如何注册ChatGPT

在注册ChatGPT账号前,我们需要准备以下几个材料:

  1. 邮箱:目前ChatGPT对于邮箱要求还是比较高的,国内邮箱(QQ、163等)基本都用不了了,可以用Gmail、Proton等国外邮箱注册,如果没有的话就去注册一个;
  2. 魔法工具:由于ChatGPT没有开放国区,所以需要一个可以魔法上网的工具,保证自己可以访问ChatGPT官网。注意现在一些魔法工具的IP被ChatGPT封了(尤其是免费的工具),我们也可以使用保证可以访问ChatGPT的工具,例如Just My Socks在Just My Socks网络上使用ChatGPT:解决ChatGPT Access denied!
  3. 国外手机号(2023年11月更新:现在不需要验证手机号就可以使用ChatGPT了,但是如果使用OpenAI API,则必须验证手机号):在正常使用ChatGPT前我们必须要验证ChatGPT手机号,同样的国内的手机号无法验证,所以我们还需要准备一个国外手机号,这个可以用接码平台来实现,需要充值2美元(可使用多次)。

2023年9月更新:由于OpenAI政策锁紧,现在国内注册ChatGPT账号非常困难,基本所有代理IP都被封了,只有非常干净的IP才能完成注册(如找国外朋友帮你注册),否则会遇到各种注册问题:来自同一IP的注册太多、邮箱不可用账号被标记为滥用手机号无法验证等。根据 ChatGPT交流群中群友们近一个月的国内注册ChatGPT账号的情况,如果你还没有开始注册,那么ChatGPT中文网推荐你直接选择购买ChatGPT成品号,有以下几个原因:

  1. 非原生IP(即国外家庭带宽)基本都被ChatGPT封了,不让注册(不让验证手机号);
  2. 接码成本越来越高,虽然接一次码的价格不贵,但是有最低充值要求,例如最少充2美元,这就是15元;
  3. 根据群友的最新反馈,在买的接码手机号接到验证码后,即使你没有完成ChatGPT验证,也需要支付费用,有的人连续充了好几次花了好几十;
  4. 由于OpenAI的限制,可能花了好几个小时都没有完成注册。

因此,ChatGPT中文网联合几位美国朋友推出了ChatGPT成品号出售和ChatGPT代注册业务,需要的朋友可以自取下单,专业的事交给专业的人做,花小钱省下大笔时间!

账号注册

进入ChatGPT首页:https://chat.openai.com,点击Sign UP开始注册:

ChatGPT注册

我们可以用Google或者微软帐号直接注册,也可以用邮箱注册,这里推荐大家用邮箱注册,输入邮箱,再设置一个ChatGPT的密码进行注册,点击Continue继续下一步:

ChatGPT注册账号

之后ChatGPT会给你的注册邮箱发送一封验证邮件,回到邮箱查看验证邮件:

ChatGPT验证邮件

点击上图中的激活按钮会跳转到输入个人信息页面,包括用户名及出生日期(注意生日一定要成年):

ChatGPT个人信息

接下来就是通过手机验证,这里要用到国外手机号。如果没有,可以去接码平台购买一个,免费的接码平台基本不可能注册ChatGPT了,所以还是推荐大家使用付费接码平台。

接码平台注册

接码平台:SMS-Activate.org

打开链接,注册一个账号,这里随便用什么邮箱都行:

sms接码平台注册

然后,要充值余额。点击右上角头像余额下面的箭头,选择“充值”:

SMS接码平台充值

一次接收OpenAi的验证码费用大概是1525卢布,人民币差不多是12元钱,不过只能充美金,最少充值2美元,可以帮朋友也接码验证,或者用于其他平台的手机号验证。可以选择方便的支付方式,支持支付宝充值:

SMS接码平台充值

之后,在页面左侧搜索框内搜索openai,再选择印尼手机号(因为印尼号比较便宜),点击后面的购物车购买。手机号有效期20分钟,所以需要验证手机时再买:

SMS接码平台OpenAI

验证码会在下图红色框的位置显示。如果遇到收不到验证码的情况,可以点击右侧红叉删除这个号码,没有收到验证码的号码是不收费的:

SMS验证码

手机号验证

回到ChatGPT手机号验证页面,填入刚才的手机号,进行验证:

ChatGPT手机号验证

在接码平台收到验证码后,填入6位数的验证码:

ChatGPT手机号验证

完成注册

再回到ChatGPT首页:https://chat.openai.com,你就可以正常跟ChatGPT交流了:

ChatGPT完成注册

至此,你完成了全部的ChatGPT账号注册流程!

作者:老王

机器人时代中国社会将是什么样

第一篇先讲讲机器人时代的社会结构,再预测下十年后中国首富人选。

大家会说既然叫投资笔记,怎么不写投资的故事呢?大家不用担心,2017 年到 2024 年,我还是经历了很多精彩刺激的投资故事,这些我都会在未来空闲时刻一一写出来,包括最精彩的当属我怎么神秘地领投了Musicly 最后一轮,然后一个认知浅薄少赚了 10 亿美金,也包括最近刚上市的中国 RoboTaxi 一哥 Pony.ai 的投资故事,还有马上要上市的一亩田的后续故事。7 年前我是以失败的角度写一亩田的故事,但当时我就预言,邓锦宏身上有一股坚韧的狠劲,他最终还是能把公司带上市,终于第 8 个年头了,一亩田也要上市了。

投资故事、创业故事、对科技革命前景的预判都是我 2025 系列的主要内容。

1

昆仑万维的使命是在 2030 年开始实现通用人工智能,让每个人更好地塑造和表达自我。这是我作为创始人在 2021 年就草拟的昆仑万维的使命,希望找一群志同道合的人一起干。过去 2 年,中国的圈子对 AGI 的实现众说纷纭,基本都是典型中国式一窝蜂热。2024 年初 Sora 刚发布的时候,一堆人就开始说 AGI 马上过 1-2 年就要实现了,然后到年中又偃旗息鼓,说 AGI 遥遥无期。

基于我对科技革命周期的理解,我一开始就认为,2030 年之后才会开始逐步实现通用人工智能 AGI,AGI 时代的标志是什么?是机器人开始真正进入人类社会,进入到人们工作和生活的方方面面的场景中,这将是 2030 年发生的事情。这个时间点我从未改变过。AGI 时代也可以叫做机器人时代,更准确点是人形机器人(简称机器人)时代。在之前,2027 年开始,无人驾驶的 RoboTaxi 将会大规模普及。

2

机器人在 2030 年开始普及之前,还有几个技术问题要解决,而每一个问题的解决都需要全球最顶尖的 AI 科学家实现突破,这样的科学家其实全球不到 1 万人,剩下的人绝大多数的工作只是 Follow 和复现。

1.第一个问题,空间智能大模型的问题。李想给大家普及过,李飞飞教授的创业公司就是立志解决这个问题,这个问题解决了,机器人大脑才能真正形成。从李飞飞团队成立半年多的进展来看,这个工作的解决需要 3 年左右时间。

2.第二个问题,运动控制技术。这一块我个人一直认为真正的解决不是要更好地机械控制,而本质是一个材料学问题,需要发现一种生物特性的纳米材料,这种材料可以做成高密度的骨骼,以及低密度的肌肉才能真正解决运动控制问题。这个问题的解决需要 5 年甚至更久的时间,但目前的机械手方式也不会影响机器人开始进入人类社会。

3.第三个问题,机器人的商品定位问题以及伴生的能源续航和能耗问题。事物都是有寿命的,机器人的设计寿命决定了机器人产业的发展。刚开始,能源的限制导致机器人是一个像手机一样的消费品,用 2-3 年就换,这个市场规模是有限的,也就 5000 亿美金左右;之后机器人像汽车一样,寿命有 8-10 年左右,那就具备一定的金融属性和资产属性,这个产业就会到 5 万亿美金左右;如果机器人能够像房产一样,具备 30 年以上甚至 50 年的保值增值的资产属性,那么这个产业就会到 50 万亿美金(以上均指包括直接上下游产业)。这怎么算出来的?未来全球每年需要 5 亿个机器人,每个机器人的售价(硬件+软件)将是 5 万美金,这就是 25 万亿美金,上下游加起来算要翻一倍,这将是一个史上媲美房地产的最大产业。这就将彻底改变整个社会的社会生态和社会结构。但这个 50 年保值增值我认为并不是靠机器人能用 50 年实现,这样生产机器人的公司并不会特别大,到不了每年 5 亿台的规模,他们还是会希望机器人 5-6 年就会需要换一台新的机器人,就跟汽车一样,其实汽车厂商能做出来使用寿命 20 年的汽车,但肯定不会这么干一样。机器人还是会实现 50 年的保值增值的,是靠机器人会积累长期的个性化私域数据,机器人会越用越聪明,人类把这些数据导入到下一台机器人,就能一上来实现更高阶的智能,这是能长期保值增值的。就跟基因一样,还是不会变异的基因。马斯克也希望自己的小孩一上来就是马斯克一样的,机器人将会实现某某家的机器人一代比一代聪明。

当然这个不会很快实现,我前面提到这是 2030 年之后逐步实现的,第一代商用的机器人不会那么牛。怎么去预判实现的节奏进展呢?其实看机器人在军事领域的应用是最合适的。

机器人在军事领域用途是最刚需的,但往往大家都习惯性回避这个话题。

第一代军事机器人应该都是炮兵、坦克兵、空军这些武器的操作兵,这应该在 2030 年代就会实现。第二代是步兵,步兵需要往一个方向连续前进 1000 公里作战 1 个月,技术上在能源续航上就有很大挑战;在运用能力方面,需要适应各种巷战、山地、丛林复杂地形,难度也很大;要能使用各种武器,同时识别敌友、感知地雷陷阱也都是很大的技术难度。所以步兵大概率会是在 2040 年代实现。第三代最难的兵种是空降兵。但空降兵又是现代战争中使用最频繁最重要的兵种。大家可以想象,从空中跳伞下来安全着陆,这对机器人来说需要的挑战非常之大,这就需要解决我说的材料的问题。

3

如果机器人产业发展超过 10 万亿美金规模,将会对社会结构和社会治理产生巨大的影响。

那个时候,举例来说,一个负责任的发达大国里,假如有 1 亿人口,18-65 岁人口占到 60 %,这是劳动力人口,劳动力人口里面将会有一半以上的人不再工作而在家待业状态,这些人将由政府发放生活费,假如人均 GDP 是 1 万美金,算到每个劳动力人口的人均 GDP 是大致 1.8 万美金,这些待业人口政府将会发放相当于年薪 6000 美金的生活费,工作人群的年薪大致会在 3 万美金左右,税后在 2 万美金左右,比现在的年薪要高,因为是工作质量高的更高端人群留下来工作了。这个人群也是机器人的购买家庭,他们需要每个月拿出自己税后的 20 %来月供购买一台属于自己家庭的机器人,一代代把数据部分传下去。待业人群家庭大比例是不购买机器人的,但他们有大把的时间可以打游戏、写短剧、玩音乐,打游戏打得好的人可以赚钱翻身购买机器人,成为工作人群。待业人群比例 50 %是我预估的,我预估最低值是 50 %,有可能会更高。政府怎么解决这些人群的生活费这个巨大社会开支呢,很简单,在机器人产业发展起来之后,会对每个机器人征收高达 100 %的税收,类似于烟草税收一样。

在机器人时代面对这样的社会结构,美国政府会怎么应对?我认为美国政府的应对国策不会有太大变化,还是维持美元强势的世界货币位置,向全球征收货币税,繁荣的美股促进美国企业的发展壮大,强大的军事实力,自由竞争的市场经济,大型企业反垄断,改善中小企业的生存环境,再加一个征收机器人税。

在这里我要特别讲一下反垄断这个事情,反垄断是个核威慑,威慑大企业别瞎来,这样才能改善中小企业的生存环境,中小企业生存环境好,就业率才会高。这个道理很简单,中小企业的沉淀少,人均效率一定比大企业低,人均效率越低越需要更多的劳动力和劳动时间。这是政府为了社会公平稳定和照顾弱势群体必须做出的牺牲生产效率的选择。中国政府怎么应对,目前观察来看,大概率跟上述政策也是一样的,人民币成为国际货币,繁荣的A股,强大的军事,市场经济,反垄断保护中小企业等等,也会征收机器人税。不一样的地方,中国国企实力强大,这是因为更加关注社会公平稳定和照顾弱势群体,走向共同富裕。

4

最后,我们来探讨一个大家都会有兴趣的话题,在这个大变局中,谁会是十年后机器人时代中国的首富,我认为会从这 3 个人中诞生。

第一个人就是字节张一鸣,继续蝉联下去,无敌的卷王字节继续卷卷卷到机器人时代,就像我 2023 年底喷字节的大模型战略 50 分一样,跟我预测的一样,到 2024 年底就迭代变成 100 分。当然也有变数,字节关于机器人时代的战略认知还是挺一般的,而且从软件到硬件的认知对字节来说不容易转变。

第二个人我认为是小米雷军。雷军是中国最优秀最勤奋的 CEO,没有之一。我有幸得到过雷军长达 2-3 个小时的指点,我见过的大佬很多,雷军是我唯一一个在谈话过程中没有想较劲,只想 100 %吸收消化的大佬,其他人多多少少都想质疑点什么。在万众质疑中,晚 3 年把小米汽车做出来,实在是实力太强了,而且手机—汽车—机器人这三个点构成的曲线从审美角度看,实在太美了,本应该是苹果实现的,可惜乔布斯不在了,变成了特斯拉马斯克。而东方有可能有一个人,之前被大家叫雷布斯,现在被大家叫雷斯克,把这个神奇的曲线美实现了(这是玄学大家随便看看就行) 。

第三个人我认为是美团王兴(兴哥)。兴哥一定会骂我瞎写瞎说,但我真就是这么思考的,我就真实的表达出来。原因有两点,第一点,卖机器人玩的可不是流量,转化率更重要,美团是离家庭最近的最后一公里的销售,这会大幅度提高销售机器人的转化率。第二点,王兴还是理想的第二大股东,理想的战略会和小米高度一致,理想也说了要做空间智能,做人形机器人,理想万一成了呢,这会让王兴距离中国首富并不远。当然美团这方面的研发投入大家暂时还看不到什么,但我有一个战略建议,可以让美团在机器人时代的成功率提高 10 %(十个百分点)以上。这个留着以后等兴哥骂我的时候,我再用来弥补吧。他们 3 家的拦路虎只有一个,就是华为。华为开创的共同富裕的企业组织形态实在是太牛了,当然任家也就永远不会成为首富。他们的机制决定了这一点。

其他的腾讯、阿里、拼多多、比亚迪,中国的优秀企业很多,但战略形态上各有各的定位,就被我筛掉了。当然企业的战略也是动态调整变化的。我也会多花点时间继续学习研究。

下一篇,我准备讲讲智能虚拟时代(也可以叫元宇宙时代)的社会结构模型和产业发展路径,这是偏重于社交、游戏、影视、动漫、音乐等各行业的发展,字节将是唯一一家要横跨机器人产业和智能虚拟时代产业的巨无霸,昆仑万维则是立志在国际上这个领域内做成一家小而大美的企业。请大家后续持续关注第二篇。

作者:蓝洞商业

BTC国家战略储备哪家强

在众多猜测当中,「特朗普是否将推动美国建立比特币国家战略储备」一事成为关注焦点。Odaily 星球日报对目前持有比特币的主要国家进行了整理,帮助读者抢先了解比特币国家战略储备计划目前的基本态势。

比特币国家储备排行榜:四大梯队,总持仓量超 51 万枚 BTC

国家 BTC 储备数据一览

第一梯队:美中两国遥遥领先

首先要说的,自然是「持仓大户」——美国目前持有 198, 109 枚 BTC,价值 201.71 亿美元,持仓数量占 BTC 总量比例约为 0.94% ;中国则持有 19 万枚 BTC,价值 193.45 亿美元,持仓占比约为 BTC 总量的 0.91% 。

值得一提的是,据BitcoinTreasuries 网站信息,美国政府的 BTC 持仓全部来自于此前丝路网站的罚没收入,而特朗普此前曾承诺将在上任之后释放丝路创始人 Rose,此事或许也将成为一大炒作热点;而根据该网站信源猜测,中国政府的 BTC 持仓或主要来源于此前发生于 2020 年的 PlusToken 黑客事件,当时罚没的 BTC 数量约为 19.4 万枚,有观点认为其 BTC 持仓或许远超这一数字。

第二梯队:英国、乌克兰紧随其后

相较于第一梯队,第二梯队的英国和乌克兰的 BTC 持仓数量下降了一个量级。

前者拥有 61245 枚 BTC,价值约 62.4 亿美元,根据信源反馈,这一批 BTC 主要来源同样是罚没资金,而且这笔资金同样来自中国。

2024 年 1 月,据英媒 Skynews 报道,一名之前在中餐厅当外卖员的女士在试图购买一座价值 2, 350 万英镑的汉普斯特德豪宅后遭到调查,随后警方缴获了价值超过 14 亿英镑的比特币。据了解, 42 岁的文女士充当「幌子人物」,帮助洗钱者钱志敏处理在 2014 年至 2017 年期间在中国实施的高达 50 亿英镑投资诈骗案中的部分利润。当时,英国警方查获 61000 枚 BTC。随后,据Arkham 平台链上数据监测,英国政府于 2024 年 9 月以 59376 美元的均价买入 245 枚 BTC,自此持仓量增长到 61245 枚 BTC。

后者则拥有 46351 枚 BTC,价值约 47.2 亿美元。关于乌克兰 BTC 持仓的具体来源,目前并没有准确消息,而是根据多个渠道统计的结果,其于 2022 年 9 月 14 日开始持有 BTC,当时 BTC 价格仅为 20185 美元,相较于目前 10 万美元上方的价格来说,涨幅已经高达 400% 以上。结合于 2022 年年初爆发的俄乌战争来说,我们有理由猜测,该笔持仓或许部分来源于加密捐赠。

第三梯队: 不丹、萨尔瓦多成坚定 HOLDER

第三梯队的不丹和萨尔瓦多则更像是「国家级持仓选手」。

前者的 BTC 持仓主要来源于不丹王室的挖矿收入,目前持有超 1.1 万枚 BTC,价值 11.9 亿美元。值得一提的是,不丹王室并非从一而终的「钻石手」,其曾多次卖出少量 BTC,去年 12 月时还曾分别以 98000 美元左右的价格卖出 420 枚 BTC、以 97000 美元左右的价格卖出 103 枚 BTC。

相较于不丹,萨尔瓦多更像是一位「坚定持仓的信仰者」——该国不仅率先实践了 BTC 国家战略储备计划,一直都在贯彻执行「每日购入一枚 BTC」的计划;而且还有额外的增持。最新链上数据显示,萨尔瓦多的 BTC 持仓数量已增长至 6010 枚左右,价值 6.12 亿美元。

第四梯队:委内瑞拉、芬兰、格鲁吉亚少量持有

属于第四梯队的国家 BTC 持仓量级则陡然下降至数百枚乃至几十枚。

委内瑞拉作为拉丁美洲国家一直饱受通货膨胀问题的困扰,此前曾发生过委内瑞拉总统利用加密货币规避美国制裁、委内瑞拉油企加速拥抱 USDT 稳定币、委内瑞拉当局扣押超 11000 台比特币矿机并切断多处矿场电力连接等事件。去年 9 月,委内瑞拉反对党领袖 María Corina Machado 还曾提议将比特币作为国家储备资产。目前其持仓量信源为《Forbes》杂志。

芬兰当局的 BTC 持仓此前曾一度高达 1, 981 枚,价值接近 7500 万欧元,该笔资金主要来源于芬兰海关在 2018 年之前的缉毒突袭活动中缴获的资产。2022 年俄乌战争爆发后,芬兰当局出售了 1891 枚 BTC,当时价值 4735 万美元,售出均价仅为 23000 美元左右。

格鲁吉亚的 BTC 持仓则尚未找到具体的信源,根据BitcoinTreasuries 网站信息,我们只知道这 66 枚 BTC 是 2022 年 9 月以 20185 美元的均价买入的,具体信息仍然是迷。

其他国家:「卖飞永赚」的保加利亚和德国

除了以上国家,值得单独说说的是保加利亚和德国。

据媒体披露,前者曾从犯罪分子手中收缴了超 20 万枚 BTC,据了解,由包括保加利亚在内的 12 个成员国组成的区域组织东南欧执法中心 (SELEC) 发布通知称当月共缴获 213, 519 枚比特币,此次行动逮捕了 23 名保加利亚国民,逮捕和随后的资产扣押是在对一起涉嫌海关欺诈案进行调查后进行的。当时 BTC 价格约为 15524 美元,总价值约为 33 亿美元。根据 2022 年的一份媒体报道消息,该笔资金最终被保加利亚政府秘密出售给了亚洲投资者和主权财富基金,均价约为 16900 美元,总价值约 36 亿美元,而筹集到的资金主要用于为保加利亚军队组建新的飞机中队。现在来看,保加利亚政府相当于「卖飞」了 170 亿美元左右,堪称「史上最昂贵的一笔代价」。

而德国政府则是另一个「卖飞永赚」的范例,而且相较于「历史悠久」的保加利亚政府卖飞行为,无疑是「更为新鲜的案例」。

2024 年 6 月,德国政府将从盗版电影网站 Movie 2 k 查获的 5 万枚 BTC 全部抛售,卖出均价约为 6 万美元左右,彼时曾一度导致 BTC 价格大幅下跌约 15% 左右,引发市场一片恐慌。而在 BTC 于特朗普成功当选美国下届总统后一步步突破新高至 108000 美元左右后,某种层面上来说,在加密行业人士的眼中,德国政府无疑成为了「加密货币领域最大的小丑」——其卖飞资金超 25 亿美元,而时间仅仅相差不到 6 个月。

让人不得不感叹一句,哪怕是一个国家实体,面对「天降横财」也不一定能把握得住,真可谓时也命也。

小结:比特币国家战略储备的开启尚需一定时间

最新消息显示,倡导建立比特币国家战略储备的 Satoshi Action Fund 联合创始人 Dennis Porter 发文表示,美国第 14 个州现在准备引入「战略比特币储备」立法。与此同时,「效仿 MicroStrategy 购入 BTC 储备而迎来股价大涨」的日本上市公司 Metaplanet 首席执行官 Simon Gerovich此前表示,如果特朗普采用比特币战略储备,或有其他亚洲国家效仿。

另外,据美国知名预测平台 Kalshi 下注信息显示,预测到 2026 年 1 月特朗普将推动建立比特币储备的发生概率目前暂报 53% ,相较高点时的 67.6% 已有不小回落。

目前来看,特朗普能够履行自己之前在纳什维尔比特币大会上的承诺,还需要经历不少考验。但无论如何,BTC 现货 ETF 资金的持续流入已成定局,加密货币主流化进程也已逐步加快, 2025 年必将是加密货币渗透率再度提高的重要一年。

美国的 BTC 持仓能否进一步增长?美国 BTC 战略储备能否早日建立?具体操作模式又会是如何?

唯有时间告诉我们最终答案。

作者:星球日报

深度解析新币ACT

本期播客从 AI Memecoin 投资热点及近日 ACT 暴涨事件展开,defioasis、猫弟和陈一一三位嘉宾分享了在 ACT 等加密货币中的投资经验与教训。defioasis 短短一周的建仓,赚取了 200 万人民币利润;猫弟则在上币安之前割肉,完美错过了暴富机会。此外此次播客还包括了对 ACT 暴涨背后的市场逻辑的讨论,对社区热度、筹码结构以及如何评估 Memecoin 项目的潜力与风险的分析,其中也分享了嘉宾个人对 ACT 的长期看好及低位加仓策略、因判断失误而在 GOAT 和 ACT 上的「割肉」经历、以及从链上数据分析视角对 Memecoin 投资的深度见解。

请注意:受访者观点不代表吴说观点,吴说不对任何产品与代币进行背书,请读者严格遵守所在地法律法规。投资为采访嘉宾的个人行为,与吴说工作无关。

音频记录由 GPT 生成,因此可能会有一些错误。请收听完整的播客:

小宇宙:

https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/6734a1f1f373fe5d4d07024b

YouTube:

购买 ACT 的原因及 10 月初的加仓过程

猫弟:这次赚了 200 万的 defioasis 来介绍一下 ACT 整个事件的经过吧。

defioasis:(以下为我个人推特发布的内容)ACT 这波很大程度对于我个人来说真的是运气和意外之财,截至前天下午 6 点多我还在 bitget 上挂单的 0.021-0.022 接上了 ACT,而这距离第一笔 ACT 购买 11 月 5 日也不到一周。想过 ACT 会因为 AI Meme 而爆发,但没想到这么快等来了 Binance 上现货,以及是由 ACT 推动了普涨。(当然 Binance 还同时上了 PNUT,但这个我是完全没在最初的考虑范围之内)

自我剖析和复盘了下,尽可能还原为什么会买到 ACT?

首先是对于 AI Meme 叙事的认可。今年最早且最大的 AI Meme 我认为一个是 WLD,另一个是 TURBO。TURBO 在上线了 OKX 后在 300 多万美元的时间徘徊了许久,有充足的入场时间,最后在二级市场上涨幅接近 300 倍。WLD 的 FDV 最高时没记错的话一度超达到了市值第四,作为 OpenAI 的迷因叙事。

AI Meme 的逻辑是简单且深刻的:

(一)圈外 AI 在快速迭代和发展,处于技术和资本的上升势头;

(二)Meme 是圈内最火热的赛道。最火的圈外叙事 + 最火的圈内赛道是有很大潜力的,AI Meme 的叙事会伴随 AI 技术的发展而不断迭代,并且可能会有滞后性或前瞻性。另外,从 TURBO 的例子来说,一个好的 Meme 会有足够的时间去布局和入场,因为社区也需要时间沉淀,这点跟我长期的炒山寨币的逻辑契合。

其次,Binance 对 AI Meme 龙头 GOAT 的永续合约上线的契机。老实说,GOAT 我几乎是完全错过的。但 10 月 24 日 Binance 上线 GOAT 永续合约的消息让我对 AI Meme 重新关注了起来,因为 Binance 完全拥有引领赛道的能力,而 AI Meme 的逻辑简单且深刻。

在 10 月最后的两三天和 11 月初的头几天,我拉了一个 watchilist 清单,加了 7 种代币:ai16z、degenai、ACT、LUCE、BAN、Shoggoth 和 CB。整体以 AI Meme 为主,又添加了几个当时大热的叙事迷因。虽然有 7 种代币,但我当时心里的首选其实是 ai16z、ACT 或 LUCE,后面又加了 BAN,而 LUCE 其实一直都没有达到我想要的位置,BAN 关注的较晚了一些错过了时机。选择这几个当时的共同点除了叙事足够简单清晰并具有独特性外,最重要是市值处于 2-3kw,或者认为回调有机会到 2-3kw。ai16z 是 AI agent 做基金 DAO 和基金经理的叙事,并且带有 a16z 迷因;ACT 打破 AI Agent 黑箱;BAN 是苏富比香蕉;LUCE 是教皇的宠物。这里有个题外话,ai16z、LUCE 和 BAN 的诞生时间非常撞车,而本来这几个的叙事都足够能挑逗用户情绪,单拎出来可能都不应该是当时的市值水平,但很可惜他们诞生的时间上撞车了。

ai16z 我在 0.025 美金的时候上车了,起初其实 ai16z 的优先级我要高于 ACT,但后面 ai16z 一度跌破 0.01 又迅速反弹波动非常大,再加上他在 Raydium 上流动性池较小且持有者数量相对较少(大概是 4-5 千多持有者),最终重仓选择了更加稳定且持有者数量规模更大的 ACT。

第三点,在划定了市值区间和 watchilist 里面,怎么选择具体的币就不得不搬出从 Murad 演讲中的领悟。

(一)Murad 的一些演讲视频我看了三四遍,甚至我们这边也跟 Murad 做了一次播客。有几点我认为很重要,当然里面加入了一些我自己的观察和理解:回调 70%-80% 在 2-3kw 市值;

(二)有较大的持有者基数;持有者数量在增长;

(三)时间线上有具备影响力的大 v 去做传播,比如巫师

特别是持有者数,我以前其实不太能理解这个指标,并且认为存在很大的虚假成分,但直到我在 10 月末看到 Scopescan 的数据分析:持有人增加信号在 Memecoin 的平均胜率为 65%,且对于某些代币这一数字甚至达到了 90%。也因为这个指标我最终在 ai16z 和 ACT 的重仓选择上选择了后者。

其次还有一些加分项,Memecoin 是否上线了二线交易所,比如 ACT 上线了 Bitget,ai16z 则还没有。上线了二线交易所,也就意味着做市商引入的巨大可能性,而做市商对于 Meme 非常重要。以及随着一二线交易所的人员互相流动,他们的 Listing 逻辑会有相似之处。

最后,寻求个人投资体系与 Memecoin 契合的打法。我个人的核心投资哲学是 alpha 赛道龙头 beta,看好买入持有,拿到目标卖出,减少买入的次数和频率。熟悉我的朋友都知道,我最大的核心仓位是 ORDI 和 PENDLE Eco,从去年下半年开始拿到到此时此刻都没有出售过。而我今年在整个上半年几乎没有做过一笔大的交易。当然在这个期间是一直用小钱在玩 memecoin,但几乎没帮我挣到什么钱,更多是保持对赛道和叙事的敏锐度。也在这个过程中逐渐摸索出自己对于 Memecoin 的玩法,相比于前 ) 期的 PvP,我会更专注于在 2-3kw 市值上下的代币。

当然运气仍然非常重要,也压根没想到会突如其来地上线 Binance,其实我也做好了持仓数月的准备。但我认为我的部分经验是值得参考的,一个好的 Meme 会有足够的时间去布局,经历过风波,2-3kw 市值对于我来说是最佳的,持有者数量在持续增长,买入耐心持有。一个有趣的事实是,Murad 也从不来不是一个 PvP 玩家。尽管这套逻辑也让我错过那些几乎不会出现大回调的币,比如 GOAT,但终归还是要做自己擅长的。

还有个细节,在 Binance 发布公告涨到 0.2-0.25 的时候,群友在问还能不能追。当时我注意到 Bitget 跟链上大概有 10% 的价差,就大胆跟群友说放心进,哪怕就吃到 0.3 以上。我自己也在那个区间追涨,但我其实内心慌得一批,即便我已经达到了 10x 倍的盈余目标,但我的风格的确是埋伏而不是追涨。没几分钟后我觉得自己 FOMO 了,把追涨的大部分仓位又市价砸了。事后来看,这次追涨,虽然逻辑和事后看运气还不错,但下跌的时候我其实还是非常慌乱的,导致操作非常奇怪。当在用自己不擅长的方式去操作的时候,气是稳不住的。

陈一一:其实我也在挑选 AI Memecoin 的标的,当时龙一是 GOAT,龙二的话从核心叙事、社群以及交易热度来看最高的就是 ACT。不过在 ACT 当时的舆情侧,确实有些问题,主要是因为 AMP 的行为导致社区不满。我记得猫弟很早期就买了 ACT,在群里说「买了买了」,然后割肉只有又拉飞。后来我也在群里问猫弟怎么样?他说 ACT 的社区分歧很大,主要对 AMP 的做法不满。当时我觉得市场分歧大,但热度居高不下,而且 FDV 并不算太高,觉得这个时机还算合适。

其实,整个市场的目光当时也都集中在 AI Memecoin 上,如果 ai16z 分配一笔资金投给 ACT 上,可能是个不错的开始。当时我入场的时机是在 AMP 对社区宣布暂停卖币的时候,不过 AMP 并没有说清楚具体持有多少,也没有明确说明未来会如何处理。所以在那种比较混沌的阶段,我在那个时候建仓的。他们卖完之后,社区也相对迷茫,当时大家都在讨论项目方都清仓了,后续是否还会持续进行开发之类的。整个过程我也是在慢慢增持,有点类似于 defioasis 的策略,哈哈。

ACT 开发者抛售引发社区信任危机及割肉经历分享

猫弟:我恰好相反,成了一个反向观察的样本哈哈。陈一一说,当开发者无法保证后续还会卖多少的时候,他反而在那种混沌阶段开始建仓。而我呢,恰好是在那个时候开始第一次清仓。

我简单讲一下我最近参与 Memecoin 热潮的过程吧。最早我是买了 GOAT,那时它的市值大概在两三亿左右,虽然不算低了,但我看到相关报道后觉得这个 Meme 还挺新鲜的,比以前的各种「猫猫狗狗」动物园项目要有趣得多。其实我选择 Meme 的方式不是看链上数据,这些数据似乎更容易分析,像持有地址之类的。虽然数据对我有参考,但更多是凭感觉在选 Memecoin,正如陈一一说的那种「感觉来了」的判断。那时候看 GOAT,觉得它这个「AI+Meme」的组合挺吸引人,于是开始入场。不过入场后,它的价格却开始下跌,但我在跌的时候越跌越买,后来它涨到了六七亿,之后币安还上了它的合约。上合约当天价格最高冲到了八九亿。

八九亿对一个 Meme 来说,我觉得 10 亿可能就是一个比较难突破的关卡。然后我就在思考下一个 Meme 该怎么选,这才注意到 ACT。实际上,ACT 整个社区的崛起,我觉得巫师这个角色占了比较大的比重。

我当时了解到 ACT 这个 Token,似乎是 a16z 资助的两个 AI 项目之一。了解了一下后,感觉这故事还不错,算是龙二。当时价格对比来看,ACT 大概在 0.03 左右,而 GOAT 大约在 0.07 到 0.08。个人觉得龙一是 GOAT,龙二可能是 ACT,按理说 ACT 的市值至少要达到 GOAT 的 1/10,但还没到,于是我开始不断加仓,越跌越买。不过后来发生了一个很离谱的事情,就是开发者开始卖币。社区和他沟通,问能不能先不卖,把币先锁起来,将来再卖,但却联系不上他。后来他解释说是去参加奶奶的葬礼了,不是婚礼,是葬礼。

这件事真的很离谱,后来开发者还是坚持要卖。社区跟他沟通让他不要卖,他不同意,甚至还说我已经卖了 2% 了,后面要不要继续卖要看社区的表现。社区里的人,包括巫师等一些核心成员,都觉得这件事很荒唐。那天晚上我也觉得太过分了,于是清仓了我所有的 ACT。这时候反倒是一一开始进场,超低价接了我的盘,然后他从链上数据的角度看,觉得这个项目还是不错的。

后面我自己又忍不住开始重新入手 ACT,再次建仓。我记得我第一笔重新建仓是在 10 月 23 号左右,当时市值大概 3,000 万美元。那时觉得项目还不错,我就在差不多 2,000 万美元的市值位置买入了一些。到 11 月 8 号,也就是三天前,我突然觉得 AI 和 Meme 的热潮可能快要告一段落了,觉得 VC 领域的新行情可能要来了,就决定腾挪一下资金,结果没想到今天币安居然上了 ACT。所以说,虽然我算是早期参与,但不仅没赚到,反而在 ACT 上两次割肉离场。

长期持有 ACT 的逻辑:低市值 Memecoin 的机会

猫弟:那我还有一个问题,想问问两位已经赚到钱的前辈大佬。从我的视角来看,很多 Memecoin 最后都会死掉,特别是在 ACT 上线币安之前,你们为什么还敢不断加仓、增持 ACT?

defioasis:首先,我一直比较关注市值在两三千万美元左右的 Memecoin。我觉得这个市值范围的 Memecoin 最适合持有,因为如果它能在这个区间内维持一段较长的时间,通常意味着相对安全。

像猫弟提到的 AMP 那件事,我认为 AMP 的卖币事件其实为 ACT 带来了很好的机会。当时我看了 Murad 的视频,里面提到过一个观点,好的 Memecoin,即便经历了剧烈波动,像是多次下跌七八成,依然能够存活下来。那么它为什么会有这么大的波动呢?通常是因为在社区内发生了特殊事件。对于 ACT 来说,AMP 的卖币事件就是一个很离谱的情况,但也成为了 ACT 社区发展的一个契机。像巫师等人都组织起来,在社交媒体上和 AMP 展开了反击。

另外,当时猫弟说 AI Memecoin 这个赛道可能要告一段落,而我认为恰恰相反。我觉得正是因为这种观点的不同,我对 ACT 依然保持看好。

defioasis:我的逻辑是这样的,币安上线了 GOAT 期货,我觉得币安有能力去开启一个新的赛道。而且我本身就非常看好 AI 在加密领域的潜力,因为 AI 技术在圈外一直不断迭代更新。就像 Memecoin 这种行情能持续,是因为在这个圈子里除了 Memecoin 以外,基本没有其他赚钱的机会,所以短期内它不会轻易消退。

同时,圈外资本对 AI 的青睐、对 AI 技术和资本的投入,再加上圈内 Memecoin 的叙事,两者结合起来我觉得会带来很大的发展空间。特别是币安上线 GOAT 期货后,我重新关注了 AI Memecoin 这个赛道,觉得这是一个重要的契机。

社区活跃度和筹码结构对 ACT 的支撑作用

陈一一:我觉得猫弟的某些想法挺有意思的,你简直可以被当成样本来研究了。我一直觉得猫弟真是这一轮最大的 Alpha。你知道吗?猫弟在 GOAT 市值 3 亿、3.5 亿的时候问我能不能买,我当时说,刚出来没多几天,上 Bybit 有概率能到 5 亿 FDV,如果上币安的话或许能涨到六七亿,10 亿左右的水平。赔率很一般,往上只有 50% 左右,往下可能会巨大回撤,当时 AI MEME 的细分赛道还不确定是否成立,GOAT 也或是短期炒作,考虑 GOAT 才出来没几天,所以跟猫弟说赔率不太行,不太建议。但猫弟还是买了,我觉得猫弟还真有些眼光。

猫弟:我不仅买了,而且当时越跌越买。

陈一一:所以我说猫弟有点东西嘛,哈哈。其实从我的角度来看,关于 AI Meme 这个话题,很多朋友都关注两个大方向,一个是 AI,一个是 PayFi。AI 领域中的 AI agent 现在是最火热的叙事之一,对吧?很多 VC 和大机构都在参与这个领域,市场关注度非常高,特别是圈内有能量的人都在看这个方向。

我觉得叙事的核心非常重要,现在的龙一和龙二也已经基本确定,就是 GOAT 和 ACT。从社区氛围来看,无论正面还是负面的讨论,热度都很高,而且始终有人在推动和做事。所以我认为,AI Memecoin 是 Meme 板块中一个很细分且值得关注的赛道,特别是 AI agent 这样的新概念出来后,大家也很乐意去炒作这样的新东西。

另外,有一个我一直在关注的点是筹码结构。对于筹码结构,我并不是单纯看 Solana 上的链上地址数据,因为这些数据刷起来很容易。很多交易所上线之前都会查看项目的分散性和控盘程度。如果项目高度控盘、单边上涨或单边下跌,交易所一般不接受,因为他们更倾向于筹码相对分散,避免项目方轻易操控市场。

所以我对 AMP 的卖出数据以及相关地址的情况也非常关注,包括后续的一些入场资金。我承认这中间确实有一些投机性,但总的来说,我认为 AI Meme 是一个细分且有潜力的赛道,值得优先关注并从中筛选标的。

还有一个很有意思的点,就是我们之前提到的 CultDAO 项目。我觉得那笔资金是可以用来推动一些小项目的,如果 ai16z 投了 ACT,那将是一个很不错的爆发点。

defioasis:对,我再稍微补充一点,我忘了提到持有者数量的增长。我以前一直觉得持有者数增长没什么用,因为这东西可能造假,弄一堆低净值的地址来凑数。但后来我发现,就像 Murad 提到的那样,对于 Memecoin 来说,持有者数量要处于持续增长的状态才有更高的可能性。

其实,我当时看 ACT 在 AI Memecoin 里的地位时,首先看到它的持有地址数量相对较大。第二点是在经历了 AMP 事件后,ACT 的持有地址数仍然在增长。所以从这个层面上来看,我觉得能反映出社区的活跃度,说明社区在推动和发力,这从持有者数量的增长上也能看出来。

猫弟:噢,看起来你们二位有一个共识,就是 ACT 在上线币安现货之前确实可以算是「龙二」。不过,当时我之所以割肉,可能就在这里产生了分歧。我当时也去看了一些链上数据,但发现不仅 GOAT 和 ACT 在增长,其他类似章鱼、GNON 等项目也是。看链上地址的增长和社区的声音,我觉得 ACT 可能并不能算是「龙二」,至少有许多市值和地址数量相似的竞争对手。

陈一一:你知道 ACT 有 a16z 的叙事吧?

猫弟:是的,从现在来看,这确实是情况。你当时提到 defioasis 还买了 ai16z 这个项目。那一段时间,确实有不少 AI Meme 项目,包括 ai16z 这个。那么你觉得它真的跟 a16z 有关系吗?现在把这个作为「龙二」的原因来看,似乎也没有那么强的理由吧。你觉得这个情况怎么看?

猫弟:我当时割肉的原因其实是觉得 ACT 不一定是所谓的「龙二」。当时它有很多竞争对手,我一时也判断不出谁是龙二,于是干脆放弃。甚至还考虑等 GOAT 价格下来后再买,因为当时 GOAT 作为龙一还是比较确定的。现在回头来看,可能是因为 a16z 这个背景导致大家产生了龙二的印象。你觉得 a16z 在 AI Meme 发展中起到了多大作用?

陈一一:我觉得这是因为 Marc 一直在喊 GOAT,这种绑定关系很明确,所以 GOAT 和 a16z 的关系相对紧密。

猫弟:但他并没有喊 ACT。

陈一一:确实没喊 ACT,但他们确实投资了 ACT。

猫弟:对,这样的话,a16z 在整个社区供给层面还是引发了不少讨论和情绪。

defioasis:这是一个综合因素的考量。首先,像 a16z 的投资就只有两三个 AI 项目,和 ACT 有直接关联的也就这么两个。另外,在持有者数量的增长前提下,我认为首先要关注的是持有者的规模。以 AI Memecoin 赛道来说,ACT 的持有者规模就是它的基数,规模本身就相对较大。

猫弟:我记得大概有一万多个持有者。

defioasis:对,ACT 的持有者数量还在不断增长。相比之下,我关注过一些其他的 AI Memecoin,比如 Shoggoth 的项目,它的持有者基数明显比 ACT 差不少。此外,其他 AI Meme 项目并没有获得 a16z 这样的投资支持。你看 ai16z,它为什么叫这个名字,而不是另一个?就是因为这个赛道带有 a16z 的背景支持,这也是一种 meme。

猫弟:从另一个角度看,为什么不把 ai16z 称为「龙二」?这个问题怎么理解?

defioasis:其实我没有纠结龙二这个问题,但可以解释一下。前面我提到过,为什么在 ai16z 和 ACT 之间,我选择了后者。ai16z 我也买了,当时是在 0.025 的价格买入,但它的波动非常剧烈,从 0.025 涨到 0.03,再跌到 0.01 甚至更低,之后又迅速反弹。相比之下,ACT 的波动较小且更稳定。ai16z 项目的池子较小,所以其波动性也更大,这是波动的根源之一。

另外,从持有者数量上看,在两三千万美金级别的项目中,ai16z 的持有者数量是较低的,仅有四五千,而 ACT 的持有者数至少是它的两三倍。这也是我决定更重仓 ACT 的原因之一。

陈一一:AMP 清仓后,社区发了一张 Holder 人数变化的图,对比显示 ACT 的持币人比对当时热门的其他项目的变化,这其实反映了社区的反应力和能量。

猫弟:对,我也看到了,那张图确实是个不错的参考。

陈一一:AMP 清仓之后,社区快速做出了反应,在危机中迅速扭转了局面。当时价格在链上短时下跌超 30%,但社区通过 ACT Holder 变化趋势横向对比 BAN 等其他热门项目,快速稳住社区清晰,让 AMP 的抛售转化成一定程度的利好,来削弱 ACT 价格下跌而引发的恐慌和共识消散,这说明社区真的有能力和实力在做事。

defioasis:嗯,这也很契合 Murad 的观点,一个好的 Memecoin 即使经历了百分之七八十的跌幅,依然能够回升。ACT 是个很好的例子,说明项目的韧性很强。

猫弟:完全同意。

ACT 作为「龙二」的市场定位及争议

陈一一:你提到的像章鱼或 GNON 这些项目,其实在社区里能够经常听到的,主要还是 ACT 和 GOAT 的声音。所以我觉得这些才是真正的龙头。

猫弟:确实是,不过我也会陷入一种「信息茧房」的怀疑。因为当时我持有 ACT,就会在推特上搜索与它相关的内容,算法就会向我推送大量 ACT 的信息。我认为这是一种信息茧房的效应。如果我持有其他 Token 并搜索相关内容,算法可能同样会给我推送该 Token 的正面信息。所以有时候,数据增长和社区团结并不一定意味着成功。我可以举个反例,像 ARC-20 或 Atomicals 的项目,并不是所有社区热度和地址数增加的项目都会取得好的结果。

陈一一:是的,单纯从一些表面数据上看,确实可能有偏差。要更准确的话,还是要深入社区,了解他们实际在做的事情,甚至和项目的核心 builder 保持紧密联系或者关注他们在做什么。

实际上,在 ACT 上线币安之前,很多人还处于观望状态,并没有深入了解社区的进展。而如今 ACT 已经暴涨了 20 倍,可以说已经出圈了。昨天我还和朋友吐槽全市场都在涨,但 ACT 在跌……猫弟:我当时还庆幸自己割肉了。

陈一一:有些事情确实只能凭模糊的感觉去判断。你知道他们在做事,看到链上数据反映出项目在变好,但资金的共识并不像其他更大的阴谋集团项目那么强。我觉得,通过核心 builder、观察他们解决问题或拉资源的能力,可以更好地评估项目。就像 PEPE 和 PEPE 2.0,我还记得当时 PEPE 2.0 在开 Space 时,有几千个听众,很多人都催做 pepe 2.0 的 dashboard。

当时我就感觉到,市场对有新叙事的项目存在需求,像 GOAT 的行情没赶上,还有人期待下一个 GOAT 2.0。这种情况下,有 a16z 背书、叙事类似 GOAT 的 ACT 就很有吸引力,而且市值更低。社区中也有一群有能力的成员在推动,加上 ai16z 的潜在的资金,我认为 ACT 有一个很好的市场卡位。

defioasis:综合来看是这样的。

猫弟:那刚才你也提到 PEPE 2.0 这个事。你觉得 ACT 的后续行情会不会走向 PEPE 2.0 的那种趋势?

陈一一:我觉得币安已经上线了 ACT,基本上已经走向那样的趋势了,很多人都赚到钱了。

猫弟:你觉得它后面有六七十亿市值的空间吗?还是需要时间?

陈一一:肯定需要时间,得有大量的换手。我觉得短期内看,现在一些主流交易所还可能有些上涨空间,但怎么说呢,至少可以冲一冲 GOAT 的前高位。

defioasis:对,先观察看看。我觉得要和 PEPE 比可能还早了点,不如先对标 Neiro。其实这波来看,PEPE 和 Neiro 是代表性的,而 Neiro 现在也只有 10 亿市值。相较之下,我感觉 ACT 短期内的价格可能已经有些高了。

猫弟:短期来看价格已经有些高了,虽然现在才 5 亿左右市值。

defioasis:是的,那时在 0.25 的时候加的仓。我确实有些犹豫。其实我查看链上数据时,发现交易所和链上有 10% 差价,所以我觉得没太大问题,即使吃个 15% 也可以了。不过,买完后我又卖了大半。当时投入了 10 万 U,但感觉仓位有点过重,所以很快又卖掉了 7 万 U,这样心里感觉踏实多了。

猫弟:我明白了,我也想分享一下自己第二次选择割肉的原因。虽然陈一一推荐我持有 ACT,我也知道像这种 Memecoin 死而复生的情况很难得,说明项目质量不错。但之所以选择割肉,是因为仓位太重了,对我来说风险太大。

defioasis:是的,有时候仓位过重确实会让人不安。

陈一一:没错。

猫弟:从概率上看,在一两千万市值的标的中,最终能走出来的还是少数。概率上可能十个项目里有几个也会消亡。我当时也投了几十个在 Solana 上,如果这些都亏了损失会很大,况且猫弟我也不算富裕,所以最后还是选择割肉了,哈哈。这种时候就很难坚持持有。

defioasis:这确实也涉及信仰问题。你提到的信息茧房效应,其实就是因为你不断地搜索相关内容,算法也不断地向你推送相关信息。你为什么会不断地去搜它呢?其实是因为你对项目有疑虑,想随时跟踪动态,需要有人在喊单,这就说明你内心还是有些不坚定。

猫弟:是啊,我确实有点不够坚定。

defioasis:这说明心里还是存在不确定性。我个人的策略是,买入后就坚定持有,当然没想到 ACT 会这么快涨 10 倍,甚至 20 倍。即便它没涨这么多,我也会愿意持有三到四个月,因为我对它看好。

陈一一:我想反驳一下。其实我不是反驳这个观点,而是说你可能没有下那么重的仓。你看,defioasis 昨天追涨加了 10 万 U,后面觉得加的有点多,所以卖了 7 万,保留了 3 万;猫弟重仓后割肉清仓。我想说的是仓位太重操作上容易变形。

猫弟:是的,ACT 无疑是一个奇特的案例。

defioasis:尽管我之前确实已经拥有了一些利润,但后续加仓的时候也还是会犹豫。

Memecoin 的高风险与标的选取策略

猫弟:其实这次邀请你们来不是为了推广 ACT,而是让大家意识到 Memecoin 的高风险。我作为 ACT 涨 20 倍却割肉亏损的案例出现,正说明了 Memecoin 的投资风险。尤其是在 AI Meme 赛道,PVP 情况严重,可能前一秒翻倍,后一秒归零。这种情况相当普遍。那么,如果你们再寻找下一个类似 ACT 的项目,会从哪些角度来选择标的?让 defioasis 先分享。

defioasis:首先,我还是会从市值 2 到 3,000 万美元的项目里去选,主要有几个标准。第一个,如果一个项目曾经涨过然后跌了七八成还能存活下来,维持在两三千万的市值区间内震荡一段时间,这种项目相对来说比较稳健。第二,还要关注交易所的动向,比如我之所以重新关注 AI Memecoin 赛道,就是因为看到币安上线了 GOAT 的期货。我觉得币安有能力引领一个新的赛道,所以我会重点关注它的选择。

另外,二线交易所上线类似的 Memecoin 项目时,这也是一个重要信号。二线交易所可以为项目提供一个很好的曝光平台,而且二线和一线交易所之间的 listing 人员流动也很紧密。可能某个人在二线交易所呆过一段时间又会跳到一线交易所,这样它在二线积累的经验也会随之带到一线。最后还是要看赛道本身的趋势,目前最火的还是 AI 领域。

我认为 AI 是一个朝阳行业,正处在不断发展和迭代的阶段。像 AI Memecoin 也经历了几波发展,最早是围绕 OpenAI 的 Worldcoin,再到 GPT-4 引发的 Turbo 项目,后来出现了更多的 AI agent 趋势。这些项目不断进化,反映了行业的快速迭代。所以这就是我选项目的主要思路。

陈一一:哈哈,defioasis 分享的是他的选币经验和对未来 AI Memecoin 赛道发展的观点,这也很棒。但回到猫弟的问题本身,其实我经常跟猫弟开玩笑,说好的东西大家一眼就能看出来,比如在路上看到一个漂亮的妹子,如果我们三个人都觉得她漂亮,那她可能真的很漂亮;但如果只有我们两个人觉得漂亮,而 defioasis 不觉得,那可能就有分歧了,哈哈。

其实这就是一个现实的问题。当一个项目叙事一出,大家的第一反应如何?例如,之前大家可能会觉得 BAN——「香蕉」这个项目的叙事很不错。

陈一一:回到正题,我个人认为就像你说的,「感觉来了」很重要,或者说通过观察许多 Meme 项目,对叙事的趋势有个大概了解。Meme 项目其实分很多赛道,像动物园系列、吉祥物、艺术品,直到现在的 AI Meme,这些都是不同的细分领域。在细分领域里寻找龙头项目是第一步,即找到具有强大叙事的项目。第二点是要认识一些流量分发的关键节点,这点我认为非常重要。

大家为什么想和 KOL 搞好关系?参加线下会议、社交互动,目的其实是和这些有影响力的人建立联系,因为流量往往是从他们那里分发出来的。各个社群和持币用户都受到这些影响力人物的影响。比如今天很多人关注方程式新闻、准备狙击币安公告,是因为这些流量分发节点的重要性。就像方程式发布消息,两秒买入盈利几百万美金,今天我朋友就在我旁边操作,新闻发出后四五秒买入,就翻倍了。

所以,要获取这些流量分发的资源,需要和社区以及有影响力的 KOL 走得更近。

当然,也像 defioasis 那样,看到价格回撤下来,但项目还活着,选择在第二波时介入也是一个不错的逻辑,前提是你要确定这个项目在赛道中有潜力,即便第一波人退场,新的玩家还会对其叙事感兴趣。像这种新的早期项目,我个人会选择市值在 300 万 FDV 左右的项目,涨一波后就走掉。如果要选一些更有确定性的标的,时间和精力可能不足以关注所有早期项目,所以跟 defioasis 那样挑选 FDV 在 1000 万到 2000 万的项目,建仓时逐步买入而不是一次性投入。

我一般会尽量避免追高。市场上机会一直有,GOAT、BAN、LUCE、ACT 等项目不断出现。比如前面还有 Moondeng 和 NEIRO,基本每隔几天就会有新项目冒出。当前市场整体在上涨,这就引发一个疑问:市场真的有足够的资金来支撑这些项目的增长吗?

另外,现在市场上还有不少小市值的项目,比如市值 2,000 万左右的项目,大家也可以多关注一下,社区也可能通过 Binance 上线小写 Nerio 和 ACT 的时机,而揣测 Binance 近期的上币策略,可能会通过这个估值范围的项目来做财富效应。

defioasis:这也是为什么我认为两三千万市值的 Memecoin 特别有潜力。经历了多次大幅下跌还能存活的项目,可能未来会有更大的炒作空间,交易所通常也更青睐这种经历过多次筹码换手的项目。

猫弟:好,本期播客就到这里了。那在最后再提醒一下大家,今天分享的内容不构成投资建议。这期播客主要是因为 ACT 突然涨幅巨大,达到 20 倍,所以我们做了一期轻松的分享,纯属个人经历。大家还是要谨慎投资,尤其是参与 Memecoin 这种高风险赛道。感谢听众的收听。

作者:吴说播客

币圈冥灯SEC 主席 Gary Gensler 即将辞职,开启加密货币利好时代

11 月 22 日凌晨,亚洲时区夜深人静之际,美国媒体爆出多条利好加密行业的重磅消息,推动本就火热的市场行情进一步走强 —— SOL 价格逼近历史高点,比特币也开始冲击 10 万美元关口。

利好消息具体有哪些?影响是否可持续?请往下看。

特朗普发起的加密咨询委员会可能会建立承诺的比特币国家储备

据路透社报道,特朗普的「加密咨询委员会」预计将设立承诺的比特币储备。

两位知情人士表示,加密货币委员会可能隶属于负责协调和实施总统经济政策的白宫国家经济委员会,或是一个单独的白宫机构。Ripple、Kraken、a16z、Paradigm 和其他加密货币公司的领导人正在争夺理事会席位。

除了加密货币咨询委员会之外,特朗普的过渡团队还提出了一个名为「加密货币沙皇」的新白宫角色,这可能是白宫有史以来第一个专门针对加密货币的角色。

建立比特币国家储备的提案承诺在数年内购买总数超百万枚的比特币,且若美国率先采取行动,必然会引起他国争先模仿。所以若真的能够落实,比特币的价格恐将迎来指数级的上升。

特朗普暗示支持加密货币议程,美 SEC 主席 Gary Gensler 将辞职

根据美国证券交易委员会(SEC)发布的一份声明,该机构的主席 Gary Gensler 计划于 2025 年 1 月 20 日离职。 Gensler 表示,与 SEC 同事一起工作是「一生的荣幸」。

在针对 Coinbase、Binance 和 Kraken 等大型行业参与者采取执法行动后,Gensler 已成为加密行业中的「公敌」。

Gensler 宣布离职是在当选总统唐纳德·特朗普承诺如果当选将解雇他之后。特朗普总统任期将于 1 月 20 日开始。

目前 SEC 主席的潜在人选都对加密货币持支持态度,这意味着行业的监管环境将在之后得到大幅改善。

福克斯:美 CFTC 前主席 Chris Giancarlo 是白宫「加密沙皇」的顶级竞争者

据福克斯商业报道, 因对行业的开放态度而经常被称为「加密货币之父」的 Chris Giancarlo 是在白宫担任专门负责加密货币政策的职位的领跑者。

如果 Giancarlo 获得这一职位,他将成为第一位「加密货币沙皇」。「沙皇」一个政治术语,用来描述监督特定政策举措的高级官员。彭博社在周三的报道中称当选总统唐纳德·特朗普的团队正在考虑设立该职位,这也将是白宫首次设立这样的职位

2017 年 3 月至 2019 年 4 月,Giancarlo 领导美国商品期货和交易委员会(CFTC),负责监督首个比特币期货产品的推出。后来他出版了一本关于比特币衍生品的书,《CryptoDad:为货币的未来而战》。这位前美国商品期货交易委员会主席还共同创立了数字美元项目,一个探索包括美国央行数字货币在内数字创新的论坛,5 月,他加入了 Paxos (稳定币公司)董事会。

让一个帮助比特币期货产品推出、现在正在行业内知名稳定币公司董事会任职的加密友好官员主管白宫加密?还能有什么理由能否定行业会迎来政策面最友好的四年?

特朗普的媒体公司为加密支付服务「TruthFi」提交商标申请

据《纽约时报》报道,当选总统特朗普拥有 53% 股份的特朗普媒体科技集团提交了「Truthfi」商标申请,该平台将用于交易数字资产和其他支付处理服务。该文件还提到了「可下载的计算机软件用作数字钱包」的服务。

该申请提交的同一天,有报道称特朗普媒体科技集团正在就收购 Bakkt 进行「高级谈判」,Bakkt 是一个提供经许可和监管的数字资产托管和交易的加密货币平台。

特朗普今年将自己定位为支持加密货币的候选人,特朗普媒体科技集团 (Trump Media & Technology Group) 的股票(股票代码 DJT)因周四的消息而上涨了 4%。今年迄今,该公司股价上涨了 78%,市值接近 70 亿美元。

美国总统亲自下场开加密货币交易所和推出加密支付服务?若实现,行业将进一步「登堂入室」,遍地开花。

SEC 正和 Solana ETF 申请人「交涉」

福克斯新闻记者 Eleanor Terrett 援引两位知情人士的话称,SOL ETF 正在取得进展,美证券交易委员会「正在参与」S-1 申请。一位 ETF 发行方的消息人士向媒体证实,美证券交易委员会(SEC)已开始就此事与他们接触。

SEC 主动示好的行为无疑验证了上文「政策基本面」改观的看法。

Terrett 表示,这些发行方近期表示「工作人员的参与,以及即将上任的支持加密货币的白宫政府,重新燃起了人们对 2025 年 Solana ETF 可能获得批准的乐观情绪。」在特朗普上任后的 2025 年里,还会不会迎来狗狗币 ETF、SUI ETF … 等等?

作者:陀螺科技

中国游戏的出海与逆袭

近日,福建省发布2024年互联网综合实力TOP50企业名单(文末附全名单)。其中,有近半为游戏或与之相关的公司,如4399、吉比特、网龙、家乡互动、延趣网络、点触科技、极致游戏等。特别是TOP10榜单,游戏公司居然占据了7个席位,收入贡献之大,不言而喻。

据福建省互联网协会透露,该协会从抗风险能力、盈利能力、创新及成果转化能力、成长韧性、行业影响力、承担社会责任能力等多个方面进行评选,最终选出了综合实力最强的50家公司。

这些公司在经济下行环境下,2023年度还取得762.7亿元总收入,同比增长2.1%。而仔细观察这一份名单,就会发现有近半为游戏厂商,并且这些厂商每一个都手握营收“杀手锏”。

TOP3之中,4399稳居第一,美图曲线加盟,吉比特现金流足

在名单之中,排名最前的为4399,这是一家老牌游戏厂商,前阵子因斥资6亿元置地建楼而高调一把。过去一年,该公司凭借《菇勇者传说》(《冒险大作战》海外版)赚得“盆满钵满”。

Sensor Tower数据显示,《菇勇者传说》于今年2月上线日本市场,短短5个月时间便在日本市场吸金近1.3亿美元(约9.41亿元人民币),手游收入排名仅次于《崩坏:星穹铁道》,为本期日本手游畅销榜前十中唯一一款新游。

在《2024年上半年小游戏出海报告》中,其海外版本《冒险大作战》双端合计收入高达3.78亿美元(约27.35亿元)。也就是说仅靠这一款小游戏,4399上半年的营收将近30亿元。

不仅如此,今年9月,4399又在海外上线小队割草Roguelike手游《射射英雄》也有不错的战绩。DataEye与点点数据显示,该游戏上线10天时间,港澳台双端预估下载量接近30万次,斩获千万流水收入。

《射射英雄》的欧美版本《Zombie.io》自2024年4月上线后,四个月时间在欧美市场双端预估下载量高达532万次,预估收入(扣除平台分成)约为7750万元。这一游戏表现意味着4399或将多一款游戏“现金奶牛”。

这几年,凭借“轻爽快”即轻操作、轻社交、轻剧情、成长爽、反馈快的产品理念,4399在小游戏赛道混得“风生水起”,收入也是节节攀上。而这,也是其入局并稳居福建省互联网综合实力TOP50企业名单榜首的原因之一。

4399之外,美图公司与吉比特都在前三位置。美图虽说是一家生活服务类公司,但与游戏也有不小的关联。前几年,美图曾尝试进入游戏领域并推出了“美图秀秀游戏盒”产品。

2019年,美图计划收购乐游持有的《星际战甲》开发商约30%股权,但并未成功。今年3月,该公司入股了游戏开发商十字星工作室,间接跻身游戏行业。十字星工作室曾推出《螺旋圆舞曲》《螺旋圆舞曲2》《半盏复古行》《长安百万贯》等产品。

与之相比,吉比特在游戏行业耕耘年限更长。这几年,凭借《问道》端游、《问道手游》及《一念逍遥》《不朽家族》《航海王:梦想指针》等游戏,吉比特有了较为稳定的收益。

财报显示,今年前三季度,吉比特旗下《问道》端游总流水8.81亿元,《问道手游》总流水16.12亿元;《一念逍遥(大陆版)》总流水4.79亿元。这三款游戏合计总流水达29.72亿元。

今年前三季度,吉比特的境外游戏营收3.69亿元,较去年同期增长99.57%,综合实力不俗。更为重要的是,在现有产品打磨之余,吉比特似乎还有一个更冒险的想法。

有消息称,吉比特正在招募虚幻引擎资深程序,主打3A游戏开发。今年,因国产3A游戏《黑神话:悟空》的爆火,一定程度上促使更多厂商将目光瞄向了更高维产品开发,而手握丰厚现金流的吉比特,显然也具备了更大的筹码。

TOP10之中,网龙、家乡互动、延趣等,且各有各的“杀手锏”

上述提到的三家厂商外,TOP10之中,游戏公司网龙位居第四、家乡互动排名第六、延趣网络与咪咕新空文化分别位居第八和第十。

对于网龙,游戏圈内人或许并不陌生,该公司成立于1999年,为港股上市游戏公司。曾推出《征服》《魔域》《英魂之刃》《终焉誓约》等多款游戏,其中,《魔域》上线至今已有十数年仍在为网龙贡献高收益。

今年,因《魔域》端游海外版外挂以及《征服》端游受埃及限电影响,其收益有所下滑。不过,上半年网龙游戏营收还算不错,录得21.2亿元,其中端游收入15.8亿元,手游收入2.8亿元。从地区划分,国内游戏收入16.1亿元,海外收入2.5亿元。

近些年,在端游产品稳定大盘收益外,网龙也在深挖中东北非地区,并获得了不错的成绩。目前该公司计划发行4至5款游戏,以期在明年提振业绩。

家乡互动则是一家十分低调的棋牌上市游戏公司,旗下有《欢乐捕鱼》《微乐吉林麻将》《微乐斗地主》等棋牌游戏。这几年因市场竞争的白热化,公司收入略有下降。

财报显示,家乡互动今年上半年营收8.36亿元,同比减少12.36%,归母净利润为0.28亿元,同比减少92.19%。

营收及净利润的下滑主要是其调整了商业化策略,降低了充值门槛,导致ARPU下降收入减少。不过,总体上,家乡互动的年营收仍保持10亿元以上。

这两年,家乡互动也在调整经营策略,一方面强化棋类游戏变种玩法,拓展赛事内容;另一方面,拓展东南亚、日本、北美及中东等海外游戏市场。

据悉,从2023年开始,家乡互动自己运营了社媒账号「CML智力竞技」,进一步借着赛事扩大《微乐四川麻将》和《微乐家乡麻将》的影响力。

在棋牌类产品外,家乡互动布局其它手游品类,比如推出休闲游戏《遇见喵克斯》,模拟经验类《家园:梦想派对》等。还投资了一些独立研发及发行团队,包括《巴别号漫游指南》游戏研发商上海阑星网络和独立游戏发行商深圳市曜祚科技。

与家乡互动等上市公司营收较为透明不同,延趣网络并未上市,但公司与三七互娱有很深的协作关系,旗下多款游戏由三七互娱代理发行,成绩颇为亮眼。天眼查显示,三七互娱是延趣网络的间接股东之一,占股10%。

这几年,延趣网络的《寻道大千》《叫我大掌柜》《时光杂货店》等游戏在三七互娱的发行下战绩颇斐。《寻道大千》小游戏在2023年Q3流水就超过了10亿元,连续3个月稳坐微信小游戏畅销榜榜首。

进入2024年,《寻道大千》小游戏持续发力。QuestMobile发布了《2024 中国移动互联网秋季大报告》中,《寻道大千》微信小游戏MAU已达6898万,远超《无尽冬日》《指尖无双》等小游戏。

位列第10位的咪咕新空文化,严格意义上来说并非纯粹的游戏公司。它前身为咪咕动漫,背靠咪咕文化,根据相关介绍来看,该公司成立于2014年,业务涉猎了动漫、游戏、AI、元宇宙等领域,曾孵化冬奥冠军谷爱凌、徐梦桃等多个大咖比特数智分身。

TOP10 之外,飞鱼、青瓷、极致等厂商均有重磅新品提振业绩

TOP50之中,点触科技、梦加网络、厦门真有趣、勇仕网络、飞鱼科技、青瓷游戏、极致游戏等纷纷上榜。

其中,点触科技为老牌游戏公司,曾推出《叫我万岁爷》《我在大清当皇帝》《Game of Sultans》《 Game of Khans》《Vikingard》。

飞鱼科技则依靠《神仙道》《三国之刃》《保卫萝卜》系列游戏,在游戏行业内有不小的名气。今年飞鱼科技进行策略调整,即将目光投向H5,包括投入额外开发时间和资源提升H5游戏质量。

今年8月初,飞鱼科技上线了卡牌+塔防小游戏《一步两步》,该游戏上线后位居微信小游戏畅销榜中前列。若该游戏能验证成功,依靠这一路径,飞鱼科技有望取得较高收益。

与飞鱼科技类似,今年青瓷游戏表现也颇为不错,财报显示,该公司2024 年上半年营收3.43亿元,同比增长约3%;归母净利润为 0.45亿元,同比增长8.62%。其中,海外游戏收入从去年同期的0.65亿元同比增长 120%至1.43亿元。

其业绩增长主要得益于《肥鹅健身房》《最强蜗牛》《提灯与地下城》等游戏。据悉,截至上半年,《最强蜗牛》境内外累计流水已达34.6亿元,《提灯与地下城》游戏的累计流水则为3.17亿元。

今年 8 月,青瓷上线新游《阿瑞斯病毒2》,凭借其独特的画风、丰富的场景和角色设计,以及烧脑有趣的解密玩法,赢得了广大玩家的好评与认可。

据了解,未来青瓷还将推出多款具有独特魅力和潜力的游戏,包括根据知名作家天蚕土豆创作的小说《大主宰》为背景改编的2D半回合制卡牌游戏《项目W》以及卡牌RPG游戏《项目HA》。

极致游戏在今年也是大出风头,不仅斥巨资买地盖楼,而且经典游戏与新游均有稳定表现。旗下《道友请留步》《上古王冠》等老牌产品收益稳健,卡牌 ” 常青树 “《道友请留步》问世8年,至今各项数据依旧不俗。

据了解,《道友请留步》目前用户量级已达1700万,累计总流水逾20亿。2023年,该游戏流水达到2.5亿,今年不到半年时间,游戏流水已超1.5亿,实现了老牌产品的逆生长。

新游《命运圣契》历时4年研发、前后投入1.2亿资金,美术、技术水准相较极致游戏过往卡牌产品均有所突破。目前游戏已上线,在好游快爆等平台也有不错的评分。

综合来看,在这份福建省互联网综合实力TOP50企业名单之中,上榜的游戏企业大抵营收较为亮眼,且都有“拿手绝招”。

无论是凭小游戏“暴富”的4399,靠经典游戏“躺赢”的吉比特,连续多款游戏爆火的延趣网络,还是靠《魔域》端游赚得“盆满钵满”的网龙,亦或是投资入局游戏的美图,都各有各的独特之处。

附:2024年福建省互联网综合实力前50家企业名单(全)

作者:陀螺科技

特朗普胜选后哪些人会跟着发财

2024 年美国总统大选尘埃落定,特朗普的胜利不仅引发了全球的关注,也在商界掀起了新的波澜。不少商业巨头在这场政治博弈中成为了赢家,他们的财富在短时间内得到了显著提升。

此外,由于特朗普对加密世界的亲近表态,这场政治博弈的背后显然给加密世界带来了风光无限的时刻。近期的市场表现也印证了这一点,比特币不断突破新高,在 11 月 12 日早间到 8.9 万美元的高点,各类主流币和 MEME 币集体上涨,整个加密行业似乎终于迎来了胜利的狂欢时刻。在大选过去一周之际,PANews 从市场公开的财富增值的角度盘点了因特朗普胜选的十大赢家,数据截至 11 月 12 日。

埃隆·马斯克(Elon Musk)

除特朗普本人之外,埃隆·马斯克或许是本次大选最大的赢家之一。但马斯克并非一开始就押注特朗普,早在 2016 年,特朗普首次当选总统后,马斯克作为经济顾问团队,就已参与政策讨论。后因特朗普宣布美国退出《巴黎气候协定》,马斯克宣布退出顾问团队。直到 2022 年,在收购推特前马斯克曾说“我认为拥有一个包容性强、值得大家信赖的数字化公共空间很重要。”他又补充到,“否则我们怎么帮特朗普在 2024 年当选总统?”随后,马斯克收购推特后第一时间解封了特朗普的推特账号。

2024 年大选临近之际,马斯克通过成立的政治行动委员会(America PAC)向特朗普的竞选活动提供了大额捐款, 7 月宣布捐款 7500 万美元, 10 月再次追加 4700 万美元。另据知情人士透露,马斯克的 Super PAC 花了大约 2 亿美元帮助特朗普竞选。除此之外,马斯克还多次站台为特朗普宣传,可谓是 ALL IN 特朗普。

显然,特朗普胜选之后,马斯克的回报也是最大的。仅过去一周的财富表现来看,最近一个月内,特斯拉股价上涨 60% ,市值重回 1.1 万亿美元。马斯克的身价也在一周内飙升 700 亿美元,达到 3350 亿美元,折合人民币约 2.3 万亿元。当然,相信这并不是马斯克押注特朗普的最终胜利果实,随着特朗普正式入主白宫后的政策推出,预计会有更多有回报。不过,仅从一周的时间来看,马斯克从投资 1.22 亿美元,换来 700 亿美元的身价提升。短期的收益也达到了 573 倍,从这个角度看,马斯克不愧为当代美国“吕不韦”。

拉里·埃里森(Larry Ellison)

拉里·埃里森甲骨文公司(Oracle)的联合创始人兼董事长。一直以来,拉里·埃里森是硅谷少数公开支持特朗普的科技领袖。早在 2020 年,埃里森曾为特朗普举办过筹款活动。在这一轮竞选当中,埃里森早在 2022 年给超级政治行动委员会(PAC)捐款 2000 万美元以支持共和党,占到 PAC 当时募集资金的 78% 。虽然拉里·埃里森并不像马斯克一样站在台前支持特朗普,但这种背后盟友般的关系似乎没有被市场遗忘。

在特朗普胜选之后,拉里·埃里森财富激增近 180 亿美元,净资产跃升至 2040 亿美元,折合人民币约 1.4 万亿元。

杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)

杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)作为亚马逊创始人和《华盛顿邮报》所有者,其政治立场备受关注。2016 年和 2020 年美国总统选举期间,《华盛顿邮报》公开支持民主党候选人,并对共和党候选人特朗普提出批评。然而,在 2024 年总统选举前夕,《华盛顿邮报》宣布不再为任何候选人背书,此举被认为是向特朗普示好或者避免在特朗普当选后引发对立。

单从效果来看,在特朗普当选之后,随着科技股大涨,贝索斯的净资产也增加了 115 亿美元,达到 2235 亿美元。

布赖恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)

布赖恩·阿姆斯特朗是 Coinbase 的首席执行官,在 2024 年美国总统大选期间,他并未公开表达对特定候选人的支持。或许是出于 Coinbase 的利益出发,他曾表示,无论大选结果如何,美国政府都将对加密货币持友好态度。 在大选结束后,布赖恩·阿姆斯特朗表示,将特朗普的胜利视为加密货币选举的胜利,强调了对数字资产的政治支持有所增加。

无论布赖恩·阿姆斯特朗的真实政治立场如何,Coinbase 都成为这一次大选的赢家之一。近一个月内,Coinbase 股价上涨 83.8% ,布赖恩·阿姆斯特朗本人的身价在一周内也上涨 56 亿美元,达到 140 亿美元。从增长幅度来说,布赖恩·阿姆斯特朗无疑是这些超级富豪中的最大赢家之一。

微策略(MicroStrategy)

微策略作为比特币最大的持有者之一,在本年度来成为股价表现最好的美股之一。年内价格上涨 573.4% ,在特朗普赢得大选后,得益于比特币突破 8.9 万美元,再创新高。微策略的股价也突破 340 美元,创造历史新高。近一个月内,微策略股价上涨约 59.9% 。

11 月 11 日晚间,MicroStrategy 发公告称,其于 10 月 31 日至 11 月 10 日期间购入 27, 200 枚比特币,耗资约 20.3 亿美元,平均购买价格为每枚约 74, 463 美元。本次购买资金来自公司通过 ATM 股票销售活动筹集。目前,MicroStrategy 总持仓达到 279, 420 枚比特币,总购入成本约 119 亿美元,平均买入价格为每枚约 42, 692 美元。按照比特币 8.9 万美元的价格估算,MicroStrategy 比特币持仓浮盈约 129 亿美元。

法国交易员 Théo

作为美国大选预测市场 Polymarket 上的最大赢家,人们对法国交易员 Théo 的故事津津乐道。通过独家的邻居调查法和大幅押注,Théo 在这轮大选中获得超过 4850 万美元的收入。与其他的富豪身价上涨不同,Théo 的收益是实打实的现金回报。从这个角度来说,他或许能称得上是最大赢家。(相关阅读:Polymarket 上神秘巨鲸赢得 5000 万美元,他如何正确预测大选结果

不过,Polymarket 上的赢家总是少数。据 OKG Research 统计,仅有 3 个账户获利超 1000 万美元,约 12% 的账户实现正盈利。

X 代币持有者

X Empire 是一款以马斯克为主题的点击小游戏。自 2024 年 7 月创建以来,X Empire 的价格曲线一直不温不火,还长期呈现出下跌态势。但随着特朗普赢得大选,马斯克作为最直接的受益人,其相关的热点也成为加密市场追捧的对象。X Empire 的价格从 11 月 4 日至 11 月 10 日最高上涨约 17 倍。而一些交易员也顺势在其中完成人生逆袭,名为 Bit 浪浪的交易员据称通过交易 X 代币,完成了个人万倍收益的里程碑。

$PNUT 持有者

在 MEME 赛道上,有着不少的美国大选相关代币。但从大选当天的结果来看,无论是特朗普系还是哈里斯系代币似乎变现都不佳。这个以被执法部门迫害的松鼠网红为内核的 MEME 币在大选期间被马斯克大力推动,引发了市场追捧。随着大选尘埃落定,Pnut 作为一次成功的对民主党打击的 MEME 实验也被市场认可。11 月 11 日,币安宣布将上线$PNUT 代币。此消息一出,$PNUT 价格再次上涨 2 倍左右,市值达到 4.5 亿美元。

Cardano

Cardano 创始人查尔斯·霍斯金森 (Charles Hoskinson) 曾在不同场合表达对特朗普在加密货币政策上的支持,这种低成本的押注无疑给 Cardano 巨大的回报。2024 年 9 月的新加坡 TOKEN 2049 会议期间,霍斯金森接受 CNBC 采访时表示:“从加密货币的角度来看,在哈里斯和特朗普之间,特朗普无疑是最受欢迎的候选人。”

11 月 10 日,霍斯金森再次表态提出愿意与特朗普领导下的美国政府合作,帮助制定加密货币立法,目标是为加密货币行业创建明确的监管框架。受这些消息影响,Cardano 治理代币 ADA 的价格从 11 月 5 日开始到 11 月 10 日大幅上涨 106% ,几乎成为主流代币当中涨幅最大的代币。ADA 的市值也一度逼近 300 亿美元市值,一周内市值增加 150 亿美元。

整体加密市场

得益于特朗普此前曾多次提出上任后会推出利好加密货币市场的表态,全球加密市场也整体受益。从市值的角度来看,从竞选进入最后阶段以来,整体加密市场的市值节节攀升。从 11 月 5 日的 2.19 万亿至 11 月 12 日涨至最高 3.1 万亿,创下历史新高。从这个角度来说,加密市场才是特朗普获选后的最大赢家。当然,就目前情况而言,整个加密市场受大选的利好刺激似乎仍在继续。

作者:Frank

东南亚有什么银行卡值得办

金融服务业在疫情以后实现了强势增长。2023年的金融服务业市值达到了25万亿美元,占据全球总市值约1/4。根据贝哲斯数据,2023年全球数字银行市场规模为9.78万亿美元,预计2023-2030年该市场复合增长率为3.76%。

在数字经济催化下,金融科技企业正在以极快的速度成长。据波士顿咨询,金融科技行业目前占全球银行业估值的近25%,预计到2030年收入将达到1.5万亿美元。波士顿咨询认为,未来最大的市场将是亚太(APAC),特别是中国、东南亚和印度。

在新兴市场的大街小巷,越来越多的商铺挂出了支付二维码图片,商家会在顾客付款时指着图片说“扫码”;更倾向于网购的千禧一代,在手机上输入支付密码即可在电商平台购入衣食住行相关的一切。

支付,存在于绝大多数人的日常生活中,然而今天我们愈加发现——人们前往银行的次数越来越少。

这种支付和资金管理方式的改变,为金融业带来了巨大机会,数字银行就是其中之一。数字银行,或者说挑战者银行(Challenger Bank),是一批希望颠覆传统银行业的初创公司,它们通过科技手段来数字化和简化信用卡、支票、储蓄账户以及围绕着它们的金融服务。

纵观全球各大市场,都已跑出体量庞大的数字银行,譬如欧洲的 Revolut、英国的 Monzo Bank、德国的 N26、美国的 Chime。在金融业成熟的发达市场,数字银行的商业模式已得到充分验证,在新兴市场,数字银行也表现出了旺盛的生命力。

发迹于巴西的 Nubank,是新兴市场的最佳实践。这家靠发信用卡起家的公司登陆纽交所时,市值接近500亿美元,信用卡用户约3000万,是当时拉美市值最高的金融服务公司。甚至在上市之前,Nubank 就已成为拉美地区最受关注的独角兽企业之一,累计完成15轮融资,投资方包括巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦、红杉资本、TCV、腾讯等。

选择在墨西哥推动普惠金融的 Stori,自2018年创办以来,同样获得了诸多知名投资机构的青睐,据 Crunchbase 数据,其累计完成约4.5亿美元融资。

在东南亚,2021年成立的印尼企业 YUP 也是典型案例之一,其已累计服务近百万用户,月交易笔数超过百万笔、月规模超过千万美金;累计完成了4轮融资,融资金额超过5000万美金。

无论是发达市场,还是新兴市场,数字银行的生命力主要源于两个层面。

首先,在中国以外的许多市场,传统银行的零售业务还处在一个极其传统、保守和繁琐的服务形态中。随着互联网普及,数字银行以高效、开放的方式迅速补位,服务传统银行无法触及的客群。

其次,传统金融解决普惠问题的思路,主要是靠增加人力和资金投入。数字银行则减少对实体分行的依赖,砍掉了繁复的网点和冗余的人力,削减了诸如开卡费、账户年费、延期费等“苛捐杂税”,这种成本节约转化为了更低的服务费用、更有利的贷款利率、更高的储蓄利率,从而吸引更多客户。

一个国家的人口体量是判断数字银行潜力的重要标准。从全球人口分布来看,这样的单一大市场(人口超过2亿)屈指可数——中国、美国、印度、印尼、巴基斯坦、尼日利亚、巴西。

如果从互联网渗透率、基础设施、市场饱和度进一步来看,在这七个大市场中,印尼或许正处于金融科技发展的最佳时段。更重要的是,印尼背后还有人口接近6亿的区域性大市场——东南亚。

02 机会,留给东南亚、留给印尼

聚焦到印尼,及其能够辐射的东南亚市场。

金融科技一直是东南亚的焦点,尤其是数字银行。从近一些的时间来看,Cento Research 给出过一组数据——2021年以来,金融科技就稳定吸引着东南亚科技投资35%-50%的份额。

人口庞大、年龄结构年轻、数字经济增速快,这样的市场对金融科技有着天然的需求。据《2023年东南亚数字经济报告》,东南亚六国消费者正在加速采用数字金融服务,现金不再是主要交易方式,数字支付现在占该地区交易的50%以上,总交易额(GTV)攀升到了9590亿美元。

对东南亚年轻人来说,传统信用卡就像聆听古典乐一样充满历史厚重感,而数字钱包则像电子舞曲新潮且充满诱惑力。他们的消费观念与数字银行的模式一拍即合,互相成就。

传统银行业务因循守旧、收费名目繁多、流程冗长繁琐,是大多数新兴市场金融业的典型特征。

人们对金融服务有需求,但由于传统银行服务缺位,他们的金融需求无法被满足。在巴西、印度等市场,家庭债务占 GDP 的比重均不到40%,印尼仅有16.3%,在 GDP 排名前四的中、美、德、日,这一比重能达到60-70%左右。

在人口接近3亿的印尼市场,现状也是同样。绝大多数人没有享受到优质、健康的银行服务,仅有少数人群获得了来自银行的信用服务。

普通人跟银行打不上交道,必然事出有因。在印尼,银行业务办理要求严苛、服务效率低下把潜在用户拒之门外。例如,普通人申请信用卡需拥有3-5年工作经验,必须提交工资单原件、资产证明、雇主推荐信,更不用说还需要经历到线下网点、接受电话面试等流程,耗时2个月左右是再正常不过的事。

然而,传统银行表现乏力,反而造就了数字化趋势下的金融普惠机会。自2021年以来,东南亚数字经济收入就以27%的复合年增长率增长,据预测,2025年印尼 Payment GTV 将达到4210亿美元。

参照美国、巴西、印度等海外市场的发展轨迹,印尼及其辐射范围内的东南亚金融科技领域有望生长出多家独角兽企业。当我们在对东南亚市场扫描时,发现了一家本土数字银行——YUP。

YUP 成立于2021年,是当下印尼增速最快的信用卡方向数字银行,其以信用卡和信用钱包为业务内核,覆盖印尼超过4000万商户,服务于印尼超过8000万有稳定收入的工薪阶层用户。

公司年交易数量超千万笔,年交易金额近10亿美金,被列为“福布斯亚洲100家最值得关注的企业”(Forbes Asia 100 To Watch 2023)、Tech in Asia “印尼创新企业五十强”。

创始人 Donny Zhang(张栋)为连续创业者,早期就职于全球顶级战略咨询机构 Accenture,后以风险投资人的身份关注投资全球金融科技创新,并成功转型为创业者,扎根东南亚金融科技行业近10年。联合创始人 Matt Zou 是资深的个人信用管理专家,曾先后就职于交通银行信用卡中心、澳大利亚 ANZ Bank 东南亚(印尼、泰国、菲律宾)信用卡业务线、以 CRO 的身份联合创办了东南亚最大的 BNPL 品牌 Atome。

Donny 很清楚地看到,从整体市场格局来看,东南亚金融科技还处在早期阶段。具体来看,比如印尼信用卡的渗透率很低,仅有2%的人口拥有信用卡,这在中国市场难以想象。Donny 认为,信用卡是普适性的金融产品,“只要一个消费者有稳定收入或稳定工作,就应该拥有一张信用卡。”

基于这一理念,YUP 从数字银行信用卡切入,给个人消费者提供基于电子钱包的实体信用卡和虚拟信用卡产品,经过几年的经营,目前 YUP 拥有全印尼最大的商户支付网络,产品覆盖超过4000万的商户,支持线上交易、电商交易、线下交易、实体卡支付和扫码支付等个人日常消费场景。

印尼拥有超过8000万收入稳定的工薪阶层,但他们中只有极少数人能够获得银行的信用卡服务,因此 YUP 的定位是“工薪阶层及年轻人的第一张信用卡”。短短2年时间,YUP 的月新增发卡数量已经超过了印尼本土最大的商业银行。同时,YUP 获得了全球卡组织机构 VISA 的大力支持,是印尼唯一一家同 VISA 签署战略合作协议的科技公司。

在资本市场中,YUP 也是投资人眼中的好标的。据 YUP CFO Gavin Guo 介绍:“截至目前,YUP 获得了全球投资人的坚定支持,已融资超过3.5亿元(5000万美金),投资人包括美国的 Miller Investment、印尼本土最具影响力的家族 Sampoerna Family、XVC、SWC Global、Sky9 Capital、BitRock Capital 以及聚焦东南亚市场的香港风投机构 MindWorks Capital。”

03 市场空间巨大, 竞争尚处初期阶段

得益于多年在金融科技行业的投资及创业经验,YUP 创始人 Donny 一直关注海外传统商业银行业的数字化创新机会。

Donny 认为,在全球的数字银行创新大机会中,因市场发展阶段和市场差异,主要造就了数字银行的两个发展方向,一个是基础的银行账户和储蓄服务,另一个是信用卡和信用支付。

在欧洲市场,传统银行开户、储蓄服务 KYC 相对繁琐,为金融科技公司从流程和互联网的角度创造了机会。比如,英国最大数字银行 Monzo Bank 服务于超过400万客户,主要产品为个人储蓄账户开设及跨境支付等。

在拉美市场,以 Nubank 为代表的信用卡和个人信用服务成为了数字银行的主要方向。

但当将目光投向人口接近3亿的印尼,Donny 却看到了一个巨大的差距,“市场本身是一个积极增长的状态,但配套支持消费且相对健康的个人信用支付服务、信用卡却没有跟上发展步调;反而充斥着大量的高利贷、发薪日贷款公司,通过极高的利息服务用户。”

究其原因,Donny 谈到:“一方面是新兴市场传统银行业所固有的流程问题;另一方面,在数字化普及的过程中,印尼本土商业银行还未获得足够多的数字化人才及技术。此外,印尼银行在抵押类零售业务上有足够高的利润空间,比如印尼银行的住房按揭贷款利率能达到年化15%-18%,导致其在做无抵押类个人信用产品时动力不强。”

参照成熟市场,可以看到普惠金融的发展趋势:当市场消费增长时,基于信用的各种支付服务,也会同步甚至更快速地增长。2008-2018年是中国电商高增长的10年,也是中国信用卡行业高速增长的十年,足以说明个人消费拉动了垂直支付和个人信用支付的相关需求。

在印尼,大约只有2%的人口(700万人左右)拥有信用卡,而这些人中绝大多数是由传统银行服务的高净值人群。也就是说,在 YUP 所服务的8000万工薪阶层目标用户中,仅极少数的人已经拥有信用卡,市场天花板还远远没有达到。

基于此,YUP 决定在东南亚市场推出相对健康的、基于个人信用的信用卡和信用电子钱包、信用支付等产品。

YUP 曾为主营业务定下了“未来8-10年服务东南亚区域超过5000万信用卡用户”的目标,Donny 十分看好这一目标实现之后所带来的价值,“ Nubank 在拥有2亿人口的巴西总共发了3000万张信用卡,支撑起了这家公司500亿美金的市值和几十亿美金的年营收,我们今天所在的东南亚市场,是一个人口超过5亿,且供需差异更大的区域性市场。”

在线下场景,东南亚各国央行正在大力推动支付二维码的统一,打破电子钱包独立铺设二维码的壁垒。“YUP 持有印尼最高等级的电子支付牌照(E-Money),并拥有全印尼最大的商户覆盖网络,能够接入超过4000万商户的支付二维码网络,同时 YUP 的实体卡可以支持印尼数百万商户的 POS 机刷卡交易。也就是说,我们的产品可以在印尼任何一家商店进行扫码交易。”Donny 谈到。

与此同时,YUP 的产品也支持印尼所有电商平台交易,“区别于 BNPL 的商业模式,YUP 的场景覆盖度更广、且不依赖于某个生态,更像是基础设施,支持所有交易,不管这个交易是在大平台还是小平台产生,无处不在的商户覆盖是 YUP 胜出的核心关键。”

信用卡的交易模式叠加电子钱包扫码支付,让 YUP 受到了几乎所有支付场景的欢迎,Donny 谈到:“没有平台会拒绝信用卡,没有平台会不接受二维码交易,没有场景会不接受电子钱包的标准扫码服务。”

从市场饱和度来看,印尼乃至东南亚市场,依旧有足够的空间留给各个金融科技大赛道竞争。Donny 观察到,“东南亚金融科技的实践很热,也有玩家持续入局,但本地还没有出现很厉害的竞争对手。”

在竞争的终局,银行业也难以形成赢家通吃的局面,“金融的本质是经营风险,所谓赢家通吃,就是假设全社会只有一家金融公司,那它可能就要背负整个市场的金融风险。所以,大家更强调风险分摊,各家基于风险偏好来经营自己的业务。”Donny 谈到。

如果在这其中的参与者,希望在某一细分赛道,以相对健康的产品形态获得亮眼成绩,Donny 认为这又回到了“一家优秀企业应有的样子”这一议题。“本质上,依旧是产品市场匹配度、服务是否优质、盈利模式是否健康等问题。”

因此,当谈到东南亚科技行业的现状和未来,Donny 认为:“5年内,还看不到垄断型超级应用的出现,东南亚虽然存在一些潜在的巨头企业,如 Shopee、Gojek、Grab、Lazada、TikTok、Temu 等,但各方仍然在其主营赛道的竞争中难解难分,短期内看不到哪家能够胜出的情况,毕竟资源和资金是有限的,如果主营业务这场仗打不完,很难看到这些巨头能够在更垂直的领域里有所作为。”

这也就意味着,在未来很长一段时间里,东南亚金融科技行业仍将维持相对分散的竞争格局,而这样的窗口期,已经足够不少布局垂直市场的企业精耕细作,也足够让一些独角兽企业跑出来。

作者:36氪

Telegram创始人为何被捕,加密货币与暗网的纠缠

Telegram(电报)创始人,被誉为“俄罗斯扎克伯克”的帕维尔·杜罗夫(Pavel Durov)于8月24日在巴黎勒布尔热机场被法国警方逮捕,羁押时间长达96小时。

巴黎检察官办公室26日表示:

“杜罗夫对其创立的Telegram平台的内容审核工作不足,导致该平台被犯罪分子利用,该调查还涉及共谋非法交易以及持有和传播未成年人色情图片等多项严重指控。”

羁押结束后,杜罗夫被法院正式起诉,当前要求缴纳500万欧元以获得保释,但每周需两次到警察局报到且禁止离开法国领土。

巴黎检察官洛雷·贝屈奥(Laure Beccuau)于8月28日发布的新闻公报

自从2014年离开俄罗斯后,杜罗夫多次辗转于旧金山、柏林、伦敦、阿联酋等地,图的就是他自身与Telegram的安全。

更何况狡兔三窟的杜罗夫还一直都拥有俄罗斯、法国、阿联酋等多国国籍,没想到这次冷不丁地就被抓了。

“杜罗夫从不把鸡蛋放一个篮子里”

消息一出,全球哗然,有人声援,也有人嘲笑。多方角力也已经开始。

首先是法国总统马克龙,眼见事情越闹越大,马斯克和斯诺登等人也下场抗议,亲自下场解释“逮捕杜罗夫绝不是政治决定” 。

除了阿联酋外交部表示高度关切外,就连俄罗斯大使馆都下场抢人(纵使离开俄罗斯,但杜罗夫没退俄籍):

“杜罗夫被捕的消息传出后,我们就立即要求法国当局说明逮捕原因,要求他们保护杜罗夫的权利,并为他提供领事探视权。”

现任背刺,前任着急,全球吃瓜,这场大戏真是越来越有看头。

活久见

甚至咱们的官媒都罕见地报道了此事件及其背后的“电报Telegram”,这个小小的纸飞机,究竟有什么样的魔力?

01:暗网?明网!

暗网(DeepWeb),若放在十年前的互联网,还算得上令人闻之色变的赛博黑魔法,如今却逐渐被人忘却,仿佛只留下了一个单薄的概念。

短短十年过去,河清海晏,天下太平,没人干坏事了?

当然不是。就是因为Telegram实在“太好用了”,挤掉了暗网的市场。

阐述暗网的经典包浆老图

在早期,你想要进入暗网,需要较高的技术门槛。

光使用洋葱浏览器(Tor Browser)进行匿名访问是远远不够的。

还需额外用特殊方式获取随机代码才能成功进入。

到后期,随着访问需求的增加,越来越多的暗网内容,都能通过洋葱浏览器直接访问。

但即便如此,暗网仍存在着连接不稳定、速度过慢、操作太复杂等等问题。

Tor(The Onion Router),多重加密技术就像一层层的洋葱,故得此名

但Telegram的出现,恰恰解决了暗网的许多痛点。

UI设计简洁、操作方便、速度快,最重要的是,保密性极高。

Telegram使用端对端加密,甚至把自家最核心的MTProto(Mobile Transport Protocol)安全通信协议给开源放在了网上,迄今都还没人能突破该加密协议。

协议已迭代至2.0,在密匙交换、加密传输、防篡改、传输效率等方面实现了进一步升级

况且如今已经进入移动互联时代,用户追求操作上的自由灵活,体验上的量大管饱。

Telegram的传播性与及时性,以及无视审查的特性。

不管是心理变态还是纯猎奇,都对用户吸引力非凡,尤其是对比现在诸如X和Instagram上的暴力或裸露镜头,都在那里扭扭捏捏还有警告提示,这显得“电报”愈加生猛。

在很多电报群中,充斥着俄乌以及加沙的一线战争画面,以及南美毒枭的各种处决影像,甚至类似《世上最不安的人》的全球大尺度视频汇总,将世界上最毛骨悚然、最令人生理不适的画面直淋淋地展示给群友看。

要是不小心误入,估计会留下心理阴影。

甚至有专门认领前线尸体的群组

其与同类应用最大区别在于群组人数上限,它的上限人数多达20万人,而WhatsApp的上限仅为1024人。

若想群组容纳无限量的成员,还能升级为“频道”,一个通知直接就能广播到几十万成员面前,垂直传播效率惊人。

如今Telegram频道数已超过850,000个,更不用说随时在出现,一直在增长的群组。

除了暴力,还有色情。

在Telegram的一些色情频道里,相比付费的OnlyFans以及P站,Telegram上的电子罗宾汉们延续“开源精神”,让海量资源通过成千上万的群组与频道传向世界各地。

马来西亚某本地群组被发现大量拍摄与分享儿童色情视频

除了分享付费资源,更多的是各种违法拍摄内容。

偷拍、恋童、甚至强奸,Telegram的匿名性这一特质,让人们可以创造出一个赛博领域的万丈深渊。

暴力、色情、血腥、污秽等等在光明社会难以接触的负面元素,靠着无数个去中心化的电报群组,逐渐扩散开来。

像一摊带有病毒的黑水,最终统治了大半个Telegram,你想要在Telegram找点正经的合法的内容,反而更得费尽心思。傲慢、嫉妒、愤怒、怠惰、贪婪、暴食及色欲…

我们对暗网论坛的旧有印象,可能还充斥着毒品交易、人口买卖、杀手雇佣、死亡直播等等内容。

比如说,当时最大的暗网市场——“丝绸之路”,就涉及着各种各样的毒品、枪支等非法买卖内容,最终也被各国警方剿灭。

“丝绸之路”管理员乌布利希(Ross Ulbricht)被FBI拿下后,很快就出现了Silk Road 2.0,甚至3.0,但最后都被警方没收。

最著名的假杀手暗网广告,看似杀手赚得盆满钵满,其实就是个钓鱼网站

一方面,是“正经”搞论坛的容易被警察一锅端了,另一方面,是大家对暗网的迷思也渐渐消解了。

流传多年的暗网怪谈大部分已经被证实为杜撰,上面的什么雇凶杀人、死亡直播、器官贩卖大多数都是直钩钓鱼,纯纯骗钱,与如今电报群组里的诈骗链接一样泛滥。

可如今的Telegram,非法群组因为其方便建立,是春风吹又生,无法被根除。

所以无论是被誉为开启黑暗世界钥匙的“洋葱浏览器”,还是暗网本身,逐渐被Telegram这个“明网”给替代。

不过需要提醒的是,Telegram并非默认全局域的无痕保密,而是需要专门开启端对端的“秘密聊天”功能,其涉及到消息加密、密匙管理、消息解密,还需聊天对象同时在线。

“秘密聊天”功能的特殊界面

只有在这种条件下,电报的服务器中才不会存储任何聊天数据,消息服务运营商则只能看到加密数据。

然而像两人以上的群聊以及万人以上的频道,只会采取服务器端加密,即传输上的加密,若是外部人员攻入服务器,照样能够破解查看,所以相比完全加密的端对端,风险性会更高。

对于大多数人来说,普通群聊的传输加密就已经够用了,若是真想干些违法乱纪的交易,再打开秘密聊天功能也不迟,所以相比过去,打击Telegram上的违法活动,无论是犯罪定位还是卧底钓鱼,难度都增加了不少。

电报群组与频道采取的传输加密,数据会被存储在公司服务器上

如今,Telegram全球用户数量在今年7月已突破了9.5亿,纵使没有完善的商业模型,其估值已经达到了300亿美元,影响力越做越大,其中的不法活动也越来越猖獗,简直就是升级版的暗网——“主打一个明着坏”。

02:太阳下的阴影

太阳下没有新鲜事,阴影处尽是失落园。

就像设立之初用来分享生活知识的OnlyFans,如今成为了成人内容的付费标兵。

充斥着自由主义基因的Telegram,既给消息带来了保护,也递给了黑色世界一把遮阳伞,让阴影在日光下得以遁形。

这还不是简单的“色色问题”,在Telegram来来往往交织繁茂的加密数据大网下,存在着许多反人类反社会的极端内容。

网络邪教、新纳粹、暴力血腥、儿童色情、偷拍盗摄、黑市交易、毒品枪支、动物虐待、信息售卖、黑客雇佣等常人闻所未闻的黑色内容都光明正大的存在于众多群组与频道中。

如果说传统暗网是低调的地下市场,那Telegram中的这些暗黑群组就是把档口直接开进了大卖场,人来人往都能看到,更加方便寻找同类。

初次“臭名远扬”则是结缘ISIS,2015年ISIS在电报群中大举宣传、教学、发布各种恐怖主义视频,比起以往在脸书上的低效洗脑,Telegram的宣传生态简直得天独厚。

后来ISIS在巴黎等地发动了多轮恐袭,Telegram在舆论重压下紧急关闭了相关群组,但圣战分子都已安营扎寨了,岂愿意轻易搬家?

名为”纳西尔通讯社”(Nashir News Agency)的一众镜像频道成为了ISIS网络战士与Telegram官方的猫鼠游戏,通过不断生成镜像链接,且呼吁全球支持者们转发,最终难以赶尽杀绝。

随着“电报”成为欧洲乃至全球众多极右翼组织的沟通软件,Terrorgram(Terror+Telegram)的名号也逐渐打响,从线上仇恨到线下执行,恐怖主义在这些群组中迅速裂变。

Terrorgram=恐怖主义+电报

成员覆盖范围从欧洲到美国,甚至于蒙古、澳洲、新西兰,无论是支持信仰白人至上、撒旦、还是新纳粹,全球各地的反社会人群都在这里报团取暖,交流经验,堪称养蛊。

尤其是2019年后,脸书与油管开始大规模清理以及严厉禁止极右翼内容,更多零散的极端分子开始涌入到这“三不管”的Telegram中。

这可不是复古的蒸汽波音乐,而是“Terrorwave”——“恐怖主义波”

在被统称为Terrogram Collective的系列群组内,成员会交流如何制作炸弹、如何挑选与组装枪械、分享地狱笑话、甚至创作出了自己的设计美学“Terrorwave”。

骷髅、死亡、烈火、符号是Terrorwave的核心元素

在对极端思想和恐怖主义美学的顶礼膜拜下,这些成员曾多次发动过恐怖袭击,通常是先在群组里发布宣言,然后直播屠杀,大规模枪击和爆炸袭击是他们最爱采取的恐袭方式。

手上沾的鲜血越多,则越是Saint(圣人)

对于他们而言,在屠杀之后吞枪自尽是成为“圣徒”的最后一步,剩下的组员会将这些人抬入“英灵殿”封神,并将在无数群组里顶礼膜拜,直至形成新一轮的崇拜与模仿。

无论是2011年挪威的于特岛大屠杀、2019美国的埃尔帕索枪击案、以及2019年新西兰克赖斯特彻奇清真寺枪击案,背后的主犯都被Terrorgram成员奉之为圣人。

布伦顿·塔兰特在清真寺枪击案中造成了51人死亡,且全程网络直播

十恶不赦之人,竟被追随者们捧起,位列仙班,难怪今年3月英国政府正式宣布将所有Terrorgram群组定性为“恐怖主义组织”,只要涉及加入、参与、宣传相关群组,均会被重拳出击。

最正义的一集

除极端分子外,普通人在加密世界中照样会展现人性之恶,不管是毕业后以创业为幌子搭建暗网Silk Road的罗斯·乌布利希,还是在Telegram创建N号房间的“博士”——赵周彬(조주빈)。

“人不可貌相”(暗黑版)

生活中他们都是人畜无害的形象,但在没有道德束缚的暗网与电报,他们的黑暗面顺着网络无限放大。

震惊全球的“N号房间事件”,区区用电报群组与加密货币就完成了罪恶闭环。

辩护律师当初都看不下去了,选择放弃辩护

身为“博士”的赵周彬,在社交平台发布高薪兼职吸引受害女性上钩,然后以“联系金主”、“Telegram不会存照片”等为理由,进一步诱骗受害者提供个人信息、裸照、甚至不雅视频。

这边获得了素材,转手就被博士放到以20-25万韩元、70万韩元、150万韩元为会员门槛的系列电报群中(由此得名N号房间),会费则通过加密货币定期支付。

多位受害者为未成年人

赵周彬利用Telegram隐匿了身份,但无论对于成员还是受害者,他都坚持把隐私拿捏到手,两头吃。

不仅要求会员必须将自己的脸和身份证拍下来给他,若拖欠会员费就会威胁公开身份,他还雇佣了两批工作人员,一批人专职恐吓受害人拍摄性剥削视频,另一批则负责核对受害者的真实身份信息。

手段类似于过去大学里泛滥的“裸贷”

N号房间总成员数高达10.4万人,其中最多的一个电报群有2.35万个组员,博士从中获利颇丰,被捕时家里都搜出了1.3亿韩元现金,更不用提线上尚未被兑现的大量虚拟币。

不奇怪当初“博士”为何敢自称“Telegram闪耀的一颗星”,只是如今看来,这不是感觉良好,而是罄竹难书。

虽然N号房间所有主犯均被判处了长达几十年的刑罚,但Telegram上的数字化性犯罪却远远没有结束。

时隔四年,最近引爆韩国社会舆论的Deepfake换脸不雅视频的恶性事件,堪称“N号房间2.0”

无论是当红K-pop女星,还是普通女学生,均被卷入其中

男性用户提供女性照片并付款,电报频道运营者会用Deepfake将其制作为色情图片,或是直接换脸到淫秽色情片当中去。

被曝光时,这个Telegram频道当中已有超过22万名成员,完全超过了“N号房间”的群组时代。

其中甚至有“调整胸部大小”的离谱选项

要说这个数据有多夸张,韩国去年全国出生人口23万,整个韩国的出租车也就26万辆,所以完全能说,身边有该频道成员的概率和在韩国打到出租车的几率差不多。

此次事件最恶性的点在于,主要受害群体均为女学生,从小学横跨到大学,波及学校超过200所,最小受害者仅11岁,有人标记受害者学校分布,几乎是全地图冒红的可怕程度。

“三八线以南全军覆没”

根据韩国警察厅去年的拘捕数据,有75.8%的Deepfake色情换脸犯罪者同样为未成年人,甚至有人为了加入该频道表忠心,把自家女性亲属的照片都能放进去。

如果说韩国社会的男女对立是根深蒂固,那么Telegram为加害者们提供了绝佳的工具与掩护,毕竟经历过N号房间阵痛的韩国,没有痛定思痛,现在反而变本加厉,参与人数翻番。

以至于很多韩国女性在国内微博上发声,想吸引舆论重视

当然,除了以上血腥黑暗的恶性事件,Telegram中同样少不了许多游走于灰色地带的抽象交易。

像什么售卖假护照、假钞、假身份证都是家常便饭,甚至在2021年,曾出现过抢购假疫苗证明的热潮,客户主要集中在欧洲诸国,他们宁愿在Telegram花上百欧元买假证明,都不愿意打疫苗。

售卖假疫苗证的电报频道最多的有40多万人

往更抽象点说,Telegram上既能买卖毒品枪支,也能交易各种购物卡和优惠券,还能花钱“刷火箭”。

打打杀杀之余,也得屯点券儿过日子

不同于抖音直播打赏的火箭,2022年俄乌冲突期间,Telegram除了能直击一线战况,还能在群中刷出真的火箭弹。

为了变着花样筹措点军费,此服务当初由乌方人员提供,在152mm口径炮弹上定制文字与图案,价格从40$至100$不等,若想录制发射画面与击中画面,全套得花300$。

一次刷两发还有折扣

在Telegram群组与各大媒体的传播下,全球网友都在疯狂下单,有美国网友写生日祝福、日本网友写北斗神拳台词、德国网友祝父亲节快乐,只是乌军表示手上的炮弹都不够打了。

这般好生意的助力下,相关电报群组紧接着又推出了价值2000$的坦克定制服务,客户能把大名或是想说的话签在乌军的T64-BV坦克上。

如果小火箭刷得不过瘾,那多花500$就能尝试鸟枪换大炮,定制一枚重达715kg的9M317制导火箭弹,这玩法可比以前暗网买点手枪啥的狠多了。

比定制坦克有性价比

刨除这些“特定时令”的Telegram交易,电报群组中长期充斥着如牛皮癣般的诈骗链接,忽悠人投资的空气币广告、各种钓鱼机器人,简直就是赛博缅北。

叫作“Telekopye”的钓鱼机器人,诈骗功能十分齐全

正如2023年卡巴斯基曾披露Telegram中的钓鱼乱象,如今的网络钓鱼者不再满足于公开的廉价钓鱼套件,而是借助传播到各个群组内的钓鱼机器人,用广告化的伪装批量收集敏感信息,最终实施信息售卖与连环诈骗。

在网页、邮件、短信、甚至直接消息的多层蒙蔽下,极容易上钩

类似于Telekopye的恶意钓鱼机器人甚至能自主生成配套的欺诈网页、电子邮件、短信消息,以高效协助大规模的诈骗活动。

不论是诈骗效率,还是诈骗范围,都比传统电诈危害性大多了。

“前人的智慧”

既是光怪陆离,也是罪恶丛生,正常互联网的水都不知深浅,更不用提这Telegram,咱们把握不住的,孩砸!

03:双面与双刃

天才向左,疯子向右,站在中间,两者兼顾,那就是天生整大活儿的命。

Telegram背后的男人,帕维尔·杜罗夫,正是这样的人。

光看早年的发型,杜罗夫兄弟就已经赢太多

早年的杜罗夫和他的哥哥一样,都是充满Geek精神的编程天才,虽然弟弟同样有着“强者的发型”,但拿过多次数学奥林匹克金牌的哥哥还是在编程和数学上略胜一筹。

兄弟俩在2006年一同创办了俄国版脸书VKontakte,很快就坐拥了上亿身家,但逐渐成了俄国政府的眼中钉。

在“自由”上学贯中西了属于是

因为相比担任技术总监的哥哥,杜罗夫逐渐从技术天才的身份中剥离出来,开始践行自己在政治经济上的自由主义意志,甚至出版过无政府资本主义宣言。

至此,双面人生开启。

普京:横眉冷对罗夫指

从拒绝注销VK平台上的反政府声音,硬刚俄国政府,到之后公开向普京竖中指,离开俄罗斯。

辗转多国的日子照样没好过多少,毕竟想要完全贯彻极端自由主义,就会极其不配合各种调查与关停,当初只有像ISIS引发了大规模恐袭后,Telegram才勉强关掉7个群组。

所以杜罗夫的作风逐渐惹怒了多国监管,四处树敌。

“画风突变”

在成为全球焦点的同时,他的形象也迎来了大改,植发健身留胡子一样没落下,爆改的雷军都不如他。

从他现阶段社交媒体的画风来看,不知道的还以为误入了某位男网红的OnlyFans页面,差点认为他也会像换血的布莱恩一样向往“精致永生”。

续命到走火入魔的Bryan Johnson

这还没完,今年7月30日,杜罗夫在自己的电报频道上自豪宣布:

“我刚刚被告知,我已经有了100多个生物学子女。”

“对于一个从来没结过婚,喜爱独身的人来说,这怎么可能呢?”

在散播种子与担心全球生育率的问题上,杜罗夫和马斯克几乎是情投意合,整活天分一点不输老马。

对生物学孩子上心不说,他对于Telegram的建设也越来越激进,从一开始的不追求盈利,到发行自己的加密货币Toncoin,以及增加Premium会员与广告投放,甚至打算上市IPO。

实现自我造血才能延续自由主义之梦

多管齐下,硬刚所有想要让Telegram低头的国家,完全脱离刻板印象中的书呆子程序员形象。

正如被捕的双面杜罗夫,作为一把双刃剑,Telegram算是一把刃利好用的剑,所以短时间根本不会遇上什么关停。

毕竟当下的各大战区都在用着呢,只是嘴上不要,身体都很老实。

俄乌双方军民都在用,第一战时通讯软件

俄罗斯报纸都在担忧杜罗夫被捕的后续影响,《独立报》称:“打击Telegram就是在威胁打击俄罗斯,杜罗夫被捕后,西方情报机构可以获取这款通信应用的密钥。”

《莫斯科共青团报》则称:“Telegram的聊天中充斥着大量重要的战略信息,其会成为北约的工具。”

2018年Telegram被俄官方封禁时,许多人走上街头用纸飞机抗议

有意思的是,俄罗斯当局曾于2018年4月封锁了这款应用,但2020年就解封了。

如今,不仅俄罗斯官员在用这款通信软件,俄军甚至是“特别军事行动”战场上的官兵也在使用它。

俄国媒体以及军方都在担心:“如果Telegram倒下,军队该怎么作战?”

这层层加密保护之下,反而是给全球所有人戴上了面具,害怕别人戴上面具不怀好意,但自己也享受着戴上面具的好处,这下彻底黑箱了。

各说各的

所以这也是为什么以前结下梁子的“前任”俄罗斯反倒着急捞人,比狗血国产剧情还抽象。

因为除了俄罗斯各界都在用,美国等国家的政客们都是忠实用户,甚至马克龙就公开承认过用电报,并还想邀请杜罗夫把总部开到法国去,毕竟他们见不得光的事情更多,自然青睐端对端。

理想中的极端自由主义,以及西式民主,至今都只是政治掰手腕下的选择题。

小扎自爆拜登政府施压Meta进行舆论管控,算是交投名状了

美国的扎克伯克最近怕川普再上任搞清算,反水民主党,拉上一众硅谷富豪转投共和党,杜罗夫作为俄国的扎克伯克,坚信技术与自由没有国界,但也难敌政治的波诡云谲,被抓了。

人人都有暗面,这其实才是Telegram至今得以存在的核心意义,而非伟光正的自由主义,所以这次无论杜罗夫的命运几何,都将是对他自由主义梦想的一次莫大嘲讽。

作者: 酷玩实验室

哈里斯Meme币会涨吗

在 7 月创纪录地获得 3.1 亿美元竞选资金后,哈里斯 (Kamala Harris)在预测市场 PolyMarket 上赢得 2024 年美国总统选举的概率上升至 52% ,押注资金超 6000 万美元;特朗普胜率下降至 45% 。目前,该活动投注资金已超 5.74 亿美元,堪称“预测市场最受关注活动”。

哈里斯,摇身一变,从“拜登的副手”,成为“民主党总统大选的希望之星”。Odaily星球日报将于本文对哈里斯相关概念 Meme 币进行简要盘点,供读者参考。

Odaily星球日报注:Meme 币价格波动较大,投资风险较高,本文不作为投资建议,请谨慎选择投资标的,注意资产安全。

KAMA:抽象的画风,老牌的 Meme

作为与 TREMP、BODEN 等“抽象漫画风”Meme 币同一时期的“老牌项目”,合约上线于今年 5 月底的 KAMA 已经是难得的“龙头 Meme 币”项目了,而且其提出的颇具 Meme 属性的“Real president of Amurica”口号也对“哈里斯有望成为美国历史上第一位女总统”进行了明示,因而成为在“市值超 1 亿”竞赛中突围的“有力竞争者”。

代币价格: 0.01443 美元;

合约地址:HnKkzR1YtFbUUxM6g3iVRS2RY68KHhGV7bNdfF1GCsJB;

代币市值: 1430 万美元;

持有人数量: 7947 。

代币信息

HARRIS:同名概念,乾坤未定

作为名人 Meme 币最常见的类型之一,同名 Meme 币项目往往能够在初期获得更多的市场关注度,但如果没有下一个“炒作点”,很容易泯然众人,这里我们会挑出相对而言具有一定代表性、市值较高的项目予以介绍。

HARRIS-ETH

官方 X 平台账号为@KamalaHarrisERC,主打概念为“粉丝项目”,为支持哈里斯竞选而创建的非官方项目。

代币价格: 0.0000159 美元;

合约地址:0x155788dd4b3ccd955a5b2d461c7d6504f83f71fa;

代币市值:  670 万美元;

持有人数量: 3889 。

代币信息

HERRIS-ETH

官方 X 平台账号为 @KumalaHerris,同样是漫画风格 Meme,不同的是,这个项目更为“政治正确”——

  • 项目图片素材是一个黑色皮肤的哈里斯形象;
  • 将美国、美国总统英文单词 POTUS 中的的字母“U”加入了名字当中;
  • 强调了哈里斯的“女性竞选者”身份,用“HER”加以凸显。

代币价格: 0.0004532 美元;

合约地址:0x4704cf8d968aa0af61ed7cf8f2de0d0b31cab623;

代币市值:  45.3 万美元;

持有人数量: 1093 。

代币信息

KAMALA-ETH:

官方 X 平台账号为 @CoinKamala。看得出来,这个项目是之前“蹭”拜登热度才应运而生的,官方账号主页背景图为哈里斯推着轮椅上的拜登的形象。

代币价格: 0.0000001923 美元;

合约地址:0x8e3f2543f946a955076c137700ead4c9439e7fca;

代币市值:  19.2 万美元;

持有人数量: 1214 。

代币信息

HARRIS-SOL

官方 X 平台账号为@KamaHarrisSol,该代币为 pump.fun 平台发行项目,合约部署于 7 月 23 日,价格曾一度突破 0.002 美元,但从其 Dexscreener 主页头图和其他项目一样来看,或许是一个“批量化制作”的一波流项目。

代币价格: 0.0009865 美元;

合约地址:FTyr4aoR52GY5EWGuxSzEAY6szaYKzi3WAmHmeYppump;

代币市值:  98.3 万美元;

持有人数量: 990 。

代币信息

副总统概念币:Walz

作为哈里斯“钦点”的竞选搭档,明尼苏达州州长 Tim Walz 因其关注工会关系与创造就业机会、促进创新以及推动能源政策而受到高度关注。哈里斯近期的竞选 Slogan 也着重强调了“Harris & Walz”,因此也具有一定炒作空间。

WALZ-SOL

官方 X 平台账号为 @tem_walz,与前文的“漫画风 Meme 币项目”一脉相承,同样出自 pump.fun 平台,相较高点 0.001 美元的价格已下跌超 5 倍。

代币价格: 0.0001911 美元;

合约地址:2H9xCZ6KyV3WeEhDaEr62JZNKBVxoe6wmDQnVtNppump;

代币市值:  19.1 万美元;

持有人数量: 546 。

代币信息

WALZ-ETH

官方 X 平台账号为@TimWalzERC,主打概念为 Tim Walz 或将支持加密货币,但结合其能源政策倾向,该项目很是有些“南辕北辙”的感觉。

代币价格: 0.000000093 美元;

合约地址:0xD812d28cD40848d9c0AE01Ae4e3b42E42A707d6F;

代币市值:  9.3 万美元;

持有人数量: 406 。

代币信息

小结:哈里斯概念 Meme 币远逊于特朗普概念 Meme 币,但仍有机会

从 Dexscreener.com 官网排名前列的 Meme 币项目名称来看,特朗普相关概念的 Meme 币仍占据主流,哈里斯相关概念 Meme 币无论是从市场关注度还是从价格表现、项目市值等方面的表现都远逊色于前者。

但随着 9 月 10 日美国总统大选辩论的日渐临近,哈里斯概念 Meme 币仍有获得更大范围内关注度的可能,由此或将具备一定的价格增长机会。

对于 Meme 币玩家来说,现在的策略有 2 种:一是采取“彩票策略”,少量埋伏,纯粹作为彩票;二是作为“低买高卖的门票”,在大选辩论消息利好放出之后将手中筹码卖出,以获得盈利。

当然,无论是哪种操作,Meme 币都是一场风险颇高的游戏,如果抗风险能力较弱,还是不建议入场,谨慎观望即可。

PolyMarket 预测界面

作者 星球日报