加密行业裁员一览表

当牛市转熊时,加密寒冬也会侵扰行业的每一个角落,无论是投资者、初创团队、大型加密公司,都无法回避熊市的影响。如今的市场使得越来越多团队收缩开支、陷入裁员,也迫使一些大型行业参与者抑制住增长规模的雄心。

据 CoinDesk 统计,截至 2022 年 11 月 30 日,加密行业总计减少了约 26, 062 个工作岗位。

Odaily星球日报对裁员列表进行了翻译,具体名单如下:

 2022 年 11 月 30 日: 加密交易所 Kraken 裁员 30% ,约 1100 人。

 2022 年 11 月 24 日: 阿根廷加密货币交易所 Lemon Cash 裁员 100 人,约占其 296 名员工总数的 38% 。

 2022 年 11 月 18 日: 比特币金融服务公司 Unchained Capital 裁员 15% ,估算数字为 638 人。

 2022 年 11 月 10 日: 加密交易所 Coinbase 裁员 60 人。

 2022 年 11 月 9 日: Meta 削减了超过 11000 个工作岗位,估计占员工总数的 13% 。

 2022 年 11 月 4 日: Web3游戏工作室 Mythical Games 裁员 10% ,估算为 32 人。

 2022 年 11 月 3 日: 支付应用 Stripe 裁员 1000 多人,约占员工总数的 14% 。

 2022 年 11 月 2 日: Dapper Labs 裁员 22% ,约 135 人。

 2022 年 11 月 2 日: 加密交易所 BitMEX 裁员 20% ,约 53 人。

 2022 年 11 月 2 日: Digital Currency Group 裁员近 13% ,员工总数已定为 66 人。

 2022 年 11 月 1 日: 加密金融公司 Galaxy Digital 将裁员五分之一,约 170 人。

 2022 年 10 月 13 日: 加密交易公司 NYDIG 裁员约 33% ,约 110 人。

 2022 年 10 月 11 日: 做市商 GSR 裁员 10% ,估计为 30 人。

 2022 年 10 月 6 日: 加密交易所 Crypto.com 裁员 2000 人,约占员工总数的 30% -40% 。

 2022 年 10 月 1 日: 印度加密交易所 WazirX 裁员约 40% ,约为 50 至 70 人。

 2022 年 9 月 23 日: 以太坊合并后,Stakefish 裁员 25% ,约为 8 人。

 2022 年 9 月 16 日: 金融科技初创公司 TrueLayer 裁员 10% ,约为 45 人。

 2022 年 9 月 1 日: 社交媒体巨头 Snap 解散 Web3 团队,裁员 20% ,约为 1459 人。

 2022 年 9 月 1 日: 巴西加密独角兽 2TM 公司进行第二轮裁员,裁员 15% ,约 100 人。

 2022 年 8 月 17 日: 加密经纪公司 Genesis 裁减了 260 名员工中的 20% 。

 2022 年 8 月 11 日: 加密矿企 Core Scientific 裁员 10% 。

 2022 年 8 月 2 日: Robinhood 裁员 780 人,约占员工总数的 23% 。

 2022 年 7 月 29 日: 加密货币兑换公司 CoinFLEX 裁员 50% -60% 。

 2022 年 7 月 21 日: Blockchain.com 裁员 25% ,约 150 人。

 2022 年 7 月 14 日: OpenSea 裁员约 20% 。

 2022 年 7 月 7 日: Compass Mining 裁员 15% ,且降低高管薪酬。

 2022 年 7 月 5 日: 加密交易所 Bullish.com 被报道裁员约 10% 。

 2022 年 7 月 4 日: 加密借贷机构 Celsius 在重组中裁员 150 人。

 2022 年 7 月 1 日: 据前雇员透露,Cosmos 开发者 Ignite 裁员超过 50% 。

 2022 年 6 月 28 日: Huobi Global 可能会裁员超 30% 。

 2022 年 6 月 27 日: 澳大利亚加密货币交易所 Banxa 裁员 70 人。

 2022 年 6 月 24 日: 欧洲加密交易所 Bitpanda 裁员 270 人。

 2022 年 6 月 20 日: Bybit 将裁员 30% 。

 2022 年 6 月 14 日: Coinbase 解雇了大约 1100 名员工。

 2022 年 6 月 13 日: Crypto.com 和 BlockFi 将裁员超 400 人。

 2022 年 6 月 3 日: 巴西加密独角兽 2 TM 公司解雇了 80 多名员工。

 2022 年 6 月 2 日: 中东加密交易所 Rain 被报道解雇了数十名员工。

 2022 年 6 月 2 日: Gemini 裁员 10% 。

 2022 年 5 月 26 日: 拉丁美洲加密交易所 Bitso 裁员 80 人。

 2022 年 5 月 24 日: 阿根廷加密货币交易所 Buenbit 裁员 45% ,约为 80 人。

 2022 年 4 月 4 日: 加密交易所 BitMEX 裁员 75 人。

在加密行业已经度过的十余载中,牛熊周期强烈影响着从业者。加密货币作为一个特殊的资产类别,有着高额回报的同时也对应着巨大的波动和风险。许多富有经验的投资者则相信,真正的财富是在熊市中创造的。

对于参与者而言,无论是机构还是个人、项目方或从业者,在熊市中最重要的就是努力生存。如果消失在熊市之中,就无法感受下个春天。

在经历洗牌之后,加密行业仍会存在、成长并前行。但遗憾的是,并不是每个项目都会取得成功。

作者:星球日报

加密货币骗局升级

自去年起,加密诈骗案件就屡增不减。据 CNBC 报道, 2021 年,加密诈骗损失超过 10 亿美元,其中最常见的类型包括虚假投资和杀猪盘。而到了 2022 年,加密诈骗的手法更加让人眼花缭乱。

以下是 2022 年最常见的六种加密骗局。

 1. 网络钓鱼链接

网络钓鱼是 Web2 中骗子常用的一种手法。骗子创建一个恶意网站,然后大量发送链接给他们的受害者。在这里,我们将主要关注骗子窃取私钥的方法。

在 Web3 中,骗子通常通过不同的媒介将他们的钓鱼链接发送到 Web3 社区,如 Discord、Twitter、Telegram,甚至是链上。

揭秘2022年六大加密骗术

钓鱼网站通常与真正的网站非常相似,但使用不同的 URL 名称。网站内容可能是新的 Giveaway 或 NFT 免费铸造,骗子利用投资者的 FOMO 心理将用户玩弄于股掌之中。

他们可以明目张胆地要求用户提供他们的助记词或私钥。例如,在社交媒体上联系用户,以钱包软件支持服务的身份联系用户,并以交易所支持的身份直接发送诈骗信息,窃取用户私钥。

另一种方法是,骗子会开发类似于 Metamask 等合法插件的 Chrome 扩展。通过模拟真实的应用程序,让用户放松警惕,提供自己的私钥来使用新应用程序。

骗子会试图让用户认为现有的应用程序有一个新的漏洞,并且有新的软件升级。如骗子试图让用户以为当前的 Metamask 版本存在漏洞,用户应该升级到新版本。然后在消息中宣称新的升级还没有完成,必须手动进行升级。随后,骗子会给出一组指令,诱骗用户提供 Metamask 密码,从而将其私钥暴露给骗子。

在这种情况下,用户应该继续等待 Metamask 的官方公告,并从官方来源升级他们的 Metamask 版本。

要升级扩展,只需转到 chrome://extensions/,单击更新按钮,如下图。

揭秘2022年六大加密骗术

友情提醒:正常的应用程序升级不需要用户提供登录凭证等敏感信息。

 2. Ice-Phishing (空手套白狼)骗局

Ice Phishing 是一种欺骗用户签署交易的策略,攻击者可以控制用户的代币,但又不获取用户的私钥。这是网络钓鱼技术的新手段。

在某些背景下,当用户使用 DeFi 应用程序(例如 PancakeSwap)并与主代币标准(例如 ERC-20、ERC-721 和 ERC-1155 )交互时,批准方法会显示在他们的 Metamask 窗口中。这是用户向第三方授权以代表该用户对这些代币进行操作的请求。之后,用户可以执行其他操作,如执行交易。

攻击者会将用户引导到钓鱼网站,诱使他们签署一些他们没有申请的交易。例如,交互的合约可能是攻击者的地址。一旦批准交易完成,攻击者就有权将代币从受害者的钱包中转出。

通常,诈骗网站有一种算法来扫描受害者的钱包,目的是检测有价值的资产,如昂贵的 BAYC NFT 或 wBTC/wETH 等加密货币。通常,网站会不断显示 Metamask 窗口,提示用户签署另一笔交易,即使他们可能已经签署了一次。

防止成为 Ice Phishing 受害者的另一种方法是远离签署 eth_sign(空白支票)交易。通常如图所示:

揭秘2022年六大加密骗术

eth_sign 是一种开放式签名方法,允许对任意哈希进行签名,它可以用于对不明确的交易或任何其他数据进行签名,这是一种危险的网络钓鱼类型。

这里的任意哈希意味着对“批准”(approve)或“批准一切”(approve for all)等操作保持警惕还不够,骗子可以让你签署原生代币转移或合约调用等交易。骗子几乎可以完全控制你的帐户,而不用持有你的私钥。

尽管 MetaMask 在签署 eth_sign 请求时会显示风险警告,但当与其他网络钓鱼技术结合时,没有安全经验的用户仍有可能落入这些陷阱。

 3. Event 诈骗手法 & NFT Sleep Minting

Event 诈骗手法

Event 诈骗是骗子将随机的 BEP 20 代币转移给用户的策略,并提示用户与之交互。即使骗子是从 BscScan 等区块链浏览器转移代币,它也会显示资金来源来自一个单独的钱包,例如币安热钱包。然后,用户将被诱骗与这些新的“免费”代币进行交互,通过在代币名称或代码本身中显示链接,可以将用户引导到钓鱼网站。这是网络钓鱼技术的新手段。

这种方法利用了区块链浏览器显示 Event 的方式。

例如,这张来自 BscScan 的截图显示 CHI 从 Null Address 发送到地址 0x7aa3……

揭秘2022年六大加密骗术
揭秘2022年六大加密骗术

区块链浏览器将盲目地使用 emit event(发送事件)的参数。如果_from 地址被更改为另一个地址,例如 0xhashdit,那么 BscScan 将显示从 0xhashdit发送到接收地址的 CHI。

注意:这并不是区块链浏览器特有的 bug,而是更改参数的灵活性,因为 BscScan 不能确定参数是否准确。因此,骗子可以利用这一点来欺骗代币的来源。

NFT Sleep Minting

NFT Sleep Minting 是指骗子直接在著名创作者的钱包里铸造 NFT,并从创作者的钱包中回收 NFT。a16z 在 3 月的时候发文解释改 NFT 新骗术。

NFT Sleep Minting 创造了一种假象:

  1. 著名的创作者为自己铸造了一个 NFT;
  2. 将 NFT 发送给骗子。

根据“链上”的来源,骗子可以声称自己拥有由著名创作者铸造的 NFT,并以更高的价格出售,在这个过程中伪造价值。

例如,从 Beeple 的账户中可观察到他的几个 NFT 不是由他铸造的。

4. 加密庞氏骗局

庞氏骗局使用新投资者的钱支付给老投资者。一旦没有更多的新资金来支持这个计划,整个系统就会崩溃。

加密庞氏骗局有几个标志:

首先,项目方收取税费,这些税费可以让用户在生态系统中停留更长时间。

由于每次存款/复利操作都会产生某种费用,这意味着用户必须复利较长一段时间才能收支平衡。这些费用还用于偿还希望索赔的用户的红利。

第二,无法提取用户的初始投资资金。

一旦用户存入了他们的初始代币,他就没有办法提取他的初始投资资金。用户要拿回任何资金的唯一方法是收回股息。

第三,使用介绍人机制。

该项目鼓励参与者通过推荐人福利积极推广和推荐他人。每当下线执行特定的操作时,上线将获得额外的奖励。此外,为了让用户开始参与协议,他必须有一个上行地址才能开始。这创建了一个系统,每个地址都连接到另一个地址,类似于金字塔奖励方案(传销)。拥有 5 个以上的下线地址也会增加奖金。

常见的方式是一开始就锁定在合约中的资金急剧增加,通常是由团队通过营销进行的初始炒作或团队自己为创造活动而注入的资金推动的。一旦合约余额达到拐点,这意味着没有新的资金流入。这将慢慢导致该计划分崩离析,新投资者恐慌地尽可能多地收回股息。

揭秘2022年六大加密骗术

最终,仅赚取税费的项目方将是此类庞氏骗局项目的最大受益者。

5. CHI Gas Token farming

CHI Gas Token 是 1inch项目的一个方案,其中 CHI Gas Token 是一个 BEP20 代币,用于 1inch 交易所支付交易成本。CHI 与该网络的 gas 价格挂钩。当 gas 价格低时,CHI 价格也低,反之亦然。

骗子首先会空投一堆随机的 BEP20 代币。当用户批准 PancakeSwap 出售这些代币时,在这些代币的批准(approve)方法中,它将代码写死(hard coded:把数据直接写在代码里,不会根据输入而改),从而消耗大量(例如超过 90% )用户的 gas 限制来铸造 CHI Gas Token,可以用来补贴 gas 费,铸造的 CHI Gas Token 则是骗子的利润。

建议在某些空投代币中调用 approve 函数之前,注意审批交易中的 gas 费消耗情况。一般来说,不要碰空投给你的随机代币。

6. MEV 骗局 & 虚假名人骗局

MEV 骗局

骗子会利用 MEV(最大可提取价值)、套利交易机器人、狙击机器人、抢跑机器人等加密工具,承诺每天能获得几千美元的被动收入,吸引用户参与。这些通常在推特、TikTok 和区块链浏览器等平台上推广。

通常,骗子会在帖子上附加一个视频链接,将上当的用户引流到 Youtube 和 Vimeo 等视频托管平台。

揭秘2022年六大加密骗术

诈骗视频将引导用户使用 Remix IDE 部署他们的恶意代码,骗子将在视频描述中的 pastebin URL 中提供恶意代码。

揭秘2022年六大加密骗术

当恶意代码部署在链上后,用户将被指示下一步准备一些本地资金来执行“抢跑或套利交易”。诈骗视频会提示用户准备更多的原生资金,这样当你执行“抢跑或套利交易”操作时,你就能获得更多的利润,从而欺骗用户。一旦用户将资金注入到合约中并“开始抢跑交易”,资金将直接转移到骗子手中,而不是像骗子声称的那样赚取利润,

另一种相对较新的方式是骗子提供 CEX 交易机器人的链接,如下图。

揭秘2022年六大加密骗术

系统会提示用户下载恶意文件并按照提示操作。通常,想要在币安交易所自动交易的用户会有一个 API 私钥。这个诈骗视频诱骗用户使用他们的交易机器人,并要求用户放弃他们的 API 私钥和密码。一旦用户从而入套,骗子将能够在他们的终端接收用户的凭证,并使用用户的资金进行交易。

虚假名人骗局

骗子还利用社交媒体,传播加密交易所或项目等领域知名玩家正在进行 Giveaway 的虚假信息。

揭秘2022年六大加密骗术

用户将被提示进入这个链接,并被指示先“验证”他们的地址。为此,他们必须向指定地址发送一些比特币或 BNB,并将得到 10 倍回报。与此同时,该骗局网站显示了 Giveaway 记录的交易历史,让用户相信 Giveaway 是真实且有效。然而在现实中,一旦用户发送加密货币,代币就进入骗子口袋,最终也不会收到任何奖励。

通常情况下,骗子可能会利用旧视频,甚至采取伪造知名人物的手段,让用户认为这个人是在支持和推广一个新的 Giveaway,但实际上并不存在。

这些案例的一个共同点是,视频的评论区会出现虚假的评论。这是在心理上欺骗用户,让他们相信这个交易机器人真的很好用。

揭秘2022年六大加密骗术

如果下图出现在描述中,请打起十二分警惕。

揭秘2022年六大加密骗术

总结

在 Crypto 这样的去中心化环境中,骗局只会只增不减。因此,对我们每个人来说,对自己的资产安全负责至关重要。

记住黄金法则:如果一件事太完美,那它很可能就有问题(too good to be true)。

作者:HashDit

FTX破产引起币圈大地震

全球最大加密货币交易平台之一FTX交易公司于11月11日申请破产,而作为FTX创始人兼首席执行官的山姆·班克曼-弗里德从,也简称为SBF的“加密货币之王”从神坛跌落沦落破产的境地,几日内不但辞去FTX首席执行官一职,同时还要面临来自美国联邦政府的财务调查。

Image

FTX曾经是全球最大加密货币交易平台之一,成立于2019年,平台支持交易比特币和以太坊等加密货币,FTX发展迅速,正遇上全球加密货币发展红利期,仅三年时间年仅29岁的SBF就积累了上百亿美元的财富,跻身全球富豪榜单,并推动FTX在加密行业内占领一席之地。

而这次的破产,对这位年轻的富豪而言可称为惊天大逆转,FTX的破产不仅打击了投资者的信心,还促使全球监管机构加大了对虚拟货币的行业监管,引用香港财政司司长陈茂波在司长随笔中的原文来说“一再有虛擬貨幣崩盤或相關交易平台申請破產保護,正正反映具透明度的營運及妥善適切的監管,才能讓這行業行穩致遠、持續發展。”

在宣布破产后,FTX遭遇大量客户提现,造成加密货币行情暴跌,在24小时内下跌20%,11月16日,SBF在推文中粗略估计当前的资产状况:拥有流动性资产为-80亿美元;半流动性资产为55亿美元;非流动性资产为35亿美元。同时SBF表示或许现有的90亿美元半/非流动性资产有很大的概率缩水,因为这些资产在一个月前曾价值180亿美元,由此看来FTX自身存在巨大的财务黑洞和监管漏洞。

Image

围绕SBF和FTX的负面消息不断传出,有的称,SBF把价值100亿美元的客户资金,转移到了他自己的交易公司账上;有的披露,FTX Digital Markets联席首席执行官Ryan Salame通过自己平台内幕交易已个人套现约10亿美元;有消息表示,FTX遭到黑客攻击,被盗走价值10亿美元的加密货币甚至更多;更有分析人士抨击FTX的破产,是相较LUNA来说更为恶劣的庞氏骗局,因为LUNA不曾粉饰自己;祸不单行的是多个项目方提醒用户,FTX疑似被内部人员控制或被黑客攻击,存在信息泄漏的可能性,需要卸载FTX App,并且不要下载新版FTX或进行版本更新。

11月15日,FTX已无法登陆,用户在执行登陆操作后,网页界面会不断弹出「正在登陆」与「503」字样,无法进行下一步操作,HTTP状态码503表示服务器不可访问,差别于404服务器资源不存在。

FTX一系崩塌后的多米诺

FTX的破产所带来的影响不仅仅围绕着其创始人SBF和FTX的用户,还有在FTX背后的明星投资机构,这些机构除了我们所熟知的除红杉资本之外,还包括淡马锡、贝莱德、老虎环球、软银集团、加拿大安大略教师退休基金等至少上百家投资机构,无一例外都将在此事件中受到不同程度的打击。

Image

据加密市场分析数据显示,在FTX提交破产申请后,Coinbase的交易量暴跌了约75%,同时加密货币全线大跌,比特币(BTC)在美国早盘时段下跌约7%,至16,351美元的24小时低点,这一系列反应表明加密投资者或因市场日益动荡而对整个加密货币行业产生怀疑,越来越多投资者开始重新评估是否要交易加密货币,这种负面的态度非常直观的影响了Coinbase,Coinbase的首席执行官Brian Armstrong只能不断在社交媒体无声控诉,反复强调Coinbase和FTX真的不一样。

在 11 月 14 日发给客户的官方更新中,BlockFi承认对FTX及其附属公司有“重大风险”,但坚持认为它有“必要的流动资金来探索所有的选择”,暗示着BlockFi在FTX的影响下正在酝酿破产。而无独有偶11 月 15 日,加密货币借贷平台 SALT 也披露,它将暂停对其平台的提款和存款,“立即生效”,因为“FTX 的倒闭影响了我们的业务”。

FTX 一系的崩塌导致加密市场交易流动性大幅下降,数据显示过去一周时间里,Kraken的比特币市场深度下降了 57%,Bitstamp下降了 32%,Binance下降了 25%,Coinbase下降了 18%。而Alameda所持有大量资产的山寨币的状况则更为让人担忧,例如Solana的SOL,SOL的总市场深度已经下降了50%,各平台或投资人不得不纷纷在减持或清空与FTX相关的加密资产,并公布资金储备情况以证明此风险敞口对自身毫无或者仅具有极小的影响。

Image

业内对FTX事件的看法

加密货币领域最知名的人之一的以太坊联合创始人Vitalik Buterin,在被问及FTX崩溃的相关事件时表示,这次巨大的崩溃是不可避免的,因为其的中心化性质,“今年我们看到了大量这样的事情,因为它们的模式从根本上说是坏的”, FTX的营销和类似于“1930 年代独裁者”的“个人主义风格”,这使项目更加中心化,与加密货币的每一种精神完全相反。

Image

11月12日,Binance创始人CZ在社交媒体发文表示,撇开FTX不谈,请避开以下业务/交易平台/项目以保证安全,包括:不盈利、靠出售自身Token赖以生存、给予锁定Token高额奖励、有大额的总供应量,但只有小额的流通供应量、涉及贷款,并表示币安曾计划收购FTX以挽救用户,但由于FTX自身存在的财务黑洞和监管漏洞,该计划不得不停止。

FTX的突然崩溃或为币圈在3.12、5.19之外,又多增加一个11.9纪念日,但每次崩溃后的回溯,都会发现除了让人猝不及防外,却又有紧凑的节点不断透露着些许预兆, 11 月 3 日 CoinDesk披露的一份财务文件指出了SBF的 lameda Research存在的资债情况,关键在于其截至6月30日共持有146亿美元资产,近半数与FTT及Solana有关;随后 FUD 情绪不断发酵,而11月6日,Binance宣布将在未来几个月卖出账面上的所有FTT,则加速了垮塌的进程;反观历史无论是雷曼还是Luna,都有些许雷同,可以预见在币圈的未来FTX的破产事件不会是第一个也不会是最后一个。

如何吸取教训

我们能从这场惨败中学到什么?以下是我们可以从 FTX 的兴衰中吸取的 10 条教训。

1.提防个人崇拜

爱上领袖和救世主是很自然的。然而,每次我们把任何人放在一个王座上时,我们都是在欺骗自己和他人。毕竟我们都是人,因此更容易犯错。加密货币世界充满了陨落的流星——我们盲目地信任别人,结果证明他们只不过是骗子。

Image

如果你参与过任何加密项目的兴衰,你就会知道失望和痛苦意味着什么。但每当你发现自己在追随一个骗局项目时,需要停下来反思一下。你是否研究过资产的基本面,而不仅仅是领导者的个人魅力?唯一没有明显领导者的加密资产是比特币,这使它具有抗脆弱性。中本聪决定在项目启动并运行后退出。

他追求的不是名利、金钱或权力,而是要改变世界。

2. 谨防交易所代币

所有拥有自己代币的交易所和平台最终都会破产。目前唯一的例外是币安。当这些平台铸造自己的代币时,交易所有强烈的动机来推销它。毕竟,还有什么比这更好的盈利方式呢?你凭空创造了一枚代币,让人们排队购买。当公司使用各种策略来抬高代币的价格以向世界展示它们的伟大时,问题就来了。

Image

Celsius、FTX、Voyager 和其他公司都这样做过,但都倒闭了。他们使用杠杆、部分准备金和内部操纵来膨胀泡沫,直到它变得不可持续。这个故事的寓意:远离自产代币和铸造这些代币的公司。

3. 只有冷钱包才安全

如果在这个阶段和我们经历的一切之后你仍然在交易所存钱,那你就太天真了。交易所是中心化平台,容易受到多种类型的内部和外部攻击。当你让其他人处理自己的资金时,你面临的风险是黑客攻击、欺诈、操纵、监管和其他威胁。

4.中心化项目的脆弱性

中心化项目容易受到黑客和内部人士的攻击。加密货币的全部意义在于切断中间人并开始为自己谋生。如果你更愿意依赖外部代理,你应该留在法币世界。生活中有些事情只有你自己才能处理。金钱就是其中之一。

5. 不要偷工减料

想快速致富,早点退休,和心爱的人一起享受生活,这是很自然的事情。然而,如果你很着急,你就更有可能搞砸了。重大改变需要时间,任何有价值的事情都来之不易。你为了微薄的薪水一直在努力学习和工作,但觉得现在等待 5 年似乎太长了?如果那是你的态度,你就不会成功。

Image

努力工作,研究专业知识,耐心等待,你最终会得到回报。

6. 了解庞氏骗局

比特币成功的主要原因是法定货币很烂。有人说,比特币最大的敌人是诚实、高效、可预测的货币政策。那是不对的。凭空印钱,制造通货膨胀,下一代将不得不为此付出代价,制造债务泡沫,直到它破灭。这不是运行经济的方式。庞氏骗局即将结束。将会有一个大规模的重置。做好准备。

7.稀缺是一种力量

稀缺意味着低供应和高需求。只有稀缺资产才会升值。任何丰富的东西价值几乎为零。钻石很贵。水是免费的。很少有像比特币这样稀缺的东西。没有什么比法定货币和垃圾币更丰富的了。

8.质疑一切

永远不要相信你从新闻中听到的任何消息,无论是来自朋友还是任何有既得利益的人。也不要相信比特币主义者。通过研究基础知识并将其与替代方案进行比较,确保你了解自己正在进入的领域。

Image

为什么总供应量是2100万?为什么稀缺更好?为什么去中心化?为什么是区块链?为什么要工作量证明?当你能够独立回答这些问题时,就可以进行决策了。在此之前,请原地不动。

9. 生活和学习

人生是一场旅程。没有错误,我们就不会成为现在的我们。尽管很痛苦,但你不能一直成功。赔钱、被庞然大物分心和变得不耐烦是到达成功彼岸所付出的代价。尝试,失败,然后退出。但如果你准备好吃苦耐劳,在大家恐慌的时候HODL,逆风而行,那么,你就成功了。

10. 做一个逆向投资者

普通人很难从人群中脱颖而出,成为独立思考者。我们是群居动物。我们渴望被接受。但随大流到悬崖边是你最不想做的事情。每当你发现自己处于多数时,停下来反思一下。大多数人在生活中梦游,试着醒来并掌控一切。

结论

尽管有许多加密货币骗局、失败和纠纷。几乎每个人,包括传奇的投资者,都被一些导致他们陷入金融灾难的魅力领袖所吸引。避免个人崇拜、贪婪和恐惧,尽量为自己着想。这里没有捷径。没有领导者。

Image

做好工作并保持耐心。追逐承诺给你财富的加密独角兽很诱人。但是当某件事好得令人难以置信时请保持远离。如果你想过上轻松的生活,你的生活就会很艰难。相反,做困难的事,你的生活就会轻松。

做工作,花精力,慢慢来。吃苦耐劳。如果你不想中彩票,那么你就需要创造自己的运气。做自己命运的主人,而不是一只待宰的羊。

作者:Punk9527

灰度恐被FTX破产牵连

灰度投资公司(Grayscale Investments LLC)是专门处理虚拟货币业务DCG(Digital Currency Group)集团旗下的子公司,DCG还有许多著名的子公司,例如:OTC场外交易所Genesis、虚拟货币新闻网Coindesk。灰度投资公司有许多档信托基金产品,包括最为耳熟能详的:比特币信托基金$GBTC、以太币信托基金$GETH、Defi基金等虚拟货币主题基金。

Image

Image

作为一家比特币和以太坊信托基金,怎么就跟FTX扯上关系了?

而且基金亏的用户,基金收取管理费,怎么会中招FTX破产了?

Image

此事最早有推特KOL爆出,大家也是一脸懵逼的状态,因为我们最熟悉的是灰度比特币和以太坊信托基金,而灰度的比特币和以太坊信托基金是不会存在偿还能力问题的。但是DCG的子公司Genesis衍生品业务目前在其FTX交易账户中锁定了约1.75亿美元,所以存在偿付能力问题得是Genesis,而Genesis也是三箭资本、贝宝金融等破产公司的最大债权人。同时DCG除了是Genesis的母公司,也是灰度的母公司。而灰度是比特币的最大持有者之一,价值110亿美元。这下就说的通,为何灰度会被传出来存在偿还问题,并且有可能爆了,而在此之后灰度母公司也是第一时间出来说话了。

Image

加密 KOL Autism Capital 在社交媒体发文表示Genesis将于明天美国东部时间8点与债权人通电话,解释情况。灰度最可怕的不是债务偿还问题为何我说灰度最可怕的不是债务偿还问题,因为本质灰度信托基金是用户购买GBTC和GETH份额,亏损的是用户。这里是不存在债务偿还问题,就像你购买了一只基金,涨跌是用户的问题,损失用户承担,不管涨跌,基金公司都是要收取管理费的。

Image

灰度完全可以忽略这块,只需要把这个拿给用户就可以了,市场跌了,这确实没有办法。

所以这都不算是问题,最关键的是基金是否跟灰度的母公司存在高度关联性,就像SBF的基金公司从FTX挪用客户资产加杠杆去投资一样。

如果灰度母公司私自挪用灰度基金的资产去用于母公司对外投资,这问题就大了,这属于违规操作。

灰度最可怕的是掌控着比特币的生杀大权

比特币已经脆弱的经不起风吹雨打,如果这个时候再爆出负面,灰度母公司DCG挪用灰度基金去用于Genesis公司,那事情就严重了。

Image

而更严重的在后面,就像前面说的灰度持有价值将近110美元的比特币,这才是最大的雷,大量的持仓控制着比特币。由此可见,灰度是实际掌控比特币买卖”生杀大权“的。

而且灰度基金本质是锁仓的,流动性是由套利者提供,灰度从中平衡。如果比特币价格持续攀升,机构的套利成本越来越高,GBTC的高溢价将会一直存在,进而导致机构套利所产生的比特币需求量与灰度套现的比特币数量形成短期博弈。

灰度也可以自行降低溢价来平衡其所影响的比特币供需关系和稳定市场情绪。如果熊市来临,灰度可以出钱维持溢价,继续吸引机构套利,并利用6个月的GBTC锁定期进行抛售;或者直接将比特币价格砸至最低,继续等待新一轮生市。

Image

灰度不仅大量持有比特币,而还持有价值37.54亿美金的以太坊,以及持有其他加密货币,总市值达到了147美金。因为这些资产都是由灰度控制锁仓,本质不会对市场形成抛压。但是现在如果因为Genesis债务影响到灰度基金,那基金可能会被终止,基金购买者会根据持有的份额获取到大量加密货币。还有一种情况就是灰度会不会直接抛售加密货币终止基金,所以这才是最可怕的,那样的话,市场会被再一次砸盘。所以灰度最可怕的不是债务问题,而是其持有的大量加密货币。

作者:币看财经

币安会受FTX破产影响吗

木秀于林风必摧之,堆出于岸流必湍之,行高于人众必非之。

我更希望现在的币安是行高于人众必非之,但是木秀于林风必摧之,风已经在路上。

Image
Image

今天证实美国国会对币安在FTX突然破产中的作用进行审查,这也跟我们浅之前说的一样,币安必定会引起美监管层介入。FTX破产还是持续发酵,现在不只是SBF和CZ懵逼,玩家也是看的一脸疑惑,每天被各种利空折磨着。

而且英国立法者也没有接受币安提交的文件,文件应该是澄清币安与FTX破产没有关系。所以这么看来币安并不无辜,如果真的无辜,各国政府不会纷纷介入调查。

Image

难道真的就像证券时报说的在这里淘金不现实,现在看是越来越难了,散户在中心化交易所就是裸奔。交易所可以每天盯着你买卖开单,确实毫无公平性可言,所以那些玩合约的跑在最前面。
起码现货交易所拿你没办法,但是合约可以定点爆仓,现在CZ更是可以在线医治扎针,都不要动手,动动嘴就可以了,这就是现在的币联储主席“赵威尔”。之前我们怕美联储主席鲍威尔的加息会议讲话,现在还要担心币联储主席“赵威尔”发言。一不小心就被扎针,但是不管怎么样现在币安已经是一家独大,未来的BNB>BTC正在路上,不管你愿不愿意,接受吧,未来看着点BNB可以入。

Image

今天更是传出了币安API接口新增了CNY加符号,这又是一个什么操作,币安最近的步子有点大,用户跟不上了。难道这一切都是送给一姐何一的生日礼物,这样的话可真是份大礼,币安现在傲视群雄。

Image

而币安的动作还没有停,在全球开始抄底优质资产了,前面更是成立复苏基金。而这个复苏基金希望能带动行业走出来困境吧,不过话说CZ真的那么认为的吗?我们回顾一下行情,在美联储结束这次加息之后,市场迎来反弹,而且CPI数据利好。如果没有这波的话BTC起码冲到23000美金,以太坊去冲1800美金,这是按照美股反弹来看,因为跟随美股走。但是现在我们看到的是比特币跌到了15000美金上方,以太坊到了1000美金上方,属实有点难过,一直多头的CZ去哪里了?没错,去战斗了,与邪恶的SBF战斗,充当行业“吹哨人”,挽救整个行业于水火之中,实现去其他中心化交易所,币安一家独大。

Image

中国有句老话叫急流勇退,枪打出头鸟,这句话或许在不久的将来会看见。对比币安,首富比我们能预见这些,币安也应该做好了应对这一切的准备。就像二宝说的币安连个主体都没有,监管怎么查,但是这绝对不能成为挡箭牌。

现在行业需要重拾信心,散户现在就像是惊弓之鸟,无头苍蝇到处乱飞,没有归宿感。SBF这不可饶恕的罪,不能因为SBF毁掉整个行业,而挪用用户资产也是全部中心化交易所的通病,未来谁来监管这一块。

Image

SBF虽然已经是“疯了”,但这不能豁免他的罪,会面临用户的起诉,还要面对监管层的审查。但是谁来监管CZ那?好像无从入手的样子,CZ给我们的感觉就是流浪,居无定所。

Image

FTX前员工披露,SBF为了逃避审计在9个月之前开发了一个叫elx trapdoor的新功能,这类似留了一个后门。而这这个功能也直接造成了黑客盗取了FTX资产。所以FTX破产导致的这一连串反应远不止如此,行业正面临大浩劫。昨天我们说灰度也被传出来负面,今天也回应了,灰度的资产是跟公司债务隔离的,不受影响。基金购买的比特币和以太坊等加密货币资产是存储在coinbase深度冷钱包的,这么看基金管理是没有问题的,所以可以看到,今天木头姐再次买入了280万美元的GBTC份额。

Image

但是这对行业现在的影响有限,现在每天都是被负面影响,而且行业短期也确实很难走出现在的困境。一些人更是悲观再度涌上心头,机构出来空行业,全球知名的做空机构香橼公开做空以太坊,我认为香橼会被打爆。

Image
Image

面对币圈危机,你是悲观主义者还说乐观主义者呢?

作者:币看财经

火币终于易主,区块链前浪何去何从

2022年10月8日,香港百域资本旗下并购基金完成对火币李林的股份收购,据传在收购早期币安也参与其中;而在2017年,币安还只是初出茅庐,而火币则是绝对霸主。欧阳修在《伶官传序》中写道:“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!” 那个曾经中文世界最大的加密交易所背后,又有多少天命与人事呢?

时势与英雄,火币的崛起之路

到底是时势造英雄,还是英雄造时势?这是一个自古以来争论许久的话题。火币的崛起与衰落,毫无疑问,也是一次时势和英雄的演义。

2013年10月上旬,比特币交易价格最低为123.00美元,到了12月比特币竟飙升至1237.55美元,火币网就诞生在这样一个加密牛市之中。不过,那时的火币还不值一提,MtGox(门头沟)才是世界上最大的加密交易平台,当时占有BTC全球交易量的80%。如果依此发展,火币或许也就只能作为一个二线交易所默默存在,但是火币的运气简直爆棚。2013年,借助比特币牛市,火币向红杉中国和真格基金完成融资;2014年2月,Mt.Gox 就宣布被盗并申请破产,国内外用户一时间就炸了锅,国内用户最后发现还是选择国内交易所靠谱,至少维权方便吧。在如此时势之下,火币乘势承接了大量国内用户,迎来了其历史上第一次高速发展。

可以说,时势确实造就了英雄,但为什么又是李林呢?李林毕业于清华、技术出身并在顶级互联网公司甲骨文工作过;2011 年,李林在一次同学聚会中了解到比特币,随后开始查询资料并加入到与比特币相关的讨论组;到2012 年底,李林两次创业失败;2013 年 9 月 1 日,Huobi 一上线便宣布免除交易手续费,吸引大量玩家,随后稳扎稳打,逐步沉淀用户。

从火币的崛起之路可以看到,李林的成功并非随随便便,他拥有很强的技术背景和能力,这奠定了初期火币产品的良好口碑,后来的徐明星和赵长鹏也是搞技术出身;李林对比特币有足够认知,并非蹭热点赚快钱,这使得他有足够的信心坚持到熊市结束;他有丰富的创业经验,这使得他可以很快搭建好团队,并完成融资;同样得意于之前创业经历,火币在运营上张弛有度,虽然刚上线策略激进,但很快又能沉下去做产品,不骄不躁。当时的比特币其实非常像骗局,李林能放下自己的明星背景选择加密市场,在众多骗局和圈钱项目中能基本坚持不作恶,这一点难能可贵。

四年之后,火币至其极盛,李林值得。2017年,比特币牛市再临,火币乘风而起,快速成为当时中文世界市场份额最大的交易所;其依托资源优势在业内率先布局火币大学、火币投资等生态;在国际化方面持有美国、香港、韩国、日本等多地的合规牌照。据知情人士透露,火币用户数量曾超过2000万,年利润最高曾达数十亿美金。

监管之下,火币的踟蹰与抉择

古人说:“福祸相依”,实际上火币也是在2017年开始由盛转衰,说其极盛是因为大牛市促使其利润飙涨,比如2017年11月Huobi月报显示,新用户增幅 2055%;说其开始衰落,则主要是在这一年9月之后,火币开始遭遇真正意义上的国内严监管时代。

提到严监管,自然也有必要提一下宽松式监管。如果笼统地划分,2017年9月之前,国内对于加密货币和区块链技术的监管还属于相对宽松;2017年9月之后,监管态度其实就开始转向严监管。之所以会有这种监管态势的转变是因为,区块链技术和加密货币都是新事物,它该不该监管,该由谁来监管,该怎么监管,监管部门对于该技术的认识有滞后性;同时不同的部门之间还存在监管博弈,这在美国SEC和CFTC之间也表现地很明显,因而政府部门间也需要时间达成共识,进行同步监管。之所以说2017年9月国内开始进入严监管时代,实在是因为当时国内ICO乱象太过严重,中国人民银行、银监会和证监会等七部委开始率先形成共识,严监管开始成为加密监管主导方向。下面我们进一步梳理下最近几年国内的重要监管举措:

2017年9月4日,中国人民银行、银监会和证监会等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。

2021年5月19日,中国人民银行、金融业三大协会联合发声抵制虚拟货币炒作,再次强调了《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》。

2021年9月24日晚间,发改委、央行等连发通知提及整治挖矿及虚拟货币交易炒作;另外,24日晚间,中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等十部门发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。

从上面的监管举措等可以看出,国内各监管机构之间的共识越来越强,监管部门的重视度越来越高,监管范围越来越广。这一监管态势的转变,对于火币的长期发展产生深远影响。2017年9 月 4 日后,所有中国境内虚拟货币交易平台被勒令限期关闭,并停止新用户注册,Huobi 不得不宣布暂停所有用户交易,以应对政策影响。值此节点,币安却乘势而起,对火币等形成直接挑战;后来火币等虽然“猥琐发育”,但终究显得畏缩不前,放不开手脚,很像跟在别人屁股后面混日子,币安等则不断扩大加密市场份额。

对于李林个人而言,2020年5月21日,全国政协十三届三次会议开幕,火币集团创始人、董事长兼CEO李林作为会上最懂区块链的专业人士还发表了关于区块链的一些应用案例和使用场景。而到了2020年11月前后,李林等则被请去“喝茶”,据传当时是因为火币的“买壳”资金与山西地下钱庄有关(国内币圈称此为“山西事件”),这对李林打击很大。

整体上看,从2017年9月国内进入严监管时代后,针对加密交易市场的监管不断收紧,国内短期也不会使加密货币交易合规,火币“长袖善舞”的空间越来越窄,稍有不慎,便可能锒铛入狱。火币的国内用户一直是其核心,虽然也一直试图拓展海外市场,但出海效果不理想。到2020年“山西事件”后,李林彻底下定决心,断尾求生。

李林的“顾家舍业”与“内斗不断”

“山西事件”之后,李林心态发生重大改变,不同于徐明星的出走国外,李林决定清退国内用户,以此“舍业顾家”,断尾求生。

2021年10月6日,李林在国内微信群中说:“没有火币,大家会有币安和ok,如果大家因此失望,我(感到)抱歉”。这时的李林虽然决定放弃国内市场和用户,但是仍寄希望于国际业务。毕竟,当时加密市场还是牛市,比特币仍然在不断创下新高;火币在2021年3月还获得了香港基金牌照,正欲打造“港版灰度”,手中更是有好几张海外合规牌照。

虽然李林最初的想法很好,但上天对于他的眷顾似乎已然不再。2021年“山西事件”爆发后,由于火币当家人被带走,市场恐慌,火币比特币存量疯狂向币安转移,用户也出现大量流失;接着,火币决定清退中国用户,营收骤减,期间赚币业务产生较大亏损;加之盲目扩张海外,支出大幅增加。而“屋漏偏又逢阴雨”,进入到2022年,加密市场颓势渐显,熊市来临,交易所营收更是进入到周期性萎缩。可火币毕竟是大,虽然艰难,若能团结一心,或能熬到下个牛市,但火币的内斗,似乎耗尽了李林最后那点希望和信心。

在火币宣布被收购前,网上曾广泛传了一份火币前员工揭露其内斗的文章,大概事件线如下:1.李林在“山西调查事件”后淡出火币,寻找新CEO;2.朱烨加入火币任职CTO,欲赚大钱;3.朱烨因为技术故障,没有成功接任火币科技CEO;4.李林任命朱烨接手火币Global业务,朱烨上任后挤走商务VP、业务VP等,并控制风控、财务、人力等,干扰审计、安全、政府事务等部门的独立性,完全控制Global业务;5.在朱烨主导下,火币狂推Earn,随后在Luna暴雷、Vires暴雷等一连串事件下,造成火币巨额亏损;6. 朱烨推的Cube生态中多个项目被李林喊断叫停,Cube项目跳水大跌;7.李林心灰意冷,决定卖掉火币。(注:上述有关火币内部信息仅为简单整理其前内部员工的文字)

新东家百域资本是什么来头

香港百域资本(About Capital Management)为一家香港资产管理公司,由陈亦骅于2013年创立,在2004-2013年,他也曾是国内知名私募景林资产合伙人,拥有澳大利亚管理研究生院MBA学位,曾获得三年期海外金牛私募投资经理(股票多空策略)奖。

从香港证监会了解到的百域资本管理人及营业代表目录如下:

在两个法团负责人中,陈亦骅(Ted Chen)毕业于上海复旦大学数学系,1990年便开始在澳大利亚工作,是中国最早一批海外基金管理人,拥有澳洲管理学院的MBA学位以及特许财务分析师(CFA)和金融风险管理(FRM)的资格;单黎鸣毕业于上海大学及上海交通大学曾供职于香港西京投资及申万菱信基金。

二人均为上海系金融圈人士,且有多年海外工作经验。

从Linkedin看到陈曾经与复星集团独董张化桥(1990年公派澳洲留学,当时陈在澳洲已经工作)有过互动,结合复星创始人梁信军也在重注加密行业可以推测:陈亦骅背后的上海金融圈资源应该相当深厚,此次股权转让不排除是上海的圈内大佬牵线搭桥。

单黎鸣曾供职的申万比较知名,暂时不提,其供职的西京投资,是最早一批拿到QFII资质的海外基金,实控人为刘央,女性,原中信国际最年轻的海外基金经理,号称“中国女巴菲特”,在香港金融圈非常知名。

About Capital Management,香港百域,注册于2013年9月24日,主营业务是提供资产管理,是一家专注于投资亚太市场的香港资产管理公司。地址:香港中环皇后大道中183号中远大厦4001室,原名Beyond Capital(2010年更名)。

百域旗下主要经营业务为:百域亞洲特殊機遇基金。

根据基金月报可以得知,百域资本在加密行业并非新兵,在2021年1月月报中,首次提到基金进行了比特币的加密资产配置。

在2022年4月的月报中,基金提到对于目前加密市场的看法:

截止2022年8月,百域亚洲基金配置情况如下:

可以看到,基金仍然有3.6%的加密资产配置。

基金概要如下:

自古以来,“一朝天子一朝臣”。关于火币内斗的故事,江湖上多有传闻,但真真假假,假假真真,随着李林的离开,也都不再重要。

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”。2022年10月8日,李林在完成Huobi Global股权转让及资产交割事宜后发文:“自己不再是Huobi Global实控人与股东,也不再拥有任何权限。说声再见,道由白云尽,春与青溪长。”不论如何,火币易主了,现在李林和火币实质上已再无关系。火币还是那个火币,火币也不再是那个火币。

回想火币的崛起,当时是门头沟的衰落给了它一个绝佳的崛起机会;而到了2017年,火币在监管重压下又给了币安一个逐鹿天下的机会。那币安会就此坐稳江山吗?根据美官员的表态,美SEC早已盯上币安等头部交易所,在美国监管大潮将来之际,未来又会是谁家之天下,且未可知!

从更深远的角度看,火币易主是CEX时代进入落幕的第一章,也是DEX开始走向舞台中央的开始。数据显示,Uniswap在今年5月份的累计交易量就已突破万亿美元,中心化交易所的地位正在被不断撼动。另外,在2022年9月以太坊2.0也来了,那个千呼万唤的区块链2.0时代正式扬帆起航。未来,去中心化的各路大戏才刚开演,而中心化交易所等则正在加密世界里不断边缘化。

陀螺财经

VC怎么通过Web3赚钱

Laoyapi

好像整个世界都在使用加密代币和 NFT。许多业内人士担心,这种全民上头的淘金热,正在扭曲经济以造福专业投资者。

又好像整个世界都在转向 Web3,从来没有人问为什么要这样做。突然之间,出现了 Web3 媒体公司、Web3 广告公司、Web3 工作室、Web3 营销策略和Web3 发布平台。LimeWire 和 MoviePass 已经死里逃生,正如他们的一位 CEO 所说——“通过 Web3 技术”他们获得了“新驱动”。Web3 显然不仅是“改造游戏”和“重新设计房地产规则”那么简单,它是互联网的未来,甚至可能是整个全球经济的未来。

很少有人能就 Web3 到底是什么(不是什么)达成一致。这没关系。对投资者而言,重要的是 Web3 是企业家们纷纷涌入的热门新事物。风险投资家 Hadley Harris 告诉我,他最近查看的 Web3 推介中大约有一半,半年前甚至都还没“诞生”。Alchemy 公司非常支持 Web3 ,该公司认为自己是亚马逊网络服务的 Web3 基础设施等价物。它在 2 月份表示,“数百家成熟的 Web2 公司”正在使用这个平台转向 Web3。甚至新的制药公司现在也在采用 Web3“加密优先方法”,其中一个提高了向其临床试验参与者发行“加密货币代币”的可能性。

与许多企业家同行一样,专注于创造者经济的初创公司 Norby 的CEO兼联合创始人尼克·杰拉德(Nick Gerard)去年开始注意到,他的竞争对手也一个接一个地一头扎进了加密货币和 Web3 。杰拉德表示,Norby 的潜在投资者也在推动他向 Web3 迈进。

但杰拉德不禁对整件事感到困惑。他的客户,他认为最重要的人,恰恰很少对 Web3 技术表现出太大的兴趣。他告诉我:“我可以用一只手算出来我从这些人的嘴中说出“NFT”的次数”。尽管如此,他和团队的其他成员仍在考虑是否进行转换,担心他们错过了其他人在做的事情。

“没有人想成为保罗克鲁格曼,”杰拉德说,他指的是 1998 年的一句臭名昭著的名言,这位诺贝尔奖得主经济学家预测,互联网最终不会比传真机更重要。(他也是著名的反比特币和加密货币。)

Web3 的疯狂今年仍在继续,尽管科技行业一直在努力应对利率上升和股价暴跌。专注于加密货币的一家投资公司的合伙人说:“在过去的六个月里,这变得相当荒谬,”。根据研究公司 Pitchbook的数据,今年前三个月,排名前 15 的风险投资公司在 Web3 和 DeFi 早期和种子阶段交易中投入的资金比其他任何领域都多,这是他们连续第三个季度这样做. 总体而言,上个季度,早期和种子阶段的 Web3 世界的项目从顶级公司那里获得了 20 亿美元的资金,是第二大行业生物技术的两倍多,是传统金融科技的三倍。这些数字低估了该领域的总体兴趣和资金水平。根据研究公司 CrunchBase 提供给 Motherboard 的数据,区块链公司在 2021 年获得 180 亿美元的资金后,至少筹集了 95 亿美元。更多的火力正在路上。5 月下旬,在加密货币价格暴跌的情况下,Web3 最大的机构支持者之一,风险投资公司 Andreessen Horowitz 在对 P2E 游戏等 Web3 项目进行一系列高调投资后宣布,它已筹集了一笔 45 亿美元的巨额加密基金。

“这无疑是一场淘金热,”Branch 的联合创始人兼CEO代顿·米尔斯(Dayton Mills)说。米尔斯的公司在转变为 Web3 游戏平台之前,一直是一家苦苦挣扎的远程工作初创公司。但是当他开始谈论 Web3 愿景时,投资者的兴趣就飙升了。他说:“这是一个巨大的落差,有些人我甚至都没有见过面,他们只是通过电子邮件和我交流。” 他原本计划筹集 200 万美元,却在两周内收到 2000 万美元的投资承诺。“我们停了下来,因为它夸张的让人害怕。”

“这绝对是正在发生大事,”米尔斯补充道。“很多人都想加入,更多的人其实是害怕掉队。”

他们到底在搞什么,很难说清楚。“Web3 ”一词的说法,归功于以太坊区块链的联合创始人之一加文·伍德(Gavin Wood),他在2014年描述了一个理想化的网络版本,其中系统不信任组织,但几乎完全信任区块链技术。但这个词直到去年才进入主流文化词汇,当时它开始作为一个总称,用于收集有争议的金融技术产品,包括加密货币、区块链、不可伪造的代币、去中心化自治组织(DAO)、元宇宙和去中心化金融(DeFi)产品。

“这就像一个无意识的洪流。一个未经证实的产品,却无人掌舵,”一位风险投资家说。

对像安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)这样的一些人来说,将这些创新联系在一起的是,它们共同提供了一种理论愿景:人们“有能力拥有互联网的一部分”。例如,通过使用 NFT,它本质上是可交易的证明——你可以获得所有权收据。在这样一个世界里,人们可以在多个平台上使用他们的 NFT 甚至将其货币化,而不仅仅是在 Instagram 上。这样一个系统,支持者们相信活获得一个更公平、更公共的网络版本,从那些一直在人们的数据和创造力中获利的技术巨头手中夺回控制权,创造一个世界社区。因此,许多言论都涉及到使用 Web3 来获得真正增强的金融包容性”(引用了安德森霍洛维茨的话)最终将那些被传统金融结构边缘化的人也纳入其中。

这样的论点无疑是诱人的。很多人认为支撑社会的金融和互联网结构应当得到改善。但他们也相信这样一个事实,专业投资者不会仅仅为了改善世界而将资金投入这场豪赌。正如美国大学法学教授希拉里·艾伦(Hilary J. Allen)简洁地说:“风险投资家推动这一切的原因是为了赚钱。”

在 Web3 中,风险投资阶层和其他专业投资者发现了一个独特的吸引人的环境,他们认为而无需依赖虚拟现实或触觉技术的巨大飞跃,只需要利用监管政策套利,或者是利用全新的互联网市场,Web3 就可以赚到一大笔钱。

伦敦的软件工程师和加密评论家 Stephen Diehl 写道:“如果加密资产有任何创新,那不是在软件工程,而是在金融工程,”。

研究金融监管的艾伦认为,围绕授权和包容的言辞不过是一种 “玩世不恭 “的伎俩。她和其他人认为,这掩盖了Web3世界的某些方面,这些方面使它对风险资本家、亿万富翁和其他机构参与者很有吸引力——以至于他们已经积极行动起来,不顾该行业明显的诈骗、欺诈和监管审查的倾向,任然坚持向下扎下脚跟。

在这里,我们有一个基本上不受监管的市场,它已经成熟,充满了不明确的估值指标、可争论的未注册证券、奇特的金融产品、无数兑现的方法和面向公众的意识形态任务声明。

特别吸引人的是代币在Web3生态系统中的关键作用,这是一种新型的金融产品,监管机构仍在努力掌握,但风险资本家已经意识到,即使公司从未上市,他们也能快速兑现并获得丰厚的回报(如果他们上市,回报则会加倍)。

至少就目前而言,对于专业的赚钱阶层来说,这是一个接近完美的竞争环境,无论其效用如何,都会引发转型或死亡的压力。一位企业家非常沮丧地描述说,他最近与一家 VC mixer 的创始人交谈,该创始人正在构建一个“去中心化”的晚餐预订系统。当他问为什么需要在区块链上建立预订系统时,创始人简单地说:“这就是未来。”

至少,Web3 有可能带来更好、更充实的互联网版本。它同样有可能被证明是最严厉的批评者所担心的:对“包含反乌托邦噩梦种子”的网络进行“超级资本主义”重构。

许多 Web3 企业家和投资者似乎对他们创建更好的互联网版本的使命充满热情。对于这些人来说,Web3 不是一种浪漫的的可能性,而是一种全面的必然性,他们都在以一种近乎宗教般的热情谈论 Web3 。Evernote 前联合创始人兼首席执行官 Phil Libin 说:“我觉得这真的是意识形态层面的,而且很奇怪,因为 VC 往往不在意识形态层面进行投资。” 事实上,在最近一系列加密争议之后不久,包括 Luna 加密货币及其双胞胎“稳定币”UST 的5 月急剧崩盘后,Andreessen Horowitz 表示 Web3 刚刚进入其“黄金时代”。同一周,它宣布了投资了“Goddess Nature Tokens”——这是在 WeWork 前首席执行官亚当·诺伊曼 (Adam Neumann) 的 Web3 气候企业中出售的代币。

另一位 Web3 的信徒本杰明·科恩 (Benjamin Cohen) 最近创办了一个专注于 Web3 的投资基金,他在 3 月份接受一个加密货币网站采访时说,“区块链技术和智能合约技术将不可避免地应用于我们生活的方方面面。” 这不是一个孤立的观点。位于迈阿密的 DAO 创建工具 Upstream 的联合创始人 Alexander Taub 在 Zoom 采访中表示:“现在存在的每一家公司都将以某种形式的 Web3 存在,”。(戴着“Just DAO It”帽子的 Taub 补充说,“DAO 的潜在市场规模是数万亿美元。”)

Alloy Labs Alliance 的首席执行官 Jason Henrichs 曾与 Web3 项目讨论过潜在投资(并推进了一些项目)。技术作家和研究员 Evgeny Morozov 甚至将他们比作“令人讨厌的庸俗平均主义者,尽管有相反的证据,他们一直 [并一直] 坚持认为资本主义内部的客观发展不可避免地向社会主义过渡。”

从表面上看,他们的信心水平确实显得有些奇怪,或者至少为时过早。战略公司 National Research Group一月份的一项调查发现,接受调查的美国成年人只有 13% 知道 Web3 的含义,而且超过一半的人从未听说过这个词。大约在同一时间进行的另一项民意调查显示,不到五分之二的 Z 世代成员认为“元宇宙是下一件大事,并将在未来十年成为我们生活的一部分。”

根据 Electric Capita 最近的一项调查, Andreessen Horowitz 声称有22,400 名 Web3 创作者,到 2021 年底只有 18,000 名开发人员从事加密或 Web3 工作,这与全球超过2700 万开发人员相比简直是微不足道。

有人怀疑 Web3 的炒作是否合理。Libin 最初被 Web3 的“美丽”和“优雅”概念所吸引,他说。作为初创工作室 All Turtles 和虚拟相机应用程序 mmhmm 的首席执行官,以及 General Catalyst 的前风险投资人,Libin 的职业生涯是寻找能够以清晰的商业模式解决实际问题的公司。但当他开始听到越来越多的 Web3 公司的消息时,他发现自己无法理解在区块链上开发某些不使用内部数据库的项目会带来什么好处。当他开始质疑他收到的一些建议时,他发现这些看起来不必要又昂贵的技术通常用在黑客和诈骗事件里。

“Web3 的支持者正试图解决需要解决的实际问题。我只是不认为 Web3 是解决方案,”他说。“作为一名程序员,这对我来说没有意义。”

这是风投们经常重复的常见的 Web3 的反对论点,就像 1990 年代的互联网一样,早期的支持者就是少数人。研究该行业的加州大学戴维斯分校教授马丁·肯尼 (Martin Kenney) 表示,这种肆无忌惮的乐观对 Web3 来说并不新鲜,甚至可以算是风险和技术行业模式的核心。投资者的目标始终是出售公司,他们有动机瞄准热门行业,然后帮助提高对这些行业的兴趣。

“无论这个新事物到底是什么,大肆宣传它绝对符合 VC 的利益。不这样做你就是个傻瓜,”肯尼说。“所以要发给媒体。媒体告诉所有人这将改变世界,这是自从吐司发明以来我们遇到的最好的东西,无论它到底是什么,都能让投资者相信必须要拥有它。”

它可以令人信服。根据一项关于所谓“网络”效应的研究结果,在 1990 年代后期的互联网热潮中,众所周知,在此期间,在名称中添加“.com”的公司在更名后立即经历了“戏剧性”和“永久性”的估值上升,“无论公司对互联网的参与程度如何”。研究人员确定,这种所谓的“网络”效应可归因于“不惜一切代价与互联网产生联系”的愿望,即使这些公司“充其量只是松散地连接到它”。最终,繁荣变成了萧条,但在许多风险投资家兑现承诺之前。

无可争辩的是,炒作周期又回来了。一家专注于加密的投资公司的管理合伙人凯尔·萨马尼 (Kyle Samani) 告诉我,尽管他的大多数有限合伙人并不总是完全了解 Web3 背后的技术,但他们希望了解“所有这些”。花旗的一份研究报告估计,仅 Web3 的一个组成部分“元宇宙”就可以在八年内拥有13 万亿美元的总潜在市场和多达 50 亿用户。(相比之下,整个加州的住房存量目前价值9.2 万亿美元;花旗基本上声称相信,到当前的中学生大学毕业时,元宇宙将或可能超过除三四个整个美国行业之外的所有行业。)

创立 Indiegogo 和另类资产投资搜索引擎的早期投资者 Slava Rubin 表示,这种热情让他想起了 1990 年代的繁荣的电子商务。他说:“只要有变化,就有机会取代传统玩家,并有可能在投资上赚到很多钱,”。

然而,这一次,世界上最知名的品牌也纷纷涌入,以免落后。星巴克、ESPN、Spotify 和 GameStop 正在制定 NFT 计划;美国最大的 401(k) 提供商 Fidelity Investment允许人们将退休储蓄存入比特币。高盛正在提供加密支持的贷款。JPMorgan Chase、Gucci 和 Miller Lite 正埋头于虚拟世界。Google 有一个专门的 Web3 团队。Facebook 为了表达雄心直接改名了。

在上个世纪,风险资本家支持的行业改变了世界并创造了数百万个就业机会,其中最著名的是早期互联网。哈佛商学院教授乔什·勒纳(Josh Lerner)也研究风险投资行业,他说,风险投资课程里教的也许并不是真理。作为一个例子,勒纳引用了 2000 年代末 VC 资助的清洁技术的繁荣和萧条作为最近的例子。

“事实证明,不仅技术比他们想象的要困难得多,而且许多企业经营得非常糟糕,一些业内最好的公司只是被他们烧掉大量投资者资金的热情所蒙蔽。”勒纳说。

Tomasz Tunguz 对 Web3 没有兴趣是因为它的意识形态基础。和许多投资者一样,由于 Web3 生态系统的经济特殊性,他看到了赚大钱的机会。

Tunguz 是 Redpoint Ventures 的风险投资家,他撰写了一篇关于该行业的热门博客,在他注意到 Web3 市场既具有资本效率又可以扩大到巨大规模后,他于去年上半年开始活跃于 Web3 市场。8 月,Tomasz 和其他许多人一样惊讶地看着区块链平台 Solana 的代币价格在 9 月中旬从 40 美元上涨到 190 美元,到 11 月市值一度达到近800 亿美元。

“这确实让很多人看到了这些公司的规模,”Tunguz 说。“规模迫使你弄清楚发生了什么。”

越靠近,投资机会就越大。一方面,这些企业没有明确的衡量标准。在过去的 20 年中,投资者和企业家共同开发了相当可靠、标准化的财务模型,使他们能够在将传统软件业务与类似的较早业务进行比较后自信地对传统软件业务进行评估。“大多数软件业务都非常了解。一家初创公司走进来,风险投资家和私人市场投资者一样清楚地知道它应该值多少钱,”Tunguz 说。

“在 Web3 中,情况并非如此,”他补充道。“没有人知道如何评估这些业务。” 他认为这不是一件坏事,而是表明 Web3 行业正处于“广泛发明而非优化”的时期。“没有人知道如何评估这些企业的价值……它太新了。”一位风险投资家说。

“我还没有与 Web3 公司谈过‘客户获取成本’或‘投资回收期’这样的词。它是如此年轻,以至于人们并不担心单位经济学,”Tunguz 说。(帮助发现“网络”效应的剑桥金融学教授 Raghavendra Rau 同意 Web3 行业的基本面“难以解读”,其他人也应该同意这个观点。)

Tunguz 知道,对某些人来说,缺乏对经济基本面的关注听起来很“疯狂”,他确实相信,与风险基金投资组合中的典型初创公司相比,Web3 风险投资的失败比例“明显更高”。但他也将 Web3 不明确的估值指标视为与 Web 2.0 世界相比完全不一样的金融机会,Web 2.0 已没什么新花样,事实证明投资者更难获得优势。

Tunguz说:“暴富的方法之一就是利用信息不对称。如果你知道一些我不知道事情,并且你利用这些信息进行交易,你就会赚到一大笔钱,对吧?在股市,这是违法的。它被称为 MNPI——重要的非公开信息。你不能那样做。在私人市场,你可以。”

Tunguz 被 Web3 市场吸引的另一个原因是:他开始看到加密货币的核心创新之一——代币的财务潜力。“代币”一词在加密领域可能意味着很多东西,这使得很难以任何方式同时定义包罗万象的东西。简单地说,它是任何区块链上的可交易单位,但它已经具有多种形式和功能:代币可以是货币,就像比特币一样;它们可以代表有投票权的股份,就像 DAO 治理代币一样;它们可以是数字收藏品,就像无聊猿的 NFT;它们可以通过在线工作获得,就像“玩赚钱”游戏Axie Infinity 一样。

但专业投资者也开始将它们视为加密项目的可交易股份。据其联合创始人兼管理合伙人凯尔·萨马尼 (Kyle Samani) 称,位于奥斯汀的投资公司Multicoin Capital就是其中一家公司,“主要”投资于代币而非初创公司的传统股权”。Multicoin 最近的回报简直是惊人的。据报道,其对冲基金资产在 2017 年 10 月至 2021 年 12 月期间飙升了 20,200%,其风险基金获得了 28 倍的回报。Samani 表示,他已经想出了如何处理“加密资产”的投资——他认为“加密货币”这个词并不准确——应该使用类似于传统投资者可能对股票进行分析的方式来分析它。

一家专注于加密货币的投资公司的合伙人说:“你可以认为这些代币获取价值的机制与初创公司的股权相当。”

“这些代币获取价值的机制可以与初创公司的股权相媲美,”萨马尼告诉媒体。“其中许多资产直接获得收入,就像初创公司获得收入一样。如果一项资产获得了收入,那么你可以使用贴现现金流模型对估值进行建模。” 这样的说法是许多人认为代币应该像投资合同或证券一样受到监管的原因,因为人们投资于代币“具有从他人的努力中获得利润的合理预期”——符合证券资格的法律标准.

“大多数 web3 顿悟的内容是‘如果我们不卖产品,我们卖股票怎么样?’” Meta 产品经理、加密货币愤世嫉俗者 Dare Obasanjo写道。

Tunguz自己将基于代币的奖励系统称为“以‘股权’支付客户”,他写道,随着“网络变得更有价值,用户在公司中的股份也变得更有价值”。这样做为初始用户投资于公司的成功提供了一个理由,有时甚至在公司知道它将生产什么产品之前。这就是为什么风险投资家会说“ Web2 公司从产品开始,而Web3 公司从社区开始。” 。例如,受 Axie Infinity 的启发,Alex Kehr 在他的创业公司 Superlocal 中采用了一种基于代币的方法,这是 2020 年代的 Foursquare 版本,人们可以通过“地点打卡赚取加密货币”。他说,该令牌将让人们“在我们的应用程序还没有太多人的时候做一些事情”。(他特别认为,P2E游戏代币在未来不太可能被视为证券。)

Andreessen Horowitz 在其最近的“加密状态”报告中认为,Web3 公司以代币为中心的结构以非代币化公司无法做到的方式调整了用户、创造者、建设者和投资者的激励机制。报告称:“Web3 让网络参与者齐心协力,朝着一个共同的目标——网络的发展——共同努力。” 所以逻辑上,理论上他们真的可以做到。

但Tunguz(和其他人)看到了专业 Web3 投资者的机会,但那些停留在早期网络迭代中的人无法获得这些机会。他意识到该行业非常适合“监管套利”,即企业转移到法律更有利的司法管辖区或将自己定位为一种类型的公司而不是另一种类型的公司,以避免监管监督(例如,拼车公司将自己定位为应用程序初创公司,而不是出租车公司)。正如 Tunguz 所说,Web3 属于“法外之地”,它允许公司获得传统的公司无法获得的资金。

传统上,风险投资家必须等待数年才能收到投资回报,通常是在首次公开募股期间。由于代币可以随时出售,Tunguz 意识到他们的 Web3 投资者可以使用具有“即时流动性”的资产,即使公司从未上市,也可以带来回报。如果他们这样做,那就更好了:股权投资者可以两次套现。

另一个被称为“质押”的与代币相关的过程——对 Tunguz 特别有吸引力。对他来说,这似乎就像他们进入金融领域的决策一样确定无疑。正如加密货币交易所 Coinbase 所说,通过质押,代币的所有者将其移交给一个项目以用作流动性——例如加密贷款——并作为交换获得“随着时间的推移按百分比率的奖励”。Tunguz 意识到,这意味着无论其价格上涨还是下跌,他都可以通过代币赚钱。很快,他就积极投入代币领域以产生他认为非常高的“利率”。(“代币可以产生 15% 到 100% 的固定收益,”Tunguz 说。)

在 Web3 领域发现如此巨大的固定收益证明了 VC 的经济利益,但 Tunguz 预计,对于专注于债券市场的机构投资者来说,这将非常令人兴奋——“购买抵押贷款支持证券、CDO、抵押债务,基本上是导致 2008 年金融危机的因素,”他告诉我。“这些是真正想要进入 DeFi 的大型机构资金池,因为它们可以产生收益。”

“这些大型机构正在研究这些加密代币,并研究是否可以将自己与代币价格上涨或下跌隔离开来,但如果我能在一致的基础上捕捉收益,那么我可能会产生 10 倍于债券上的利润,”他继续说道。

然而,在我们交谈后不久,这种系统固有的风险就变得很明显了。5 月,价值 400 亿美元的 Terra-Luna 生态系统崩溃了。一个主要因素是附属贷款协议 Anchor 承诺20% 的质押收益率。一旦人们开始对这种收益率的可持续性失去信心,他们就会急于撤出资金,导致 Terra 的算法稳定币 UST 与美元脱钩,其姊妹加密货币 Luna 急剧崩盘。

据报道,几天之内,Terraform Labs 的早期和最大投资者之一,专注于加密货币的对冲基金 Pantera Capital,在 UST 倒闭之前悄悄兑现了“大约”五分之四的投资,170万美元的投资获得了在 1.7 亿美元收益。这一消息激怒了许多散户投资者,他们认为这证明了许多加密货币领域的人所怀疑的:专业投资者获得了早期优势,大声推动项目,悄悄地兑现——抛售——然后转向下一个代币。

去年,投资者和播客 Jason Calacanis 和 Chamath Palihapitiya 开玩笑说要抛售他们的 Solana 代币的视频片段引起了类似的愤怒,因为区块链在早期得到了专业投资者的大力支持。科技记者 Casey Newton最近写道:“没耐心的 VC 可以操纵项目的一种方法,就是坚持要求初创公司提供代币作为其项目的一部分,并要求为 VC 预留一定数量的代币。这样一来,一旦代币可以在公共加密货币交易所进行交易,风投就可以提前几年兑现部分投资。或者,如果项目在出售或上市之前就失败了,风险投资人可以从一项本来会是亏损的投资中获得利润。”

Newton 在 ApeCoin 代币发布后发表了评论,该代币几乎与 Yuga Labs 正式相关,Yuga Labs 是 Bored Ape 游艇俱乐部或 BAYC 背后的公司。ApeCoin 的组织机构 ApeCoin DAO 已将近四分之一的代币献给了 BAYC 的联合创始人和“帮助使该项目成为现实的公司和个人”,据报道其中包括很多风险投资家。

这种内部交易是加密领域的许多人开始怀疑专业投资者阶层的原因。Web3 项目已经开始要求 VC 锁定他们的持股以避免专业的拉高出货,而 VC 已经基本不写那些关于人们为什么应该拿他们的钱的文章。(“如今,风险投资有很多替代品,尤其是在 web3 中,但在艰难时期,几乎没有什么替代品能够坚持下去,”投资人 Fred Wilson在 12 月写道。)

然而,风投对创业系统的影响力毋庸置疑。一位“风投朋友”最近告诉 Newton,“他们听说初创公司被迫提供代币。”  Norby 的 CEO Gerard 也同样开始听说公司面临铸造代币的压力。“他们未能在他们的 Web2 公司中找到激励措施。因此,在 Web3 中构建一些东西,对于某些人来说几乎是一种逃避。他们就像,’哦,我们只要搞一个令牌就万事大吉了。’”

但他对它们了解得越多,就越怀疑。他开始相信,代币,不是意识形态上的 “完全去中心化的互联网的未来”,而是投资者对Web3的许多兴趣的背后原因。他告诉我。在他看来,一家投资公司可以投资一家初创公司,以换取股权和内部信息,然后通过谈判获得囤积的早期代币。Gerard 说:”我现在拥有的是获取不对称信息的途径,我有一条与创始人直接联系的线路,而Discord的每一个人都没有。我可以接触到财务信息。我知道用户采用率是否在下降。我知道使用率是否在激增。我知道创始人是否有抑郁症,是否迷上了Adderall,是否正在失去控制。

然后,在出现第一个内部问题迹象时,投资者可以将代币转储到“报价-取消报价社区”,Gerard 说。

“这是这个行业运作方式的根本变化,”他说。“他们中的一些人对此心知肚明,但他们仍然能够用围绕所有权和社区的语言来表达所有这些。”

去年夏天,当 Gerard 权衡自己的重心时,他不断听到一些创始人做出转变,仅仅是因为这样做更容易筹集资金。

一位风险投资家要求我不要使用他的名字,以便他可以自由地谈论他公司的投资,他承认他自己的一家投资组合公司也在这样操作做,其他创始人和首席执行官也同样表示,他们注意到初创公司涌入Web3 后需要更多资金才能生存。

“他们未能在他们的 Web2 公司中找到激励措施,” Mills 说,他本人也转而创办了一个 Web3 游戏平台,他在谈到这些公司时说。“所以在 Web3 中构建一些东西,对某些人来说几乎是一种逃避。他们就像,’哦,我们只是要在它上面搞一个令牌就万事大吉了。’”

“我们看到很多这样的情况,”风险公司Uncork Capital的创始人Jeff Clavier同意。”Web3是新的趋势,很多企业家把它作为一种事后的点子来添加进去。” Tiny Rebel Games首席执行官Susan Cummings说,试图在表面上 “偷工减料 “以筹集资金,对创业公司来说是一个危险的赌注。在Web3中这样做是很难解读的。一位投资者指责卡明斯自己在向他推荐Petaverse网络时,加入了不必要的Web3元素,Petaverse网络是一个Web3项目,人们在其中建立数字宠物,然后与他们一起生活在各种元宇宙中。”他拒绝了我们,说我不明白为什么你需要区块链,”她说。”这倒是真的。你可以把它存储在一个数据库里。” 她争辩说,基于Web3的想法的潜在互操作性和所有权 “使它变得更好”,并继续筹集700万美元,这个数字比她设定的目标高出一倍。

每个人似乎都能同意的是,这股热潮创造了很多蒸发品和无用的创业尝试,只是为了快速致富,即使没有人愿意在记录上说出名字。

“使用 Web3的概念,投资者就会盲目地投入资金并将估值夸大 2-3 倍。”

企业家和风险资本家都将那些利用 Web3 元素以筹集更多资金的公司描述为“骗子”。风险资本家说,这样的公司很容易被看穿。即使这种策略在很大程度上是正确的,一位创始人告诉我,他注意到加入 Web3 元素会增加投资者的兴趣,无论其相关性如何。“加入 Web3,”创始人说,“投资者会盲目地投入资金,将估值夸大 2-3 倍。”

Norby 的 CEO Gerard 在决定是否转向 Web3 时,经历了真正的“自我怀疑”时期。有时,他担心自己是个傻子。但最终,他决定,如果他的客户不要求这样做,他就没有理由转向。

“如果这是我们开始从客户那里听到的东西,那么这绝对是我们要研究并找出对我们有意义的版本,”他告诉我。但就目前而言,他补充说,“我们不能强迫人们收下他们不想要的东西。”

目前的问题是监管套利方将持续多久。监管机构正在包围许多人认为是非法的金融活动。最近几个月,美国证券交易委员会主席加里·根斯勒一再重申,他认为许多加密代币应作为证券进行监管。“我们不要冒险去破坏 90 年的证券法,人为的制造一些监管套利或漏洞,”他在宾夕法尼亚大学 4 月的法律会议上说。

尤其是令牌化的兴起让 Web3 的批评者感到沮丧。Meta 的 Obasanjo表示,“如果你说它授予投票权但不授予所有权,那么在没有监管的情况下有效地出售股票是合法的”,这是一个“令人兴奋的”和“巨大的黑客行为”。研究区块链技术和数字资产的 Forrester Research 副总裁 Martha Bennett 将其描述为“对系统的滥用”。英国加密货币评论家斯蒂芬·迪尔(Stephen Diehl )辩称,“加密代币作为股权代理计划”通过允许人们“进行内幕交易、洗盘交易、拉高抛售”而不受惩罚,从而使 1920 年代的金融规则重新发挥作用.

“我们所拥有的代币是另一种创造杠杆的方式。现在,资产本身是合成的,”一位法学教授将加密代币与信用违约掉期进行比较时说。

研究金融监管的法学教授 Hilary J. Allen 最近花费了大量时间研究构成 Web3 的金融产品与导致大萧条的工具集合之间的相似性。在代币中,Allen 认为其核心创新可与信用违约互换相媲美。她说,两者是不同的——信用违约掉期允许许多人对债券的未来表现进行押注——但归根结底,两者都有助于大大提高金融体系的潜在杠杆率。

“在经济繁荣时期,杠杆作用很大,因为它可以让你的利润成倍增长。但这意味着该系统要脆弱得多,因为即使你的投资损失很小,也会将你消灭,”她说。“我们所拥有的代币是另一种创造杠杆的方式。但现在,这不是很多合约引用债券的问题。现在,资产本身是合成的——我们可以创建的代币数量没有限制。”

Allen 在讨论她担心的最坏的未来情景时毫不掩饰:“重大的系统性内爆”。财政部长珍妮特耶伦表示,加密行业尚未达到引发“金融稳定担忧”的规模,总统乔拜登表示支持“负责任的”加密创新,但金融民主化的言论仍然让 Allen 想起了次贷之前房地产泡沫破灭,当抵押贷款支持证券和债务抵押债券等一系列复杂的金融创新被视为新一批人可以获得财富的途径时。现在,Allen 和其他人希望 Web3 系统将被置于在历史重演之前能够被监管。

支持 Web3 的风险投资家 Tunguz 已经为这一天做好了准备,但直到那时才能收获回报。

“无论是哪一年,都会有 2033 年的证券法,”Tunguz 说。“只要法规出台,我们就会做出回应。但我认为这里绝对有机会以一种有利于生态系统中每个人的方式赚钱。”

怎么在Web3上靠写作赚钱

Horse

Web3 是个很奇妙的世界,重点在于,它是围绕着“资产化”开始的 — — 区块链一开始就创造了 BTC 这个巨大财富,然后,人们不断地在创造新资产。如果你已经是个 Web3 成熟用户,那么这篇文章并不合适你,或许,低买高卖才是财富之路,而且 DeFi 世界也有很多利息在等待你。但如果你是一个 Web3 新人,不想花很多时间,也没想花钱买币,那么,这篇文章或许对你合适。

为什么要 Write to Earn

我们还不确定未来,但区块链世界已经创造出数万亿美金的资产,Web3 也正在让区块链应用变得普及,至少,我们可以开始慢慢了解:这到底是怎么回事情?

如果你稍微能写点什么,比如一个教程,一个小故事,一篇可以公开的日记,那么我觉得 Prsdigg.com 是个很不错的选择,因为它零成本就能让你开始体验,赚到一点币,并且学习 Web3 和区块链。更进一步,你多攒点钱,它可以帮助你去体验更多其它服务 — — 区块链大部分的服务包括一些 Web3 应用,都涉及到“资产”,所以有点本金,好玩的服务就可以放心体验了。

区块链创造了资产以后,人们正在发明很多 XXX to Earn,比如 Run to Earn。这些目前还是个新潮事,还有很多争议。但是,Write to Earn 是我很认同的事情。垄断化的 Web 2.0 服务,你不仅免费在书写和表达,而且还会作为“广告的对象”;如果你很认真的在写点什么的话,无法从中获得收益这样的正反馈,还需要跟很多浮夸的内容竞争,并不愉快。所以,即便目前小众一点(暂时可能还挺难从 Prsdigg 获得很多的读者),但至少你会获得付费用户,他们会认真阅读你的文字。

有些东西 to Earn,我觉得会损坏它本身的价值,比如跑步(这只是个人看法);有些东西 to Earn,更适合直接作为职业。但是 Write 很合适 to Earn ,它是一个业余收入,而且表达本身应该是我们内在的需求。

所以,回答“如何在 Prsdigg 上开始 Write to Earn”,重点不在于如何,而是:为什么要?对,就是 Write to Earn:它让你至少体验了 Web3;还可能攒点本金邀游加密世界;运气好还可能获得持续收入

从钱包开始

真正说说“如何”了。先要从 Web3 的起点“钱包”开始。我们在一般网站上,是注册用户名来登录,但是在 Web3,我们是需要先拥有一个钱包,然后钱包作为我们登陆其他服务的凭证。如果你不是一个小白,那么你应该已经有了 Metamask 钱包了吧?如果你是一个完全的小白,那么,拥有一个区块链钱包,就是你的第一步。

你有两个选择,一个是最为普及、用户量最大、别支持最为广泛的 Metamask,对,Prsdigg.com 最近支持了这个钱包登录。另一个选择我更为推荐,就是注册一个 Mixin Messenger ,这是一个IM聊天软件和钱包整合在一起的服务,你不仅会拥有一个跟 Prsdigg 高度整合的钱包,而且能很方便的加入相关的群聊,获得第一批读者支持。

我的建议是,如果完全没有钱包,那么从 Mixin Messenger 开始;如果已经有了 Metamask ,可以直接登录 Prsdigg。但最后,我还是建议两者都要体验

嗯,具体教程没有。毕竟这是一个成年人的世界。Google 一下,这两者的使用都很容易,无非是请认真对待,要记住密码、记住助记词 — — 再次重申,这是成年人的世界,它们(和里面的资产)可能丢失,你不可能从“站方、运营方、公司”重置钱包;它就像你真的有个钱包一样,丢了就没了(目前加密世界还没有“警察局”可以帮你)。

写作、定价和种子用户

不用太担心你的第一个买家。首先,你要写一篇有用或者至少有趣的文章。

情况有一点不一样,Web3 认为很多行为都应该被“价值化”。所以 Prsdigg 建议你要定价。在区块链世界,你可能想要有一点点 BTC 或者 ETH,对,你应该学习了解一下它们:虽然有无数的加密货币,但这两者支撑着目前的整个加密世界。不过,大部分人应该已经他听说过它们了。此外,如果有可能你可以赚一点 XIN 币备用,因为 Prsdigg 的交易系统是基于 Mixin Network 来进行的,而 XIN 是这个区块链网络的代币。

ETH 会让你有机会体验非常丰富的 Web3生态;至于 BTC,大多数人只是希望拥有一点点,可以跟朋友聊天的时候提一句,“哦,我好像也有一点点”。

对这些币可以慢慢了解,反正就是一个计费,而且系统会提示你的定价相当于多少美金。建议你的定价从 1 美金或者更低开始:Prsdigg 的用户还不够多,大家更多是凭借对区块链世界的信仰,对未来的期待在“消费”。

Prsdigg 做了一个很奇怪的设计,网站认为自己提供了服务应该分成,所以会拿走 10% ;网站认为对于一个作者来说,你的早期读者是你最重要的财富,而且他们可能会帮助你宣传,因此,他们要分走 40% ;对于作者,你可以拿到剩下的 50% 。你必须接受这个规则,这也恰好是你需要体验的,如前面所说:Web3 正在尝试让很多行为价值化。同样,你只有赚一点币,才能支撑你去体验更多 Web3 应用。

你可以这里留言通知我作为你的第一个购买者,假如你的定价合适、摘要也吸引我。偷偷告诉你,这个网站的开发者,通常会对新作者很热情,也会想要成为你的第一个购买者。此外,这种购买信息,会被购买者的订阅者收到信息,他们会根据这个来判断自己是不是也要买来看看。

你原来的社交媒体平台可以做点宣传,虽然有点够呛,因为目前很多人都觉得 Web3 的使用很麻烦。但是你还要试试,万一有人已经悄悄成为了 Web3 的用户呢?

服务好现有读者吧

很多人都是担心早期读者,这也是 Prsdigg 认为读者应该被“赋予价值”的原因。接下来,你要为获得你的早期读者群多做一点什么了。

所以,你就需要使用 Mixin Messenger,这是一个捆绑了钱包的类似 Telegram 的即时通讯软件,它可以通过机器人开发群聊功能。注册登录以后,你应该搜索 7000103074 这个数字,添加“顶瓜瓜中文社区”这个群 — — 它是 Prsdigg 的作者和读者们的交流群,它允许或者说鼓励新作者将文章转发过来,自我推广一下,获得最早的读者的。还好啦,因为早期购买者能够不断获得分成,还是有一定“消费积极性”的。

总而言之,做一些这样的努力,帮助你获得一个起步的种子读者是不难的。虽然数量有限,但你还是可能收到鼓励,而且有点本金继续体验了。

从 Mixin Network 生态内获得早期读者比较容易,所以还是很建议先多熟悉了解 Mixin 的。如果你愿意跟现在的读者深入交流,那么你可以和他们成为朋友,或者拉个群聊聊天,甚至你也可以研究一下 ohmy.xin ,通过一个机器人来正式运营你的读者群。

如果你认真对待这一切的话,Prsdigg 是个很不错的开始。

不过,正在成长中的 Prsdigg 和 Mixin,也很希望你能给它们带来新的用户。我这篇文章纯粹是自来水,感谢过去从 Prsdigg 和 Mixin 获得的收益和快乐。

当我发挥我中老年人看不惯社会的特性,骂骂咧咧写一篇文章抱怨社会,竟然还赚到了点钱。你能想象吗?还是有点快乐的。

[ 说明,Prsdigg 已经更名为 Quill,新网址是 https://quill.im ]

普通人怎么通过Web3搞钱

Lexie

现实中的打工人,Web3里的大富翁

如果说2021年是元宇宙元年的话,2022年更多人开始将目光转向Web3.0,简单来说,Web3指的是基于区块链技术的去中心化互联网生态,用户参与构建并拥有产权,可以理解为在元宇宙里的资产分配规则,它的本质就是通过利益的再分配实现去中心化来达到更加公平的结果。

抱着这样的期许,Web3世界里出现了新的经济模型让各种活动的参与者可以“韭菜翻身”,获得应有的报酬,X to earn革命席卷而来。

01 Play to earn:Web3的敲门人

Web3中对新经济模型的探索并不只是小打小闹,对利益的重新分配已经肩负起了拯救某些经济体的国家命运。

来自越南的Sky Mavis开发出的一款游戏已经成为了菲律宾国民的“命根子”,Axie Infinity这个类似于区块链上的“精灵宝可梦”概念游戏,拥有真实的社交网络和经济系统,玩家在NFT二级市场上购买叫做Axies的宠物,每只Axie宠物都是独特的的NFT资产,玩家在游戏中用自己的Axies与其他队伍作战,作战胜利就可以获得SLP代币,出售SLP可以兑换成真实货币;玩家还可以使用SLP和AXS代币进行Axies的繁衍,生成强大的宠物可以直接出售兑换现金也可以加入战斗以提升胜算,以此获得更多的SLP代币。

Axie Infinity

Axie Infinity已经成为了最大的NFT游戏生态系统,日活用户达到了180万,每日交易额达到了3300万美元,更厉害的是,它还没在Apple或Google的应用商店上登陆就取得了这样的成绩。它的成长故事证明了P2E革命正在接触到越来越多人,并催生了一种新的游戏概念:在传统游戏模式下,玩家不管花多长时间,玩的有多好,最终受益者只有游戏开发者,在Axie游戏中,Axies宠物的所有权属于玩家,即使游戏突然关掉,资产仍留存在以太坊上,同时SLP可以兑换真实货币,将游戏与金融挂钩,Axie的高级玩家每月收入是菲律宾普通蓝领的10倍,许多国民在疫情间被摧毁的收入被简单一个游戏拯救,这正是Andreessen Horowitz所向往的“从剥削者手中重夺权力与财富来分给参与者”信条。a16z这两年加紧在Web3领域布局,去年成立了加密货币基金,在今年成立了新部门来专门研究Web3领域面临的挑战,Axie的开发者Sky Mavis在去年10月完成了由a16z领投的1.52亿美元B轮融资,总融资达到了3.11亿美元。

Axie创造出的收入机会还开发出了新的副业,有玩家购买许多Axie宠物出租给其他玩家,从中抽成获利,有人会定期组织游戏技能培训,玩家甚至可以考证证明自己的实力。

在web3的世界里,用户教育与新产品成长并行是常见的路数,比如看中了非洲市场的Jambo正在打造一个让非洲大众可以获得更多以加密货币为基的收入机会的超级app,与东南亚类似,非洲市场人口增长快,智能手机渗透性和加密货币的接受度飞速提高,同时人均GDP等指标非常低,失业人口多,60%的人口小于24岁,50%的大学毕业生找不到工作,是一片适合被Web3革新的土壤。

Jambo technology

Jambo目前已经获得了来自15个国家的超1.2万用户,他们将学习如何用P2E游戏来赚钱以及与去中心化金融相关的知识。Jambo正在内测10多个P2E游戏,同时也在建立可以搭建起这些游戏的基建,与其他Guilds不同,Jambo并不打算从中抽成,而是通过Web2的广告收入等作为主要收入渠道。

在玩家活动上,Jambo也试图模糊web2和web3的界限,比如与电信服务商合作让用户使用Jambo时候可以节省数据耗费,与社交媒体公司合作让用户在这些平台上看视频的时候可以收获代币,实现让终端用户盈利和社媒公司减少获客成本双赢的目的。

Jambo在今年2月完成了750万美元融资,投资者包括Coinbase Ventures、Three Arrows Capital、Alameda Research、Tiger Global、Delphi Digital、DeFiance Capital和Polygon Studios等,其中不乏Avalanche和Polygon等知名Web3公司的投资者。

A16z还在去年11月给很火的NFT游戏Mythical Games投了1.5亿美元,Mythical Games在5个月前才刚刚完成了由WestCap领投的7500万美元B轮融资,最新一轮后估值达到了12.5亿美元。

与目前市面上大多加密货币游戏不同,Mythical Games的创造者们来自游戏而不是加密货币背景,因此游戏制作更加精美,可玩性也更高。在旗下主要游戏Blankos Block Party中,玩家通过叫做Blankos的布偶进行赛跑和射击等多种游戏,玩家可自己创造游戏及地图,因此常被称为是糖豆人Fall Guys加Funko Pop玩偶加Roblox的合体。游戏的P2E属性在于玩家可用非加密货币属性的游戏代币来购买NFT,然后在二级市场上售卖并获得真实货币,购买可使用信用卡,因此对加密货币小白也很友好,玩家可以通过给玩偶加技能的方式增加它的价值,有玩偶已经卖到了500万美元的价格。

Blankos price

Blankos Block Party才内测了几个月就已经获得了成千上万的月活用户,玩家们在平台上mint了上千个用户化身和配件的NFT,A16z的投资正是看中了Mythical Games的P2E模式对大众的友好度:目前许多游戏开发者对于以区块链为基的游戏内经济系统其实非常感兴趣,但因加密货币的复杂而望而却步,Mythical Games采用了较为温和的方式,让游戏世界能更快接受与NFT相关的游戏内经济生态,这对铸造Web3至关重要。

目前许多被称为AAA级的游戏开发商也正在紧密布局将区块链元素融入游戏,比如 育碧 在去年10月给NFT游戏公司Animoca投了6500万美元,Animoca旗下游戏The Sandbox在一个月后获得了软银领投的9300万美元,玩家在Sandbox中可以购买获取土地来打造游戏或虚拟博物馆等数字体验,在这里,玩家创造的一切属于个人资产而并不是游戏厂商所有,资产可以通过区块链进行NFT化,也能在Marketplace中被交易为玩家创造收益。

The Sandbox

从web2到web3的重大转变之一就是用户社群的投入性,他们被经济所有权所激励,游戏超越了基本的消遣,成为了与生存挂钩的活动。带有P2E属性的游戏也将帮助提高大众对加密货币活动的接受度,游戏中的数码宠物、竞技性、与其他玩家互动的社交属性及社群的培育在无形中降低人们了解和接受加密货币的门槛,而当玩家们进入Web3的世界后便会自发开启对其他产品与体验的探索。

在Web3里搞钱的方式也不只有玩游戏而已,我们现在已经进入了万物皆可用来变现的阶段,不如说,还有什么没被用来变现?

02 Move to earn:汗水能挖矿

想要实现全民健身活跃起来这一目标的,不仅有刘畊宏,更有不少区块链公司,他们所推行的move to earn模式能够同时实现将激励人们运动、将大众带入Web3世界以及碳中和环保愿景等多个目标,全球拥有超10亿人将步行与跑步作为常规锻炼方式,几年前火爆一时的趣步以及微信每日步数等活动充分证明了大众对于运动激励机制充满兴趣,将这一模式搬到区块链上,让运动等于挖矿岂不是美哉?

目前吸引最多目光的是去年成立,只用了不到半年就成为独角兽公司的STEPN,它的玩法很简单,玩家购买NFT运动鞋进行步行、慢跑或跑步等活动来赚取游戏代币GST,不同种鞋具有不同的能量级因此赚取代币的能力也不同,GST还可被用来铸造新运动鞋或修复现有运动鞋,赢取的GST可以兑换成SOL或USDC,目前新用户每天运动十分钟大约可以赚取20-30美元,高级玩家每天走或跑步一小时可以赚取300-450美元。

STEPN how to play

STEPN采用双重代币系统,GST之外还有治理代币GMT用于游戏利润分配,还有资产宝石可以用来增强运动鞋的属性,多种应用场景能够更好平衡代币流通,也让更多玩家拥有不同的游戏体验。新玩家可以从其他用户手中租借NFT跑鞋开启游戏,虽然所有者会获得更多抽成,但这对于吸引币圈外的新用户非常有利,为将更多人带入Web3世界服务。

目前STEPN官方app总注册用户数已突破100万,日活跃用户数达到了20万,日NFT交易量超过1200万美元,用户来自90多个国家,官网上关于总里程、碳排放中和及卡路里消耗等里程碑数字每秒都在快速增加,公布的Roadmap可以看出社群搭建和以用户反馈完善产品都在稳步进行。STEPN在今年1月获得了来自Folius Ventures和Sequoia Capital India等12家机构投资的500万美元种子轮基金,被看好在未来将超越简单的Web3健身程序,成为首屈一指的运动和社交平台。

STEPN milestones-STEPN

同样是以走步当做激励的Sweatcoin则是一个免费app,用户无需购买NFT就可以直接参与,注册后app会自动根据GPS定位和手机来记录用户步数,只要达到1000步就能获得sweatcoins的奖励,用户可以选择捐赠或者在瑜伽、冥想、机票等600多个合作品牌中兑换优惠,今夏Sweatcoin将发布基于Near区块链的新币SWEAT,用户可将Sweatcoins 1:1兑换成SWEAT,NEAR Foundation对这一项目进行了投资。

Sweatcoin

WIRTUAL则不限于走跑步,用户通过完成挑战的方式赢取WIRTUAL代币,挑战包括走跑步、游泳、舞蹈、骑车、健身等多种活动,通过Strava、Fitbit和Apple Health等运动软件设备进行追踪,WIRTUAL代币可以用来购买app上的挑战入场券及游戏化身的衣服装备和解锁高级功能,还可以购买真人活动的门票和在体育用品等电商网站上的产品,其中玩家配饰具有NFT身份,装备NFT可以增加WIRTUAL代币的赢取机会。

WIRTUAL

对于感觉单纯运动很枯燥的用户来说,Genopets则是一个完美的解答,这款基于Solana区块链的手游结合了Tamagotchi电子宠物鸡的养成属性和精灵宝可梦的训练和作战属性,将Move to earn和Play to earn结合, 创造出了一种新的Move to earn gaming模式。用户可以免费开启游戏并获得精灵NFT作为起始,遛狗、锻炼、日常走步都可以获得奖励来增加精灵的经验值,当经验值足够玩家就可以进入Genoverse进行探索和作战来赢取代币奖励,游戏中有玩家可以用来提升精灵能力的游戏代币$KI和治理代币$GENE两种代币,NFT可在marketplace中被交易。任何用户都能铸造免费的精灵宝宝,但它们的真实价值在于步数积累所等同成的经验值,因此用户move多少对于游戏技能及后续金钱奖励直接挂钩。Genopets在去年10月完成了由Konvoy Ventures和Pantera Capital领投的830万美元种子轮融资,参投方包括Old Fashion Research、Alameda Research、Solana Capital、Xoogler Ventures、Mechanism Capital、Yield Guild Game和Animoca Brands等。

genopets

03 有无技能都能变现

如果玩游戏和锻炼都能变现,那么其他才艺能否也用来搞钱呢?答案是当然!

就像知乎回答问题可以赚钱一样,CrypNote这一公司提供了Write to Earn的盈利模式,用户可以通过在百科全书板块更新词条以及回答其他用户的问题赢取CrypNote代币,CrypNote的另外一个主打功能就是笔记存储和协同办公,用户个人的笔记和团队合作的文档将永久存储在ARweave或Filecoin上且不受审查,适合DAO组织的创造和分享活动,目前CrypNote还处于早期阶段,但用户已经可以通过邮箱注册进行产品测试,不久后将可以使用Metamask进行登录。

如果你拥有动人的歌喉或是嘻哈达人,那么主打sing to earn的Puff Music Entertainment (Puff ME)和Rap to earn的Cipher是你的好选择。Puff Music拥有基于以太坊的4500个独一无二的NFT“Puff”,原生Puff是100%由艺术家手画而成,次生Puff则是算法生成,在4月末刚发布了Mint Party,用户通过使用NFT Puff获得参加sing to earn平台的机会并赢取$PUFF代币,还可通过NFT所有进入Puff的元宇宙世界,Puff Music的更大目标是成为虚拟人才经纪公司来帮助歌手发行音乐NFT。

Puff Music NFT

Cipher让用户可以上传自己的说唱作品到以太坊区块链上生成NFT进行交易,系统功能帮助润色音质以及封面制作,希望借此打破音乐行业才华难被发掘和财富掌握在少数音乐人手中的壁垒,让音乐人可以很快找到并积累起粉丝,并通过加密货币获得报酬。如果你在现实生活中无法“成团”,不如试试在Web3中碰运气,就算没被发掘,你的才华也会被收入奖励!

就算你认为自己身无一技,也可以通过学习来赚钱,想象一下如果在多邻国上坚持学外语会获得金钱奖励,是不是就没那么容易三天打鱼两天晒网了?这正是Let me speak所打造出的概念,在这个被称为“LMS”元宇宙的世界里,用户购买NFT或借用他人的NFT进行学习,NFT角色的能量可以转化成代币作为学习奖励,玩家可以将代币转换成USDC或在marketplace上交易NFT角色, 还可以用NFT铸新的NFT或为NFT加技能以赚取更多奖励。学习过程充满场景和故事来加强游戏性帮助学习,计算显示一个4人家庭每天花30分钟进行学习的话每个月能够获得240刀的收入,就像P2E一样,L2E所带来的经济效益能够拯救许多发展中国家的经济,实现“授人以渔”和“授人以鱼”的双赢。

Let me speak

如果上述种种活动都不是你的菜,你只想躺平,每天完成基本的睡觉和吃饭活动也能转化成收入听起来怎么样?

来自新加坡的SleepFuture被称为世界上第一个基于区块链的sleep to earn式睡眠健康系统,目标是通过金融奖励鼓励用户提升睡眠质量。用户使用睡眠追踪app来衡量睡眠质量,优质睡眠会获得$SLEEPEE代币奖励,同时也可以根据app获得对睡眠质量的分析,SleepFuture还拥有自己的睡眠专家和睡眠方面的优质学习内容供用户使用, $SLEEPEE代币可以进行交易,还可以在官方商城SleepStore或实体体验店Sleeptown购买睡眠相关的产品和服务, Casper最好注意啦,这份睡眠经济可能会被更多人买账!

Sleep Future system

基于Solana的Poppin与Genopets的概念很像,玩家都需要对游戏中的宠物/精灵进行养成系培养,只不过在Poppin中这一叫做Poppin的宠物是靠你的食物来虚拟被喂食成长的,玩家每天将食物进行拍照上传当做投食,食物类型及数量会影响宠物生长,最终会获得什么样的宠物是盲盒式揭秘给玩家的,喂养大的宠物进行战斗会为玩家获取收益以实现Eat to earn,目前Poppin还处于初期阶段,但已经有发行NFT的计划。

Poppin eat to earn-Poppin

04 新工种即将到来

大多X to earn盈利方式采用的是Web2的实体活动反哺Web3的经济生态模式,这样的方式让大众可以潜移默化接受并进入Web3的设定,但对于某些Web3的早期接受者来说,他们已经自我默认活在Web3这个世界里了,更多场景的出现开发出了许多属于Web3的新工种,比如:

人靠衣装马靠鞍,Web3的服装设计师能够帮助用户在虚拟世界中进行服饰搭配来展示自己,近几个月来各种数字时装秀的火热和NFT设计师在实体和虚拟世界大卖跑鞋是再好不过的印证,像是来自阿姆斯特丹的时尚公司The Fabricant在4月刚收获了1400万美元融资,它与时尚和娱乐品牌合作制作也只制作数字服饰NFT,目前已经创造出了上千种数字产品。

The Fabricant

任何人都能买地,但是这块地怎么建设才是最大的挑战,元宇宙中的建筑师能够根据不同的build系统进行建筑的规划和设计,正是因为他们我们才能在虚拟世界中逛博物馆、进行会议和体验各种游戏场景。

像是Voxel Architects就是靠在虚拟世界搞建筑干出了一番名堂,每个项目能获得约30万美元的的收益。无心建设的“地主”们也可以出租土地所有权,让地主本身就成为了一个新工种,完全可以靠炒房获得可观的收入,据说有人花了45万美元买了元宇宙中的一块地,只为了跟Snoop Dogg做邻居!

Voxel Architects

目前虚拟世界中充满了各种活动和展出,对艺术和文化等话题熟悉的活动策展人和现场导游成为了稀缺的人才,网络上已经出现了许多对这一职位的招募贴

Web3赚钱新骗局

王敏

这年头,走路、跑步还能赚钱?

最近大火的Web3链游STEPN,就是喊着这个口号出圈的。

简单说,这是一款基于公共区块链平台Solana链的“Move to Earn(边走边赚)”游戏。用户注册、购买运动鞋NFT后,就可以靠跑步运动赚钱,赚多赚少,与是否坚持运动、NFT运动鞋的等级、属性、数量等因素相关。

想赚就要跑步,想跑步先要买鞋。4月2日晚间,在这款游戏中购买一双入门级NFT运动鞋,地板价为8.4 SOL币(Solana生态的代币),折合人民币约7500元左右。NFT运动鞋的地板价,会随着SOL币的涨跌有所变化。有玩家表示,入门级NFT运动鞋折算成人民币的价格,基本处于一个相对稳定的区间中。

这么贵的一双鞋,把许多普通用户挡在门外。但因为有钱赚,曾经加密圈子的资深玩家和跑步健身爱好者们,纷纷涌入STEPN。为了“跑赚”,甚至有人不顾恶劣天气,就算暴雨、大雪天也每天坚持跑步。至于收益,有入场较早的高阶玩家对深燃表示,自己4月初在STEPN中每天的收益能达到1000美金左右。不过,收益能持续多久,还不好说。

继元宇宙概念大火后,Web3.0又成了新一轮吸引眼球的概念。与Web1.0时代只能读信息,2.0可读、可写信息相比,Web3.0除了可读、可写之外,核心是实现去中心化,将数据所有权归还给用户本身。它的概念对于大众来说还很陌生,但在一些VC、从业者眼中,意味着“下一个时代”,早已成了香饽饽。

STEPN也跟着走上了风口。自2021年12月底上线公测版以来,它一度在澳洲、日本等全球多地应用市场名列前茅,据官网显示,其Twitter官方账号自2021年9月入驻6个月时间,关注者已超16万人。

玩家群中,流传着STEPN创始人Jerry Huang曾在对外分享中提到的信息,STEPN日活用户已经超过了10万人,日交易量已经超过了Axie Infinity。后者是另一款大火的“Play to Earn(边玩边赚)”链游,自2018年1月入驻Twitter至今,4年时间粉丝数量增长至92万。

有观点认为,STEPN让Web3在现实生活中有了可以落地的场景,正在推动Web3.0走向大众化。但毕竟Web3还只是一个微小萌芽,每位蠢蠢欲动、准备入场的玩家难免怀疑,这个被称为“翻版趣步”的STEPN究竟靠不靠谱?是真赚钱,还是割韭菜?

靠STEPN边走边赚?有人投资30万,有人观望犹豫

“在STEPN,真能‘边走边赚’吗?”Bilion一开始了解到这个项目时就心生怀疑。作为从2014年开始关注比特币的资深币圈人士,他在去年STEPN上线早期阶段时,就开始关注了解STEPN的经济系统。

在STEPN中,用户必须要有运动鞋NFT。运动鞋NFT分为Walker走路鞋、Jogger慢跑鞋、Runner跑步鞋、Trainer全能鞋,对应着运动时不同的配速,比如Walker的时速限制是1-6km/h。同时,按稀有程度,也分为灰色、绿色、蓝色、紫色、橙色等不同级别。紫鞋和橙鞋目前官方还没有放开。鞋子的属性还分效率、舒适、耐用、幸运几个维度。

截至4月2日,灰鞋的地板价为7500元左右。STEPN中目前市场上NFT运动鞋的最高定价为10000 SOL币,折合人民币超800万元。而据Bilion观察,Jogger绿鞋在2月初就已经达到2万多元。而且3月时曾有NFT运动鞋以999 SOL币的价格成交,在当时折合人民币超60万元。

STEPN中交易鞋子的市场 图源 / STEPN

有用户在社交平台称,被昂贵的鞋子,挡在了圈外。不少玩家已经算起了经济账,有玩家测评后表示,玩家即便是买最便宜的鞋子“跑赚”,回本周期也要30天到45天左右。

值得注意的是,有了运动鞋NFT后,玩家每天能赚取的GST也是有限额的。因为玩家每天的运动时间受能量限制(以每6小时25%的速度恢复)。

用户想多赚钱,主要通过两种方式:升级鞋子,以获得更多代币GST(游戏代币,无限供应)/GMT(治理代币,上限为60亿个,高阶玩家才能获得);或是将自己的鞋子或鞋盒投入市场进行售卖获得SOL币,进行变现。两双相同的鞋子,可以Mint(合成)出新的鞋子。STEPN会按照市场交易量的一定比例,收为公司收入。

要想改变鞋子属性,可以购买宝石。而要合成、升级鞋子,以及升级宝石,都需要消耗GST。也就是说,STEPN有产出机制,也有消耗机制。但能赚多少GST,总的来说,和能量值、跑步速度,以及运动鞋类型、属性、等级,宝石种类、数量等诸多因素相关。

Bilion在观望了一个月后,还是决定下场试试。2月5日,他花了人民币大概6000元,入手了第一双灰鞋,三天后又购入了一双绿鞋,这之后就不断“加仓”,每天坚持“边走边赚”,买鞋、鞋生鞋、卖鞋。

运动状态下的STEPN界面 图源 / STEPN

不少人抱着“投资”的心态进入,但在游戏体系的设定下,成为了“运动狂”。自己慢慢“上瘾”之后,Bilion还帮家人开通了账号。他告诉深燃,对STEPN的家庭总投资已经达到了三十多万,家庭鞋子总量有70多双,每天的运动收入换算成人民币,有大概1.5万。

用户跑步之后打卡 图源 / 受访者供图

“代价”是,他每天都要出去运动,而且要坚持到账号能量消耗完的限额时间,即便是日常工作很忙,也要挤压睡觉时间做这些事情。而在此前,他虽然也有慢跑的习惯,但经常是三天打鱼两天晒网坚持不下来。现如今,就连为了定期给鞋子升级,他都专门定了几个闹钟,不浪费一点时间。

澳洲的Gino也是因为STEPN,成了“运动狂”。今年2月底,她在朋友推荐下注册了STEPN,最开始买了一双绿鞋、两双灰鞋,后期又陆续买入新鞋,总投入近10万元人民币。

Gino通过“鞋生鞋”卖出的鞋子已经不计其数。随着个人账号慢慢升级,她一天能运动1个小时,收入每天已经达到200 GST左右,在3月上旬时相当于600美金。

STEPN玩家冒雨运动图源 / 受访者供图

“一天不走路,就少赚600美金,能不去跑嘛。”上个月,Gino所在地区大暴雨连续14天,但为了“边走边赚”,她也没有中断运动,专门买了雨衣,每天穿着雨衣出去慢走1小时。

到3月底时,STEPN有限供应的治理货币GMT在世界级区块链交易平台币安上线后,GMT迎来一波上涨。Gino便先卖掉了一部分GMT,收回了成本。

在STEPN中收益最大化的方式,已经被摸索出来了。在一些STEPN社群中,有人专门制作了计算回本周期的小程序助手,单灰、三灰、一绿二灰、一绿八灰被视为是新人入场能收益最大化的组合方式。玩家们也会在群里晒着自己的收益,有拥有14双灰鞋、1双绿鞋的打金者(靠游戏赚钱的人)声称,已经实现了日入3000元,而半个月前还只能日入800元。

玩家测算回本周期的小程序

有利益的地方,往往也容易滋生乱象。没有时间跑步的“投机者”,请起了“代跑”。甚至有大户入场,开了STEPN“跑赚”的工作室,雇佣大学生或是跑步爱好者完成每天的运动额。

疯狂入场的人知道,一个项目早期阶段或许还有红利,比较容易赚钱。但他们也在讨论,STEPN有未来吗?是会在进入稳定期后收益效率逐步降低,还是会直接砸手里?

但至少在当下,他们的心态是,能赚一天是一天。“只要一购买运动鞋NFT,真金白银的投入,心态就会发生变化,会时刻关注自己的财富有没有缩水。”

出圈的“跑赚”,是不是下一个趣步?

被追捧的STEPN,让Web3.0的从业者、玩家们有了新鲜感。但其实在STEPN之前、之后都有类似的产品出现。

另一款以“Play to Earn(边玩边赚)”模式为主的区块链游戏Axie Infinity在去年就火过一轮,一度在菲律宾、印度、巴西等国家倍受欢迎,成了许多人玩游戏赚钱的方式。有报道称,一位玩家在2021年7月时全身心投入Axie Infinity,一个月收入达1170美元。而到Axie Infinity这个游戏,在7月30日时,单日收入达4000万美元,是同时期《王者荣耀》iOS端日均收入的4倍。

而后来出现的STEPN,某种意义上算是Axie Infinity的跟风者之一。根据公开信息,STEPN是一家澳大利亚链上游戏开发商,两位创始人Jerry Huang和Yawn Rong均为华人,前者在2008年就进入了游戏圈。Yawn在接受采访时曾提到,团队是看到Axie Infinity后才开始思考新的方向,这才有了STEPN。

但在STEPN创造的“Move to Earn”模式走红后,模仿者也相继出现。诸如“Learn to Earn(边学边赚)”模式的“Let Me Speak”,新加坡还出现了要让睡觉就能赚钱的“Sleep to Earn”项目。只不过,这两个项目比STEPN还不成熟。

就如同Web2.0阶段,网赚模式曾是互联网企业抢夺用户的入口,走路赚钱、看视频赚钱、睡觉赚钱等类型的平台接连涌现,这些模式在Web3.0时代也或将出现新的形态。“目前Web3还处于早期的建设阶段,理论上可以把很多Web2的东西重做一遍 ”,Web3.0领域从业者岛主对深燃表示。

不过,Axie Infinity的无数个仿盘都已经倒下,STEPN能在“边玩边赚”的链游中脱颖而出,被认为创新在于,“边走边赚”和真实世界结合,在赚钱的基础上,还强调“社交属性”,用户可以和真实世界的朋友一起“跑赚”,运动打卡还可分享到社交平台。

岛主分析称,“以往的区块链游戏,大多设定为虚拟世界、是架空现实的。这些游戏本质上是把DeFi(去中心化金融)游戏化,或者把老游戏链改一下。而现在‘边走边赚’的模式突破了游戏的限制,让用户能够在日常生活中实际落地这个应用。”

Gino把STEPN和Web2.0时代的游戏如《梦幻西游》以及链游Axie Infinity进行对比,她认为,STEPN的操作更加便捷,而且可以让自己摆脱电脑,以一种健康的生活方式边走边赚。Bilion也提到,“这款游戏本身健身锻炼的属性,也对我个人的现实生活产生了改变。”

但STEPN这一Web3.0新产品,也因为“走路赚钱”的模式,被质疑是否是披着区块链外衣、搞庞氏骗局的“趣步”。

早在2018年,趣步就曾打出“运动就能赚钱”的口号,以“每天走够4000步,每月就至少能赚200元”的宣传吸引用户。但实际上,趣步的推广是传销式拉人头。“自己投资推广,发展团队,就能月入上千,甚至数十万”,在发展下线获得分红的体系下,趣步声称用户一度超过了3000万。

在趣步中,只有不断拉新人入局,此前投资的用户才会有收益,这个盘子才能运营下去。趣步也一直在炒高平台内虚拟货币“糖果”的价格来吸引新人入场。趣步最终的结局是,因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗被立案调查。

尽管STEPN目前在模式上并不需要和趣步一样“发展下线”才能赚钱,但赚钱的本质是赚取代币、是需要有人持续为运动鞋NFT买单。

Web3.0时代,“边玩边赚”靠谱吗?

大量用户在观望,他们担心STEPN进入发展后期,收益的效率会逐渐降低,以至于后来者成了高位接盘的韭菜,又或者最终走向崩盘,成为一场击鼓传花的骗局。

笃信STEPN有未来的人,还在大量投入。他们看到的是,STEPN对外放出的规划和愿景。比如能减少碳排放;未来要推租赁体系,能让玩家的入场门槛降低等等。他们坚信,和其他的“资金盘”创始团队隐于幕后不同,STEPN的创始团队,近三个月一直出现在幕前,可信度更高。

回归理性,玩家们深知,STEPN的生命周期能有多长,核心取决于其“经济系统”是否健康可持续。

在Web3.0时代,一个游戏,就相当于一个虚拟的“小国家”,运转的动力和持久度取决于经济系统的搭建与完善。团队不能过于干预,但又需要实时监控,要进行宏观调控。

作为一款基于“区块链技术”运转的产品,一旦新玩家涌入STEPN的速度放慢,供求关系倾斜,玩家资产会因为市场流通性变弱,而快速贬值,让游戏的经济体系走向崩塌;可如果有大量用户同时涌入,便可能哄抬运动鞋价格,导致价格过高、通货膨胀,一样会让游戏走向衰败。结果只有一个,STEPN里的运动鞋NFT、GST都会成为废弃的代码。

尽管有不少玩家认为,STEPN一直竭力“防止泡沫化”,但STEPN运行时间不长,其内部GST、GMT的产出与消耗能否达到平衡还要经历考验。

产品的安全性也直接决定玩家们的命运。“当一个平台交易量日益增长时,就可能被别有用心的黑客盯上。”岛主说。3月29日,Axie Infinity的以太坊侧链Ronin Network宣布遭遇黑客攻击,造成了约6.25亿美元(17.36万枚以太坊和2550万USDC)的损失。

来源 / pexels

STEPN走上风口,但Web3.0从业者是又喜又忧。

一位关注Web3.0的投资人对深燃表示,当前Web3.0所处的阶段,就如同是上个世纪90年代,连智能手机都尚未出现时Web2.0发展的状态。与国内目前并没有开放NFT二级交易相比,海外的Web3.0发展要更快。不过,STEPN正在让越来越多人接触Web3.0。

但让从业者担心的是,进入者多是抱着短期赚钱的投机者,这会不利于整个Web3生态的发展。岛主表示,“‘投机者’希望的是虚拟资产升值,真正的Web3 Builder(建设者)则更希望Web3能够在数据信息确权、去中心化和自治理等领域发挥作用,而不是成为‘投机者’掘金的靶子。”

岛主认为,从全球范围看,2022年Web3的关键在于“破圈”与“合规”。“破圈”意味着更多Web2的从业者和用户能够进场。“合规”是指Web3会走向合规化,全球越来越多的地区能够出台相关政策,为从业者提供发展的土壤,并从法律角度保护用户的权益。只有实现破圈与合规,Web3才能迎来百花齐放的场面:基础设施越来越好,大量产品涌现,用户越来越多,生态自然会慢慢繁荣起来。

有观点将2022年称为VC、从业者们涌向Web3.0的元年。STEPN团队已在今年1月完成500万美元种子轮融资,由红杉资本印度与Folius Ventures领投。

但Web3.0现在处于早期阶段,新产品层出不穷,究竟哪个能走到最后,现在下结论为时过早。

*应受访者要求,文中Bilion、Gino、岛主均为化名。