狂，不是吗？

By 小蛙

Aave是目前十分火爆的去中心化借贷平台，其前身是ETHLend。2020年1月，Aave重新推出新借贷合约协议，引入去中心化借贷池的借贷功能。用户可以通过存入资金池获得利息收益；若用户有足够的抵押品，还可以从资金池中借用一些资产。与传统银行相比，Aave协议可以让你的资金发挥最大效用。同时，Aave也是无抵押闪电贷的首创者。目前，AAVE支持21种ERC20代币的借贷，其中包括6种稳定币与16种主流以太坊资产。

数据显示，Aave目前锁仓规模超过11亿美元，略低于makerDAO，在借贷领域排名第二。

那么，AAVE是什么币种呢？下面小编就给大家详细说说AAVE币。

AAVE是什么币种？

用一句话概括，Aave是用户可以资金存入资金池获取利息收益，同时也可以通过超额抵押资金借出资金池中的资金并为之支付利息的协议。

Aave除了抵押借贷，还有无需抵押的闪电贷。

Aave的名称来源是芬兰语“Ghost”一词，意思是幽灵。在2017年通过ETHLend代币募集到了1620万美元。

ETHLend是一个P2P借贷，但出现了数量、期限匹配困难等问题。

在2020年1月份上线改版的Aave，新项目仍使用ETHLend的代币LEND。

Aave公司由Stani Kulechov于2017年创立，总部位于瑞士。该公司最初名为ETHLend，在2017年的首次代币发行(ICO)中筹集了1620万美元，其间售出了10亿单位的AAVE数字资产(最初名为LEND)。 在2018年，ETHLend被重命名为Aave。

Aave是一种可创建货币市场的开源且非托管协议。Aave协议于2020年1月在以太坊主网上启动，Aave还利用其原生代币LEND向持有人提供优惠费用。将来，LEND也将被用于治理以及作为未偿贷款的第一道防线。

就像其他DeFi平台一样，Aave允许加密持有人借出资产以赚取利息。客户还可以通过抵押其资产来借入其他加密资产并为此支付利息。

与其他DeFi平台不同的是，Aave引入了两个独特的功能。第一是其利率模型，该模型允许用户在浮动利率和稳定利率之间切换。第二是专门为开发人员设计的闪电贷(Flash Loans)。

Compound和Maker等其他DeFi平台倾向于将用户锁定在固定或可变利率，而Aave利率模型则允许借款人在“稳定”和“可变”利率之间切换，以使他们可以获得最佳的贷款利率。

AAVE币前景和价值分析

首先，Aave继续与DeFi领域的其他协议集成，这是AAVE最近价格上涨的主要推动力。

其次，Aave闪电贷业务增长迅猛。Aave的功能多样，闪电贷是最受欢迎的功能之一，它可以让数字资产持有者抵押投资组合，用来购买其他的数字资产。贷款还帮助投资者利用代币中的价值。

Aave的V2创新。由于需求增加，DeFi项目在技术上也在不断进步。Aave的AToken已通过L2技术转移到Matic Network，有了更多新功能，比如使用抵押品还款、抵押品交换、闪电贷升级、批量闪电贷等。

Aave整合主管Marc Zeller曾表示，Aave将致力于将DeFi打造成为服务每一个人的工具，而不仅限于富人。也许正是这种更进步的理念，让Aave一路狂奔，更有赶超Compound(COMP)的势头，有望取代它成为DeFi借贷龙头。

DeFi 经过 2019 年的蓄力，进入 2020 年后便开始全面爆发

Aave 的前身为 ETHLend，自从 2020 年 1 月份从 P2P 借贷模式转型为货币市场后，它的代币市场份额和市值开始了惊人增长。

数据显示，LEND 价格在 2019 年 8 月份开始上涨。从 2020 年年初 0.0222 USDT 开始一路上涨至 2020 年 7 月 20 日 0.3649 USDT，涨幅超过 16 倍。而从 2019 年 8 月开始算的话，涨幅达到了惊人的 117 倍。

用户可以把自己的加密货币存入资金池，这样就能获取利息收益。与此同时，贷款方可以通过超额抵押或无抵押方式在资金池贷出加密货币。

贷款不需要贷方和借方单独匹配。而是根据资金池状况对存入资金池中的存款和借出 / 抵押的金额进行即时贷款。

目前用户可以在官网上进入 Aave, Uniswap, Set 和 Next 四个市场。

Flash Loans （闪电贷）

闪电贷是 Aave 的一项特别功能。

闪电贷允许用户无需抵押就可以获得贷款，唯一的限制就是还款时间。

只要用户在还款时间内使用贷款产生交易，并将贷款全额返还给资金池，该笔贷款就被视为有效的。

但如果贷款没有在时限内还清，交易将被撤销，保证资金池中的资金安全。

Aave 对闪电贷收取 0.3% 的手续费。

弹性利率

弹性利率是 Aave 的另一项特别功能。

借贷平台通常会将用户锁定在固定或者浮动利率，而 Aave 可以让用户自行选择，在固定利率和浮动利率之间进行切换，从而获得最佳的贷款利率。

代币 LEND

Aave 的代币 LEND 是一个 ERC20 代币，总供应量将近 13 亿。

虽然名字得到保留，但与之前版本的有很大不同。

LEND 最初是作为 ETHLend 平台内的 utility token。它为用户提供了各种优势，包括降低费用，提高贷款价值比，以及抵押奖励。

然而，随着 ETHLend 被 Aave 取代，LEND 代币承担了更多的应用场景，包括平台治理。

治理功能包括提议，投票和决定增加新的功能等等。

未来，LEND 将有更多的抵押来支撑协议管理，包括要求支付协议费，来作为当发生恶意借款人流动事件时，避免损失的第一道防线。

Aave 一路上涨，它是似乎找到了属于自己的定位，并且可以沿着当前道路继续发展。

目前市场对 LEND 的定价是 COMP 价值的 71%，但 Compound 却有超过 33 倍的未偿债务。

在不久的将来，对多样化资产的支持似乎不太可能继续作为一个显著的竞争优势，因为 Compound 也能够通过其灵活的治理流程让自己上市更多的资产。

By 脚本之家