Category: Web3

加密世界，人来人往。你是否想过一个问题，离开币圈的人都去了哪儿？

带着这个疑问，我们采访了众多曾经的行业人士，得到了各式回答：出国读书、结婚生娃、躺平、AI创业、卖保险、科技农业……

这里的离开并非不持有加密资产，而是不在加密行业内从业建设，有的人赚够退休，从此躺平；有的人因熊市离场；有的人依然待业……

当加密周期的齿轮开始转动，所有人都被裹挟前进，身不由己。

币圈老人们在干嘛？

2011年，有一件影响中文加密货币历史进程的大事，社区“巴比特”成立。

行业内都熟知巴比特的两位创始人，长铗和QQagent（吴忌寒），其实还有另外一个创始人——财经作家老端。

2011年，老端曾写下多篇比特币相关文章《什么东西一年可以升值3000倍》、《比特币：伟大的创新还是巨型泡沫 》。2012年7月，老端成立了比特币基金“老端比特币一号”，这也是国内第一支比特币基金。

几个月后，塞浦路斯银行业危机爆发，比特币在8个月时间内暴涨10倍多，暴涨反而给了老端巨大的“心理压力”，在套现压力之下，2013年4月，老端选择提前清算比特币基金，他认为比特币涨势到头了。

2013年11月，在老端清算比特币基金5个月后，出乎所有人意料，比特币再度大涨，而此时“踏空”的老端却从比特币布道者逐渐转变为比特币批评者。

“比特币目前最大的价值，就是满足了国人‘一夜暴富’的幻想。”

至此，老端与比特币世界分道扬镳，随后扎根股票圈，成为股评家，并出版了《投资魔法书》、《正能量投资学》、《其实你还不懂女人》等书籍。

2021月3月，老端曾再次提及“比特币”。

老端表示，他最多的时候拥有4位数的比特币，拿到现在，价值数十亿人民币，但其中大部分都在赚了几十倍之后就卖掉了，不过现在依然剩下三位数的“零头”，只是这些比特币都在一家已经破产倒闭的交易所中——Mt. Gox.。

同样是巴比特，在吴忌寒和老端离开后，长铗找到了新的合伙人：宋欢平、陈俞荣、朗豫。

宋欢平曾经的Title是“巴比特联合创始人”，如今，在媒体上出现的宋欢平身份标签是，欢乐虎资本创始人，餐饮天使投资第一人，投资了乐乐茶，陈香贵，虎头局，茉莉奶白，胡子大厨。

2013年，宋欢平在QQ群了解到比特币，后在朋友的介绍下认识了长铗，并加入巴比特，参与商业化进程。然而，这段历程只持续了4个月。

2015年初，带着从币圈赚来的第一桶金，宋欢平选择离开币圈，转身进了投资圈，瞄准餐饮行业，成立了欢乐虎资本。

2017年在接受媒体采访时，宋欢平表达了他对币圈的些许不满，甚至说“有点伤心”：

“一轮暴涨，紧接着新一轮的关注蜂拥而至，然后很快冷却下来，等到下一次冲破某个在此之前被认为是疯狂的价格，再引来一轮更大的关注。”

“比特币是个好东西，但币圈太脏。”

自比特币问世至今，十余年的时间内改变了众多草根的命运，曾经的币圈老人们已悉数“退休”，淡出公众视野。

一位2013年进入比特币社区的“老人”告诉深潮 TechFlow ，他所知的币圈老人要么出海，要么回归家庭，天天带娃，还有的迷上了“长生不老”，投资肽相关产业。

曾经，号称“比特币首富”的李笑来被视为币圈的代言人，直到2018年录音门事件后逐渐淡出加密行业，离开币圈的李笑来除了一如既往写书之外，最重要的事情就是“生了一堆孩子”，成为父亲的李笑来现在有了新的身份——教育家。

2022年后，李笑来推出了“家庭成长年度社群”（1999/年），并于2023年在得到推出了新的课程《李笑来谈AI时代的家庭教育》，得到了广泛好评。

躺平的矿工们

曾经，矿工被视为站在加密货币食物链顶端，随着“一纸禁令”，比特币挖矿彻底与中国“分手”，那么，不再挖矿的矿工们都去了哪儿？

接受采访的前矿工们告诉深潮 TechFlow ，矿工群体内部也极为复杂，比如大矿工和小矿工的决策和想法不同。

部分大矿工选择矿机和肉身出海，继续参与挖矿，也有的选择转型AI，为其他企业提供算力支持。

大部分受访对象，均提到同样的词——躺平，有积蓄，也不想打工，于是吃喝玩乐，旅游养生。

矿工王磊如今就是躺平状态，在币圈吃过亏的他如今变得异常小心谨慎，不做风险投资，不接触币圈人，拿着ETH进行Satking获得接近4%的无风险年化收益，每年接近80ETH的收益完全可以覆盖其日常支出。

这已是不错的“结局”，一轮牛市过去，破产的中小矿工不计其数。

“上次行情好多小矿工飘了，没及时变现，从开保时捷到行情过去不得不去开滴滴的都有”，前矿工李小明说道。

不少矿工在牛市期间盲目投资，被各类一二级项目套牢，同时遇上FTX/贝宝暴雷，让矿工也成为维权大军中的一员。

在云南，一位2012年进入比特币社区的女性矿工凉柚在“挖矿禁令”后选择投身有机科技农业。

养虾、其他海产品、果园……她也乐在其中。

凉柚养的虾

凉柚经过一番调研思考，认为目前在国内现在的经济环境下，农业反而是比较稳定且长期的生意。除了科技农业，凉柚也会进行其他实体产业的投资布局。

凉柚等前矿工尽管不再“挖矿”，但依然会关注加密市场动向，他们有着共同的目标——囤币。

创业者离开之后

在进入币圈之前，Saul一直在做互联网投资。

2021年夏天，STEPN的出现，让Saul关注到链游可能是未来游戏行业发展的一个方向。

这次他没有直接投一家公司，而是选择亲自创业。相较于一开始就接触加密行业的年轻创业者，他认为自己的优势在于经历过完整的周期，产品和用户经验也更丰富。

于是，Saul参照STEPN，发起了类似的运动 to earn项目，并获得了多家行业VC的投资。

在“x-to-earn”火热的小周期里，Saul的项目凭借各类运营活动以及和一些公链生态联动，在早期获得了广泛的关注，NFT道具销售喜人，但如同刹那间的烟火，美好总是短暂的，STEPN跑鞋崩盘让整个“x-to-earn”赛道进入寒冬。

Saul的项目未能在加密寒冬中幸存，坚持一年后，Saul解散了团队。

Saul 将失败的原因部分归因于“周期”，“Web3创业有着明显的周期性，比传统金融还要短一些，Web3是一个更加散户化、非理性的市场，更重要的问题在于，Web3很难获得并留存真实用户，特别是行情不太稳定的情况下，用户增长也比想象中缓慢。”

清算完项目后，Saul 离开加密货币行业，选择投身于火热的AI浪潮中，继续创业。

在 Saul 看来， 加密行业跟AI完全是两个行业，所提供服务的底层逻辑是不一样。AI行业更多的是技术驱动，加密行业目前来看还是资金为主，区块链产品仍然没有很好地解决实际生活问题。

但是他在未来仍然会继续关注加密行业，因为觉得AI跟加密行业有很多可以结合的地方，特别是游戏等领域，甚至在未来的某一天他可能以新的身份和姿态回归币圈。

“人生就是一场体验，如果从头来过的话，我肯定还是会选择在币圈进行创业。”

Saul 只是加密熊市下“Web3转AI”浪潮的一个缩影，Generative Ventures 合伙人 Will Wang 表示，“到此刻为止，所有我之前投资的移动互联网 portfolio，中间转过所谓Web3方向的，现在已经全部归队 AI 了。”

2023年6月，国内最老牌的加密媒体巴比特总站宣布全面转向 AI 赛道，巴比特创始人长铗也摇身一变，Title变成了无界AI创始人，做中国版Midjourney。

一个新的疑问出现：当新一轮加密牛市来临，离去的创业者们会重新回归么？

从业者来去匆匆

加密行业的人员流动往往随着牛熊周期循环波动，牛市一来，悉数回归，熊市降临，草草散去。

小珺原本在一家行业知名VC从事投后工作，不料今年年初便收到了“裁员通知”，考虑再三之后，小珺并未继续在行业内寻找工作，而是毅然离开币圈，投身于一家本土医疗行业。

对于家庭富裕的小珺而言，工作本身并没有那么重要，当下她有着更重要的使命——找对象，然后结婚，而加密行业的工作似乎会对她谈恋爱造成些许困扰。

类似于小珺一样被裁员转行或待业的人并不是少数，2022年到2023年的加密熊市重创投资者钱包余额的同时，也掀起一股币圈裁员潮，无论是交易所、VC还是项目方均选择“裁员”降低成本，熬过熊市。

antoniayly 运营着一个Web3求职&招聘社区，她对币圈熊市的失业潮有着明显的感知。

“求职的人才库大概每周增长十几个，但是岗位一周有一个新的就不错了，我每周翻看海外的招聘网站，也没几个公司在招人，大多还是欧美大公司发布岗位需求，但是有多少真实HC也很难说。”

曾发布招聘信息的创业者 Leo 告诉深潮 TechFlow，“一发布招聘信息，就收到了大量简历，其中部分应聘者履历背景相当优质”，在他看来，这并不是加密行业独有的问题，而是整个大环境都不好，他收到的简历中也有大量互联网大厂从业背景人员，他们不少人都想加入Web3，因为互联网行业更累更卷。

无论是Web2还是Web3，裁员潮之下，每个人都在寻求出路。

新闻专业出身的小V，曾在一家头部科技媒体撰写金融科技类报道，于2018年加入一家区块链媒体担任主笔，误打误撞“入圈”，小V没有幻想能一夜暴富，纯粹因为是一个感兴趣的新领域。

2019年底，在某互联网大厂的邀请下，小V选择“退出”币圈，到互联网公司“换个环境”，从事品牌市场相关的工作。小V很快感受到了互联网职场环境的不友好，一是当前整体向下走的趋势，其次是35岁年龄危机。

“在大公司里就感觉自己像是机器里面的一颗螺丝钉，个人发挥空间和价值感不大，也没有在媒体这么自由。”

2023年中，在大厂裁员风波中，小V主动领取了“优化大礼包”，并开始拥抱一个新的领域——保险经纪人。

“我观察下来感觉这是一个非常有前景的行业，保险行业是在一个国家人均GDP到达一个拐点之后，整个保险深度就会上来。中国现在的一些年轻人对保险的看法跟以前完全不一样。”

选择做保险经纪人的另一个原因，小V认为保险行业本身的经验积累对职业发展有很大帮助，现在的保险产品足够复杂，不仅涉及产品本身的知识，还有法律、医学相关的知识。这一行也不像互联网有很重的年龄歧视，很多成功的保险经纪人是把保险作为终生职业。

最近，小V会加入另外一家互联网大厂并作为主业，同时将保险经纪人作为副业坚持下去。

无独有偶，笔者注意到，不少曾经在币圈从业的香港朋友进入2023年，朋友圈纷纷开启“香港保险”销售模式，亦或全职加入保险公司，亦或成为持牌经理人。

2023年，伴随着恢复通关、香港Web3新政、放宽高才&优才计划，大量内地人员和资金涌入香港，办香港身份，在香港创业，买香港保险成为不少加密从业者2023年的“To Do List”，也催生了一波财富机会。

在采访的最后，我们通常会问一个问题，“你还愿意回到加密行业么？”

几乎所有人都回答，愿意，大多会谈到币圈最具吸引力的一点，分布式远程工作的状态，个人更加自由。

Coco于2019年离开币圈进入互联网大厂，2022年重新回归，在她看来，比起互联网公司的工作，加密行业还是要轻松不少，以至于她有空闲开展副业，其次，加密行业也会改变一个人的心态和预期。

“亏钱不重要，一旦你赚了一点快钱，你就很难再彻底离开了”，Coco如此说道。

作者：深潮

2021 年 12 月一个阳光明媚的早晨，印度尼西亚 Gunungguruh 村 35 岁家具制造商 Iyus Ruswandi 被母亲早早地叫醒。她说，一家科技公司正在当地的伊斯兰小学举办一个「社会援助赠品活动」，让他去参加。

Ruswandi 加入了居民的长队，其中大多数是女性，一些人从早上 6 点就开始排队。在大流行肆虐的经济环境下，任何形式的援助都是受欢迎的。

在队伍的最前面，印度尼西亚 Worldcoin 的代表正在收集电子邮件和电话号码，或者将一个未来风格的金属球对准村民的面部，扫描他们的虹膜和其他生物识别数据。村干部也在场，向排队的居民发放编号票，以帮助维持秩序。

Worldcoin 用于收集人们生物数据的识别器，文中称为「球体」（Orb）

Ruswandi 询问一位 Worldcoin 的代表这是什么慈善机构，但没有了解到任何新的信息：如他母亲说的一样，他们正在捐款。

Gunungguruh 并不是 Worldcoin 拜访的唯一一个村子。在印度尼西亚西爪哇（West Java）的村庄，以及 20 多个国家（其中大多数是发展中国家）的大学校园、地铁站、商场和城市中心，Worldcoin 的代表们会出现一两天，收集生物识别数据。据了解，他们提供从免费现金（通常是当地货币以及 Worldcoin 代币）到 Airpods，再到未来财富的承诺等各种东西作为回报。在某些情况下，他们还向当地政府官员付款。但他们并没有提供太多有关其真实意图的信息。

这让包括 Ruswandi 在内的许多人感到困惑：Worldcoin 扫描虹膜到底要做什么？

为了回答这个问题，并更好地了解 Worldcoin 的注册和分发流程，MIT 科技评论（MIT Technology Review）采访了来自印度尼西亚、肯尼亚、苏丹、加纳、智利和挪威 6 个国家的超过 35 人，他们要么为 Worldcoin 工作，要么代表 Worldcoin，要么曾被扫描，要么参与了但未被成功招募。

我们在印度尼西亚的一次注册活动中观察了扫描情况，阅读了社交媒体和移动聊天群组中的对话，并查阅了 Google Play 和 Apple 商店中对 Worldcoin 钱包的评论。我们采访了 Worldcoin 首席执行官 Alex Blania，并向该公司提交了一份详细的调查结果和问题清单，以征求评论。

我们的调查显示，Worldcoin 在公开信息中强调保护隐私，但用户的实际经历却与之大相径庭。我们发现该公司的代表使用欺骗性的营销手段，收集了比其所承认的更多的个人数据，而且没有获得有效的知情同意。这些做法可能违反欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR）——该公司自己的数据同意条款（Data Consent Form）承认了这种可能性，并要求用户接受这些条款，也可能违反了当地法律。

3 月初，在该公司生产球体的德国埃朗根（Erlangen）进行的一次视频采访中，Blania 承认存在一些「摩擦」。但他将此归因于公司还在初创阶段。

我不确定你是否意识到这一点，」他说，「但你看过 A 轮公司的测试运作。这是一些人试图将某些理想付诸现实。它不像 Uber，有数百人做了很多次。

身份证明

在 Worldcoin 出现在 Ruswandi 村子的两个月前，这家位于旧金山名为 Tools for Humanity 的公司从隐秘模式中脱颖而出。Worldcoin 就是它的产品。

该公司的网站将 Worldcoin 描述为一种基于以太坊的「新的、集体所有的全球货币，将公平地分配给尽可能多的人」。该公司建议，世界上的每个人都将获得免费份额，只要他们同意使用专门的设备进行虹膜扫描，该设备类似于一个被斩首的机器人头部，公司将其称为「铬球」（Chrome Orb）。

该网站继续讲道，这个球体是必要的，因为 Worldcoin 对公平的承诺：每个人都应该得到为他（她）分配的数字货币份额——仅此而已。为了确保不存在双重浸透（Double-dipping），铬球将扫描参与者的虹膜和其他几个生物识别数据点，然后使用该公司正在开发的专门算法，以加密方式确认他们是人类，并且在 Worldcoin 数据库中是独一无二的。

彭博社去年（编者按：2021年）夏天首次报道了该公司。Worldcoin 联合创始人、硅谷加速器 Y Combinator 前总裁 Sam Altman 告诉彭博社：「我对全民基本收入以及全球财富再分配等事情非常感兴趣」，Worldcoin 的目标是回答「我们有没有办法通过技术在全球范围内实现这一点」 。

「该公司才刚刚起步，其目标是到 2023 年获得 10 亿注册用户。」

在同一篇文章中，当时 27 岁的 Blania（他从加州理工学院物理学硕士毕业后直接加入了 Worldcoin）补充道，「世界上还有许多人无法使用金融系统。加密货币有机会帮助我们实现这一目标。」 （Blania 和其他人使用「Worldcoin」来指代公司和货币；本文也这样做。）

但除了这些善意，Worldcoin 还将解决 Web3 的关键技术问题。Web3 是被大肆宣传的、由区块链驱动的第三代互联网，在 Web3 中，数据和内容可以去中心化，由个人和团体而不是由少数技术公司控制。

Blania 在接受 MIT 科技评论采访时表示，「让每个人都拥有这个新协议」将是迄今为止「最快」和「最大规模的进入加密货币和 Web3」，解决 Web3 的主要挑战之一：用户相对匮乏。

此外，根据 Blania 的说法，通过生物识别确认对方是人类，这将解决去中心化技术的另一个「非常基本的问题」：所谓的女巫攻击风险，当网络中的一个实体创建并控制多个虚假账户时，就会发生这种攻击。这在需要假名的去中心化网络中尤其危险。迄今为止，提出一个真正能抵抗女巫攻击的身份证明还很困难，这被视为 Web3 大规模应用的另一个障碍。

Worldcoin 已在24个国家进行了现场测试；（从左到右）这些宣传图片拍摄于苏丹、印度尼西亚、智利和肯尼亚。

Blania 说，有了这两个解决方案，Worldcoin 就可以成为「一个人人都可以使用的开放平台，无论是用来进行身份证明还是分发」。这就是 Worldcoin 的承诺：如果成功，该协议可能成为全新一代互联网的通用身份验证方法。如果这一点实现了，货币本身可能会变得更有价值。该公司在一份电子邮件声明中表示：「投资者希望 Worldcoin 项目为世界带来价值，从而使这些股权或代币升值。」

这可能就是 Altman 及硅谷的一些大腕都向 Worldcoin 投入巨资的原因；Andreessen Horowitz 最近领投了一轮 1 亿美元的融资，使这家初创公司的估值增加了两倍，从 10 亿美元增至 30 亿美元。

窥视球体

截至 3 月份我们采访 Blania 时，Worldcoin 已经扫描了 24 个国家的 450,000 个眼睛、面孔和身体。其中 14 个是发展中国家（根据世界银行标准），8 个位于非洲。但该公司才刚刚起步，其目标是到 2023 年获得 10 亿注册用户。

根据该公司在博客文章中的描述， Worldcoin 发行的核心是高科技球体本身，它配备了先进的摄像头和传感器，不仅可以扫描虹膜，还可以拍摄「用户的身体、面部和眼睛，包括用户虹膜」的高分辨率图像。此外，其数据同意条款指出，该公司还进行「非接触式多普勒雷达检测您的心跳、呼吸和其他生命体征」。在回答我们的问题时， Worldcoin 表示，它从未实施过生命体征检测技术，并且将从其数据同意条款中删除这种表述。（截至发稿时，该表述仍然存在。）

生物识别信息用于生成「虹膜哈希」（IrisHash）——一种存储在球体本地的代码。根据 Worldcoin 的说法，该代码永远不会共享，而是用于检查 Worldcoin 的数据库中是否已存在虹膜哈希。该公司表示，为了做到这一点，它使用了一种新颖的隐私保护加密方法，称为零知识证明。如果算法找到匹配项，则表明有人已经尝试过注册。如果没有匹配，用户就会通过唯一性检查，可以继续使用电子邮件地址、电话号码或二维码注册，以访问 Worldcoin 钱包。所有这一切都将在几秒钟内完成。

Worldcoin 表示，生物识别信息保留在球体上，一旦上传后就会被删除，或者至少有一天，一旦公司完成识别虹膜和检测欺诈的 AI 神经网络训练，就会被删除。在那之前，除了诸如「个人数据……通过安全、加密的通道发送」之类的模糊描述，还不清楚这些数据是被如何处理的。「在现场测试阶段，我们收集和安全存储的数据比完成时要多，」博客文章指出，「一旦我们的算法得到充分训练，我们将删除在现场测试期间收集的所有生物识别数据。」

在本文发布前， Worldcoin 在回答我们的问题时表示，其系统的公开版本将很快消除新用户与公司共享任何生物识别数据的需求，尽管它没有解释这是如何运作的。

没用的欠条

但是，我们知道注册流程是如何进行的。为了让 Worldcoin 进入新用户的智能手机，该公司与当地的「球体运营商」签订合同，由他们管理所在国家或地区的注册工作。

运营商申请这份工作，并接受 Worldcoin 团队的面试和批准，尽管公司发言人 Anastasia Golovina 在一封电子邮件中强调，运营商「是独立承包商，而不是 Worldcoin 雇员」。因此，他们的工作没有合同或付款保证，而是根据他们收集的用户生物识别数据获得佣金。然而， Golovina 补充说，他们必须「遵守当地法律法规，包括当地劳动法。」

这些国家级运营商通过稳定币 Tether 收取佣金。稳定币是一种加密货币，其价值与传统货币（通常是美元）挂钩。由他们决定向分包商支付的费用（通常以当地货币）以及工作条件（全职、兼职或临时零工）。国家级运营商和分包商都受到基于佣金的支付结构的激励，以尽快、尽可能多地注册用户。

另一方面，目前新用户通过提交生物识别扫描至少可赚取价值 15 美元的 Worldcoin ，登录 Worldcoin 钱包还可再获 5 美元，后来招募的新用户可获得的 Worldcoin 总价值变更为 25 美元。

一些用户会一次性收到这笔款项，另一些则以每周 2.5 美元分批到账。Blania 表示，这种差异是为了检验哪种激励措施最有效。不管怎样， Worldcoin 不是稳定币，而且由于该代币（当时，编者注）尚未推出，该公司「还不知道 20 美元等值于多少 WLD 代币 」，它在一份书面声明中指出。

为了了解用户的动机，一些人可以选择接收价值 20 美元的比特币，以方便兑现。Worldcoin 表示，它发现「最活跃的用户选择保留他们的 WLD」，尽管我们的大多数受访者都持相反观点。

但随着 2021 年秋天兑现功能终止，目前，承诺的价值 20 或 25 美元的 Worldcoin 相当于该公司的欠条。无论出于何种意图和目的，用户在数字钱包中的所有代币都是毫无价值的。

抓住机会

Worldcoin 的用户加入的原因有很多。

「出于好奇」是一种常见的说法。还有一种说法是，因为球体运营商「看起来 nice 」，或者恰好是他们的兄弟、表亲或同学。有人希望尽早参与可能成为下一个比特币的时代，有人在大流行期间失去了工作或收入，有人因为内战卷土重来的威胁而感到绝望。

大多数人只是想要免费的钱——有人只想买午餐。许多人怀疑这是一个骗局，但很少有人愿意放弃尝试，万一事实并非如此呢？

Ruswandi 就出于上述几个原因。在大流行期间，他失去了大部分家具制造商的工作，并利用业余时间交易股票和加密货币，经常光顾与加密货币相关的留言板和交易所。

「我很好奇，觉得尝试一下也无妨，」他回忆道，考虑到收入减少了，这笔钱很有吸引力。

但他很快就产生了怀疑。现场的公司代表和村官都无法回答有关 Worldcoin 的基本问题。他在网上做了更多调查，却无一所获，于是他得出结论，这是一场骗局。他认为，神秘的赠品是一次大规模的数据收集活动，伪装成某种秘密的线下空投——加密货币项目发布免费代币以吸引用户的策略。

毕竟，他的许多乡亲们对互联网的了解仅限于智能手机上预装的 Facebook App，因此在潜在用户能够接收新货币之前， Worldcoin 代表「首先必须帮助许多居民设置电子邮件并登录网络，」Ruswandi 回忆说。他想知道，如果是为了吸引用户使用新的加密货币，「为什么 Worldcoin 一开始就瞄准了低收入社区，而不是加密货币爱好者或社区？」

图为 Iyus Ruswandi 在西爪哇 Gunungguruh 的 Worldcoin 招募现场，他对公司为什么需要虹膜扫描有很多疑问，但都没有得到解答。（Muhammad Fadli 拍摄）

生物识别问题

2021 年 10 月，当 Worldcoin 宣布「我们来了！」时，立即遭到强烈质疑。

正如美国国家安全局吹哨人斯诺登（Edward Snowden）在推文中所说的，「不要对眼球进行分类。不要将生物识别技术用于反欺诈。事实上，不要将生物识别技术用于任何用途。人体不是检票口。」

许多人对 Worldcoin 的隐私协议表示怀疑，特别是因为该公司尚未发布白皮书或开放其代码以供外界评估。『这看起来像是生成了一个人们虹膜扫描的全球（哈希）数据库（以「公平」的名义）」，并通过宣布「我们删除了扫描」来消除影响。是删除了，但你们保存了扫描生成的*哈希*，以及与*未来*扫描匹配的哈希值，』斯诺登在推文中说。

还有硬件安全的问题。Jeremy Clark，Concordia 信息系统工程研究所专注于应用密码学的副教授，他对球体的安全性提出了质疑：「机器本身会有一些安全保护措施，」他说，「但没有一项技术是绝对安全的。所以这通常是一个经济问题……如果这个项目如他们所愿取得成功，那么尝试解决这个问题就会变得更有利可图。」

其他人则对该公司所谓的公平性提出质疑，因为 20% 的代币已经分配了：10% 分配给 Worldcoin 的全职员工，另外 10% 分配给 Andreessen Horowitz 等投资者。

此外，区块链领域的许多人不同意 Worldcoin 试图构建的基本前提：在 Web3 上创建一个身份，这对于一场转向区块链、DeFi 和 DAO（「去中心化自治组织」）的运动来说是一种诅咒，这种运动的明确目的就是匿名。

其他人仍然不相信 Worldcoin 实际上能够真正惠及世界上的每一个人，相反，它会分散人们对正在进行的创建新身份范式工作的注意力。身份专家 Kaliya Young 虽然拒绝对 Worldcoin 发表具体评论，但他表示，『在网络身份识别方面，公司通常会声称「如果世界上的每个人都在我们的系统中，那么一切都会好起来。」 新消息是：每个人都不会出现在你的系统中，所以让我们继续讨论如何解决问题。』

Blania 和他的团队认为，这种批评不正确。「我们团队的大部分人都有加密货币背景……所以我们非常关心这个（隐私），」他告诉 MIT 技术评论。「我完全理解这种担忧，」他说，但他认为这更多的是「情绪化的直觉反应」，而不是「客观的批评」。他补充说，批评者们所忽略的是，Worldcoin 协议一旦完成，在保护隐私方面将会有多么出色。

Clarkson 大学身份识别技术研究中心主任 Stephanie Schuckers 表示，这并非不可能，因为生物识别技术最近取得了许多进展。最新趋势之一是「样本安全」（Template Security），它使用加密技术来对生物识别数据进行转换。「当你存储这些数据后，如果它被盗，就无法通过逆向工程恢复到原始的生物识别信息，」她说。

但她补充道，这种技术尚未商业化的原因是，加密转换往往会导致「性能下降」。样本安全不是将新的生物识别数据与现有的生物识别样本进行匹配，而是通过某种哈希或代码将计算机算法对数据的解释与另一个存储的代码进行匹配。Schucker 说，这增加了出错的空间，使得「在这个加密空间中匹配生物数据变得更加困难」。不过她补充说，最近在样本安全方面的一些进步已经解决了其中一些缺陷。

样本安全听起来像是 Worldcoin 可能正在做的事情——不过 Schucker 警告说，如果没有看到他们的代码，或者除 Worldcoin 博客文章之外的更多信息，还很难确定。

自从我们 2 月份第一次联系该公司以来， Worldcoin 已承诺开源其代码，包括在多个场合向 MIT 技术评论反复强调，这将在「未来几周内」实现。

此外，该公司在一份声明中补充道：「需要强调的是，我们收集数据的目的不是为了从中获利或者像许多其他科技公司那样监视我们的用户。相反，我们的目标仅仅是将这些数据用于开发算法，以最大限度地减少欺诈并增强用户隐私。」

让他们加入

据 MIT 科技评论采访的许多人士透露， Worldcoin 的代表使用了一系列可疑的策略和诱惑来吸引新用户。

苏丹的 4 位前球体运营商之一，Mohammad Ahmed Abdalbagee 表示，2021 年 3 月在苏丹开始运营时，运营人员发现很难「向那些连电子邮件都没有的人解释数字货币的概念」。因此，他们举办了一场 AirPod 有奖竞赛来鼓励注册，最终吸引了大约 20,000 名注册者。

在印度尼西亚西爪哇省的一所伊斯兰高中， Worldcoin 申请举办一场加密货币研讨会。学校的学生活动协调员 Muhammad Hilham Zein 阅读该申请后建议批准，但前提是该申请是「分享加密知识……而不是鼓励学生投资数字货币」。

「为什么 Worldcoin 一开始瞄准的是低收入社区，而不是加密货币爱好者或社区？」

但参加者（其中至少有一名年满 15 岁，这违反了 Worldcoin 自己的使用条款）以及我们记者的第一手观察结果却讲述了一个不同的故事。在 45 分钟的会议中， Worldcoin 工作人员忙于为十几名学生注册、帮助他们下载 App 并注册电子邮件，最后还要扫描他们的生物特征，以提供有关加密货币、Worldcoin 本身，或指导他们如何同意或撤销同意。（学生们至少收到了他们分配的 Worldcoin ，这些币按周分发）。

最近，在西爪哇大约 20 个村庄举办的招募活动中，许多像 Iyus Ruswandi 这样的新用户都被赠品吸引了。

「这是在大流行期间举行的，那时候政府通常会发放社会援助包，」Ece Mulyana 解释道，他是一所伊斯兰小学的校长，他在前一天晚上被告知，他的学校将被用作 Worldcoin 注册站点。「我无法拒绝这个请求，」 Mulyana 说，因为指示来自更高级别的官员——街道管理负责人 Ade Irma，他正在帮助 Worldcoin 协调村庄登记工作。

Mulyana 说，Irma 为每个成功扫描的人支付了 2,000 印尼盾（在撰写本文时约合 14 美分）的费用。Mulyana 估计有 170 人参加了，总计 340,000 印尼盾（约合 23.8 美元）。

Irma 的上司、批准这些活动的街道领导 Heni Mulyani 表示，这笔钱是用来「买咖啡和香烟」的，这是给政府官员酬金的委婉说法，以协助他们所请求的活动。她说，所支付的钱都没有用于场地租金，但她补充说，「我们向你保证，这笔钱不是来自村庄基金或预算。」

Gunungguruh 夜景，这是 Worldcoin 公司为招募活动而走访的大约 20 个村庄之一。（Muhammad Fadli 拍摄）

相反，这笔钱来自一家名为 PT Sandina Abadi Nusantara 的公司，该公司由一个名叫 Muhammad Reza Ichsan 的人和他的母亲共同创立，Muhammad Reza Ichsan 恰好是 Worldcoin 的「表现最佳运营商」（根据 Worldcoin 发布的博客文章）。该公司是 Worldcoin 印度尼西亚开展活动的法人实体；他母亲的工作则是联系当地政府官员协调招募活动。

Ichsan 告诉 MIT 科技评论，「我们不向村庄支付费用，但我们为那些帮助我们在现场召集公众的人提供了一项运营基金。」

即使 Mulyani 没有滥用乡村资金，根据印度尼西亚的反腐败和反贿赂法，这些小费（除了极少数例外）也是非法的，给予者和接受者都可能受到刑事处罚。

在回答有关向村官付款的问题时， Worldcoin 代表表示，他们不知道这件事，称其为「孤立事件」，并表示他们已启动调查以了解更多情况。虽然他们还无法得出结论，但 Golovina 写道，「这些付款中的大部分或全部可能是真正的运营费用，例如，在学校或其他设施中开展业务所需的费用，或支付在某些地方运营所需的许可证或执照的费用。」 这与官方及其运营人员的描述相矛盾。

Worldcoin 还将我们向他们提供的其他例子称为「当地球体运营商独立且孤立的工作」，包括苏丹的 AirPod 赠品和在印度尼西亚欺骗学校的行为，并补充说，「我们完全专注于激励运营商注册那些对使用 Worldcoin 感到兴奋的活跃用户。」

就村民而言，他们并没有被告知至少有一些官员正在接受报酬以推广 Worldcoin ；事实上，正如学校校长 Mulyana 回忆的那样，许多人认为该活动是由政府举办的。「我们必须向他们解释，这不是一个政府项目，」他说，「 Worldcoin 是一家外国公司，他们来了之后需要村里工作人员的协助。」

现在，一些村民怀疑他们能否收到钱，因为他们被告知 Worldcoin 代表将于 2022 年 1 月下旬返回村庄发放资金，这个时间已经过了（WEEX 注：本文发布时间为 2022 年 4 月）。对于那些精通数字技术的人来说，也没有看到在钱包中交易 Worldcoin 的功能。

运营盲区

混杂和错误信息不一定是故意的。我们采访的球体运营商经常提到，他们从招募他们的 Worldcoin 代表那里收到的信息少之又少，即使他们清楚地意识到，他们的报酬与他们完成注册的人数挂钩。（Worldcoin 表示，它为其国家级球体运营商提供了行为准则，次级运营商也必须遵守该行为准则，并且他们正在摒弃根据注册人数支付佣金的做法。）

Bryan Mtembei 就是一位这样的运营人员，他是一名土木工程师，最近刚从肯尼亚第四大城市纳库鲁（Nakuru）的一所大学毕业，去年 9 月在校园接受扫描后，他成为了 Worldcoin 的自由职业者。

他希望自己能接受「关于 Worldcoin 的简短培训或基础知识」。相反，他得到的唯一指示是「让更多人参与进来，为自己赚更多钱，」他说，「剩下的就取决于我的社交营销技巧了。」

因此，他尽力回答新用户的问题，其中最常见的是有关隐私的问题：Mtembei 估计，在他接触的人中，大约 40% 的人对于分享其生物识别数据表示担忧。

当他最初表达类似的担忧时，一位代表向他保证，他的所有问题都已在 Worldcoin 「白皮书」中得到解决。但实际上并没有这样的文档。据该公司称，这是出于设计考虑——人们不太可能阅读「冗长的、技术性很强的学术风格的论文」，他们较短的博客文章可以视为白皮书。

最终，Mtembei 对金钱的需求战胜了他的担忧。他注册了 150 到 200 人，每个人扫描的佣金为 50 KS（肯尼亚先令，合 44 美分）。

Bryan Mtembei 第一次见到 Worldcoin 代表是在肯尼亚纳库鲁的大学校园里。他接受了扫描，后来成为了一名运营人员。（Brian Otieno 拍摄）

Mtembei 并不是孤例。Willis Okach 是内罗毕的一名大学生，他和 Mtembei 一样，在参加扫描后被招募成为一名运营人员，他参与进来也是为了钱。「你没有（钱），有人给你一些，」他解释道，他认为 Worldcoin 「感觉学生不怎么有钱，所以他们会注册。」 在两天的工作中，Okach 注册了 50 个人，每带来一组生物识别数据，他就能赚到 100KS （0.88 美元）。

Worldcoin 发言人 Golovina 表示，「所有在现场测试期间注册的用户都会被充分告知我们将收集哪些数据，以及如何使用这些数据，并要求他们在注册之前表示同意。任何同意我们收集和使用其生物识别数据的个人都可以随时撤销他们的同意，并且这些数据将被删除。」

但在我们采访的人中，没有人被明确告知（或者运营人员没有告诉其他人）他们是「测试用户」，他们的脸部照片和视频以及 3D 人体图被拍了下来，并用于训练球体的「反欺诈算法」以「区分不同的人」，对他们的数据处理方式与后面其他人的数据处理方式不同，或者他们可以要求删除自己的数据 。

智利圣地亚哥的地铁保安 Ángel Rodriguez 回忆说，他在 Worldcoin App 中选中了一个方框，表示同意服务条款，说明是英文的，而他不懂英文。此外，根据 Worldcoin 的说法，其 App 及数据同意条款的链接直到「2021 年末」才可用，彼时现场测试已经进行了至少一年。

有时，新用户会被要求提供额外的个人数据，但 Worldcoin 声称他们从未有这样的要求。几乎所有我们采访过的人都被要求提供 email 地址来登录他们的钱包（即使在 Worldcoin 推出二维码登录之后）。有些人还被要求提供电话号码。

Golovina 在多封电子邮件声明中否认注册需要电子邮件或电话号码，但「我们确实为选择提供电话号码或电子邮件地址的用户提供了某些功能，例如发送和接收 Worldcoin 的功能。但这样的事情永远是可选的。」 Worldcoin 没有解释用户在无法发送或接收代币的情况下还可以用其代币来做什么。

与此同时，在内罗毕，几名学生表示，球体运营人员拍摄了他们的身份证照片，据 Okach 回忆，这样做的目的是确认他「不是……机器人」。Worldcoin 表示，他们从未要求用户提供国家身份证明文件，只要求球体运营商提供。

当我们与受访者分享这些回应时，他们并不认同。Mtembei 强调，个人信息从来都不是可选项，如果没有电子邮件和电话，就无法在他的球体上注册。「他在撒谎，」他说。

Mohammad Ahmed Abdalbagee 是 Worldcoin 在苏丹雇佣的 4 名球体运营人员之一，他补充说，正是他的团队的努力说服了 Worldcoin 添加电话号码作为首选登录方式。「他们在苏丹运营之前，使用电子邮箱作为主要标识符，但我们告诉他们这在苏丹行不通。许多大学生甚至没有电子邮箱，他们用手机在社交媒体上注册，」他说。

隐性殖民主义

一些专门研究科技行业与南半球国家关系的学者对 Worldcoin 的行为感到担忧，但并不惊讶。

数字人类学家、 《下一个十亿用户：超越西方的数字生活（The Next Billion Users: Digital Life Beyond the West）》一书作者 Payal Arora 表示：「这是一场看谁在这场 AI 驱动的经济中获得最多数据的竞赛。」 她说，欧洲和美国更严格的数据保护法意味着，这些地区雄心勃勃的企业家无法从本国民众那里获得所需的训练数据，因此他们必须将目光投向发展中国家。

事实上，根据 Worldcoin 发布的博客文章，由于监管限制，Worldcoin 在美国和中国均无法使用。而彭博社报道称，出于类似原因，该公司还停止了包括土耳其和苏丹在内的其他国家的现场测试。然而，Worldcoin 已经在加密货币会议上举行的演示中注册了许多美国用户，尽管该公司并不认为其在美国的活动是一种现场测试。

「在资金匮乏、法律保护薄弱的地方开展这种数据收集行动，成本更低，也更容易。」

Pete Howson，诺森比亚大学研究加密货币国际发展的高级讲师，他将 Worldcoin 的行为归类为一种加密殖民主义，其中「区块链和加密货币实验被强加于弱势社区，本质上是因为……这些人无法反击，」他在一封电子邮件中告诉 MIT 科技评论。

Howson 解释说，与其他形式的数字殖民主义相比，加密殖民主义更具危害性，因为区块链的核心原则——去中心化使得「当出现问题时……责任非常有限」。「你会经常听到 DYOR 这个词，因为这些人不太关心规则和规定。」

但是，信息和互联网接入方面的不平等使得「DYOR」精神对于发展中地区的许多人来说几乎不切实际。同样，巨大的经济差距也意味着，比如说，在肯尼亚，不到半美元的许诺就能让人们放弃生物识别数据，而在挪威或美国，这样的许诺不会有太大效果。

简而言之，在资金匮乏、法律保护薄弱的地方开展这种数据收集行动，成本更低，也更容易。

数据失误和政策漏洞

尽管 Worldcoin 的大部分现场测试是在发展中国家进行的，但该公司强调，它在发达国家也很活跃，包括欧洲的几个国家。该公司告诉我们：「Worldcoin 一直试图在全球具有代表性的国家进行现场测试。」

这代表了其自身的挑战。在收集、控制和处理欧盟定义的「数据主体」（即欧盟境内的任何人，包括被收集数据的公民、居民和潜在访客）的个人数据时，Worldcoin 受欧盟 GDPR 的约束。

GDPR 于 2018 年颁布，要求数据主体要被充分告知为何收集他们的数据、数据将如何使用、谁将处理这些数据、数据将传输到哪里、如何删除数据以及如何停止数据处理。未能充分保护数据可能会导致高达全球收入 4% 的或 2,000 万欧元的罚款，具体取决于违规的严重程度。

此外，如果欧洲以外的公司收集或处理欧洲数据主体的个人数据，也适用于 GDPR。因此，像 Worldcoin 这样在德拉威尔州注册、总部位于旧金山的公司不一定能得到豁免。

然而，这正是 Worldcoin 在其数据同意条款中所提到的，在 MIT 技术评论提交问题清单之前，该公司要求用户接受以下声明：

「我们 [Worldcoin] 自愿遵守 GDPR 政策」

「我们尚未采用董事会批准的数据隐私和安全政策，来描述我们计划保护您的数据以满足 GDPR 中普遍标准的手段和方法」

「我们的政策和程序可能不足以满足 GDPR 要求」

「如果我们不遵守规定，在美国法庭上维护您的隐私权可能会更加困难」

斯坦福大学网络政策中心国际政策主任、欧洲议会前议员 Marietje Schaake 审阅了这份文件，她表示，这项政策试图创造「例外」。但根据 GDPR，是没有例外的。而且，Worldcoin 拥有一家德国子公司这一事实已经使其受到 GDPR 的约束。

「作为欧盟公民，你有权对其提出质疑，」Schaake 说，他指的是任何潜在的违规行为。这些质疑将由欧洲数据保护机构进行审查，并最终在欧洲法院而不是像 Worldcoin 所说的在美国法院进行辩论。

Worldcoin 表示，它完全遵守 GDPR，并已在巴伐利亚数据保护局注册。他们雇佣了一名数据保护官，并且已经进行了数据隐私影响评估，尽管他们拒绝将数据保护官或评估结果公之于众。Worldcoin 补充说，他们的同意条款中的声明「之前包含了大量的警告……它们不再出现在我们最新版本的数据同意条款中。」 然而，截至文章发布时，该表述仍然保留在网上。

Aida Ponce del Castillo，欧盟贸易研究所研究员，负责研究新兴技术的法规，同时担任其组织数据保护官员一职，对她来说，缺乏透明度是不合理的。「DPIA 不是机密商业信息，」她告诉 MIT 科技评论——虽然发布不是强制性的，但她指出欧盟委员会建议企业「考虑至少发布部分内容，例如摘要或结论」。

巴伐利亚数据保护局尚未回应 MIT 技术评论就确认该公司注册请求的采访。

「这是操纵」

除了道德问题，还存在更实际的问题，例如：Worldcoin 实际运行情况如何？

对于一些测试用户和球体现场运营人员来说，答案是， 一点也不好。

有时，这是由球体的问题造成的。在苏丹，当地的虹膜识别器操作员 Abdalbargee 表示，虹膜识别器需要多达 6 次尝试才能识别一个人的面部。「实际上，我的朋友花了整整一周的时间，设备才识别出他的虹膜，」他补充道。

球体还容易出故障，从而减慢招募进程，而维修需要在德国进行。当 Buzzfeed News 在最近的一项调查中发现类似的球体故障时，Worldcoin 使用了它向我们重复过的表述：将一个特别严重的案例称为「孤立的异常现象」。

与此同时，从网络钱包向 App 钱包的升级过程中，一些用户丢失了他们的整个帐户或所有代币。对于其他人来说，该应用程序已被证明存在缺陷，会耗尽电池寿命或导致他们陷入加载和重新加载的恶性循环。

Rodriguez，前文提到的智利地铁保安，在被扫描后不久就一直在努力解决他的钱包问题。在 2 月份注册后，App 要求他输入他的电子邮箱、电话号码并使用二维码，但该 App 给他的手机带来了性能问题，因此他彻底卸载了 App。当他尝试重新下载 App 时，发现他的用户名已不存在了。

当地的球体运营人员告诉他，为了解决这个问题，他必须找到球体并重新扫描生物识别数据。但如果 Worldcoin 真如其声称的那样，重新扫描只会将他的虹膜与已有的虹膜哈希进行匹配。换句话说，一旦账户丢失，就无法恢复，Worldcoin 随后也证实了这一点。

还有一些身份欺骗的情况是球体无法检测到的。2021 年年中，印度尼西亚的一名商人能够注册和访问 200 多名已经完成扫描和身份验证的用户的钱包，并转出当时以比特币形式保存的资产。Worldcoin 表示，这种情况发生在早期通过 Web 端而不是 App 访问钱包的情况下，并且「自升级以来……我们尚未发现类似的欺诈行为。」

与此同时，那些担心整件事可能是一场骗局的人们想知道他们失去了什么。「50 KS 还不足以吸引眼球，」内罗毕的大学生 Okach 说，他花了一个周末招募其他人加入 Worldcoin。「这是操纵，在没有明确说明他们在做什么或想要什么的情况下把学生利用了。」

忘记早期用户

当我们开始报道这个故事时，我们注意到最初被引用为成功现场测试案例研究的 5 个国家中的 3 个——印度尼西亚、苏丹和肯尼亚——被世界银行列为低收入或中低收入国家。权力和经济差异似乎在伦理上令人担忧，所以我们开始挖掘。

我们想知道：作为这个全球加密实验的早期用户，是什么感觉？对于加密货币、Worldcoin 以及放弃生物识别数据的后果，参与者实际上了解吗？或者他们被告知了什么？他们是否提供了知情同意书——在这种情况下，知情同意又是什么意思？最后，我们的许多受访者都提出了同样的问题——虹膜扫描的真正目的是什么？

从左到右：Ruswandi 的邻居 Sadili、Solihin（社区领袖）和 Eli 均在接受扫描的 170 名村民之列。

最后，正是 Blania 在 3 月初接受采访时顺便说的一句话，让我们开始了解了 Worldcoin。

他在回答 2021 年秋季有关隐私的强烈质疑时表示：「在实际大规模部署系统之前，我们会让隐私专家一遍又一遍地拆解系统。」

Blania 刚刚分享了他的公司如何让 450,000 人加入 Worldcoin，这意味着它的球体扫描了 450,000 组眼睛、面部和身体，存储所有数据来训练其神经网络。该公司认识到这种数据收集存在问题，并打算停止这样做。然而他们并没有为这些早期用户提供同样的隐私保护。

我们对这种看似矛盾的现象感到困惑：是我们缺乏远见和大局观吗？毕竟，与该公司宣称的 10 亿注册用户的目标相比，45 万或许还很小。

但这 45 万人中的每一个都是一个独立的人，有自己的希望、生活和权利，但这一切都与硅谷初创公司的野心无关。

与 Blania 的交谈澄清了我们一直难以理解的事情：一家公司怎么会如此热衷于谈论其隐私保护协议，同时又明显侵犯了如此多的人的隐私？

通过采访我们看到，对于 Worldcoin 来说， 这些大量的测试用户在很大程度上并不是他们的最终目标用户。相反，他们的眼睛、身体和生活模式只是 Worldcoin 神经网络的原材料。与此同时，他们只需要支付那些较低级别的球体运营人员少量的钱，来给他们的算法喂料，而这些运营人员私下里却经常需要与自己的道德疑虑作斗争。讽刺的是，对那些为教会 Worldcoin 的 AI 识别谁或什么是人类而付出努力的人，这个项目是如此的没有人性。

当我们把长达 7 页的报告调查结果和问题提交给 Worldcoin 时，该公司的回应是，我们发现的几乎所有负面问题都只是「孤立事件」，最终都无关紧要，因为下一次（公开）迭代会更好。该公司写道：「我们相信隐私权和匿名权至关重要，这就是为什么在接下来的几周内，每个注册 Worldcoin 的人都将能够在不与我们分享任何生物识别数据的情况下这样做。」 近 50 万人已经接受了检测，这似乎并不重要。

而真正重要的是结果：Worldcoin 将拥有可观的用户数量，以支持其作为 Web3 首选身份解决方案的销售宣传。而当真正的、可货币化的产品——无论是球体、Web3 护照、货币本身，还是以上所有——向其目标用户推出时，一切都会准备就绪，不会有任何混乱的人工迹象或背后的人体器官。

作者：碳链价值

加密领域已成围城，有人离场，但早已有人进入。

问世至今，加密货币的至暗时刻或在今年。

早前，Luna 2000亿元的市值，两天内跌至不足1亿元，暴跌99.9%，距离清零只差一步之遥。Luna的崩盘引发了更多的连锁反应，三箭资本清盘以及加密银行Celsius破产。

而在近日，Cathie Wood “木头姐”的方舟基金抛售了Coinbase股票，马斯克的特斯拉也抛售了比特币。

这些迹象似乎表明了，有的资本已浮现与加密领域切割的想法。虽然仍留在局中的资本不在少数，但那些看多者的态度转变，是否会进一步引发大资本逃离加密领域？而剩下的资本空白又会由谁来填补？

币圈最难的一年

2022年可能是币圈最难的一年。

就共识价值最高的比特币价格来看，虽然今年的比特币价格并非历史新低，但相比去年11月的60000美元高位，今年却是落差最大的一年。今年6月，比特币曾跌破2万，如今也仅站稳在2万美元的位置而已。

比特币低迷，虽然MicroStrategy和特斯拉等持币大户在投资方面有所浮亏，但受影响最大的应是依靠币生态为生的企业。

如头部持币企业之一的Block Inc，在今年一季度的比特币营收仅约17.3亿美元，较去年同期的35.1亿美元下滑超50%；加密货币第一股Coinbase今年第一季度转盈为亏，净亏损为4.30亿美元，而去年同期净利润为7.71亿美元；还有涉足加密货币业务的美股券商Robinhood，在发布二季度财报的同时，宣布了裁员23%的消息，其首席执行官Vlad Tenev表示，此次裁员归咎于宏观环境恶化、通胀处于40年高位以及广泛的加密货币市场崩盘。

不过，比特币的有涨有跌，仍在大家对风险投资的认知范围内。

而Luna币的暴跌，除了让三箭资本清盘，以及加密银行Celsius破产外，更严重的是导致TerraUSD崩盘，大幅动摇了大家对稳定币的信心。

自TerraUSD崩盘后，全球最大的稳定币USDT也开始有所动摇，曾于5月短暂与美元脱钩，当时USDT的交易价格一度低至95美分/枚，这反映出投资者开始质疑USDT的资产价值，并担心其在市场恐慌中难以兑换成现金。随后在Tether的首席技术官的安抚下，USDT“回血”，恢复了与美元的1:1挂钩。

虽然USDT已“回血”，但被更多的空头盯上了，传统对冲基金对USDT的做空力度开始加大。因为随着美联储大幅加息与全球经济波动，更多企业遭遇债券兑付违约风险，导致Tether手里的商业票据可能因企业兑付违约而变成一张“废纸”，从而彻底失去USDT与美元的1：1兑换能力。

谁想抽身？谁又当白骑士？

利空压力下，即使有“死多头”之称的木头姐Cathie Wood也有所转变。

Cathie Wood的方舟投资管理公司于上周二（7月26日）抛售了美国最大加密货币交易所Coinbase的超过141万股股票，按收盘价计算价值约7500万美元。这是该公司今年首次抛售Coinbase股票。

Coinbase股价当日暴跌了21％。此前有消息称，该公司正面临美国证券交易委员会（SEC）的调查。据知情人士透露，调查内容是该公司是否不当地允许美国人交易本应登记为证券的数字资产。

截至6月底，方舟是Coinbase的第三大股东，持有约895万股。自2021年该平台上市以来，方舟一直在购买Coinbase的股票。

比木头姐抽身更早的，是加密货币忠实玩家马斯克。

特斯拉在其发布二季度财报期间宣布，已将所持大约75%的比特币兑换成法定货币，单枚比特币的出售均价约为29000美元，为其资产负债表增加了9.36亿美元的现金。

虽然去年4月特斯拉也曾出售10%的比特币资产，但在财报季这个关键节点前出售，显然是担忧比特币造成的资产减值对股价造成重挫。毕竟特斯拉投资的比特币只有15亿美元，对市值超9000亿美元的特斯拉来说，止损一点数字货币来挽救公司可能数百亿美元的市值是非常划算的。

然而，加密领域发展至今已然成为一座围城。眼看有人离场，但其实早已有人进入。

如加密货币亿万富翁Sam Bankman-Fried（SBF），在三箭资本事件发生不久后，向多家陷入困境的加密货币借贷平台提供信贷额度，大有统一币圈的趋势。Robinhood，BlockFi和Voyager Digital等都在他的掌控之中。

SBF曾表示，”如果是为了稳定局面，我们愿意进行一些有点糟糕的交易。”

不过，SBF也并非毫无原则地援助这些糟糕的加密货币企业，也有自身利益的考量。比如说，他的交易公司Alameda Research是VoyagerDigital的最大股东，持其11%的股份。

他曾在采访中表示，更多的加密货币交易所，特别是三线的交易所已经秘密破产。他曾说，“有些公司基本上已经走得太远了，由于资产负债表上的重大漏洞、监管问题，或者没有多少业务可以拯救等情况，要为它们提供支持是不现实的。”

如同样受Luna币影响的加密货币贷款机构Celsius，有传机构曾向SBF求助，但被拒绝。

总结

加密领域更像一个你方唱罢我登场的舞台。虽然现正经历一段低迷时期，但三箭资本事件后仍有资本入局的情况来看，仍有资本对加密领域抱有希望。而且木头姐和马斯克等原有看多者，也仅是避险，并没有完全对加密领域宣判死刑。

不过可以确定的是，加密领域的新一轮洗牌早已到来。那些涉及加密货币的企业，相关业务将越发收缩，而那些100%依靠加密生态为生的企业，将被更大的巨头所吞并或退出舞台。总而言之，加密领域原有的群雄割据局面将会被打破，下个阶段，或将是一个多巨头并立的局面。

作者：陀螺财经

文科生在Web3行业有希望吗？除了成为开发人员之外，Web3还有其他高薪工作。

Web3可能是现代就业市场中跨学科最多的领域，换句话说，它由许多个在不同领域中具有不同程度专业知识的人组成。

这是因为区块链涵盖了多个研究领域，包括密码学、应用数学、经济学、资本市场等等。而且，Crypto项目也需要非技术性的岗位来推动项目的实施。

这些非技术岗位包括市场营销、社区管理、人力资源、作家等。要使Web3成为一个运行良好的整体，需要很多种工作。

然而，并不是所有的岗位都有着同样的需求。因此，某些职位提供了更多的薪酬和有竞争力的福利。

如果你想通过除了持有数字资产之外的其他方式增加你的收入，那么就看看目前Web3行业最高薪酬的13种工作吧。

人力资源

人力资源是组织内负责管理和协调员工各方面事务的部门。人力资源部门主要负责招聘、雇佣、培训、员工福利、绩效评估、薪酬和员工关系。

其主要目标是确保组织拥有合适的人才，并确保他们得到有效管理，以便为公司整体做出贡献。

文案编辑员

文案编辑员是为不同的营销和广告材料撰写书面内容（也称为文案）的人。其主要目标是创造有说服力和吸引力的信息，以便成功地推广商品和服务、传达所需的信息，并说服目标受众采取特定行动。

此外，文案编辑员的职责还可能包括编辑和校对内容，确保内容的一致性和符合品牌调性、进行市场调研、了解目标受众、与营销团队合作、开发创意概念，以及撰写标题、标语和正文。

销售

销售是向客户销售产品或服务以产生收入并达到业务目标的过程。销售是公司内部的一项重要职能，因为它直接和公司的盈利挂钩。

基本上，销售团队的目标是产生收入并实现组织设定的销售目标或指标。

有效的销售实践包括了解客户需求、建立关系以及提供卓越的体验，以提高客户满意度和忠诚度。一些销售岗位提供无限/无上限的佣金，使其成为收入最高的Web3工作之一。

智能合约开发者

智能合约开发者专门从事智能合约的设计、开发和实施，他们的职责包括智能合约工程、测试和调试以及安全审计。

此外，他们将项目从最初的概念和设计阶段带到生产阶段，与工程领导者以及产品团队密切合作，制定可行的、明确的路线图。

而且，因为精通区块链架构和编程，所以这些智能合约开发者即使是在入门级职位上也能获得丰厚的报酬。

社交媒体经理

在通过各种社交媒体平台提升Crypto行业内的品牌知名度方面，社交媒体经理发挥着至关重要的作用。他们的主要职责是针对机构和零售客户实施有影响力的社交媒体策略。

此外，他们还参与执行旨在实现更高转化率的营销计划。他们还可能承担额外的任务，比如分析竞争对手、分析市场趋势或制作高质量的社交媒体内容。

技术作家

就Web3工作而言，写作是一个广泛的类别，但技术作家和一般的写作职位不大相同。技术作家专门从事创建清晰、简洁和用户友好的文档，以及与技术主题相关的内容（例如白皮书或文档）。

因此，技术作家在弥合复杂技术信息与非技术用户或受众之间的差距方面发挥着至关重要的作用。简而言之，他们能够理解复杂的技术概念，并将其转化为易于理解和使用的材料。

前端开发者

前端开发者专门负责构建去中心化应用程序（DApp）、基于区块链的Web应用程序用户界面 （UI）和用户体验（UX）组件。

此外，前端开发者还将区块链技术集成到用户界面中，使用户能够与去中心化网络和智能合约进行交互。有时，这涉及连接到区块链节点，从区块链中检索数据，并以用户友好的方式显示数据。

法律合规

Web3和区块链公司必须遵循监管环境，确保符合适用的法律法规。这包括了解并遵守金融法规、数据保护和隐私法、反洗钱法规、证券法以及其他与所在司法管辖区相关的特定法律要求。

此外，Web3和区块链公司还必须解决与其技术相关的知识产权问题，例如专利、许可、商标和版权。

电路工程师

电路工程师专门从事零知识电路的设计和实现，他们的主要职责是设计和构建能够实现高效可靠的零知识证明的电路。

这涉及对密码学基元、数学概念和计算复杂性的深入理解。此外，工程师还与研究人员、密码学家和软件开发人员合作，将理论协议转化为实际可操作的解决方案。

管理人员

最高管理层是组织中担任高级领导职位的管理人员，他们负责指导和监督公司的战略方向和运营。

他们通常直接向公司董事会或股东进行汇报，并在决策、制定目标和推动公司整体正常运行方面发挥关键作用。

每位高管通常都有特定的职责和专业知识领域，专注于公司运营的不同方面，例如：首席执行官（CEO）、首席财务官（CFO）、首席技术官（CTO）等。

项目经理

项目经理负责规划、组织和监督组织内项目的成功执行。他们在管理资源、时间表、预算和利益相关者以实现项目目标方面发挥关键作用。

项目经理制定全面的计划，概述任务、时间表、资源分配等。他们还通过定义项目范围和目标、寻找和分析风险以及更新团队和利益相关者来提高内部工作流程的生产力。

元宇宙内的各种角色

元宇宙是一个集体虚拟共享环境，用户可以在其中与其他用户和虚拟对象实时交互。在虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等沉浸式技术不断地发展下，这一概念最近引起了很多关注。

在元宇宙中，各个行业都有许多潜在工作机会，这些工作包括社区经理、平面设计师或者编程员。

DAO

DAO，即去中心化自治组织，是一种通过区块链网络上的智能合约来运作的组织。

它被设计为自治的，也就是说，它的运作是由预先编程的规则来管理的，决策是通过其成员或通证持有者的共识来做出的。

由于DAO运行在区块链网络上，并且经常涉及去中心化金融（DeFi）和Crypto项目，所以工作机会主要围绕这些领域展开。

在Web3领域，不仅有很多职业道路，而且还有很多高薪工作。你越往上爬，就越能得到更有竞争力的交易。

换句话说，高薪只是开始。除了赚更多的钱，从事Web3工作通常还会带来奖金、更多的带薪休假时间、远程工作等。

如果你是Web3新手，可以考虑一下以上所说的这些高薪酬的Web3工作是否适合你。

作者：区块链骑士

香港加密世界，最近出现了一张张重要的新面孔——因香港加密新政应运而生的香港加密货币交易所 CEO。他们开始「掌管」香港新制度下的第一批加密货币交易所，并全力负责申请香港的加密货币牌照。

Foresight News 独家获悉，目前 Colin Zhong（ HashKey Pro ）、Lennix Lai（ OKX ）、Patrick Pan（ BitgetX ）、Hugh Madden（ OSL ）、 Kevin （ Gate ）等多家香港加密货币交易所 CEO 和负责人已上任，并开始活跃在香港的各大加密活动中，而火币、 Bybit 、 BitMEX 、 BitMart 等加密货币交易所的香港 CEO 目前还未传出有确定人选，有的在内部进行选调，有的正在进行外部招聘，它们最迟将在今年年底前确认好 CEO 的人选。

在采访完多名香港加密货币交易所的 CEO 和当前实际负责人后，Foresight News 发现，他们都有着丰富的大型金融机构或者互联网公司的管理经验，有很高的金融素养，以及多年投资加密货币的经验。比如 Gate 香港 CEO Kevin 和 OKX 全球首席商务官 Lennix Lai 都有十多年的传统金融机构工作经验和多年的加密货币交易所管理经验，而 BitgetX CEO Patrick Pan 此前也是某大型加密货币交易所 COO，之前他是港股上市公司宝宝树的 CEO，历任贝壳找房集团副总裁、阿里巴巴集团高级总监、 360 集团的副总裁。

6 月 1 日香港新发牌制度，使得他们应运而生，成为香港乃至中国第一批在监管环境下的加密货币交易所掌舵者。在东升西落的大环境下，全球加密货币的重心正逐渐向香港转移，而部分香港加密交易所的新 CEO 或将因此走向加密世界舞台的最中央。

活跃在香港的新 CEO 们

见到 OKX 全球首席商务官 Lennix Lai，是在 4 月 OKX 举办的一场酒会上，他说着一口香港普通话，招呼着来客，酒会的地点是在铜锣湾的登龙街，许多大型加密货币机构都愿意来此举办活动，这条街上挂着大约三米长的比特币巨幅海报，而在街道拐角处的商铺，摆放着几个加密货币柜台机，在那里，人们可以自由的将比特币兑换成港币。

香港知名的「Crypto 一条街」｜Foresight News 摄

而遇见 Patrick Pan，则是在 6 月 20 日的一个下午，香港大学的数码港校区，他作为 BitgetX 的 CEO 为港大的师生们做了一场演讲，和他一同到来的是香港数码港董事孔剑平与美图创始人蔡文胜。在香港的许多大学，比如港大、港科大、港中文，都有这样的 Web3 氛围，学生们可以较为轻松的接触到 Web3 领域的一些大咖和企业高管，并和他们进行互动。在回答港大师生提问的时候， Patrick 说到：「在电脑与智能手机普及之时，互联网才真正普惠大众，区块链和加密货币仍在早期阶段，我们等待它的智能手机时刻。」

大学课堂、酒会、会议中心、数码港……和其他大多数华人 Web3 创业者一样，新晋 CEO 们积极活跃在香港这座新的加密货币中心。

一个值得一提的现象是，从 2022 年 10 月至今，Foresight News 多次前往香港，这八个月来，香港加密货币的热潮一波又一波的向从业者袭来，没有停过。当历时八个多月的 Web3 热浪持续不断的冲刷香港这片土地之后，终于留下了一片全新的细沙与热土。

新的加密货币交易所的诞生和它们掌舵者的出现，便是这次变化里的一个极为重要的结果和开始。这群新的 CEO 走向香港加密世界的台前，成为了连接加密世界与传统金融世界的关键角色，而他们所在的机构正在香港组成一个受政府监管的、全新的行业。

Foresight News 统计，目前已经有至少 10 家机构宣布申请香港 VASP 牌照，这一牌照也是香港目前推出的最具含量也最全面的加密货币牌照，他们中既有加密机构，比如 HashKey、OKX、火币、 Bitget 、BitMart、Bybit、BitMEX、OSL 和 Gate，也有传统金融机构，比如意博金融。一位知情人士表示，老虎证券等互联网券商以及绿地集团也对香港的加密牌照十分关注，据悉，老虎证券、富途证券已经在美国、新加坡等地申请当地的加密货币相关牌照。

而这十家机构中，目前已经出现了 5 位活跃在香港加密舞台的 CEO 和负责人：HashKey Pro CEO Colin Zhong、OKX 全球首席商务官 Lennix Lai、BitgetX CEO Patrick Pan、OSL CEO Hugh Madden 以及 Gate 香港 CEO Kevin。值得一提的是，他们大部分都是香港本地人，大多有超过 10 年以上的传统金融机构管理经验，也都是 RO （香港要求的牌照负责人和执行人）。

根据新发牌制度的要求，这些加密交易所无一例外需要寻找到两名 RO。一位香港加密货币平台的从业者表示：「每一个金融牌照类别都需要匹配一个有资质的 RO 才能经营。」目前的香港加密货币交易所的 CEO 也都是 RO 的持有者。

「 RO 是一个比较难解决的问题，这并不是一个资本可以解决的，RO 需要有交易经验和金融领域管理经验，需要满足证监会的要求，还需要有年限要求。」 BitMart 香港负责人 Darin 向 Foresight News 表示。「在过去 6 年内有至少 3 年的行业经验，这一经验可以是运营虚拟资产交易平台的直接经验，或是持有 1 号牌或 7 号 RO 牌照的虚拟资产相关经验。」而符合这样要求的 RO 很稀缺。

RO 的紧缺，是许多香港拿牌机构们头疼的事儿。这也导致了 RO 以及香港交易所 CEO 的年薪水涨船高。一位不愿具名的加密货币交易所的相关人士向 Foresight News 透露，RO 目前的年薪是 200 万港元左右，另一家不具名的香港加密货币交易所人士则表示 300 万港元向上。

Foresight News 了解到，目前各家交易所在 RO 方面的进度各不相同，比如 OSL 有 5 名 RO ；OKX 拥有两名以上的 RO； BitgetX 目前有两名 RO：Patrick Pan（ CEO ）和 Daniel Lai （ CLO ），该交易所还将分别招募一名持有 1 号和 7 号牌的 RO。而更多的加密货币交易所则是没有 RO 或者只有 1 名 RO，他们需要付出更多成本来招揽符合要求的 RO。据悉，目前香港符合资质的 RO 数量总共才 100 出头。

虽然 RO 紧缺，但是第一批香港加密市场的 RO 和 CEO 们已经准备就绪，他们正在成为连接加密世界与传统金融世界的关键人物。香港已经做出行动，SFC（香港证监会）已经正式对加密货币行业进行监管，并且发牌。「这意味着在香港，加密货币交易所和股票交易所、基金公司、信贷公司一样，也属于金融业了。」加密货币交易所 BitMart 的香港负责人 Darin 向 Foresight News 表示。BitMart 是一家综合型加密货币交易所，目前有大概六七人常驻在香港，未来他们将继续在香港进行人员扩招。

大型加密货币交易所 Gate 香港负责人 Kevin 则指出在香港持牌经营所带来的潜在的金融机遇：「 700 多万的香港本地用户是一方面，而通过香港国际金融中心地位，在全球庞大的合规资本与加密货币交易所之间搭建一座资金流通的桥梁也是此次拿牌的意义所在。」「香港的加密货币交易所，不仅仅只针对香港的用户，依赖香港的国际金融中心地位，还可以吸引到全球的合规资本。」 Kevin 向 Foresight News 补充说到。

香港对加密货币的监管，给资本市场和金融市场释放出了重要的信号：此前因为不受政府监管而未能进入加密货币市场的资本将可以通过香港这一金融中心进入加密市场；此前不能与加密货币机构进行业务合作的传统金融机构将可以与加密货币机构展开合作。目前中银国际、太平洋保险等国资背景下的香港子公司已经开始展开了对加密货币领域的探索，而这一趋势正在全球范围内发生。

而一些国家的合规加密货币机构与传统金融机构早已有合作的先例，比如 Visa 加密货币借记卡、比特币基金、股票代币化、以加密货币计价的理财产品等等。

而 Lennix Lai、Kevin、Colin Zhong 等拥有国际传统金融机构经验与加密货币经验的香港加密交易所 CEO 们，天生扮演了将加密货币引入合规，将加密货币引入传统金融市场的角色，他们即将在香港这一金融中心成为更加积极的角色。

1 个亿，拿下 VASP 牌照

对于新牌照制度下的香港加密交易所 CEO 而言，拿下 VASP 牌照，是当前最紧要的工作。

「部分资管公司和银行，为了申请一张香港 VASP 牌照，准备了 1 亿港元～ 2 亿港元。」一位业内人士向 Foresight News 表示。这是传统金融机构进军加密货币的「门票」，由于传统金融机构此前未有相关布局，在产品、团队等各个方面都从 0 到 1 ，所以成本显得十分高昂。然而即使是拥有丰富经验的加密货币机构，拿下牌照的成本也并不低廉。

香港政府设立了诸多门槛以达到筛选优质加密交易所的目标。比如需要在港成立实体办公室、需要至少两名拥有多年传统金融机构管理经验且有多年虚拟货币交易经验的 RO（持牌加密机构负责人）、需要在 6 月 1 日之前有一定的加密货币用户数和交易量、需要拿下 TCSP 牌照以及 1 号牌和 7 号牌、需要正式营业一年并且获得监管的认可后才能拿到正式的牌照……这对想要拿牌的机构的财力、经验和时间都有着比较高的要求。

意在申请 VASP 牌照的加密机构，如今基本已经有一定的用户数和加密货币交易量，不过大部分机构并未透露具体数据。作为在香港最早布局的加密货币交易所之一，OKX 向 Foresight News 透露了最新数据，截止 2023 年 6 月 27 日，OKX 香港累计注册用户超过 8800 人，加密货币总交易量达到 1.5 亿美金。

BitMart 则透露其香港的最新用户在 300 左右，目前该机构的全球站上有 11000 个香港用户，还未迁移到香港平台。「但香港的新用户，只能在新平台申请。」Darin 表示。

在香港大学，BitgetX CEO Patrick Pan 在讲述全球加密货币交易所格局｜Foresight News 摄

诸如 OKX 和 Gate，因为布局较早，在香港市场已经占领了很大先机。「OKX 的香港团队有 500 人，专门负责牌照的有 60 人左右。」 OKX 全球首席商务官 Lennix Lai 表示。

而且这类大型加密货币交易所因为国际化布局较早，在成本上也有相当优势。「产品、风控、技术都是全平台通用的，所以这 500 人中大部分实际上仍是 OKX 全球的员工。」 Lennix Lai 说到。「OKX 的产品，会自动适配到香港、新加坡等不同的合规主体。」据 Foresight News 了解，目前 Gate、BitMart 等平台也是如此，这也将大大降低它们的成本。

不过即使如此，加密货币交易所想要申请一张 VASP 牌照，也需要付出不低的成本。

BitMart 的香港负责人 Darin 对此有过粗略计算：「在有 BitMart 全球站的基础上，申请一张 VASP 牌照也需要 2000 万港元 -5000 万港元。」而据 Cobo COO Lily 向界面新闻的透露：「每年的营运成本可能在 2000 万港币左右，初期成本可能在 3000 万至 4000 万港币。」而对于此前没有加密货币相关业务的机构而言， 1 个亿港元的基本投入并不算夸张。

香港加密货币交易所的 CEO 们需要在有限的时间和金钱内，完成拿下香港 VASP 牌照的目标。

1 年、 1 张牌、 1 个新的行业

一个新行业的诞生，需要多长时间？香港希望这个期限是一年。

2023 年 6 月 1 日— 2024 年 6 月 1 日，便是这关键的一年，在这一年里，香港证监会将会考察加密货币交易所们是否符合其要求，将有预计 5-10 家公司拿到 VASP 牌照，成为第一批受到香港证监会监管的加密货币交易所，一个新的行业——香港加密货币行业初步建成。

OKX、Gate、BitMart 等加密货币交易所的香港负责人向 Foresight News 表示：「预计在 2024 年年初将有第一批公司拿到 VASP 牌照，成为香港合规的加密货币交易所。」而对于第一批公司的具体数量，Lennix Lai 预测能满足证监会要求的公司在 10 家以内。

当然这只是开始，更关键的是，除了加密货币交易所之外，这个行业生态中将出现更多成员：稳定币公司、NFT 创业公司、加密货币专业投资机构、金融机构的加密货币部门……而香港也已经明确表示在 2024 年下半年将对稳定币进行监管，这个新的行业不仅仅是加密货币交易所。加密货币交易所只是一个开始。香港，希望形成一个全新的行业生态——加密货币生态。

而香港加密货币生态是否能建好，第一个关键的点便是香港对加密货币交易所的选择以及监管是否得当。无论哪个地区，只要发生一次 FTX 事件，整个当地加密生态圈都会受到极大打击，美国如此，新加坡亦如此。

为此，在这一年里，香港为加密货币交易所们设置了多个时间点、以及诸多门槛。Darin 将如何申请一张 VASP 牌照分为了三个阶段。

第一阶段是 2023 年 6 月 1 日之前，有意向申请牌照的交易所在香港须有实质性的加密货币交易平台业务运营。在这个时间点，香港的加密货币交易所们需要找到靠谱的咨询律所，并且搭建好平台，有一定量的用户数与加密货币交易额。Darin 表示：「 4 月中旬的时候，BitMart 开始测试了，比如 KYC、AML， 5 月下旬就允许用户开始使用平台了。」而对于找咨询律所，Darin 的建议是找此前有 SFC 背景的律所。

在这个阶段，香港的加密货币交易所们也基本找到了办公室。比如 BitgetX 的办公室在尖沙咀中心，BitMart 则分别在荃湾、数码港、K 11 这三个地方设立了办公室。Foresight News 了解到，设立不同地点的办公室，作用也各不相同，比如在数码港设立办公室，因为数码港离市区较为偏远，更多的作用是为了连接政府与行业资源。

港大数码港分校，美图创始人蔡文胜在授课｜Foresight News 摄

第二阶段是 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 3 月 1 日，这是拿下 VASP 牌照的关键时间。此期间公司两名 RO 以及实际掌舵者或者 CEO 也基本要确定。

这一时期，加密货币交易所已经拿下香港 TCSP 牌照，并且成立好信托公司，拿到 1 号牌和 7 号牌。

对于 TCSP 牌照，有些机构准备较早，比如新火科技（原火币科技）旗下的火币信托已于 2022 年 1 月获得香港 TCSP 牌照，而 Gate 也是在 2022 年 2 月便获得了 TCSP 牌照。拥有 TCSP 牌照，并且成立百分百控股的信托子公司，如此一来，用户的加密货币资产便可以放在信托公司中，而这样有便于监管机构进行资金审查，一定程度上可以避免加密货币行业常常发生的挪用客户资金的事情发生。

此前全球第二大加密货币交易所 FTX 挪用客户资金，最终倒闭，这一事件直接导致了美国对加密货币市场展开严厉打击，一年整个美国加密市场一片惨淡。而新加坡也因为 FTX 事件，无奈放缓其积极拥抱加密的进程。

而另一方面，加密货币公司还需要联系第三方审计公司对自己的用户数据、财务数据进行审计，并且由他们递交给 SFC 这一监管机构。 Foresight News 了解到，目前 OKX 已经在这一步，他们的相关财务数据由德勤进行审计。

而第三阶段则是 2024 年 3 月 至 2024 年 6 月，第一批香港的加密货币交易或将诞生。

「 2024 年的 3 月份之前，审计公司基本将相关数据要进行以 SFC 标准和要求进行审计，所有愿意在香港本地去持牌运营的交易所要提交申请表，申请表里面包含办公室的成立时间、香港站的运营情况、员工情况、内部的合规风控的情况等，还包括一些安全措施，比如投资者资金安全保护的措施等，提交之后，SFC 会有一个评估和审查的需求，它考察完之后，大概在 2024 年的 5 月底公布一批可以获得牌照的交易所。」 Darin 说到。

在这个过程中，加密货币交易所需要根据 SFC 的要求对相应需要调整的地方进行调整，第一批如果不成功，下次拿牌可能就是几年之后。

「先拿到 deemed license，然后再拿到正式的 formal license，SFC 等监管机构或许是希望通过这种方式，完善交易所管理的一些细节方面的要求。」Darin 说。

在这一年时间里，加密货币交易所想要拿下 VASP 牌照，需要与多类机构展开合作，包括律所、第三方财务审计机构、技术审核公司、RO 的招聘机构以及 SFC 等，而这些都是此次拿牌的所需要经历的步骤。

写在最后

香港金融业，终于迎来了新成员——持牌（ VASP 牌照）加密货币交易所和它的新晋 CEO 们，也迎来了一个正在茁壮成长的新行业——加密货币行业。

持有 VASP 牌照，不仅意味着机构可以完全合法的在香港本地为居民提供加密货币交易服务，还意味着加密公司与其他被香港证监会监管的金融机构一样，正式成为香港金融业的一部分，这代表了此前不敢想象的可能。

加密货币依然是一个极具高风险的行业，如黑暗森林般处处暗藏危机，门头沟、Luna、FTX、 Three Arrows Capital 等事件的发生恍如昨日，在可预见的未来这样的破坏性事件必然还将继续发生。然而技术趋势或金融趋势一旦成型，便如拥有生命一般，难以被扼杀，这不以人的意志而转移，选择只有被动接受和主动选择两种，而香港无疑成为了后者。

这一次，全球将目光再次投向了香港，投向了这个正在努力成为加密货币中心的城市，这个城市所形成的全新行业，将成为未来全球金融市场学习或者借鉴的重要案例。

作者：周舟

资金盘都是从哪里拉人头的？

一个渠道，是传统的线下渠道，以及各种社交软件。

另一个渠道，就是各种隐秘的“流量暗道”——闲鱼、百度贴吧、58同城甚至支付宝，都有资金盘势力在侵入，发布其广告。

这些打着区块链幌子的骗局，不仅骗人钱财，也对民众产生了极大的误导，让他们以为这些就是区块链。

要根除资金盘，仍然任重道远。

闲鱼

闲鱼，是阿里旗下的一个闲置物品交易平台，但资金盘正在利用它，为自己导流。

目前，在闲鱼上搜索“区块链”一词，搜索结果中，除了区块链书籍、区块链课程等正常内容外，还夹杂着大量的资金盘推广信息。

如果把搜索关键词换成“区块链项目”“区块链游戏”，资金盘的比例就更高了。

闲鱼中“区块链项目”一词的搜索结果

以搜索结果中的“链信区块链项目无限代扶持”为例。毫无疑问，这就是一个典型的资金盘推广页面。

其宣传海报的话术十分诱人：“零投资，月入十万。”

闲鱼APP上的链信推广页面

在商品介绍中，卖家提供了自己的推广链接。复制这条链接到浏览器，就可以直接进入一个名为“夸克链信”的项目注册界面。

一本区块链发现，夸克链信号称是一款区块链社交软件，但它的核心玩法，却与此前大火的资金盘趣步类似。

在夸克链信上，趣步的“走路赚钱”被换成了“点赞赚钱”。

“不用花费一分钱，每天只需要点赞5次，并被点赞5次，就能得到夸克链信的糖果CCT。CCT可以在夸克链信APP中卖给其他玩家变现。”其推广信息中写道。

这被其称为“零撸”（不投资就能赚钱）。

但实际上，“零撸”只是噱头，拉人头、诱导玩家投资才是目的。玩家想要赚取更多的CCT，需要接任务，任务也被分成了初级、中级、高级和专家等多个等级。

以专家任务为例，夸克链信宣传称：“投资29.5万，每月可赚18.97万。”

夸克链信推广信息

毫无疑问，夸克链信就是一个彻头彻尾的资金盘。

“夸克链信现在非常火爆，据操盘手宣传，他们已经有1000万玩家了。”资金盘资深玩家张伟告诉一本区块链。

除了资金盘推广信息，闲鱼上还聚集着很多资金盘开发、代推团队。

闲鱼APP上的资金盘开发广告

这些团队可以提供从仿盘开发、白皮书撰写到交易所搭建在内的全套服务，服务价格在3-20万不等。

在发布广告时，他们还大多会写上此前热门的资金盘项目，如全球看点、满星云、YouBank等。

而闲鱼上的代推服务，也受到了资金盘玩家的青睐。代推商可以帮资金盘玩家拉人头，按人头收费。“死人（机器人注册）6块，活人10块。”一位代推商表示。

“闲鱼的流量不错，许多资金盘玩家都会在上面发推广信息。”张伟表示，“此外，闲鱼APP支持买家卖家一对一聊天，非常方便。”

02 百度贴吧

百度贴吧也是区块链资金盘的重灾区。

区块链吧、区块链游戏吧、区块链技术吧、区块链资讯吧……凡是名字中带有区块链三字的百度贴吧，全部被资金盘大军攻占。

以区块链游戏吧为例，这个贴吧的内容，几乎全是资金盘推广信息。

区块链游戏吧截图

在这里，资金盘玩家们的推广手段并不复杂。

第一步，是取一个吸引眼球的标题。“不花一分钱，轻松躺赚”“轻松赚取生活费”“日入一千不是梦”等充满鼓动、诱惑性的标题，十分常见。

第二步，是在帖子正文介绍资金盘的基本玩法和收益模式，再留下邀请码或推广链接，“请君入瓮”。

区块链游戏吧内一个典型的资金盘宣传贴

除了邀请码与推广链接，一些资金盘推广者还喜欢在帖子里留下自己的微信号或微信二维码，将流量导到微信上。

“这可能跟贴吧的产品形态有关。贴吧不适合交流，关系链很弱，操盘手更希望把有意向的玩家加到微信上，方便做传销。”张伟表示。

不过，在他看来，贴吧有一大好处——在百度平台上的搜索权重很高。操盘手们在贴吧发帖，就有机会获得来自百度搜索的免费导流。

除了区块链类贴吧外，资金盘操盘手还会为自己的项目建立专属贴吧。

夸克链信、GEC，都有自己的专属贴吧。截至2020年3月4日，链信贴吧已有近2万关注者，总发帖数高达14万。

链信吧截图

“像链信吧这样的资金盘项目贴吧，基本上都是项目方自己建的，用来发布玩法和教程。”张伟表示。

这些贴吧的用户，大多是资金盘项目玩家。帖子的内容则涵盖项目介绍、玩法指导等。也有新手和老玩家在这里发布求助帖、交易帖。

然而，这些专门推荐某个项目的贴吧，最终都会演变成维权贴吧。

贝尔链吧就是一个典型的例子。在贝尔链跑路之后，如今贝尔链贴吧的内容，基本以谩骂和悔恨为主。

03 无孔不入

除了闲鱼、百度贴吧，还有很多平台被资金盘入侵。

“支付宝竟然也被渗透了，资金盘玩家真是无孔不入。”近期，一位支付宝用户告诉一本区块链。

他表示，在支付宝上搜索“区块链”一词，会出现多个以区块链为主题的“生活圈”。

在支付宝中搜索“区块链”得到的结果

何谓“生活圈”？

这一产品的形态与论坛、贴吧类似：在这里，用户可以通过动态与其他用户进行互动和分享，可以发布文字、评论、图片、视频等。

一本区块链调查发现，在与区块链相关的三个支付宝生活圈里，内容几乎都与资金盘项目、炒币相关。

以区块链交流圈为例，排在前两条的内容，都是“有没有赚钱的区块链项目”。

支付宝区块链交流圈截图

而这些所谓的“赚钱的区块链项目”，就是资金盘。

第二条帖子更是直接发问：“还有比PlusToken这个软件更好的APP吗？介绍下。”

下面的讨论非常热烈，有50条回复，都在推荐资金盘项目。

“WoToken可以了解下。”“ATB可以了解一下，有政府影子，有营业执照，项目方不偷偷摸摸。”“链信有没有人玩？”“YouBank。”“趣步就是仿的GEC。”

更加讽刺的是，截至目前，帖子讨论中提到的PlusToken、WoToken、YouBank、ATB等资金盘项目，都以跑路告终。

而正在活跃中的夸克链信和GEC，最终也难逃跑路。

在生活服务平台58同城上，也出现了区块链资金盘的身影。

只要在这里的搜索框搜索“区块链项目”，就会出现多个资金盘广告。

58同城网搜索“区块链项目”结果

在这些搜索结果中，既有已经跑路的共振币VDS，也有时下火热的“好玩吧”。

“好玩吧是一个虚拟矿机挖矿类的资金盘。”张伟表示。

在这个平台上，玩家只要注册，就可以获得价值200元的虚拟矿机，挖出来的“钻石”可以卖出提现。

但是，玩家若想获得更高收益，就必须要拉人头，或者投入真金白银购买虚拟矿机。

好玩吧APP将会员划分成五个等级，分别是一星、二星、三星、四星和五星达人。会员拉的人头越多，星级越高，收益越高。

好玩吧APP等级制度

“像好玩吧这类资金盘，去年出现了很多，它们中的大多数，早已跑路。”张伟表示。

结语

从走路赚钱到点赞赚钱，打着区块链旗号的资金盘花样百出。

而它们的推广信息，也渗透到了互联网的各个角落。几乎所有的互联网流量平台，都可能成为操盘手收割的现场。

精准打击资金盘，仍然需要各个平台的通力合作。

By 比萨

观察加密 VC 的最新投资可以帮助你看出市场走向和尽早发现新趋势。最近 VC 都在看好哪些赛道的哪些项目？本文将梳理 25 个在 5 月获得顶级加密 VC 投资的项目，帮助读者快速理解。

一、DeFi

1. Cetus

• 2023 年 5 月 2 日
• 种子轮：金额未披露
• 领投方：OKX Ventures、KuCoin Ventures
• 投资者：Comma3 Ventures、NGC Ventures、Animoca Ventures、IDG Capital、Leland Ventures、AC Capital、Adaverse、Coin98 Ventures 等

Cetus 是基于 Sui 和 Aptos（Move 系 L1）的 DEX，特点是能够提供特定范围内的流动性，可以实现较高的资金效率。

2. Fedi

• 2023 年 5 月 3 日
• A 轮：1700 万美元
• 领投方：Ego Death Capital
• 投资者：TBD（Block 的子公司，专注于比特币闪电网络）、Kingsway、Trammell Venture Partners、Timechain

Fedi 是一个使用比特币和闪电网络（减少单点故障风险）以帮助社区协作管理资产和数据的平台。目前 Fedi 已开发了一个钱包，计划在未来添加聊天、网页浏览和运行 dApps 的功能。

3. Opentrade

• 2023 年 5 月 4 日
• 150 万美元
• 投资者：Circle Ventures、Kronos Research、Kyber Ventures、Polygon Ventures、Outlier Ventures

Opentrade 是一种 RWA 协议，允许 Web3 机构通过存入稳定币在该协议上进行广泛投资，包括美国国债和商业票据。

4. Dolomite

• 2023 年 5 月 13 日
• 250 万美元
• 领投方：Draper Goren Holm，NGC
• 投资者：Coinbase Ventures、WWVentures、6th Man Ventures 等

Dolomite 是一个基于 Arbitrum 的 DEX，提供借贷、保证金交易、现货交易等功能。

5. Hourglass

• 2023 年 5 月 17 日
• 种子轮：420 万美元
• 领投方：Electric Capital
• 投资者：Circle Ventures、Tribe Capital、Coinbase Ventures、Hack VC

Hourglass 是一个 DeFi 协议，引入了一种被称为“时间绑定代币” (Time-Bound Tokens) 的新概念，来帮助其他 DeFi 协议（DEX、借贷、LSDFi）引导流动性。

在 DeFi 世界中，流动性非常重要。但是，有很多不可预知的因素，包括以用户可以随时提取流动性，如果用户不断提现，而协议又不能及时处置资产，协议就会出现流动性问题，甚至可能破产。

为了解决这个问题，Hourglass 为用户提供了额外的奖励：如果 Alice 有 10 个 Frax 以太坊（10 frxETH）并承诺将其抵押在 Frax 协议上大约一个月，Hourglass 将发行 TBT 以换取 10 frxETH 和一个月的预期回报值。通过这种方式，Frax 协议保证了至少一个月的 10 frxETH 流动性，而 Alice 这样做会获得额外的奖励，因为她明确定义了“时间范围”。

同时，Hourglass 还为 TBT 开发了一个交易市场。例如，如果 Alice 想要在到期日之前出售她价值 10 ETH 的 TBT，她需要匹配买家。当然，买家可能并不想支付 10 ETH，因为他们一个月内无法转移资产，因此他们可以根据机会成本，提交他们想要的折扣后的金额。Alice 可以在后台对提交的订单进行选择。

6. Azteco

• 2023 年 5 月 18 日
• 种子：600 万美元
• 领投方：Jack Dorsey（Block 首席执行官）
• 投资者：Lightning Ventures、Hivemind Ventures、Ride Wave Ventures、Aleka Capital、Visary Capital、Gaingels 等

Azteco 是一个可以让没有银行账户的人轻松购买比特币的平台（跳过下载中心化交易所进行购买和如今的步骤），用户可以在该平台上购买 Azteco 代金券，并将其兑换成 BTC。

二、CeFi

7. River Financial

• 2023 年 5 月 16 日
• B 轮：3500 万美元
• 领投方：Kingsway Capital
• 投资者：Peter Thiel（PayPal 联创）、Cygni、Goldcrest、Valor Equity Partners

RiverFinancial 是一个聚焦比特币的中心化交易所，提供比特币矿机交易、托管和挖矿等服务。此外，它还为企业提供了一个可以轻松使用闪电网络的 API。

三、NFT/游戏

8. Vibe

• 2023 年 5 月 4 日
• 种子轮：400 万美元
• 投资者：Alchemy、Aglaé Ventures、P Nation（韩国鸟叔经营的唱片公司）等

Vibe 是一个 NFT 发行平台，其优势在于，即使你不会编码，也可以使用各种功能将 NFT 产品化，包括 NFT 忠诚度计划、创建线下活动、兑换实物商品等。通过 Vibe，创作者可以通过各种方式与粉丝互动。

9. Artifact Labs

• 2023 年 5 月 8 日
• 325 万美元
• 领投方：蓝池资本
• 投资者：Animoca Ventures

香港《南华早报》去年将其 NFT 业务剥离，成立了 Artifact Labs，旨在在链上保存真实世界历史事件（将报道或实物进行 NFT 化）。例如，该公司将泰坦尼克号的文物进行了 NFT 化。

值得一提的是，管理着马云和蔡崇信部分财富的蓝池资本（Blue Pool Capital），已在加密行业完成了 8 笔投资，其中 NFT 项目有 5 个，分别为 The Sandbox、Metaplex、Animoca Brands、Fast Break Lab 和 Artifact Labs。此外，蓝池资本还对 CeFi 项目 FTX、L1 项目 Polygon，以及基于 Solana 的去中心化交易所 Aver 进行了投资。

10. Aether Games

• 2023 年 5 月 9 日
• 450 万美元
• 投资者：Mysten Labs、Polygon、Magic Eden、Polkastarter、Cogitent Ventures、Ultra、GSR Ventures、Emurgo、Master Ventures、Eclipse

Aether Games 是一家制作各种 NFT 游戏的游戏工作室，包括集换式卡牌游戏《永恒之卡》和 3D 动作游戏《永恒之门》。

11. Artizen

• 2023 年 5 月 11 日
• 220 万美元
• 投资者：Consensys Mesh、Animoca Brands、Protocol Labs 等

Artizen 是一个去中心化众筹平台，允许投资者为与艺术、科学、技术设计等相关的项目筹集资金。

12. Pudgy Penguins

• 2023 年 5 月 10 日
• 种子轮：900 万美元
• 投资者：1kx、Big Brain Holdings、Kornos、Ethersole、CRIT Ventures、KuCoin、CoinGecko、Puzzle Ventures、Shima Capital、Old Fashion Research、Origin

以企鹅动画人物为特色的 Pudgy Penguins 于 2022 年 4 月启动，目前是以太坊上流行的 PFP NFT 项目之一。Pudgy Penguins 不仅发行 NFT，还销售基于 NFT 的实体玩具。

13. Izumo

• 2023 年 5 月 16 日
• 天使：220 万美元
• 投资者：Hiroaki Kitano（索尼集团首席技术官）、Jaynti Kanani（Polygon 创始人）、Kevin Lin（Twitch 的联合创始人，Metatheory 的首席执行官）、Richard Ma（Quantstamp 的首席执行官）、Suji Yan（Mask Network 首席执行官）等

Izumo 是一个帮助主播、艺术家、音乐人和视频博主将其内容货币化的平台。

14. Tabi

• 2023 年 5 月 29 日
• 天使：1000 万美元
• 投资者：Animoca Brands、Draper Dragon、Hashkey Capital、Infinity Crypto Ventures、Youbi Capital 等

Tabi（原 Treasureland）是一个基于 BNB 网络的 NFT 市场，主要功能包括 NFT 交易、Launchpad、创建任务活动等。

四、L1/L2

15. Nolus

• 2023 年 5 月 2 日
• 种子轮：250 万美元
• 投资者：Dorahacks、Everstake、Cogitent Ventures、Token Metrics Ventures、Autonomy Capital 等

Nolus 是一个基于 Cosmos SDK 的 L1，专注于借贷服务。与其他借贷协议的不同之处在于它不是超额抵押，允许用户相对于抵押品借入更多资金，且清算风险更小。作为 Cosmos 多链生态系统的一员，Nolus 还支持 Cosmos 的跨链协议 IBC 和 ICA，允许与其他链进行互操作。

16. AnomaFoundation

• 2023 年 5 月 31 日
• 2500 万美元
• 领投方：EMCC
• 投资者：Electric Capital、Delphi Digital、Dialectic、KR1、Spartan、NGC、MH Ventures、Bixin Ventures、No Limit、Plassa、Perridon Ventures、Anagram、Factor 等。

Anoma Foundation 是一家总部位于瑞士的非营利组织，负责开发 Anoma（一种帮助开发人员构建 dApp 的全栈架构）和 Namada（一个以“意图”为中心的 L1，允许私人交易，交易中的每一方都可以单独选择他们想要发送或接收的资产）。

五、Web3 服务

17. Story Protocol

• 2023 年 5 月 17 日
• 种子轮：2930 万美元
• 领投方：a16z
• 投资者：Hashed、Mirana Corp、DAO5、Samsung Next Fund、Two Small Fish Ventures、Berggruen、SLVC

Story Protocol 是一个允许在链上创建和管理 IP 的平台。没有更多的公开信息，但在顶级 VC 的投资下，值得长期关注。

18. LabDAO

• 2023 年 5 月 24 日
• 360 万美元
• 领投方：Gumi Cryptos Capital，Maven 11
• 投资者：North Island Ventures、Seed Club Ventures、ID Theory、Road Capital、Curve Labs、gmjp.lol、Molecule、Gnosis DAO、The LAO、Orange DAO、Beaker DAO、Spaceship DAO、Balaji Srinivasan

LabDAO 是一个以生命科学研究为中心的 DAO 组织，研究人员可以在其中提出研究想法以寻求投资或寻找合作伙伴。

19. Tools For Humanity

• 2023 年 5 月 25 日
• C 轮：1.15 亿美元
• 领投方：Blockchain Capital
• 投资者：a16z、Bain Capital Crypto、Distributed Global

Tools For Humanity 是 Worldcoin 背后的公司，尽管加密市场处于熊市，但该项目仍吸引了大量投资。Worldcoin 以代币空投为手段奖励世界各地的人们通过一种被称为 Orb 的虹膜识别设备来验证人类身份，并创建数字身份 World ID。

Worldcoin 的联合创始人 Sam Altman 也是 OpenAI 的首席执行官，他认为，未来人工智能将使大部分人失业，因此 UBI（全民基本收入）将至关重要。

因此，Worldcoin 旨在：验证并创建人们在数字世界中的身份，以及为他们提供基本收入。

20. Transak

• 2023 年 5 月 31 日
• A 轮：2000万美元
• 领投方：CE Innovation Capital
• 投资者：SBI Ven Capital、Sygnum、Azimut、Third Kind Venture Capital、UOB Venture Management、Signum Capital、Animoca Brands、Genting Ventures、Istari Ventures、No Limit Holdings、Woodstock Fund、IOSG Ventures、KX、Axelar、Tokentus、The Lao、和更多

Transak 是目前最大的 Web3 支付服务之一，可让用户在任何集成了该服务的平台或 dApp 上进行“法币<>加密货币”兑换功能。

21. Magic

• 2023 年 5 月 31 日
• 战略：5200 万美元
• 领投方：PayPal Ventures
• 投资者：Cherubic、Synchrony、KX、Northzone、Volt Capital 等

Magic 是一家“钱包即服务”公司，旨在抽离 Web3 的复杂性，为企业、用户提供与 Web2 一样简单的可定制加密钱包。迄今为止，Magic 已经创建了超过 2000 万个钱包，并被超过 13 万名开发人员使用。

六、基础设施

22. zkLink

• 2023 年 5 月 4 日
• 战略：1000 万美元
• 投资者：Coinbase Ventures、Ascensive Assets、SIG DTI、BigBrain Holdings、Efficient Frontier 等

zkLink 是一个基于 zk-SNARKs 的 L2 协议，专注于多链交易，目前支持的网络包括以太坊、BNB Chain、Polygon、Avalanche、zkSync、Scroll 等。此外，开发人员可以使用其 API 创建范围更广泛的跨链产品，包括跨链 DEX 和跨链 NFT 市场等。

23. Webb

• 2023 年 5 月 8 日
• 种子轮：700 万美元
• 领投方：Polychain Capital，Lemniscap
• 投资者：Zee Prime、CMS Holdings 等

Webb 是一种基于 ZK 技术的隐私跨链协议，其拳头产品 Hubble Bridge 允许用户在多个网络之间进行资产转移、验证身份、消息传递。

24. Airstack

• 2023 年 5 月 17 日
• 种子前：700 万美元
• 领投方：Superscrypt
• 投资者：Polygon、Hashed Emergent、NGC、Primal Capital、UOB Ventures、Signum Capital 等

Airstack 是一个区块链数据平台，可让开发人员轻松查询来自多个网络的数据。它还为用户开发了一个人工智能助手，可以通过询问进行查询。例如，询问“帮我查找拥有超过 10,000 MATIC 的持有人的钱包地址”，Ai 助手会自动提供查询结果。

25. PYOR

• 2023 年 5 月 19 日
• 种子轮：400万美元
• 领投方：Castle Island Ventures
• 投资者：Hash3、Antler、Future Perfect Venture、Force Ventures、CoinSwitch Ventures、Coinbase Ventures、Balaji Srinivasan

PYOR 是一个面向机构的区块链数据分析平台，用户可以访问各个网络的数据，并且可以创建自定义仪表板。目前该平台处于私人测试阶段。

作者：白泽研究院

加密 Twitter (推特) 是加密圈最重要的社交媒体，是讨论加密主题的首选之地。这里汇集了世界各个地区和各种观点的个人，这是一个由加密开发者、投资者、项目方、有影响力的人，甚至现代哲学家组成的多元化社区。追踪最有影响力的加密 Twitter 可以帮助我们：

• 实时获得最新的币圈信息和新闻；
• 了解最新的加密项目、加密技术和加密经济进展；
• 更好的分析和预测加密代币的市场表现等。

因此加密 Twitter 是所有加密从业者都必备的工具，无论您是加密圈新人或老人，如果想随时了解加密行业及某个细分主题或某个项目并参与其中，请先在 Twitter 上查找并关注加密相关的知名权威人士。

加密推特规模和数量非常庞大，浏览起来会让人不知所措，特别是对于加密圈新人来说，很难抓住重点。所以在 Twitter 的海洋中找到最好的加密 Twitter 账户是很要挑战性的。

veDAO 进行了相关研究，从几个方面为您提供了一份精选的加密 Twitter 影响者名单，建议考虑关注这些账户。

一、最值得关注的 11 位加密圈大师

通过关注加密领域的大腕、加密专家等这些最好的加密 Twitter 账户，以极低的成本与加密大师直接对话，您可以节省时间获得最有价值的信息，了解到 Twitter 上最新的加密趋势。 大师 关注者数量（万） twitter 地址

1.Elon Musk (@elonmusk)： 1.4 亿关注者

Twitter：https://twitter.com/elonmusk

Elon Musk 是特斯拉和 SpaceX 的首席执行官，他的 Twitter 是 2023 年最大和最受关注的 Twitter 账户之一，拥有超过 1.4 亿的粉丝。作为全球最富有的人之一，Elon Musk 对比特币的兴趣并不是一夜间出现的，多年来他一直在 Twitter 上发表自己对加密行业的看法，凭借自己巨大的影响力，马斯克几乎每一次在讨论加密代币之后，其价格都会出现波动。他一直是狗狗币的热心推动者。跟随埃隆 (Elon Musk)，您或能乘上加密最大的风。

2.CZ Binance (@cz_binance)： 845.8 万关注者

Twitter：https://twitter.com/cz_binance

CZ Binance 是华裔加拿大籍企业家，是当前全球最大加密货币交易平台币安的创始人，常被人们称之为“CZ”。CZ 之前曾是 Blockchain.info 会员，及担任 OKCoin 的首席技术官，目前永久居留在阿拉伯联合酋长国迪拜。CZ 在 Twitter 上分享了有关 Binance 交易所、加密市场和区块链技术的最新消息和见解。

3.Vitalik Buterin (@VitalikButerin)： 490.9 万关注者

Twitter：https://twitter.com/VitalikButerin

Vitalik Buterin 又名V神，是公共区块链平台以太坊（Ethereum）联合创始人，软件工程师、作家、数位游牧，曾经是《魔兽世界》重度玩家、《比特币杂志》联合创办人。Vitalik Buterin 是最有影响力和可信度的加密 Twitter 影响者之一。 Vitalik 经常在该平台上发帖，当前他有超过 490 万的推特粉丝。Vitalik 对以太坊和基于区块链的项目充满热情，这位加拿大-俄罗斯程序员因经常正面解决一些有争议的敏感问题而受到称赞。 Buterin 是一位领先的加密慈善家，为重大事业做出了巨额捐款。关注他，获取有关加密所有事物的深入、有见地的评论、文章和其他资源。

4.Michael Saylor (@saylor)： 305.8 万关注者

Twitter：https://twitter.com/saylor

Michael Saylor 是当前最重要的比特币投资者，他将大量个人和公司财富押注在加密货币上。正是他的软件公司 MicroStrategy 将大部分现金用于购买 BTC。Michael Saylor 被称为社区中最伟大的比特币爱好者之一，他不仅积极在社交网络来谈论加密资产，而且还投入大量资金。 Michael Saylor 成为加密货币机构投资运动的领军人物和开拓者，许多人认为是他将埃隆马斯克带入到了比特币社区。他因对比特币的信念以及对加密资产采用系统、科学的分析方法而受到尊重。 Michael Saylor 的 Twitter 是一个极好的资源，可以提供复杂的比特币行情观点以及与其他知名人物的幽默的交流。当前他有超过 305 万的推特粉丝。

5.Pomp (@APompliano)： 165.8 万关注者

Twitter：https://twitter.com/APompliano

Anthony Pompliano 是 Morgan Creek Digital 创始人兼合伙人，他运营着名为 Off the Chain 的加密邮件群组，从前他是 Facebook 产品经理，更早他在美国北卡罗来纳州罗利市成功创办并出售过两家软件公司。Anthony Pompliano 也是加密和金融领域最活跃的影响者之一。 Antony Pompliano Twitter 拥有超过 165 万的关注者，专注于金融和技术分析。他还定期在 Youtube 和其他加密论坛上发布详细的播客、访谈和见解。

6.Brian Armstrong (@brian_armstrong)： 122.5 万关注者

Twitter：https://twitter.com/brian_armstrong

Brian Armstrong 是加密界最耀眼的巨星之一，是美国最大的加密货币交易所 Coinbase 的联合创始人兼 CEO，其团队致力于成为“加密领域的谷歌”。他曾入选财富杂志 40 岁以下的财富 40 强，和 2017 年 Recode 100 等殊荣。在 Coinbase 之前，他于 2011 至 2012 年在 Airbnb 担任软件工程师，并曾创立了 UniversityTutory，和在 CarWoo 担任软件工程师，曾担任 IBM 开发人员、德勤 Deloitte 顾问。Brian Armstrong 是 Twitter 上最受关注的加密专家之一。

Coinbase 在加密政治上采取激进立场，而本人是加密经济为普通人提供的经济自由的坚定拥护者。关注 Brian 的 twitter，您将第一时间了解围绕加密货币的激烈政治和监管变化。当前他有超过 122 万的推特粉丝。

7.Charlie Lee (@SatoshiLite)： 105.2 万关注者

Twitter：https://twitter.com/SatoshiLite

Charlie Lee 是著名的程序员和加密货币爱好者，他创建了莱特币，曾任全球最大的加密货币交易所之一 Coinbase 的工程总监,也是大型数字货币交易平台比特币中国 CEO 李启元的弟弟。Charlie Lee 是一名亚裔美国人， 1999 年毕业于麻省理工大学，拥有学士和硕士学位，就读专业是电气工程和计算机科学。他的 twitter 是最值得关注的加密货币 Twitter 账户之一。他定期分享莱特币新闻和最新的加密资产，包括幽默的加密模因和漫画。当前他有超过 105 万的推特粉丝。

8.Barry Silbert (@BarrySilbert)： 76.3 万关注者

Twitter：https://twitter.com/BarrySilbert

Barry Silbert 是 Digital Currency Group 创始人兼首席执行官。加密数字集团 Digital Currency Group 简称 DCG，位于加密与区块链行业的绝对中心地带。 作为比特币投资的先驱，Barry Silbert 在 2012 年成为业内最早、最活跃的投资者之一。他于 2015 年创立 DCG，如今已是业内最多产的投资者之一，支持全球 30 个国家的超过 120 家区块链创业公司，其中包括 Coinbase、Ripple、BitPay、Circle 等，同时还拥有行业最大的资产管理公司 Grayscale Investments、最大的受监管 OTC 加密数字交易商 Genesis Trading、最杰出的媒体与活动公司 CoinDesk，另外也直接投资加密数字资产。 此前，Barry 是被纳斯达克收购的 SecondMarket 创始人兼首席执行官，曾入选《财富》杂志 40 岁以下 40 影响力人物榜单。 尽管他几乎不在他受欢迎的 Twitter 频道上发帖，但当他发帖时，顶尖的加密市场人士都会很关注。当前他有超过 76 万的推特粉丝，关注他的 twitter 很有价值。

9.Andreas (@aantonop)： 75.8 万关注者

Twitter：https://twitter.com/aantonop

Andreas 是一位著名的比特币的倡导者、作家和演讲家，他是《精通比特币》等畅销书的作者，是比特币技术方面的最佳指南之一，他主持了流行的播客“让我们谈谈比特币”。他的 Twitter 账号分享了有关比特币和其他加密货币的最新动态、见解和分析，以及与区块链技术和加密经济相关的讨论。 除了他的播客和 Youtube 频道外，Andreas 在 Twitter 上非常活跃，经常分享些其他专家的见解、新闻和资源。当前他有超过 74 万的推特粉丝。

10.Roger Ver (@rogerkver)： 74.2 万关注者

Twitter：https://twitter.com/rogerkver

43 岁的 Roger Ver 通常被称为“比特币耶稣”，因为他是数字资产的早期投资者和推动者之一，是比特币最早的天使投资人之一。是 Bitcoin.com 和 Blockchain.com 等比特币初创公司的第一位投资者。他是最早接受加密货币作为支付方式的企业家之一，他积累了超过 400000 个 BTC。

Roger Ver 的 Twitter 提要是关于比特币的信息和建议的宝库，尤其是 Bitcoin Cash，他是 Bitcoin Cash 的热心支持者。当前他有超过 74 万的推特粉丝。

11.Tim Draper (@TimDraper)： 25.3 万关注者

Twitter：https://twitter.com/TimDraper

Tim Draper 是最富有的风险投资者之一。 他的投资名单包括特斯拉，SpaceX、Twitter、百度、Skype、Twitch,、Coinbase、比特币等等。 Tim Draper 在 2014 年成为加密货币领域的杰出人物，当时他花了大约 1900 万美元在拍卖中购买了从 Silkroad 在线市场查获的 30, 000 比特币。 近年来，Draper 对 DeFi，加密货币以及与之相关的关键价值（如去中心化，隐私等）等持不同政见。 Tim 也被称为风险投资公司 Draper Fisher Jurvetson 和一家名为 Draper University 的私人创业学校的创始人。 Tim Draper Twitter 定期发布主流加密资产的价格预测，这对交易者来说很有价值。他还分享了对加密货币和其他机会的见解，这使他成为一个值得追随的人。当前他有超过 25 万的推特粉丝。

二、最值得关注的 5 位加密资产交易员

在 Twitter 上关注最优秀的加密资产交易员，是了解加密资产市场最新发展的好方法。这些交易员经常在 twitter 上分享他们的交易专业知识、市场分析和交易技巧，让您深入了解他们的交易策略并从他们的成功和失败中学习经验和教训。

1.Pentoshi (@Pentosh 1)： 69.2 万关注者

Twitter：https://twitter.com/Pentosh 1 

Pentoshi 是 Twitter 上著名的加密货币交易员和分析员之一，并不断为他的近 70 万名粉丝分享图表和对加密资产未来市场的看法，还经常在 twitter 上做民意调查。 2021 年初，Pentoshi 预测比特币的最高点将在 6.4 万美元左右。与其他交易员不同，他只在 twitter 分享。 Pentoshi 当前有 69.2 万个关注者。

2.Loomdart (@loomdart)： 29 万关注者

Twitter：https://twitter.com/loomdart

Loomdart 是一位加密货币分析师和资深交易员，自 2014 年年中以来，他一直在 Twitter 上积极发布经过充分研究的、中肯的交易和投资技巧和策略。Loomdart 是最具互动性的加密 Twitter 影响者之一，同时分享市场评论和合适的交易建议。他也经常发布些加密 meme 模因信息，关注他您会不时获得新的市场视角。当前 loomdart 有 29 万关注者。

3.Red (@redxbt)： 6.7 万关注者

Twitter：https://twitter.com/redxbt

Red 是一位专业交易员，分享内容轻松幽默，喜欢摄影。是加密社区的宠儿，不时发布加密分析，截止目前已有 6.7 万个关注者。 Red 大部分时间都花在他的 Discord 社群和 Twitch 直播上。

4.SalsaTekila (@SalsaTekila)： 17.7 万关注者

Twitter：https://twitter.com/SalsaTekila

SalsaTekila 是一位专业的匿名交易员，从 2015 年开始投资加密货币， 2017 年至今一直活跃在交易市场，其以交易为导向，主要关注日间交易，经常分享他对加密市场、交易心理以及克服交易冲动的看法。尽管进入该行业相对较新，但 SalsaTekila 已成为加密资产交易 Twitter 的影响者，目前已经有 17.87 万粉丝了。

5.Cred (@CryptoCred)： 55.8 万关注者

Twitter：https://twitter.com/CryptoCred

Cred 是一名技术交易员和独立的加密资产教育家，拥有 55.8 万名追随者。他在 Twitter 上经常分享他的日常市场分析和交易技巧。 Cred 的技术分析包括 14 个课程和他不断更新的多个指南。Cred 在多个平台上分享自己对加密的看法及相关信息，例如 telegram。他还经营着一个名为 Technical Roundup 的 YouTube 频道，每周 3 次分享市场动态。他的所有内容都是免费的。

三、最值得关注 6 个 VC 机构

如果您想在加密领域保持领先地位，那么下面几家顶级加密风险投资公司的 Twitter 也非常值得关注。这些公司的 Twitter 提供了对最新趋势、交易策略和投资机会的见解，能为希望驾驭不断变化加密市场格局的用户的提供非常有价值的信息。

1.A16Z(@a16z)： 70.6 万关注者

Twitter：https://twitter.com/a16z

相对于大部分原生的加密风投机构，a16z最初是面向互联网领域的风投机构， 2009 年成立后即投中 Facebook、Twitter、Groupon、Skype 等知名企业，资金管理金额超过百亿美元，进入加密领域后，a16z很快成为 Crypto 领域顶尖的投资机构，加密行业中众多 top 级应用背后都能看到 a16z 的身影，诸如在各自领域雄霸一方的 Uniswap、Opensea、Coinbase、Solana、Lido  等等，凭借其独到的眼光，a16z 也被很多人称为 Web3星探。a16z的 twitter 是最值得关注的机构列表之一。

2.ConsenSys Ventures (@ConsenSys)： 27.5 万关注者

Twitter：https://twitter.com/ConsenSys

ConsenSys Ventures 是以太坊开发工作室 ConsenSys 的风险投资分支机构。该公司成立于 2017 年，资金为 5000 万美元，用于投资建立在以太坊区块链上的初创企业。2018 年，ConsenSys Ventures 推出加速器 Tachyon，旨在孵化加密货币和区块链初创企业。Tachyon 创业公司分为三类：区块链营利项目、开源和社会影响。ConsenSys Ventures 孵化并加速了许多以太坊初创公司，ConsenSys Ventures 和 Tachyon 投资超过 11 个子类别的 40 家加密货币和区块链初创企业。

3.Paradigm (@paradigm)： 18.3 万关注者

Twitter：https://twitter.com/paradigm

Paradigm 成立于 2018 年，是一家专注于加密货币领域的投资机构，由 Coinbase 联合创始人 Fred Ehrsam 和红杉资本合伙人 Matt Huang 创立。Paradigm 最初的资方包括耶鲁大学、哈佛大学以及斯坦福大学的捐赠基金。其投资方法相当多样化，有灵活、长期、多阶段和全球性的特点。Paradigm 经常在项目初期就参与其中，并随着时间的推移为投资组合提供额外的帮助。除了提供资金支持，从技术（机制设计、智能合约安全、工程）到运营（招聘、监管策略），Paradigm 都采取深入实践的方法来帮助项目充分发挥其潜力。Paradigm 已崛起为 Crypto 的风投之王。

4.Pantera Capital (@PanteraCapital)： 14.4 万关注者

Twitter：https://twitter.com/PanteraCapital

Pantera Capital 成立于 2013 年，是美国第一家比特币投资公司，是领先的区块链投资公司，也是最大的加密货币机构所有者之一。Pantera 团队专门投资区块链技术，在传统金融和新兴区块链技术方面都拥有丰富的经验。Pantera 与该领域一些最有前途的企业家和其他顶级投资者建立了牢固的关系，通过建立多元化的投资组合，为其投资组合公司带来特定行业的增值资源来实现其战略投资理念。Pantera Capital 投资过的一些知名企业包括 Ripple、Circle 和 Coinbase 等，Pantera Capital twitter 是加密爱好者可靠的信息来源。

5.Protocol Labs (@protocollabs)： 12.3 万关注者

Twitter：https://twitter.com/protocollabs

Protocol Labs 是加密货币领域领先的风险投资公司。通过对 Coinbase 和 Circle 等知名初创公司的投资，他们在 CoinDesk、 Ethereal 峰会等主要加密活动中占有一席之地。关注他们的 twitter，了解优质区块链项目的最新信息，以及它们的项目加速器和孵化器的运营情况。

6.Coinbase Ventures (@cbventures)： 0.9 万关注者

Twitter：https://twitter.com/cbventures

Coinbase Ventures 成立于 2018 年，是加密货币交易所 Coinbase 的风险投资基金，致力于推进加密与 Web3 行业发展，对加密货币和区块链技术中所有类别的早期项目进行广泛投资，提高全球经济自由度。Coinbase Ventures 管理着超过 10 亿美元的资产，专注于投资早期加密代币和区块链初创公司，以帮助加密行业成熟和扩张。Coinbase Ventures 代表投资项目包括 Etherscan、Dune Analytics、The Graph、DODO、Compound、polygon 等等知名项目。关注他们的 twitter，深入了解他们投资的最新区块链项目。

作者：星球日报